【财经早餐】2020.06.16星期二
每日金曲：Florian Paetzold-Love Will Never Do
财秘关注
1、统计局：5月，全国规模以上工业增加值同比增长4.4%；社会消费品零售总额31973亿元，同比下降2.8%。1-5月，全国固定资产投资（不含农户）199194亿元，同比下降6.3%，降幅比1-4月份收窄4.0个百分点。5月，城镇调查失业率为5.9%，比4月份下降0.1个百分点。大学生等重点群体就业压力仍大。5月，全国20-24岁大专及以上人员调查失业率分别比上月和上年同期上升1.7、3.3个百分点。随着高校毕业生集中进入劳动力市场，大学生失业率可能继续上升。
2、中国疾控中心吴尊友：未来三天北京报告的病例数决定了北京这次疫情的走向。由于北京在11日出现疫情以后，12、13日很快采取响应。这些措施是及时的、有效的。对于那些已经感染的病人，要发病也就是在明后这两天。如果明后天报告数不大增长，可以说这次疫情就基本稳定在这样的规模了。
3、统计局：“6亿人每个月人均收入1000元”的说法可以从全国住户收支与生活状况调查数据得到印证。根据2019年相关数据，低收入组和中间偏下收入组共40%家庭户对应的人口为6.1亿人，年人均收入为11485元，月人均收入近1000元。这些数据反映了我国的基本国情。我国仍然是世界上最大的发展中国家，广大农村和中西部地区相当一部分居民收入水平依然偏低，脱贫攻坚和乡村振兴任务十分繁重。
一、宏观经济
1、北京市：已全面提升社区防控措施。全市所有社区（村）都采取三级应急响应、二级防控措施、一级工作状态，所有卡口均安排人员24小时值守，恢复体温检测，加强公共部位消杀，暂停开放文体娱乐等室内活动场所。本社区（村）居民凭出入证进入；返京人员须核查行程轨迹。各社区村全面开展敲门行动，排查5月30日以来曾去过新发地的人员近20万，正在以社区为单位就近安排核酸检测，并进行居家观察。
2、银保监会：明确将进行单户对公不良贷款和批量个人不良贷款转让试点。银行可以向金融资产管理公司、地方资产管理公司转让单户对公不良贷款和批量转让个人不良贷款；地方资产管理公司可以受让本省区域内的银行不良贷款；金融资产投资公司可以债转股为目的受让试点范围内的对公不良贷款。
3、中国卫星导航系统管理办公室：我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射窗口定为6月16日10时11分至10时50分，瞄准窗口前沿实施发射。
4、财经头条首席经济学家徐洪才：受疫情冲击，全球供应链、价值链遭受破坏，全球经济遭遇多种危机。保护主义、民粹主义抬头，全球分工体系正在重构，规则体系正在酝酿，且分歧多于共识。全球经济的需求、供给受到双重冲击，中间环节的供应链也受到影响，世界经济正面临衰退和萧条的风险。
5、央行：周一，开展2000亿元MLF操作，利率为2.95%，与前一次持平。当日有1200亿元逆回购到期，6月累计有7400亿元MLF到期。
6、隔夜shibor报1.4770%，下跌5.20个基点。7天shibor报1.8550%，下跌16.10个基点。3个月shibor报1.9870%，上涨3.10个基点。
二、地产聚焦
1、统计局：1-5月，全国房地产开发投资45920亿元，同比下降0.3%，降幅比1-4月收窄3.0个百分点。房屋新开工面积69533万平方米，下降12.8%，降幅收窄5.6个百分点。商品房销售面积48703万平方米，同比下降12.3%；商品房销售额46269亿元，下降10.6%。5月末，商品房待售面积51771万平方米，比4月末减少483万平方米。
2、海南省：发布关于贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》的决定。坚持“房住不炒”，以壮士断腕的决心坚决破除“房地产依赖症”，坚决做到任何项目不附带商品房用地。改革商品住房预售制度，新出让土地建设的商品住房，实行现房销售制度。设立不动产投资收购基金和房地产投资信托基金（REITs），防范化解房地产风险。
三、股市盘点
1、周一，上证指数报2890.03点，下跌1.02%，成交额2933.62亿。深证成指报11192.27点，下跌0.53%，成交额4661.50亿。创业板指报2219.55点，上涨0.58%，成交额1677.28亿。沪深两市合计成交7595.12亿。从盘面上看，医疗器械、生物制品，中药、医药商业等医药子行业普涨，此外养殖、通信服务等涨幅居前。
2、恒生指数跌2.16%，报23776.95点。国企指数跌1.8%，报9655.83点。北上资金净流出40.70亿。
3、中证报：在市场波动性加大、公开市场资金仍充裕的局面下，短期谨慎成为多家险资权益投资的共识。据悉，看重安全边际，聚焦低估值、高分红且有稳定内需的个股成为不少险资权益市场投资的基本思路，银行、地产股因此成为险资当前的重点布局方向。
