云计算SaaS | Gartner适用于大中型企业的云HCM套装魔力象限-详读总结

云计算SaaS | Gartner适用于大中型企业的云HCM套装魔力象限-详读总结
原创： 鲁迅本人 鲁迅都说好 今天

总结


--------------------------有修改的机翻分割线--------------------------

**

SaaS | 适用于中大型企业的云HCM套装魔力象限

Gartner 2018年8月

HCM套装支持人力资源主要流程（coreHR），薪资，人才，劳动力管理和人力资源服务交付流程。拥有超过1,000名员工的企业应用系统负责人致力于云HCM战略，这个研究可以帮助对供应商进行进一步评估。

战略规划假设

到2020年，全球30％的中大型企业将投资于云部署的人力资本管理套装，用于管理人力资源和人才管理。但是，20％-30％的HCM需求将通过本地部署。（我这么理解，原文是point solution）剩下的被吃了？？？混合部署吧应该

市场定义/说明

HCM套装
云人力资本管理（HCM）套装提供的功能可帮助组织吸引、培养、聘用、留下和管理员工队伍。这些解决方案在不同程度上支持各种HCM功能，包括：

人力资源管理职能（HR administrative functions - admin HR）：包括核心人力资源（组织和员工数据，就业生命周期流程，交易型员工和经理自助服务），福利和薪资管理。也可能包括职业健康与安全，申诉跟踪，差旅费用管理或其他领域。
人力资源服务交付（HR service delivery - HRSD）：包括直接访问员工和经理的政策和程序指南。可能还包括综合案例管理，知识库和数字文档管理。
人才管理（Talent management - TM）应用程序-包括招聘，入职，绩效管理，薪酬计划，职业和继任计划，学习与发展以及员工计划。
劳动力管理（Workforce management - WFM）-包括缺勤管理，时间捕获，时间和出勤评估，任务/活动跟踪，预算和预测以及计划。

HCM套装还可以根据本地和国际法规的要求提供报告和数据，并且大多数情况下还包括分析和仪表板功能。现在，交易型员工和经理自助服务已作为角色嵌入到每个受支持的HCM业务流程中，并且移动访问已成为这些产品的基本组成部分。协作和社交功能通常也嵌入HCM套装中，以提供更高的透明度，添加可为决策提供依据的见解或连接先前相互分离的流程。

这些解决方案主要用于管理常规的全职和兼职员工。一些供应商已开始添加特定于临时工的功能，但是大多数客户仍将供应商管理系统用作他们的零时工管理的主要工具。

随着越来越多的聊天机器人和虚拟助手嵌入到公司本身系统或合作伙伴提供的公司通信渠道（例如Slack或Skype聊天客户端）中，用于HCM套装的用户界面选项开始增加。聊天工具的集成使用户无需离开公司聊天窗口即可执行交易或检索信息。利用虚拟助手（例如Siri，Alexa或GoogleHome）的会话式用户界面也处于使用的早期阶段。

这些与HCM套装进行交互的新方式有望实现变革，特别是在向员工提供HR服务和信息方面。然而，现阶段尚未成熟。在五到七年内，被主流采用的可能性不大。

购买标准
总体用户体验（UX）仍然是最重要的选择标准。
随着组织通过不断提高的数字灵活性，员工对于和人力资源工作人员保持联系的期待已被与设备和应用程序的交互所取代。随着应用程序成为人力资源部门的“面孔”，这种向数字人力资源管理的转变正在推动对卓越的个性化的UX的需求。考虑到自助服务使用频率（例如上班/下班或完成绩效检查）的频率，HCM套装可以说成为了企业中最常见的业务应用程序。此外，像在美国，一些每年的例行事务比如公开招聘、年度绩效或薪酬管理，要求这些都较为复杂且需要很多流程。可用性和过程透明性在此就显得至关重要。

中型企业市场对全球人力资源记录系统（SOR）的需求仍然强劲。
一家中型企业需要在多个国家/地区开展业务，这些国家/地区拥有各种法规，数据访问和隐私要求。地域、组织和人才数据的大量存储在竞争的业务环境中保持合规性和相关性是必须的。因此，这个魔力象限从战略和战术角度评估了供应商对大中型企业以及跨国企业的HCM功能的满意度。

以下特性的企业可以更准确的评估供应商的实力：

• 使用在线交互式魔力象限，并将“地理策略”标准设置为最低权重。
• 参考“Critical Capabilities forCloud HCM Suites for Midmarket and Large Enterprises”；其中包含针对组织的四个特定用例，其中三个具有较有限的区域重点：
  适用于大型全球组织（5,000多名工人）的核心人力资源和人才HCM套装
  北美中型市场HCM套装（1,000至5,000名工人）
  总部位于欧洲的中型市场HCM套装（1,000至5,000名工人）
  适用于小时工的北美行政合规套装（1,000或更多）
  云HCM套装的开发起源有很多，有通过本地部署上开发的，有收购的，有扩展于admin HR，WFM或TM套装而出现的。

HCM供应商
这个魔力象限的范围反映了Gartner对“后现代ERP”的定义：一种技术策略，可使客户平衡集成套装和从专业供应商处获得高级业务功能之间的平衡。预算和当前的合同承诺方式也是阶段性采用实施新HCM系统的一个驱动力。由于这些原因以及更多原因，技术复杂性需要实现灵活性（请参阅“Best Practices for Planning a Digital HR Transformation”)。

因此，此魔力象限具有两种类型的供应商：

• 开发、销售和营销具有单个UX，数据模型和代码基础的单个集成解决方案的供应商。这些供应商在“魔力象限”图形中每个都获得一个点。
• 开发，销售和营销多种、独特的产品。这些产品具有工作流程集成，使用了供应商支持的集成技术，并且被定位为“解决方案”的组件，而不是供应商产品组合中的独立产品。这些供应商还在“魔力象限”图形中获得一个点。

