服饰业供应链变革之路

作者：Infosys 首席咨询顾问 林文彬

 

服饰行业面临的挑战与趋势分析

 

服饰行业中面临的挑战有激烈的市场竞争环境(设计样式多样化、品牌层出不穷、销售方式灵活多变与市场拓展迅速)、越来越短的产品开发周期、设计过程的效率、全球化的供货商和客户、复杂的供应链协同环境、季节性、生产成本控制、复杂的供应链、全球资源流动和战略、多地点运营、动态/多变的销售模式、顾客服务高水平的要求、利润率低、现金流约束、复杂的市场和产品系列及海量的SKU数 ……

 

最典型的服饰行业问题为传统营销模式与制造工艺造成供应链存货水平居高不下。 美国曾在1980年代做过统计:服装供应链管道的总体库存水平高达66周!越往价值链后端,其服装成品存货积压天数越高，因此促成美国服饰成品商与通路伙伴在1986年推出QR快速响应计划。

美国服饰行业推行QR快速响应计划是以平价连锁体系（如Wal-Mart，K-Mart）及成衣制造商为主力。当时美国服饰制造周期过长(平均的生产周期约125天)，从而造成整体高存货水平与畅销品高缺货率的矛盾现象；同时面对亚洲廉价进口品的强烈竞争，使得美国服饰制造商思考与当地大型零售商展开合作，研究如何从制造、配销、零售至消费者的整个过程缩短周期以达到降低存货成本、增加周转率与降低零售店的缺货率。

 

美国的服饰业在实施QR快速响应计划后改变了整个服饰产业价值链接构，使得整个产销周期由125天减至30天，所节省成本达到每年120亿美元。日本服饰产业QR快速响应计划则扩大从上游的布料生产直至下游的零售店，自1993年实施至今，已使得新产品上市周期从原先的65周减至其一半。

 

ZARA公司的极速供应链模式

 

一般而言,服饰行业提前半年大胆预测市场流行趋势与需求量，采用新品发布会来与通路伙伴签订期货订单，产品无法取消订货并依上市日程计划周分批上架。在销售当季,品牌商无法根据市场反应机动调整供应链产能，零售终端门店也被迫采取低价折扣来消化高达40%的过季库存。

 

西班牙Inditex集团的ZARA公司是服饰业实行QR快速响应模式的翘楚。ZARA是全球唯一一家能够在15天内将生产好的服装配送到世界近五千个门店的时尚服饰公司, ZARA的神速源于其从设计、生产、配送到销售每个环节的无缝衔接和协同。

 

ZARA颠覆过去奉行半世纪的期货生产模式，采取“抢鲜”的现货营销模式。ZARA的极速供应链可划分为四大环节，即零售门市销售和回馈、产品设计快速改版、快速与弹性生产与产品极速配送。下图就是ZARA和传统服饰业供应链运营模式的差别：

ZARA的极速供应链乍看与传统服饰业运营模式大同小异，但其创新之处在于整个流程的驱动是由零售门市开始，所有环节都围绕着满足当季目标客户的实时需求，而非提前六至九个月预测未来的市场趋势。我们可以说 : ZARA公司充分借鉴了日本丰田(Toyota)公司JIT(及时化) “拉式”生产模式的精神。ZARA公司30%的产品设计和原材料采购、45%的外包生产、85%的内部生产都是在销售当季才开始进行；同时，ZARA对其供应链体系进行了战略性区隔，自己掌控高时尚潮流敏感品类商品的价值链体系，而把与时尚关联度低的服饰基本款以委外方式生产。

 

ZARA公司通过及时、准确的零售门店ePOS销售信息回馈来驱动整个供应链各环节“快速协同”运作，从而克服服饰业最大挑战(预测不准和高库存大大)和降低整个供应链上的牛鞭效应；由其高效率的产品规划与设计部门复制其它竞品的时尚元素，进而推出“平价奢华”定位的潮流服饰；实行延迟制造策略(通过少量生产试销后，根据销售情况把事先储备的白坯布进行染色、生产、配送)、同步工程策略、减少生产批量、部分外包……等策略来加速采购与生产过程；通过与高配合默契的第三方航空物流加速全球配送过程。

Liz公司的极速新产品上市模式

 

流行服饰行业领先者是以周(而不是以月计)来思考新产品上市的速度;缩短供应链响应周期的另一个机会点在于重视产品生命周期管理。根据研究 ，新商品开发样品试作与合格供货商货源开发工作占了新品上市的70%时间;先进业者Liz公司透过PLM(产品生命周期管理)工具来大幅缩短产品开发环节作业周期,详见下图所示:

Liz公司能够将新产品上市周期由46周降成14周的成功关键秘诀为:专属团队;没有高层介入的决策程序,只有当需其最终裁决时才介入;每周碰面一次来检视趋势与销售状况,并作出新决策;高阶主管的支持;严格的运营准则;清楚的权责定位;强化技术。

 

服饰业建构快速响应体系的效益

 

根据研究,位居“未来”供应链模式的领先群企业,其存货周转率、净利润与年营业额成长率三方面都有卓越的财务表现

中国服饰产业供应链变革与转型的进程

 

中国纺织工业协会、中国服装协会及美国产业共同商务标准协会 (VICS)和纺织行业供应链上下游企业，于2009年7月23日在“中国女装名镇”广东虎门召开 “2009全球纺织服装供应链大会”。 大会围绕“纺织服装供应链的质量和效率”等问题展开，旨在为纺织服装供应链的交流与合作搭建国际性的平台。会议强调：当前，中国大陆的纺织服装产业仍然处于纺织服装供应链的低端，加强供应链的管理，构筑一个和谐、健康、可持续发展的纺织服装供应链，是促进中国大陆纺织产业升级、结构调整的重要措施和手段，也是贯彻和落实《纺织工业调整和振兴规划》，促进产业振兴，提高自主创新能力，加快自主品牌建设，增强产业竞争力，推进纺织工业由大到强的有力保障。大会重点围绕质量管控与可持续性发展、有效的供应链管理与品牌管道建设、准确预测与快速反应、跨国兼并等纺织服装供应链的质量和效率展开研讨和交流。目的是通过产业集群的合作建立纺织服装供应链合作新模式，共同推动纺织服装供应链上下游配合，建立“南有虎门，北有两桥”的新型纺织服装产业链合作模式，推动中国纺织服装产业向全球纺织服装供应链的高端发展。

 

中国服饰行业已经认知到现时企业间的兢争已经上升到整条供应链间的竞争，所以产业供应链的转型与变革就变成迫在眉睫的事情了。建立快速响应的运营体系只是服饰业供应链变革的第一个举措，还有建构价值链共享信息系统、搭建多赢互利的绩效激励机制……等举措，将在本博后续篇幅分期详述。