4、证券时报：明星基金长期赚钱效应持续发酵，在基金发行市场展现出强大的吸金能力，在百亿级爆款基金带动下，行业头部公司新发基金规模已突破700亿元。然而，新发基金市场的两极分化也愈演愈烈，年内有15家基金公司募集规模不足5亿，另有29家基金管理人“颗粒无收”。
5、比亚迪：控股子公司比亚迪半导体以增资扩股的方式引入包括爱思开、小米、招银等30位战略投资者，按照投前估值75亿元，拟向比亚迪半导体合计增资79999.9999万元，合计将取得增资扩股后7.843129%股权。在此基础上比亚迪半导体将积极推进上市相关工作，以搭建独立的资本市场运作平台。
6、康达新材：公司拟与北京君曜、上海楚鸣以0元对价共同收购顺璟投资全部股权。其中，公司拟以0元对价受让顺璟投资相关股东认缴的1200万元出资额，即顺璟投资40%的股权。顺璟投资未来主要投资方向为新材料及军工科技等相关领域。
7、华宇软件：根据公司总体战略布局，结合公司全资子公司联奕科技有限公司业务发展现状，为了更好地发展公司教育信息化业务，公司董事会授权公司经营层启动分拆联奕科技至境内证券交易所上市的前期筹备工作。
8、立华股份：持股6.67%的股东艾伯艾桂计划以大宗交易或集中竞价方式减持不超过1212万股，即不超过公司总股本的3.00%。以集中竞价方式减持的，自本公告之日起15个交易日后的3个月内进行；以大宗交易方式减持的，自本公告之日起3个交易日后的3个月内进行。
9、广百股份（7天6板）：收到交易所关注函，要求公司报备引入战略投资者以及重组事项的进程备忘录，核实并说明重组事项前期的进展情况，是否存在内幕信息提前泄露的情形。
10、两市融资余额：截至6月12日，上交所融资余额报5677.85亿元，较前一交易日增加0.88亿元；深交所融资余额报5129.72亿元，较前一交易日减少3.2亿元；两市合计10807.57亿元，较前一交易日减少2.32亿元。
四、行业观察
1、上证报：近日，“南京警方抓获利用航班延误获取保险理赔款300余万元的犯罪嫌疑人李某”一案引起热议。业内人士建议，保险公司应限制过高额度的投保（含重复投保），并对“高风险”投保人的真实乘坐飞机行为进行核查；同时考虑限制赔付率和赔付次数太高的人投保。
2、中证报：在黄埔港、鲅鱼圈、青岛港等港口，一些大宗商品贸易商近期卯足了劲儿进货、拉货。在经济复苏预期差下，海内外大宗商品价差显著，加之全球央行大放水，海外资金利率大幅回落，使得境内外出现资金利差。业内人士表示，套利空间可能会持续扩大，需引起关注，以免对国内金融市场带来不必要影响。
3、北京市商务局：为加强商业企业疫情防控措施，近日向各大商业企业发布紧急通知，要求按照二级响应防控措施要求抓好疫情防控工作。餐饮企业暂停举办婚宴、酒席等群体性聚餐活动。“北京消费季”线下各种仪式、发布会、现场展卖等易造成人员聚集的促消费活动取消或推迟。
4、国家新闻出版总署：网络文学出版单位要严格落实平台主体责任，建立健全网络文学内容审核机制；严格规范登载发布行为，实行网络文学创作者实名注册制度；加强对作品排行榜、互动评论等作品相关发布信息的动态管理，正确引导用户阅读。
5、新京报：近期多地出现狂犬疫苗面临短缺，一针难求，有市民跨省打针。对此，卫健委有关负责人回应称，2018年以来部分人用狂犬病疫苗生产企业停产，全国狂犬疫苗整体处于紧平衡，已采取措施应对，目前供应量正逐步增加。
6、中国电影：因全球防控情况，进口影片的上映计划暂未确定，具体情况可待国内影院恢复营业后再查询。
7、国家新闻出版广电总局：6月首批国产游戏版号出炉，共有55款游戏获得游戏版号。在该批版号中，莉莉丝的《万国觉醒》、哔哩哔哩的《空匣人型》、游族网络的《新盗墓笔记》等获批。此外，《不思议的皇冠》申报类别为游戏机-Switch，是腾讯NEXT Studios 开发的游戏。
8、CINNO Research：疫情对高端手机影响大于中低端刚需手机，大部分高端手机销量不及预期，致使AMOLED面板需求下降明显，预计6月入门级AMOLED刚性手机面板每平米均价首次低于高端LTPS-LCD面板价格。
五、产业数据
1、统计局：5月，原煤产量3.2亿吨，同比下降0.1%；原油产量1646万吨，同比增长1.3%；天然气产量159亿立方米，同比增长12.7%。
2、中证网：6月15日，国废价格最高上调70元/吨；废纸指数报1841.97点，环比上调0.31%。本次为规模纸厂月内第三次拉涨，主要因原料废纸价格上扬，成本压力下有上调纸价意愿，加之近期纸厂库存维持低位，纸价窄幅拉涨暂无压力。
3、农业农村部：全国夏粮收获已到九成。据农业农村部农情调度和专家实地调查分析，今年夏粮面积稳定、单产提高，丰收已成定局。今年小麦收成好，预计亩产平均可以提高4公斤。