我们已将用户对这些产品集成的任何反馈纳入其执行能力下“产品/服务”标准的供应商评分中。在评估“愿景的完整性”下的“市场理解”和“提供（产品）策略”标准时，我们已经考虑了投资组合的市场适应性程度。

由于各种集成了HCM功能的应用软件和金融应用程序的日益普及，该魔力象限仅专注于主动向中型市场和大型企业独立销售和开发云HCM套装的供应商。它不包括仅将HCM应用与更广泛的财务或集成ERP产品结合使用的销售商（这在中型企业的ERP套装中很常见）。此类解决方案通常优先考虑财务功能和集成，而不是HCM功能，因此提供的基本HCM功能更适合员工人数少于1,000的组织。

由于遍及HCM市场的“云”的许多定义已导致用户对当前部署模式感到困惑，因此，这个“魔力象限”仅涵盖通过共享社区云或公共云交付解决方案的供应商。可以是供应商自己提供基础设施也可以是和IaaS（比如AWS和Azure）结合使用的。该“魔力象限”不包括仅销售部署在本地的HCM解决方案供应商（包括同时销售云和本地解决方案的供应商）。

市场动态
Gartner预测2017年HCM应用程序市场增长了16％，软件总收入（云和本地）达到120亿美元。在所有地区，云采用率增长了35％，占所有HCM收入的53％。 2017年是云收入超过本地许可证和维护收入的第一年，这表明云采用率仍然保持强劲，并已成为主流。

但是，在云解决方案上市十多年之后，几乎一半的HCM收入仍继续来自本地解决方案，这表明市场采用是一个漫长的过程。Gartner预计云HCM套装解决方案的势头将在未来八到十年内持续，但是随着从主流采用的不断渗透到最后一些反应迟缓的机构也不断采用，这种趋势在三到五年内开始放缓。

大多数继续使用本地HCM套装的客户都是混合部署的。他们通常从细分市场或TM套装供应商处采用云TM功能。但是，他们选择延长其管理模块（例如核心HRMS和工资单）的寿命，作为“后台”SOR。

考虑到拥有广泛的本地客户基础的供应商（例如Infor、Oracle、SAP）一直在致力于推动其本地客户迁移到云中，因此，目前到了需要考量供应商云收入和本地收入的时候。这些供应商需要用云收入替换其本地收入，以便保障收入的完整性。

魔力象限变化
随着供应商软件功能的拓展和技术提升， 2018年的“魔力象限”的主要变化可以说是增量提升。今年没有厂商所处象限发生改变，也没有新的厂商获得资格。但是，有一些新兴的HCM套装供应商（针对超过1000名员工），值得注意（请参阅“荣誉提名”部分）。

供应商优势和注意事项
请注意，本节中所有提到的”客户满意度得分“，”调查受访者”或“客户参考反馈”均指与该魔力象限一起进行的最终用户调查（数据收集于2018年3月30日至4月27日）。供应商提供的客户参考按1到5的标准对各种总体，功能，产品和供应商客户关系（VCR）标准进行评分（1 =极度不满意，5 =极度满意）。将供应商的客户参考反馈与“平均”进行比较的所有提及均指所有纳入供应商中每个条件的计算得出的平均分数（有关此调查的更多详细信息，请参阅“证据”部分）。除非另有说明，否则所有报告的供应商客户数量均为2018年6月的数据。

ADP
ADP Vantage HCM是SaaS解决方案，面向规模在1,000至10,000名员工的北美跨国公司（尽管有些规模更大）。其平均客户规模为4,500名员工。ADP报告称，截至2018年4月，超过650个客户选择了其解决方案（超过一半的客户处于使用状态）; 这些客户覆盖了50多个国家/地区的工人，并提供11种语言支持。大多数客户还利用ADP的工资单或美国福利管理服务。ADP为合作伙伴提供了149种以上受支持的API集成的软件。ADP在这个魔力象限中是一个挑战者。

优势

• ADP在外包薪资服务方面拥有悠久的记录，在薪资系统中的全球竞争力无与伦比，13个服务中心为50个国家/地区直接提供24/7全天候支持，外加88个合作伙伴使用ADP Streamline。它是许多HCM套装供应商的主要薪资合作伙伴选项。
• ADP Vantage与ADP DataCloud集成在一起，后者利用ADP的大量数据通过大数据产品（如Pay Equity Explorer或Turnover Probability Explorer）提供创新的分析和基准测试功能。
• ADP的客户满意度在人力管理系统中（例如核心HR和薪资）高于平均水平。

注意事项

• 自2013年ADP发布Vantage HCM以来，与竞争对手对比，客户采用率一直未跟上步伐。此外，Gartner的调查发现Vantage在潜在客户帐户中的定位不如ADP HCM其他套装那么积极。
• ADP客户对自定义或扩展应用程序功能的满意度大大低于平均水平。
• ADP客户对VantageHCM学习，职业发展和继任计划的满意度低于平均水平，并且在此魔力象限中落后于许多供应商竞争对手。这可能表明这些模块中的功能尚不完善。

Ceridian
Ceridian在2012年收购WFM供应商Dayforce，开始涉足云HCM套装市场。从那时起，Ceridian迅速增加功能，Dayforce HCM拥有3,700个主要来自北美的客户，以管理其在50多个国家/地区的员工队伍。在这些客户中，有3,100个客户已经在使用，2017年有超过650家投入使用。Ceridian在2018年进行了IPO，现已成为一家公开交易的公司。Dayforce HCM产品非常适合需要将WFM紧密集成以管理HR（包括薪资和福利管理）以及新兴的TM和全球需求的北美组织。Ceridian是这个魔力象限中的挑战者。

