【观察】2017，中国SaaS市场真相未现

越来越多的人认为，中国SaaS市场正在井喷前夜。云已经成了标配，云概念越来越不时髦，用户也从一脸狐疑到了言必称云，人人心里都暗想：SaaS的黄金时代该来了吧？但就像互联网行业发生过的很多经典瞬间一样，一项革命性的技术和服务在初期呈现的往往是令人困惑的图景。上升是肯定的，但从哪条路上，哪里先见到曙光，还是迷雾一团。

IDC最新发布的《中国公有云服务市场半年度跟踪报告》中称，2017年上半年，中国SaaS市场规模达到5.4亿美元，同比增长34.5%。IDC认为中国SaaS市场正处于高速发展的初级阶段，其发展速度是传统套装软件的10倍（套装软件在中国的确举步维艰）。IDC甚至还预测，到2021年，中国SaaS市场规模将达到48.9亿美元，2017~2021年的年复合增长率将超过40%。

相比整个企业级市场云端应用的需求，5.4亿真不太拿得出手，对于基数如此之小的一个市场，同比34.5%的增长也真心算不上高速，翻几翻还勉强凑合。

只要有2%以上的份额，也就是说只要在2017上半年有7000多万人民币的营业额就可以跻身前十强了，这里露脸成本太低。除10强外，还有个巨大的65%不知都是谁，就这样的数据，实在离“高速发展”这词有点远。这样的市场集中度是无法勾勒出一个略微完整的市场结构的，竞争尚未展开，更远远谈不上充分。

下图是赛迪顾问的数据，可以看到，金蝶云从2016年以5.3%屈尊第五，到IDC公布的2017年上半年第一的7%，市场份额增加了2%都不到，营业额差不多2.83亿人民币，而区区两亿多人民币就能体验一把老大的感觉，真是不要更爽，现如今一个烂片的票房也差不多这个数，马化腾给王者荣耀之父发的红包也就这么多，真是山中无老虎的时代。对了，金蝶的整体解决方案里，绝大多数都含有PaaS的收入，是因为SaaS不够PaaS凑吗？本就不算很高的第一，数字更加值得商榷。 

凡此种种，主要是因为到目前为止，这一市场的产品和应用过于单一，大多集中在CRM和客服、ERP、OA和IM，以及文档级协同、网盘和一点点视频相关应用，且应用大多简单低端，尚未在企业级市场形成规模。一些老牌软件服务商的产品重点也不在SaaS领域，毕竟用户的接受度还有限，事实上，这些老牌软件服务商的产品才是用户应用最为广泛的，但还是需要一个上云的过程。

其次，SaaS领域的企业级服务商尚未完全发力。图中当然也有Oracle、微软、Salesforce、SAP和Veeva System这些重点覆盖企业级市场的服务商，但从数据上看，排位靠前的都还只是服务小微企业/初创企业的服务商。这些小微企业都是云应用的原住民，创立之初就会把应用搭建在云端，但其应用简单，消费金额不高，难以形成规模效应。

再次，作为目前SaaS的主要市场—小微企业/初创企业，也尚未被完全挖掘出其市场潜力，更远远谈不上集中度。中国的小微企业/初创企业共有约2463.9万万家，而此次IDC公布的市场份额第一的金蝶云（原金蝶云ERP）官方宣布用户为7万家，从数量上来看，只占整个小微和初创企业市场的千分之三不到。革命尚未成功，吾辈仍需努力，相比 AWS的客户数140多万家， Orace 云业务的客户数43万家，国内的阿里云也是2017年8月付费用户数量首次超过100万家……即便在小微企业/初创企业这一市场，SaaS也任重道远。

更多体量巨大的传统企业用户，对于公有云的应用尚有疑虑：数据安全、应用习惯、原有IT系统的转型难，迁移成本高等等。大型企业的应用规模上不来，将制约整个SaaS市场的发展。但近年来传统企业的云转型步伐逐步加快，企业级服务商也都纷纷推出云端解决方案和转型产品与服务，如微软、Oracle、用友等。Oracle在国内公有云SaaS的企业级市场排名第一，以其为首的企业级服务商一旦发力对市场的冲击将是巨大的。

但相比厂商数据的微小，用户需求则越来越明显。阿里云在2017年发布《2017中国SaaS用户研究报告》，金融、教育、制造、建筑地产、软件开发五大行业对SaaS产品需求巨大，37%的中国工业企业计划加大SaaS投入，53.8%的工业客户偏爱行业化SaaS解决方案。

厂商数据分散，但市场头部效应明显。上海、北京、广东、江苏、浙江五个城市占据了全国66.3%市场份额，这意味着还有更多市场有待开拓，潜力巨大。在领域方面，64.5%的SaaS用户企业集中在金融、教育、制造、建筑地产、软件开发这五个行业，其他领域都是待开发状态。

春风已起，静待花开，整个市场都在等待用户需求不断成熟，各个大佬级厂商也不仅仅是观望，更多是厉兵秣马地准备出云端解决方案，只待时机成熟即冲入传统企业的数字化转型大潮，或引领或辅助。而企业级市场的启动，才应该真的算是SaaS的春天。

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