出品| 虎嗅科技组
作者| 张雪
封面| IC photo
新基建真的是下一个风口吗？
在这种新概念的诞生初期，或许只有数据最能说明问题。
当大部分人还在对新基建保持谨慎观望态度时，业界新基建首单已尘埃落定。
近日，中国三大运营商5G SA（独立组网）新建工程无线主设备联合集采结果接连发布，此阶段集采中，中国移动、中国电信联合中国联通要分别采购25万个5G SA（独立组网）基站，这笔订单总计约700亿人民币，最终华为、中兴通讯、爱立信和大唐移动中标，其中华为所占份额超一半以上，前两者市场份额分别合计占比超八成。
简单来讲，当下全球5G网络部署路线分为SA（独立组网)和NSA（非独立组网）两种，其中独立组网是重新部署5G基站，而非独立组网是在4G基础设施的基础上部署5G网络，前者是我国建网的主要路线，后者是欧美等西方国家建网的选择。
显而易见，部署独立组网的时间成本和金钱成本都比较大，不过其后续在5G业务上带来的优势也将非常明显。所以长远来看，部署独立组网是一个必然的趋势。
与此同时，运营商的集采结果也使得5G设备商市场格局发生了悄然变化，可以看到，在三大运营商这两次的集采结果中均没有上海诺基亚贝尔（下称“诺基亚”）的身影。
业内预测，随着5G网络后续建设的开展，设备商江湖或将会再起风云。
被忽视的5G老二
在多数人眼中，对诺基亚的印象可能还是那个走下神坛的手机厂商。
然而，放弃手机业务的诺基亚如今已成长为全球第二大通信设备厂商，仅次于排在第一的华为。
咨询机构DellOro Group的报告显示，在全球通信设备企业的排名中，华为以28%的市场份额稳坐2019年全球最大的设备供应商，而诺基亚贝尔则以16%占据第二位，爱立信位列第三。
公开资料显示，通讯业务是诺基亚最早开展的业务，从上个世纪80年代开始，诺基亚就在通讯领域申请了很多专利，至今累计达到3万余项。从2G时代到4G时代，有关移动通信技术的专利诺基亚占了一大半。
而这些专利也为诺基亚带来巨额的回报，包括苹果在内的手机制造商都要向诺基亚支付专利费用。
此外，4G时代，诺基亚在全球部署了46个商用TD-LTE无线网络，占到了全球商用TD-LTE网络的一半。同样，诺基亚也是中国移动在4G网络部署最大的外资厂商。
可见，在5G时代之前，诺基亚在通信设备领域一直是个闷声发大财的存在。
当手机行业不再“眷顾”诺基亚，其通信业务的实力才渐渐显现出来。
据悉，现在的诺基亚主要由两个部门构成，一部分是诺基亚创新科技(Nokia Technologies)，主要是从事新技术研发、专利授权、数字健康等。另一部分则是诺基亚通信技术(Nokia Solutions and tworks，NSN)，主要客户是全球的电信运营商，为他们提供基站、通信设备等产品，进行5G网络技术研发，约占公司营收的90%。
在专利部分，3月24日，诺基亚曾公开宣布，已经向欧洲电信标准协会（ETSI）申报了3000多个专利。而这一新数据距离达到2000个专利不到6个月时间，半年申请1000多个5G专利，可谓速度惊人。
更早之前，诺基亚也公布了其在5G专利费方面的收取标准——每部设备3欧元。
据GSA和GSMA最新的报告显示，目前全球有近360个运营商正在部署或者已经推出5G网络，有120多个国家正在进行5G试验、5G先行项目或5G商业部署。
在全球5G商用合同方面，截至今年2月份，在全球范围内，华为已获得91份5G商用合同，而爱立信和诺基亚分别为81份和68份。
值得一提的是，诺基亚此前宣称，公司是唯一一家5G技术被美国所有四大主要运营商、韩国所有三大领先运营商以及日本所有三大全国运营商选中的网络（设备）供应商。
另在去年的第二届中国国际进口博览会上，诺基亚还与中国三大运营商分别签署了2020年合作框架协议，总价值157亿元人民币，协议内容包括诺基亚将为三家运营商提供无线网端到端系列、核心网等方面的技术服务。
在此次招标之前，诺基亚可谓是全球四大设备商中唯一一个海外、国内两地齐开花的厂商。
自主选择还是被选择？
按理说签署了合作框架协议，在具体采购中，三大运营商不该把诺基亚排除在外，但让人意外的是，诺基亚却完全缺席了中国5G基站建设。
关于导致这一结果的原因，业内也是猜测不断，众说纷纭。
虎嗅综合各方说法发现主要原因有以下几个方面：
首先在中国市场方面，诺基亚曾明确表示，由于中国5G市场竞争压力较大、竞标价格较低，导致利润水平承压，公司仍将以利润和现金流作为首要考核重点，未来可能将侧重点从5G基站移向无线专网、核心网、路由等中高毛利业务领域。
这也就意味着，诺基亚可能最开始并没有对中国5G基站市场抱着志在必得的心态。
其次在价格方面，起初业界分析可能是由于定价问题，即诺基亚设备的高价导致其“败走”集采。
但据每日经济新闻报道，诺基亚一位高层否认了这一说法称：“中国的5G基站价格是全球最低的，大概是目前全球价格的1/3，诺基亚在这两个项目的报价都比华为、中兴报价更低。”
第三在技术方面，有一种说法称，诺基亚之所以不能入围，更多还是技术上的原因。