长处

• Dayforce HCM是一个本地开发的单一统一解决方案，涵盖核心HR，WFM，Benefits，TM以及美国和英国的工资单。英国薪资模块于2018年4月发布。
• Dayforce HCM强大的WFM功能（包括人工调度和优化）超过了大多数HCM套装竞争对手的能力，并与垂直行业点解决方案的竞争对手相抗衡。
• 客户对Ceridian的整体功能，常规和技术功能以及VCR的参考满意度均高于平均水平，从而使Ceridian在此魔力象限中名列前三名，在整体客户满意度方面。

注意事项

• Ceridian现有的TM功能最适合中型市场公司，可能无法满足大型跨国企业最复杂的需求。
• 尽管Ceridian在整体应用程序功能方面的客户满意度得分高于平均水平，但各个模块的得分却很低。这些模块包括由合作伙伴提供的职业和继任计划，以及原生构建的学习管理，但直到2018年4月才普遍提供，因此尚未成熟。
• 除独立的WFM实施外，在北美以外的Dayforce HCM部署受到限制。这可能会影响其他地区的潜在客户找到与其规模，行业和计划功能范围相似的参考。Dayforce与SD Worx在欧洲建立了分销和支持合作伙伴关系，但是只有很少的证据证明欧洲的采用结果如何。

Infor
Infor拥有15,500多名员工，为各种ERP和HCM解决方案提供支持。该供应商于2015年首次推出CloudSuite HCM，已有180多个客户在云中部署了一个或多个组件。Infor CloudSuite HCM面向北美的医疗保健，公共部门，服务和零售组织，这些组织拥有1000多名员工，年收入超过1亿美元。Infor于2018年5月收购了HCM分析的市场领导者Birst。Infor的私人投资公司的主要投资者是Summit Partners，Koch Equity Development和Golden Gate Capital。Infor属于此魔力象限中的细分市场。

长处

• Infor客户对CloudSuite HCM的表现和目标管理功能最满意。
• 从总体产品角度来看，移动功能和移动用户体验得分都高于平均水平，这说明Infor在2017年的得分方面取得了显着改善。
• 在提供本地HRSD的四个魔力象限参与者中，Infor的HRSD解决方案提供了最多的功能。

注意事项

• CloudSuite HCM结合了已购入的几种技术的各个方面，这些技术已在Infor的基于Java的Landmark开发平台上进行了统一。这是一项始于2011年的正在进行的工作。
• 迄今为止，Infor北美医疗保健目标市场以外的CloudSuite HCM客户仍然有限。这可能会影响感兴趣的潜在客户查找与自己要求相似的功能范围的参考。
• 从产品的角度来看，CloudSuite HCM参考对应用程序的社交和协作功能以及报告和分析最不满意。可以预料，一旦进行了整合投资，最近对Birst的收购将在未来大大提高分析的满意度。

Kronos
Kronos是全球WFM解决方案的最大供应商之一。它在2012年收购了SaaShr，作为其专注于中小型企业（SMB）的管理性HCM解决方案（现在称为WorkforceReady）的基础。在过去的五年中，该产品在中小型企业中得到了广泛的采用（超过3,000个客户和超过1亿美元的收入）。Kronos同时开发了功能以满足主要是北美市场以及全球中端市场客户的需求。因此，Gartner估计公司大约有450个当前的客户这些客户拥有1000多名员工。该解决方案最适合以小时工为主的中型企业，例如制造业，医疗保健业或零售业。WorkforeReady的客户总部主要位于北美，其13％的客户位于其他地区。该产品以七种语言提供，并为85个国家/地区的员工提供支持。Kronos处于此魔力象限中的细分市场。

优势

• Kronos的本地构建套装可以满足小时计（以及某些全球）劳动力需求，从而为中型市场组织提供了良好的总拥有成本（TCO）价值。它主要旨在由小型IT或HR部门实施和维护。
• 从整体功能的角度来看，与去年的样本相比，KronosWorkforce Ready的客户满意度有所提高，在薪资，福利管理和WFM模块高于平均水平。在所有评估的WFM模块中，WFM模块获得了最高的客户满意度。
• 在过去的一年中，Kronos客户对VCR的总体满意度也有所提高。最值得注意的是，它在初始实施和部署以及从支持移交方面有所提升，两者现在都略高于该魔力象限的平均值。

注意事项

• 考虑到它的SMB起源和最近进入HCM套装中端市场的经验，Workforce Ready可能不适合对TM和分析要求更为复杂的组织。准客户应仔细比较这些功能与需求，以确认适用性。招聘，入职，绩效和目标得分低于平均水平，尽管对绩效和目标的满意度较去年有所提高。
• 产品总体满意度低于平均水平。Kronos客户参考对与外部应用程序集成，自定义或扩展应用程序的能力以及社交/协作功能最不满意。
• 尽管Kronos对整体VCR的客户对Workforce Ready的满意度显着提高，但对其他部署和升级以及售后服务的满意度却最低。

Meta4
Meta4是一家位于西班牙马德里的私有公司，拥有约1000名员工。自2000年以来，它已为1600多个客户提供了完整的HCM套装功能，这些客户累计拥有超过1800万名员工。它的大多数客户拥有1,000至25,000名员工，并在西欧和拉丁美洲拥有大量业务。在这个魔力象限中，Meta4处于细分市场。

