前言:
这几年互联网的发展与之前最大的不同,用户的行为发生了重大的变化,逐渐从初级阶段的搜索期,进入了成熟期。无论是电商行业,还是其他行业,普遍都呈现出一种现象:新用户的增长越来越慢,流量越来越贵。
以往城商行由于没有足够预算,无法像股份制银行一样向互联网巨头采购流量。而且转换率也明显低于股份制银行,一般互联网企业也不是特别愿意与城商行进行合作。随着流量费越来越贵,似乎两者已经不可能走到一起了。于是一个新的合作方式诞生了------信用卡代运营。
信用卡代运营:是一种新的合作方式,城商行不再一次性买断流量平台流量,少支付或者不支付流量费,流量平台还负责与城商行一起运营信用卡,最后双方对联名卡产生的收益进行分成合作模式。银行提供提供资金,流量平台提供金融科技支持,你出钱我出力,一个新的合作方式就这样诞生了。
目录
背景介绍
跑马圈地
产品对比
系统建设
展望
总结
2017年4月,温州银行携手51信用卡,发行51联名信用卡(无免息期),截至17年底,发卡达10万。
2018年9月,青岛银行携手美团合作,发行美团联名信用卡,创下66天发卡10万的记录。
2019年1月,盛京银行携手京东,发行京东金融联名信用卡,首月申请19万,发卡超过6.7万。
2019年9月,哈尔滨银行携手腾讯,发行腾讯微加联名信用卡,暂无数据。
"BATJ"与"TMD"新旧互联网巨头已经入局三家,虽然51信用卡抢跑,但是美团京东后起发力,已经远远将51信用卡甩在后面。腾讯虽然刚刚入局,但是依托微信这个超级流量,必然也将成为后起之秀。
目前,仍然处于跑马圈地的阶段,流量平台正在纷纷与城商行展开合作。预计三巨头最终都会接入30家左右的合作银行,覆盖全国所有省市为目标。如下图所示,是目前各家机构接入情况,可见:
1) 各省市最大的城商行为首选合作机构
2) 部分银行可能会签署排他协议,目前只有中原银行和2个流量平台合作,其中一个还是小51信用卡。
3) 与银联数据合作,接入速度比较快,平均每个月1~2家。
4) 发卡量还在迅速扩张阶段。
从信用卡权益来看,各家流量平台都结合了自身的优势,会有不同的差异。具体谁好谁坏,没有定论,完全看用户喜好程度。
1) 京东拥有物流和商品优势,唯一提供实物礼品的平台。
2) 定制化程度上,腾讯推出客户自己选择权益的方式,灵活度最高。
3) 美团小额高频交易比较多,对于天天吃外卖的同学,实际优惠会最多,尝鲜功能,很大程度可以使用户促活。
由于银联数据作为信用卡外包服务商寡头,信用卡客户银行超过150家,总卡量超过5.1亿张,上述合作的银行全部都是银联数据的外包客户银行。所以在选择战略合作伙伴上,选择银联数据合作的京东和腾讯,在系统建设上具有快速实施的优势。
京东&腾讯:只需要提供流量测的申请和用卡服务功能,以及提供风控增信既可快速上线一家银行,最快一个月可以上线2家银行。
美团:需要提供双系统并行建设方案,除了信用卡核心系统之外,还需提供审批、短信、账单、客服等等一整套外围系统解决方案。实施周期较长,一般需要3个月才能复制一家银行。目前,通联仅仅提供硬件支持,以及部分基础服务支持,其他全部都是美团在建设运营。也许,这就是美团的野心吧。
跑马圈地之后,就要进入信用卡代运营下半场战场。发卡只是开始,运营才是重点。前期各家流量平台,在获客方面都有不少的投入。能否转化为共赢,需要依赖下半场的信用卡运营。
不过,也不是完全没有变数。据悉北京银监会,已经叫停在流量平台采集用户信息的合作方式,流量平台只能通过完全导流的方式进行导流。北京银行已经暂停与京东小白卡的合作方式。
不管怎么样,城商行与流量平台的合作方式,确实能快速为城商行发卡带来显著效果。在年报中披露了信用卡相关业务数据的部分区域性银行中,贵阳银行、长沙银行2018年全年新增发卡分别为54万张,徽商银行和哈尔滨银行分别新增25万张,江苏银行23万张,广州农商20万张。而与流量平台合作之后,这些基本上在3个月左右,即可完成全年指标。
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往期回顾:
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