小鹏汽车赴美上市公开递表倒计时：“鹏友”能否为其加速

　　文/Stone Jin

　　来源：IPO 早知道(ID：ipozaozhidao)

　　小鹏汽车与投行深入探讨 IPO 事宜并邀请投递标书是在今年2-3 月。

　　作为国内“造车新势力”的代表之一，成立于 2014 年小鹏汽车近日已向美国证券交易委员会（SEC）秘密递交招股文件，最快第三季度完成挂牌上市。

　　目前，小鹏汽车在广州设立研发总部，并在北京、上海、广州、硅谷、圣地亚哥、广东肇庆和郑州建立设计、研发、生产制造与营销机构，公司员工超过 4000 人，研发相关人员占比 60%。

　　2018 年 12 月，小鹏汽车交付第一款量产车型“小鹏 G3”，2019 年 6 月第 10000 万“小鹏 G3”下线，成最短时间实现万台下线的新造车汽车。今年 4 月，小鹏汽车 P7 正式上市；5 月，小鹏汽车工厂生产资质获批落定。

　　6 月 6 日晚间，小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏在微博发文称“忆苦思甜”配图则是与蔚来汽车创始人、董事长兼 CEO 李斌、理想汽车创始人、董事长兼 CEO 李想的三人合照。

　　一天后，昆仑万维前董事长、Opay CEO 周亚辉在朋友圈引用该照片并表态，“理想和小鹏美股上市，昆仑资本都会买不低于 2000 万美金表示支持。”他还表示，三位过去几年敢“把财务自由搞成不自由的家伙，确实创造了一个新时代。”

　　据接近交易的人士透露，小鹏汽车和理想汽车都将“马上”正式递交F-1 招股文件，将成为继蔚来汽车后，又两家在美上市的“造车新势力”。

　　管理团队

　　2014 年，夏珩、何涛等人共同创办小鹏汽车，目前二人的职位分别为联合创始人兼总裁、以及联合创始人兼副董事长。创办小鹏汽车前，毕业于清华大学汽车工程专业的夏珩曾工作于广汽研究院，负责广汽新能源汽车及智能汽车的控制系统开发工作；何涛则同样曾于广汽工作，主要担任广汽智能汽车、无人驾驶负责人。

　　2017 年 8 月，作为小鹏汽车初创投资者的何小鹏正式加入小鹏汽车，任董事长兼 CEO。1999 年毕业于华南理工大学计算机专业的何小鹏曾工作于亚信科技，2004 年和梁捷共同创办 UC 优视（UC 浏览器母公司），并担任产品总裁。2014 年被阿里巴巴收购后曾担任阿里巴巴移动事业群总裁。

　　2018 年 3 月，摩根大通亚太区投行主席、全球战略咨询委员会委员顾宏地加盟小鹏汽车，任副董事长兼总裁。其曾参与阿里巴巴 IPO 以及小米、携程、百度、盛大集团等企业的资本融资、并购或企业重组交易，交易总额超过 2000 亿美元。

　　值得一提的是，小鹏汽车是少有的设立“双总裁”职位的企业。其中，顾宏地更多负责在全球战略、财务、融资以及国际合作与并购等方面的工作，而夏珩则专注产品、技术等方面的工作。

　　融资历史

　　自成立伊始，小鹏汽车便获得诸多互联网大佬的天使投资，包括何小鹏、欢聚集团董事长兼首席执行官李学凌、前腾讯集团高级副总裁吴宵光、猎豹移动董事长兼 CEO 傅盛等；后续还获得包括 58 集团 CEO 姚劲波、大众点评创始人张涛、猎聘网创始人兼 CEO 戴科彬等人的投资。

　　2019 年 11 月 13 日，小鹏汽车宣布完成 4 亿美元C轮融资，这也是迄今为止官宣的最后一轮融资。这轮融资引入新晋战略投资伙伴——小米集团，同时何小鹏继A、B两轮后再次以个人投资人身份加持。除 4 亿美元股权融资外，小鹏汽车还获招行、中信以及汇丰等多家中外银行总额达数十亿人民币无抵押信用贷款。

　　在 1 个月后的第十届全球新能源汽车大会上，何小鹏还透露，小鹏汽车正在进行C+ 轮融资。

　　目前，小鹏汽车的投资方包括阿里巴巴、小米、高瓴资本、晨兴资本、GGV 纪源资本、顺为资本、经纬中国、IDG 资本、春华资本、中金公司等一众顶级战略投资者和财务投资者。

　　衍生亮点

　　小鹏汽车持有的观点是，新能源汽车不等于下一个汽车时代。智能汽车（AI+ 互联网+汽车）才是下一个汽车时代的全新赛道。数字化+电动化组成的“双擎”驱动的互联网基因智能电动车是小鹏汽车产品最大的差异化特色。

　　C 轮融资完成后，小米集团的创始人、董事长兼 CEO 雷军即表示“希望通过本次战略投资加深双方在智能硬件和 IoT 领域的进一步合作。”

　　高管言论

　　在加盟小鹏汽车 1 个月后，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地即表示，小鹏汽车不排斥 IPO，但更重要的是想清楚 IPO 的目的。“我觉得这应该是水到渠成的事，而不是为了 IPO 而去做公司——我看到过有的公司整个团队就是为了 IPO 而活着的，而有的公司根本不考虑 IPO。”

　　2019 年年末，何小鹏表示“在未来的 12 个月里小鹏会带来很多好消息。”目前来看，小鹏汽车的好消息之一就是赴美 IPO。

　　IPO 早知道获悉，小鹏汽车真正与投行深入探讨 IPO 事宜并邀请投递标书是在今年2、3 月前后。知情人士透露，“小鹏汽车接下来很快就会正式递表。”

　　对于 IPO 传闻，小鹏汽车的回应为“我们不会评论市场传言。小鹏汽车会密切关注资本市场的发展动态，以把握有利企业发展的融资机会。”