优势

• Meta4在满足拉丁美洲和西欧的多国客户的需求方面拥有稳固的业务记录和良好的记录，这些客户需要复杂的配置才能解决全球和本地立法和法规遵守方面的差异。
• Meta4 PeopleNet是此魔力象限中四个HCM套装之一，其中包括本机HR案例管理功能。该模块提供了强大的功能，并且在这四个模块中获得了最高的客户参考分数。
• 客户推荐人对Meta4的招聘和员工计划模块最为满意，这两个模块均高于这些类别的平均值。

注意事项

• Meta4主要面向总部位于拉丁美洲和西欧的全球公司。尽管其许多客户使用Meta4支持其他地区的员工，但可能很难找到拉丁美洲和西欧以外的参考资料。
• PeopleNet的总体产品功能满意度低于平均水平。对于系统性能，专业用户的易用性以及集成先进技术，Meta4客户参考最不满意。
• 作为这个市场中的细分市场竞争者，与竞争对手相比，Meta4的市场定位狭窄。这很好地反映在了客户增长上。

Oracle 甲骨文
随着2017年11月发布的Oracle Recruiting Cloud（在功能上相当于TaleoEnterprise Edition的80％），Oracle全面的HCM套装现在完全由本地开发。Gartner估计，截至2018年5月，已有2,400多位客户购买了Oracle的Global HR模块（估计有1,700多个已启用）。该产品非常适合希望对核心人力资源和人才流程进行全球SOR的跨国组织。Oracle在这个魔力象限中是领导者。

优势

• 客户对Oracle HCM Cloud功能的满意度高于该魔力象限的平均水平。薪酬计划，福利管理以及职业和继任计划均远高于其所有供应商的平均水平。尽管是新产品，但Oracle的招聘云模块的得分也高于平均水平。Oracle是提供本地开发的HRSD的仅有的四个供应商之一，它提供专有的附加功能，例如Work Life Solutions。
• 客户对整体产品和VCR标准的参考满意度高于平均水平。从产品的角度来看，客户对系统性能，社交/协作功能以及个性化，配置和扩展应用程序的能力最满意。从VCR的角度来看，Oracle的售后服务以及其他部署和升级的交付均远高于平均水平。
• Oracle最近通过添加针对HCM的Advanced Controls展示了远见和创新。这使客户能够配置智能个性化UX并将其交付给任何设备，包括新的招聘模块和经理交易中的AI和个人数字帮助。

注意事项

• 从应用程序功能的角度来看，Oracle通过在2018年5月发布脉动调查来填补员工敬业度功能方面的空白。在撰写此研究时，尚无参考资料。
• 尽管甲骨文已经展示了总部位于北美和英国市场的全球客户的实力，但此时获取其他地区的参考资料更具挑战性。
• 在Gartner调研期间收到的反馈：销售演示过于复杂，其中基于角色的UX已成为人们关注的问题。

Ramco System
Ramco Systems总部位于印度，在18个国家/地区拥有1,600多名员工，支持广泛的企业应用程序。Ramco的业务已经扩展到了新兴的亚太地区以外的核心市场，从而扩大了其在中东和成熟的亚太地区的地理覆盖范围。目前，超过350个客户（占总数的66％）使用其云HCM套装。Ramco是该魔力象限中的细分市场竞争者。

优势

• Ramco的客户最满意WFM和补偿。这些模块的应用功能被评为高于所有供应商的平均值。
• 在过去的一年中，Ramco投资了技术创新，例如通过面部识别启用登录以及添加虚拟助手来改善UX。它还通过添加美国支付卡合规性并引入了交互式报告和分析仪表板-Ramco Business Insights Framework，扩大了Ramco HCM的功能范围。
• Ramco非常适合亚太地区的跨国公司，拥有500至2500名员工，需要在WFM和薪资方面具有胜任能力。目前，Ramco HCM支持40多个国家/地区的本地化薪资。

注意事项

• 在VCR的“魔力象限”中，Ramco的客户参考满意度得分低于平均水平，而该类别中的所有得分均低于平均水平。
• Ramco在总体产品标准方面的参考客户满意度远低于平均水平。客户对该应用程序的社交/协作功能，劳动力分析和招聘最不满意。
• 客户对Ramco HCM功能的使用以核心人力资源，薪资和WFM为中心；TM模块的采用率很低。仅通过Ramco的合作伙伴-Skillsoft SumTotal和Sify Technologies提供学习管理。

SAP
SuccessFactors是SAP指定的HCM云平台。该解决方案目前支持92个国家/地区的全面本地化和合规性（包括福利，工资和人力资源），并为42个国家/地区提供工资支持。它完全可以通过公有云使用。该产品非常适合希望对管理人力资源和全面的TM流程进行全球SOR的跨国公司。SAP SuccessFactors具有广泛的创新功能，但总体客户参考满意度仍落后于其最直接的竞争对手。SAP SuccessFactors具有新的高级领导层，他们正在优先考虑改进。SAP是该魔力象限的领导者。

优势

• SAP具有使用SAPCloud Platform扩展或自定义其应用程序的最广泛功能。它是唯一的HCM供应商，其合作伙伴使用SAP Cloud Platform提供了应用程序，例如用于提高识别度的工具。
• SAP提供了创新的功能，包括与Google共同开发的重新设计的移动应用程序以及利用机器学习来检查潜意识偏差的智能作业分析器。它推出了差异化的签证和许可证管理解决方案，以管理和处理签证，并符合各个国家的要求。它是此魔力象限中提供本地HRSD的四家供应商之一。
• SAP在全球范围内都有广泛的销售，开发，实施和支持机构，并且在各个地区都广泛，相对均匀地采用了SuccessFactors解决方案。它还继续投资与合规性相关的功能，以帮助客户满足日益复杂的针对特定国家/地区的数据居住和隐私法规。

