新升级产品建议书，用的人都说好!!!

俗话说：工欲善其事，必先利其器。面对类目繁多的产品，看着专业的条款明细，此时此刻的你，是不是也希望我们的业务伙伴们有一款展业利器？快速地、精准地打动投保人，促成购买呢？

保险建议书作为代理人面谈、展业、获客的最佳助手，能够让目标投保人快速、形象化的了解保险产品，是促成签单的敲门砖。

纵观目前市面上主流的保险软件工具，虽然都有产品建议书的功能模块，但由于开发周期紧、研发人员保险专业欠缺、用户调研不足、缺乏企业沟通、没有专属性等因素，导致我们的代理人实际操作步骤较多、可操作性差、不能实时了解投保人查看情况，投保人也看不懂“高大上”的建议书。建议书并没有起到产品说明、双方沟通的作用，反而让投保人怀疑代理人的专业性，效果适得其反。

用户的难题，就是我们开发的课题。盈识平台作为保险经代行业移动互联网+时代的领航者，以“为经代企业打造专属保险平台”为理念，拥有一支经验丰富的产品研发团队。此次建议书在多款保险产品配置化呈现、保障利益数据化展示、投保人查看轨迹回放等功能的基础上，进行优化升级，更加注重我们的代理人和目标投保人的双重体验需求。

作为保险代理人，这是一款营销型建议书。

保险建议书，我们的代理人用得快，用得好，产品说得准，才能达到感染投保人、辅助营销的效果。

此次升级，在优化界面风格的基础上，更加注重代理人实际展业所需，化繁为简，操作快捷。

在添加主险后，自动出现相应附加险；缩短了目标产品的查找路径，减少了操作步骤。

加入语音模块，多样化讲解建议书的重点信息，投保人接收卖点更快速。

建议书生成后，可一键分享到微信、朋友圈、QQ、QQ空间等社交平台，企业目标客户的触及率更加广泛。

▲选定险种，自动添加附加险

▲语音讲解，产品多样化呈现

对于目标投保人，这是一款读得懂的建议书。

营销型建议书的功能定位，不仅优化了我们代理人的使用体验，更加注重目标投保人的阅读体验，即可快速浏览保险产品规划方案的重要卖点。

▲模块化设置，特色、亮点突出

投保人作为建议书的最终阅读者，我们也站在他们的角度，由资深产品工程师重新提炼各类产品的卖点，简明扼要，主次逻辑明确，重点突出。

考虑投保人的理解能力，以普通人都看得懂的方式设计建议书界面，主要规划为三大模块（生存利益、健康保障、身价保障等）。并根据不同产品的不同定位，用通俗的语言说明产品利益特色和保障亮点。

▲产品条款还原，更专业、更细致

如果投保人还想了解产品的合同条款，点击建议书的“条款原文”就可以进入合同原文，进行更专业、更细致的产品了解。

轨迹回放更精准,客户跟进更有底。

在发出建议书后，作为我们的代理人是不是很想知道客户有没有看?比较关注哪一点?该从哪些方面继续跟踪客户?

轨迹回放功能很好地解决了这些问题，通过视频回放的形式帮助了解客户查看建议书的全过程。

▲浏览状态，实时掌握

▲客户关注点，一目了然

在轨迹录像中加入光标跟踪，直观掌握客户关注点。

增加了查看建议书的数据化报表，并做了轨迹的重点总结提炼（像打开次数、每次打开时间、以及客户停留最久、最短的模块等），让代理人们能够获得高度还原的阅读轨迹，精准分析客户所需。

此次升级的建议书，形象直观、便捷高效，轻松几步，就可以呈现详细的保险产品。让我们的代理人更好地进行产品说明，让目标投保人更快地了解产品。提供了后续展业、获客的重要依据，增加了成功签单的砝码，提升了企业的整体业绩。