据了解，长期以来诺基亚的研发重点主要在5G毫米波和欧美市场，相比来看，在中国5G频谱等技术的定制产品上投入较少，表现不如其他厂商。
如此看来，是中国运营商提前给其他设备厂商“透题”了？
事实并非如此，早在5G标准确立初期，中国三大运营商就明确了SA的建网路线，彼时华为、中兴、爱立信等都积极推出产品备战，而诺基亚对此的重视程度则稍显逊色。
一位参与过中国移动5G测试的人称：“不单单这一次，长期来看，诺基亚的历史测试结果并不好，甚至在去年中国移动的测试环节中都没有送测产品，它能拿下标的一般是靠后续服务支持。”
第四在及时供货问题上，韩国媒体此前报道，由于诺基亚5G设备在互操作性测试和大规模流量处理方面出现问题，导致供货推迟3个月，拖累了韩国5G建设进度。
当下，中国5G建设正处于加速期，以期在全球5G建设中处于先发优势，供货能力显然会成为运营商们评判标准中的重要考量因素。
对于欠缺及时供货能力，诺基亚方面也没有否认，“中国需要的5G产品和国外不同，建设进度国内要求今年三季度完工，诺基亚时间赶不及。”
不过，正所谓东方不亮西方亮。
近日，美国的两个电信运营商T-Mobile和Sprint正式合并，成立新T-Mobile，用户规模在国内排名第二，仅次于AT&T。
新成立的T-Mobile计划未来3年内投资340亿美元（合计人民币3040亿元）建设5G网络，并宣布爱立信和诺基亚两家厂商提供5G设备和服务，且明确将华为和三星排除出5G的供应商范围。
还有一个事实是，华为在海外失去的大部分订单进入了诺基亚的口袋，比如澳大利亚、新西兰、日本等地运营商的订单，所以诺基亚在海外5G市场还是有前景的。
如此一来，大家可能产生疑问，诺基亚在中国5G基站建设中频频出局，是否是因为受到了复杂的国际局势的影响？
其实不然，事实上，在国内参加招标的诺基亚不仅是诺基亚在华独家运营平台，还是国务院国资委直接监管的央企中唯一的一家合资企业。其第一大股东是中国华信邮电科技有限公司——该公司为中国国新控股有限责任公司的全资子公司。
综上，此次诺基亚的失利很大程度上是其自身实力与自我选择的结果。
错过首单有多悬？
据中国信通院预测，三大运营商对于5G的投资将高达1.2万亿，基站需求量(包含小基站)更是千万级。
到目前为止，今年的建设量只有60万个基站，更大的蛋糕还在后面，那是否意味着诺基亚还有后发制人的机会？
很难。
无缘中国5G基础设施首单，表面上看，只是少了与其他设备商一同起跑的机会，但从深层次来看，可能将直接影响诺基亚一整年的财报表现，进而导致其在设备商中排位下降。
从这阶段订单本身来讲，在通讯网络设备市场，有一个约定俗成的事实：”先到先用，跑马圈地”。
通俗来说，就是最开始谁先占领了这个市场，以后的网络扩容和升级也会沿用该厂商的设备，这也就决定了后来入局者突围的可能性微乎其微。
举个例子，在今年的基站建设中，当一个省市选择了华为基站，那么其下属行政单位以及其他场景继续进行5G建设时，也同样会选择华为的产品。
这样的部署一节约了时间成本，二也省去了后续运维管理、不同厂商互联互通的麻烦。
还需要指出的是，运营商通信设备采购主要分为四部分：无线网络设备、宽带接入网设备、骨干传输网设备、IT支撑网设备。
其中，宽带接入网设备和骨干传输网设备基本上是国产设备厂商供应，外资厂商零份额或占极小份额；IT支撑网设备，是诺基亚未曾涉及的领域。
诺基亚在中国5G市场最有可能竞争的领域——无线网络设备（基站），如今也被宣判出局，其在中国市场的情况可谓是深陷泥沼了。
再从诺基亚自身来看。
诺基亚去年的表现不尽人意，一年间市值跌去了1/3。
特别是在去年10月份，诺基亚下调了经营业绩预期，并停止派发股息，主要原因是公司需要加大对5G通信技术的投资，而这一消息令其股价当天大跌，一天时间市值缩水超过五分之一。
受5G战绩不佳，股价大跌影响，3月2日，诺基亚现任总裁、首席执行官拉杰夫·苏立（Rajeev Suri）辞职。随后，诺基亚任命芬兰能源公司富腾现任总裁兼CEO佩卡·伦德马克（Pekka Lundmark）担任公司总裁、首席执行官。
几天之后，据诺基亚提交的年报显示，其在2月份获得了5亿欧元（约40亿元）的贷款，以帮助其加快5G技术的研发，这笔贷款是在2018年8月与欧洲投资银行（EIB）签订的。
此前诺基亚还宣布，该公司将对除了5G开发外的其他业务进行裁员，预计在2020年内裁员148人。
换CEO、借钱、裁员以上种种都在说明，不管是新任总裁还是诺基亚本身，在2020年都十分需要依靠5G订单，提振公司业绩，
另据彭博社报道，诺基亚2月时曾对外表示，对比2019年，2020年除中国外的可寻址市场可能会停滞。也就是说，2020年的中国市场对于诺基亚至关重要，说是救命稻草也丝毫不为过。
但现实是，诺基亚连今年仅存的市场都丢失了，又怎能不慌？2020年的诺基亚究竟会走向何方，着实让人看不到希望。
我是本文作者张雪，关注5G、云计算、人工智能，微信：zhangxue-0929，欢迎行业人士聊天爆料（加微信备注单位+职务+姓名）
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