注意事项

• 自2017年8月起，SAP SuccessFactors的VCR满意度有所提高，但总体客户满意度低于平均水平。
• SAP的应用程序功能和产品功能得分低于该魔力象限的平均值。
• SAP客户对SuccessFactors的报告功能最不满意，该得分大大低于平均水平。SAP计划利用SAP Analytics Cloud来提升报告和分析功能。

Talentia Software
Talentia Software的HCM套装是更广泛的企业解决方案产品的一部分，其中包括财务和企业绩效管理。Talentia HCM套装支持3,600多个客户，在30个国家/地区运营。大约30％的客户群已采用公共云产品。Talentia通过新的持续反馈模块在2018年增强了绩效管理，还增强了移动应用程序。该产品最适合中端市场的西欧跨国公司。Talentia是此魔力象限中的细分市场竞争者。
优势

• Talentia客户对支持HR运营套装的核心HR部分最为满意，这部分是今年为响应市场需求而做出的发展。
• 客户对学习（learning？）的满意度被评为略高于平均水平。Talentia的2018年学习更新包括对移动UX的改进以及与第三方内容的集成。嵌入这些改进后，有望进一步采用并提高满意度。
• Talentia的2018年套装更新包括新的持续反馈模块，以及对绩效和目标设定管理以及核心人力资源的增强。已经开发了本机移动应用程序，可用于Android和iOS。

注意事项

• 客户对Talentia的总体VCR满意度低于该魔力象限中的平均值。
• 今年Talentia客户推荐对产品功能的满意度不如去年。对应用程序功能评分也低于平均水平。
• 因为关于重要新销售或客户的信息有限，Talentia在本土市场之外的增长和扩张尚不清楚。

Ultimate Software
Ultimate Software成立于1990年，是一家上市公司，拥有3,700多名员工，主要分布在北美。截至2018年5月，其云HCM套装UltiPro已拥有4,100多个客户。其客户群中略超过30％的员工人数超过1,000名。该产品非常适合中端市场和较大的北美跨国公司，这些跨国公司在美国拥有大部分劳动力，而在其他国家则有少量员工。Ultimate是此魔力象限的领导者。

优势

• Ultimate对整个VCR的客户评分最高的，并且与Gartner针对“超过1000名员工”细分的客户调查结果保持一致。在每个VCR子类别中，Ultimate均高于平均水平，在初始实施和部署，从实施到支持的移交以及持续的帐户管理方面，Ultimate评分最高。
• Ultimate的固定定价实施方式很有吸引力，特别是对于寻求可预测成本的中型市场客户而言。供应商执行其自身实施的90％，这促进了严格管理的方法和质量。
• 从应用程序功能的角度来看，Ultimate通过发布新的本机构建的时间捕获模块和新的本机移动应用程序以及通过扩展其用于AI和机器学习的用例来扩展和增强其产品覆盖范围。客户推荐对绩效管理以及职业和继任计划最为满意。

注意事项

• 虽然Ultimate通过支持总部位于北美的跨国公司正在逐步扩展其全球业务和能力，但其实施经验和能力（以及其参考）在北美以外是有限的。
• Ultimate为其解决方案中的一些关键功能嵌入并支持第三方解决方案，包括学习管理（Schoox），临时报告和分析（Cognos）以及新的高级利益合作伙伴（Plansource）。虽然Ultimate在保持客户对白标产品的满意度方面拥有可观的业绩，但依赖于第三方提供商确实会带来一定的风险-因为Ultimate不会就产品或供应商的优先级做出最终决定。
• Ultimate已将高端市场转移到现在经常与Workday，Oracle或SAPSuccessFactors竞争的企业中，所有这些企业均已采取措施降低市场规模。竞争引起了人们的注意，在某些情况下，竞争已经发展出更具吸引力的中端市场价格和包装。不能假设Ultimate将始终是较低价格的选择。

Workday
Workday成立于2005年，是一家上市公司，其SaaS HCM套装于2007年首次面世。截至2018年5月，已有2,200个组织购买了Workday HCM，当时有1600多个处于活跃状态。在2017年新增的600个客户中，约25％位于北美以外的地区，这表明国际影响力和能力正在增长。Workday目前已在200多个国家/地区部署，并提供30多种语言版本。Workday通过建立中型销售团队，定价和部署服务来增强其在北美中型市场吸引力的努力，也显示出成功的有力证据。Workday是这个魔力象限的领导者。

优势

• 在这一魔力象限中，Workday对应用程序功能的总体客户满意度是最高的。客户对其核心人力资源和全球福利管理最为满意。
• Workday关于总体产品标准的参考反馈也高于平均水平，这表明客户对Workday的系统性能，报告功能和移动应用程序功能最满意。
• Workday客户推荐的评分远高于VCR满意度的平均值。他们对持续的通信和支持，其他部署和升级以及增强请求流程感到最满意。

注意事项

• 在进行这项研究时，Workday尚未使所有客户都能通过平台即服务（PaaS）定制或扩展应用程序。这反映在该类别客户满意度低于平均水平的得分上。但是，早期采用者的客户和合作伙伴表明前景喜人。
• 尽管Workday提供了广泛且不断增长的产品，但它并不完全全面。其他HCM套装供应商弥合的功能差距包括其本地全球薪资覆盖范围和HR案例管理。复杂的调度功能尚未发布。它对新兴技术（例如虚拟助手或AI）用例的支持程度也不如其他一些供应商那么强。
• 尽管Workday继续在全球范围内扩张，但它尚不具备实际实力，全球发展规模或最紧密竞争对手的本地实施和支持能力。