4、支付宝：将从7月1日起连续17天发放全国通用的消费券，此次发券补贴总规模高达100亿。这也是消费券的首次全国性动作，商家报名于即日开启。
5、Counterpoint：4月，全球智能手机出货量为6937万台，同比减少41%，其中，三星手机的市场占有率约为19.1%，华为则达到了21.4%，华为历史上首次超越三星，成功登顶全球第一位置。
6、上证报：在资金面较为宽松、无风险收益率大幅下行的背景下，集合信托产品备受青睐。上周（6.8-6.14），集合信托成立市场行情火热，募集规模增长近五成。上周共有182款集合信托产品成立，数量环比减少5.79%；募集资金235.44亿元，环比增加48.75%。
六、公司要闻
1、36氪：据悉，华为麒麟芯片正独立探索在汽车数字座舱领域的应用落地，首款产品是麒麟710A，目前已经与比亚迪签订合作协议。麒麟芯片是华为海思半导体公司自研的手机芯片，目前只面向华为和荣耀手机供货。
2、58同城：与QuantumBloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款，买方投资财团将以每股普通股28美元现金价格购买58同城所有已发行普通股，总交易估值约为87亿美元。58同城此次买方投资财团包括，华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。
七、资本动态
1、财政部：为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，决定发行2020年抗疫特别国债(一期) 5年期500亿元、(二期) 7年期500亿元。6月18日招标，6月19日开始计息，招标结束至6月19日进行分销，6月23日起上市交易。
2、大商所：自6月16日交易时（即6月15日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货合约上单日开仓量不得超过30,000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在铁矿石品种所有期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。
3、央行：5月，央行口径外汇占款余额减少112.2亿元人民币。
4、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.10%，至101.980；10年期国债期货主力合约T2009上行0.13%，至100.785。10年期国债利率涨4.27BP，至2.79%；10年期国开债利率涨0.99BP，至3.10%。
5、截止6月15日下午收盘，国内期市多数收跌，能源板块跌幅居前。沪银跌超3%，橡胶、焦煤、郑醇、郑棉跌超1%。农产品板块小幅上涨，豆一、郑油、玉米涨超1%。玻璃、沪铝、沥青小幅上涨。
6、上海国际能源交易中心：6月15日，原油期货主力合约2008，以276.1元/桶收盘，跌幅为3.02%。主力合约成交117343手，持仓量增加4309手至49144手。全部合约成交359642手，持仓量增加3002手至159685手。
7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0946，跌0.2841%，人民币中间价报7.0902，跌0.0522%。NDF：3个月报7.1029，6个月报7.1354，1年报7.1949，2年报7.3114。
8、新三板：6月15日合计挂牌8560家公司，当日减少5家，成交金额4.78亿，其中做市转让2.08亿，集合竞价2.70亿。三板成指报994.32，跌0.27%，成交额3.15亿。
9、上股交：挂牌企业总数10156家，其中N板308家，E板461家，Q板9387家。
八、国际资讯
1、波罗的海干散货指数：涨5.42%，报973点。
2、美股低开高走。标普500指数上涨0.83%，报3066.59点；纳斯达克指数上涨1.43%，报9726.02点；道琼斯指数上涨0.62%，报25763.16点。
3、德国DAX指数跌0.32%，报11911.35点；法国CAC40指数跌0.49%，报4815.72点；英国富时100指数跌0.66%，报6064.70点。
4、日经225指数跌3.47%，报21530.95点。韩国KOSPI指数跌4.76%，报2030.82点。
5、WTI 7月原油期货收涨2.37%，报37.12美元/桶。布伦特8月原油期货收涨2.56%，报39.72美元/桶。
6、COMEX 8月黄金期货收跌0.58%，报1727.20美元/盎司。
生活中有很多的不如意，如果一不开心，就寄希望于“如果当初”，那你永远都不会开心。—— 《武林外传》