供应商添加和删除（变化情况）
随着市场的变化，我们审视并调整了魔力象限的纳入标准。这些调整的结果是，任何魔力象限中的供应商组合都可能随时间变化。如果供应商在“魔力象限”中出现了一年，但第二年没有出现并不一定表明我们已经更改了对该供应商的看法。这可能反映了市场的变化，因此反映了评估标准的变化，也反映了该供应商的关注点变化。

添加
没有

掉落
没有

纳入和排除标准
要纳入此魔力象限，供应商必须满足以下所有条件：

• 提供核心的人力资源管理事务支持和报告/分析功能，以及至少三个TM功能（招聘/入职，绩效管理，职业/继任管理，学习，薪酬和劳动力计划），或结合劳动力管理和至少一个TM功能。
• 在社区云或公共云上部署其解决方案（不接受基于订阅的私有云）。
• 在社区云或公共云上，至少有100个客户（每个员工有1000多名员工）在生产中具有核心HR，并且至少具有两个TM功能。
• 不管是与ERP套装或其他应用程序进行任何额外捆绑，都可以独立地积极营销，销售和实施HCM套装。
• 提供市场势头的证据，在过去四个会计季度中记录至少30笔净新交易，每笔交易有1000多名员工。这些交易必须购买了核心人力资源以及两个或多个TM功能或一个TM功能和WFM。
• 通过为Gartner提供至少10个客户参考，并为1000多名生产中的员工提供HR行政事务支持和报告/分析功能，以及至少两个附加模块（TM或WFM），以显示客户接受的证据。
• Gartner客户和潜在客户必须定期将供应商确定为HCM市场中的著名供应商。

许多供应商产品不满足所有这些标准，因此未包含在此“魔力象限”中；但是，他们的产品确实满足许多客户要求，并且也可以在对HCM套装的评估中加以考虑。“HCM套装应用程序市场指南”包含本“魔力象限”的11名参与者之外的其他19家供应商提供的24个解决方案的配置文件数据。

荣誉奖

• Cornerstone OnDemand和Talentsoft都发布了核心的人力资源功能，以扩展其可寻址的市场，并防御广泛的HCM套装供应商不断提高的TM功能。
• 总部位于日本的Works Applications是已建立的区域HCM套装供应商。但是，其基于云的AI WORKS HR Suite是一个相当新的产品，没有达到客户采用的标准。
• 总部位于中国的CDP是成熟的HCM套装和服务供应商，为总部位于亚洲的客户以及许多北美公司的区域业务提供服务。其套装的重要部分包括已托管和配置为满足区域和本地要求的第三方应用程序。

评估标准

执行能力
Gartner通过评估产品，技术，服务和运营来评估云HCM套装供应商的执行能力。我们评估这些因素如何使其在市场上具有竞争力，效率和效力，以及它们如何对收入，客户满意度和忠诚度以及总体市场声誉产生积极影响。我们使用以下标准来判断提供商成功履行承诺的执行能力：

• 产品和服务。这包括供应商在admin HR，TM，WFM和HRSD中的功能（有关功能的详细列表，请参见“市场定义/描述”部分）。对这些区域的功能范围和易用性进行了评估；供应商如何很好地集成组件是一个重要的附加因素。报告和分析受到了广泛的关注，因为它们一直是客户的主要关注点。还评估了体系结构，交付模型以及移动和社交功能的使用。重点是供应商当前的功能，尽管也考虑了将增强功能和/或新模块置于通用可用性的边缘。
• 总体生存能力。该标准的关键方面是供应商确保产品持续活力的能力，包括对当前和将来版本的支持以及未来三年的清晰路线图。在过去四个季度中，供应商必须手头有现金并且收入保持稳定增长，才能为当前和将来的员工消耗率提供资金，并产生利润。还对供应商对所评估的特定产品的承诺以及利用它在云HCM套装市场中产生收入和利润的能力进行了评估。
• 销售执行/定价。供应商必须提供与其营销信息相一致的多国区域和/或全球销售和分销范围。在向HCM购买中心销售云HCM套装解决方案方面必须具有特定的经验并取得成功；这包括交易管理，合作伙伴关系，定价和谈判，售前支持以及销售渠道的整体有效性。
• 市场响应度/记录。这是指随着机会的发展，竞争对手的行动，客户需求的发展以及市场动态的变化，供应商做出响应，改变方向，建立联盟，保持灵活性并取得竞争成功的能力。该标准还考虑了该供应商在过去7到10年中发展起来的响应历史。
• 市场营销执行。此标准评估旨在传达供应商信息的程序的清晰度，质量，创造力和功效。它评估这些因素如何影响市场，提升其品牌和业务，提高其产品知名度，并在购买者的心目中与卖方的产品或品牌建立了积极的联系。可以通过宣传，晋升，思想领导，口口相传和销售活动来推动这种思想共享。
• 客户体验。该标准评估使客户能够成功提供所提供产品和服务的关系，资源和计划。这包括过去12到18个月中活跃客户对普遍发布的反馈。这还可以包括诸如辅助工具，支持程序，用户组的可用性，服务级别协议等之类的客户资源的存在和质量。反馈的来源还包括供应商提供的客户参考以及他们对有针对性的调查的反馈，这些反馈是与本研究一起进行的，涵盖了一系列产品和VCR标准（请参见“证据”部分）。其他包括在Gartner和行业会议上进行的Gartner查询和其他面向客户的交互。
• 操作。此标准评估供应商实现其目标和承诺的能力。因素包括组织结构的质量-技能，经验，程序，系统和其他工具，使组织能够持续有效地运作。

表1列出了分配给每个标准的相对权重。

愿景的完整性
Gartner通过评估云HCM套装供应商成功阐明当前和未来市场方向、预测客户需求和满足竞争力量的能力，来评估云HCM套装供应商愿景的完整性。我们通过以下八个标准来判断供应商对如何利用市场力量为其自身和客户创造新机会的理解和表述是否完整:

• 市场的理解。这指的是供应商理解买方需求并将这些需求转化为产品和服务的能力。具有高度远见的供应商能够倾听并理解买家的需求，并通过他们的远见来塑造或增强他们。我们特别关注供应商如何描述他们的云HCM套装作为一个整体的集成市场和机会，而不仅仅是组件产品。
• 营销策略。这个标准评估供应商是否有一套清晰的、差异化的营销策略。这些信息必须对人力资源组织和领导者有吸引力，并且要在整个组织内一致地传达，并通过供应商的网站、客户计划和定位声明外化。
• 销售策略。供应商应该有一个销售云HCM套装软件的策略，该软件使用适当的直接和间接销售、营销、服务和通信子公司网络。该战略应扩大市场范围和深度、技能、专门知识、技术、服务和客户群。该战略的关键要素包括销售和分销计划、内部投资的优先次序和时机以及合作伙伴联盟。
• 提供(产品)的策略。供应商应该在云HCM套装的广度和深度上展示应用程序功能的远景。我们关注的范围超出了“执行能力”一节中列出的功能范围。我们特别关注供应商对新兴技术的使用愿景;先进的分析;相关的社会、地理或行业用例;集成和易于使用;以及对支持数字化劳动力的流程转换的支持。产品战略可以是有机开发、收购和/或生态系统的组合。对于生态系统，我们密切关注第三方合作伙伴的质量和支持。对于那些获得功能的，我们密切关注集成策略和路线图。
• 商业模式。供应商需要有一个清晰的商业计划，如何在云HCM套装市场取得成功。这一计划应包括适当的投资水平，以便在今后三至五年内实现健康增长。
• 垂直/行业战略。供应商应该有一个战略来指导资源、技能和产品来满足各个细分市场的特定需求，包括垂直市场。
• 创新。供应商必须展示资源、专业知识和/或资本，以获得竞争优势或在新领域的投资。潜在的领域包括高级分析、机器学习、多样性和包容性、服务提供、敬业度测量和员工健康。它还必须展示用户体验的改进或新的访问方法，如会话ui、聊天机器人、智能手表或其他可穿戴设备。
• 地理战略。我们研究供应商的战略，指导资源、技能和产品，以满足公司总部以外地区的特定需求——直接或通过合作伙伴、渠道和子公司——适合该地区和市场。

每个标准的相对权重如表2所示。

象限描述

领导者
领导者展示了HCM技术如何帮助HR领导者实现商业目标的市场定义愿景。领导者有能力通过产品和服务来实现这一愿景，并以收入和收益的形式展示了坚实的商业成果。

在云HCM套装市场中，领导者表现出赢得交易的一贯能力，包括管理人力资源的基本要素(具有大量国家特有的人力资源本地化)和TM、WFM和HRSD能力的高附加率。它们有多个成功实现的证明点。此外，这些客户的劳动力分布在多个主要地理区域(北美、欧洲、中东和北非、拉丁美洲和亚太地区)，分布在各种垂直行业和组织规模(按员工人数计算)。

领导者往往是市场上其他供应商衡量自己的标准。

挑战者
挑战者象限的供应商比利基市场参与者象限的供应商更大。他们已经在一个市场有了相当大的影响力，但却无法在所有地区都保持一致或同样出色的执行力。他们了解人力资源组织不断变化的需求，但可能无法将客户引入具有强大功能远景的新功能领域。挑战者往往对体系结构和其他IT组织的考虑有很好的技术眼光，但可能还没有完全赢得HR和IT主管的心。

这个神奇象限中的挑战者开始于北美工资单服务市场，但是采取了不同的方法来添加在更广泛的云HCM套装市场中竞争所需的功能(功能性、技术性和组织性)。他们在大型和复杂的全球企业的整个云HCM套装功能上相对缺乏一致性的执行能力，这是这些供应商与领导者之间的主要区别。

有远见的竞争者
在提供创新产品和/或交付模式方面，远见卓识者领先于大多数潜在竞争者。他们预测新兴/变化的市场需求，并将市场推向新的领域。有远见的人有强大的潜力去影响云HCM套装市场的方向，但是在执行和/或可证明的跟踪记录方面是有限的。

在这个神奇的象限中没有远见者，主要是由于行政人力资源职能的执行(包括成本效益和标准化流程的可靠交付)受到更大的重视，而这在本质上限制了创新。此外，HCM中的许多创新都发生在niche TM和分析应用程序中，它们随着时间的推移被云HCM套装供应商采用。然而，许多人不得不关注目标部门“足够好”的阈值，以便集成解决方案的好处能够克服特性/功能差距。

只有领导者(其中两个我们也指定为TM套装领导者)能够持续地在这个市场上交付强大的愿景。

细分/利基市场竞争者
利基市场参与者提供云HCM套装功能，但他们可能缺乏一些功能组件，可能没有能力一致地处理跨多个地理区域的部署，或者可能在市场上缺乏强大的业务执行能力。利基市场参与者可能会为特定的垂直领域提供完整的投资组合，但无法完全支持跨行业的几个HCM功能需求——比如WFM、招聘或TM的学习，或管理HR的许多HR本地化。它们可能有不一致的实现跟踪记录，或者可能缺乏支持大型企业需求或复杂的全球部署的能力。

尽管如此，考虑到解决方案的价格/价值比及其在区域内特定国家集团中的相对优势，在许多情况下，小众企业可以提供最佳解决方案来满足特定人力资源组织的需求。这些供应商可能在一个特定的地区赢得组件交易或多功能评估，但并不总是在多个地区赢得整个套装。

背景说明

这个Magic Quadrant中包含的所有供应商都销售和支持管理人力资源功能，客户可以选择利用这些功能来进行工资、福利、TM、WFM和HRSD。对各国具体的人力资源管理要求和惯例的支持程度，以及它们在各国的实际实施经验，因供应商而异。他们的客户成功地使用了他们的产品和服务。

然而，这并不是所有供应商的详尽列表，因为许多其他区域和/或垂直行业专家没有完全满足我们的入选标准。其他供应商拥有大量的客户基础，他们已经部署了自己的解决方案，现在正在向全云HCM套装过渡。(这些供应商也被排除在这个神奇的象限之外，但是在“HCM套装应用程序市场指南”中有介绍。)

不管您考虑的是哪种供应商，都要问问自己，“该供应商是否能够在整个组织中为HCM过程提供更有效的支持?”以及“该供应商与我们的HCM技术战略的配合程度如何?”在许多情况下，人力资源组织不仅要评估供应商的直接产品供应，还要评估技术和服务提供商的生态系统，这些技术和服务提供商能够填补供应商供应中的任何功能或业务流程空白。

使用这个神奇的象限作为评估的参考，但是进一步探索市场，以确定每个供应商解决您独特的业务问题和技术问题的能力。根据您的需求的复杂性和规模，您的候选名单将是唯一的。这个神奇的象限并不是用来创建供应商候选列表的唯一工具。把它作为你尽职调查的一部分，并与Gartner分析师的讨论和相关研究结合起来。

注意:供应商在领导者象限中的位置并不代表Gartner认为供应商一定是最适合每个买家需求的。

市场概述
核心的人力资源管理系统(HRMS)市场——主要是现场办公——在2005年已经成熟，大多数创新已经转向TM point解决方案以及新兴的TM套装。然而，一些颠覆性的革新者将云管理人力资源功能引入了市场，并且对于集成和吸收不同的HCM解决方案的发布周期的困难感到越来越沮丧。这种结合产生了对套装解决方案的需求，这些解决方案可以在单一用户体验(UX)、数据模型和报告平台中支持更广泛的HCM流程。

今天，有多个供应商提供了完整HCM套装中大部分(如果不是全部的话)基本模块。这些供应商现在正把注意力转向深化医疗或制造业等领域的行业功能，并扩大其地理范围。它们还通过新功能来扩大用户的参与，以及还没有定性评估的新用例来区分，尽管它们肯定被认为是创新。新功能的例子包括Ultimate Software的公司广播功能、Oracle的智能UX或SAP的SuccessFactorsVisa和许可证管理。

此外，一些供应商现在提供额外的模块，如本地开发的员工健康、志愿服务、健康和安全、奖励和认可，或行为评估。(这些领域传统上都不属于人力资源管理和人才组合的范畴。)HR和应用程序负责人不仅要评估基本模块之间的比较，还要考虑进一步的供应商整合选项和扩展功能带来的整体价值，这一点非常重要。

虽然有分化，但也有共同的发现。
重要发现
单一供应商策略是一个概念，而不是现实。
即使主要供应商提供了全面的内存占用，客户仍然至少有20%的HCM应用程序来自其他供应商。客户离开他们的主要HCM套装供应商的原因有很多，比如:

•  尝试新兴技术
  

•  利用专门供应商的高级功能
  

•  等待现有合同到期
  

•  对于大多数HCM套装没有包括的辅助服务，例如学习内容或补偿基准
  

对于客户来说，开发一个框架来决定什么时候以及在什么情况下他们应该超出HCM套装供应商的能力去考虑一个最佳品种是很重要的(参见“规划数字人力资源转换的最佳实践”)。

此外，即使是最大的HCM套装供应商也可能为了某些基本功能而进行合作或嵌入式收购。第三方功能最常见的例子是全球工资合作伙伴关系，但也有其他的例子，如WFM、分析平台和wellness。这些允许供应商在不进行开发或法律维护的情况下，为拥有大量或不寻常位置的客户提供支持。其他嵌入式伙伴关系的例子可能包括劳动力调度或学习等模块。这些类型的模块需要高水平的领域或立法专业知识、持续的技术创新和/或特定行业的重点。特别是中端市场的供应商可能会认为进入的投资壁垒太高。任何细分市场的供应商可能会认为，收入机会并不足以让他们从关键竞争力中转移资源。在这些情况下，为了满足客户和潜在客户的需求，合作或收购就成为了战略。

在采用HCM云套装时，HR和应用程序负责人应该对他们的系统整合目标现实一些。它们当然可以简化和减少供应商管理和集成的复杂性，但是一个供应商并不能满足所有的需求。

并不是每个人都愿意使用云计算套装。

HCM收入的近一半仍然来自于本地解决方案，这表明了一个扩展的迁移过程。Gartner的调查显示，部分本地客户倾向于尽可能地延迟任何云迁移。这种不情愿的原因如下:

•  当前状态满意度的合理水平
  

•  强大程度的现场定制或整合合理化
  

•  成本
  

•  它重点竞争
  

•  异常高的安全问题
  

一些客户选择将工资单保留在本地的一个原因是，供应商的本地版本和云版本之间通常没有足够的功能差异来证明迁移的合理性。

从供应商活动中可以进一步看出，采用HCM云套装并不是每个客户的优先事项。SAP在2018年1月宣布，将在其S/4HANA平台上构建一个新的现场管理人力资源产品，毗邻其财务应用程序

相关阅读
云计算 | 关于公有云IaaS层的一些思考
云计算 | 初看科创板UCloud优刻得-A股公有云IaaS稀缺标的
云计算 | Gartner最新IaaS魔力象限详读

微信扫一扫
关注该公众号