中国汽车科技趋势报告(2020版)

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《中国汽车科技趋势报告（2020版）》核心的目标是梳理现阶段的汽车科技的发展的现状，并预测其趋势，考量科技创新对汽车产业所带来的冲击，为大汽车科技产业的决策层的战略决策提供一些助力。

核心的章节将包括：新能源汽车市场的预测；电动化产业链预测；自动驾驶产业链预测；车联网产业链预测；关键企业分析；中短期趋势预测；中长期趋势预测和战略建议。
在报告中，我们会简要回顾跌宕起伏的2019年车市，并对2020年的情况进行预测。此外，也会对中短期和中长期的趋势给出判断。
产业格局剧变的源动力，是科技的变化。
我们的核心逻辑是，每一次产业革命背后的驱动力量，首先是技术，其次是产品，然后是政策，随后才会发生市场格局的变化和商业模式的转型。
对于智能电动车产业而言，起到革命性作用的技术分别是：动力电池、自动驾驶和车联网。
对于电动化产业链，尤其是动力电池，在2019年，市场份额再度实现了“头部聚集”，宁德时代的市占率从2018年的41.15%飙升到了2019年的52.85%，一骑绝尘。
各大新能源汽车制造商的采购，挥舞着支票在宁德时代的门口排起了长龙以求拿到动力电池的供货，甲方成了丙方，在这样的背景下，下游不能指望宁德时代主动降价。
2019年，动力电池产业所取得的最大的成就是，Pack能量密度达到了200Wh/kg，2018年的优秀水平为140Wh/kg。
这基本上解决了电动车的续航里程问题。
2020年，动力电池优质产能供不应求的局面将会被改变，比亚迪的“刀片电池”的面世，日韩供应商在华工厂的投产，将会给新能源汽车制造商带来更多的选择，供给格局的变化，将会比较有力地把动力电池的价格打下来。
最迟在2020年的下半年，我们认为动力电池的价格将会有实质性的下调。 当然了，我们还需要关注整个动力电池的价格，在中短期的一个时间段里，将会发生怎样的变化。
在什么时候，电动车会和燃油车平价？以一种什么样的节奏平价？我们会对动力电池上游的矿，中游的正负极、隔膜、电解液等产业进行观测，并试图给出一部分的答案。
自动驾驶产业链，在2019年发生了很多变化。
对量产车比较重要的是，L2级别自动驾驶开始普及。当然了，在全球范围之内，L2级别自动驾驶芯片的供应，依然被英特尔的子公司Mobileye所把持。
好消息是，英伟达开始进入L2级别自动驾驶的芯片市场，Xavier芯片也将会为L2+级别的自动驾驶提供算力支持。小鹏P7，将会是中国市场第一个使用Xavier芯片的量产车型。
与此同时，华为、高通、地平线也进入了自动驾驶芯片市场，在随后的日子里，将会给产业提供更多的自动驾驶芯片的选择。
对于自动驾驶技术，车企的心态也很为难，绝大多数的汽车制造商没有能力进入到这个领域，这需要规模庞大的投资，且不能保证可以开花结果。
在2019年，大众和福特结成了自动驾驶开发联盟，宝马和戴姆勒也结成了自动驾驶研发联盟，现代汽车集团与安波福组建了合资公司，共同研发自动驾驶。
在全球范围内，还计划研发自动驾驶的传统车企包括：通用和本田联盟，大众和福特联盟，宝马和戴姆勒联盟，据称FCA随后也将加入，丰田，现代汽车集团。
特斯拉和苹果，也在推进这个项目。
中国的造车新势力之中，蔚来汽车暂停了L4级别自动驾驶的研发计划，小鹏汽车则维持了高强度的投入，理想汽车则开始在这个领域加大资源投入。
在自动驾驶领域中，明星企业还是Waymo、特斯拉和百度Apollo。报告将会介绍整个自动驾驶的产业格局，以及对这些企业的能力进行打分。
在2019年，Waymo在凤凰城的RoboTaxi车队中，开始取消了在方向盘后面的安全员，此举意味着该公司的技术成熟度，正变得越来越可靠。
在2019年，特斯拉推出了自主研发的自动驾驶AI芯片FSD Chip，并发布了雄心勃勃的自动驾驶技术迭代计划，称要在2020年底实现L4级别以上的自动驾驶能力。
在2019年，百度Apollo的测试车队规模扩张到了420辆，并在长沙落地了RoboTaxi项目，这是全球第二个RoboTaxi商业化项目。
在2020年，我们认为备受争议的L3级别自动驾驶功能，将会在一些汽车上亮相。
在2020年，L4级别自动驾驶测试车队的数量将会出现数量级上的扩张。这将会推动高精地图、激光雷达等核心零部件的产业化速度。
对于整个产业链而言，一方面，掌握L4级别自动驾驶技术落地的节奏极为关键，尤其是L4级别的自动驾驶技术何时进入量产车为众人所瞩目。另一方面，对于自动驾驶芯片、高精地图、激光雷达等核心零部件的供给和价格的预判，也是我们试图进行探讨的重点。
对于车联网产业，2019年也取得了令人可喜的进展。
由于造车新势力车型的不断入市，开始给用户们带来具备一定交互体验的车联网系统。小鹏G3、理想ONE、蔚来ES8和ES6，在这些方面，给行业树立了比较好的标杆。
这些造车新势力，在汽车APP、整车OTA、车载语音助手、车载应用交互等诸多方面，带来了接近于手机APP的交互体验，并有效地提升了用户使用品牌。
在车联网系统的支持下，造车新势力们，将可以给车主带来愈发优秀的智能座舱体验，并在产品力上形成差异化。
在这些体验优化的背后，是造车新势力们，对整车电子电气架构、计算芯片和操作系统方面的优化，这需要具备有竞争力的软件和硬件团队。
造车新势力在这个领域所取得的成功，将会终结传统车企的在车联网系统方面，依赖于外包团队的运作方式。
没有组建软件团队的传统车企，很快就会在竞争中掉队。
与此同时，特斯拉开始在自己的系统中引入影音和娱乐功能。在中国，包括爱奇艺、QQ音乐、斗地主等应用。
特斯拉在整车电子电气架构上，已经把ADAS、智能座舱和通信模块整合在一起，组成一块被称为CCM的中央计算模块，这是迄今为止最激进的汽车控制器方案，基本上相当于实现了一辆汽车只有一个主计算单元的设想。
对于中国的车企和科技公司而言，则没有这样的决心和魄力，将底盘控制器和座舱控制器合二为一。
这对操作系统的研发能力，提出极高的要求。意味着这个操作系统既需要为底盘的ADAS模块提供支持，需要具备实时性和鲁棒性，又需要为智能座舱的娱乐系统提供支持，具有良好的应用生态。
截止目前，全球范围内还没有一个操作系统符合上述要求。也许特斯拉可以解决这个问题，也许苹果可以解决这个问题。
关于车联网的整车电子电气架构，以及智能座舱的操作系统的发展趋势，业界尚未达成共识。
甚至于在智能座舱的芯片选择上，还有分歧。尽管主流的选择无一例外是ARM架构的芯片，以高通820A为主，但包括特斯拉在内的一些“异类”选择了x86架构的英特尔atom。
此外，没有人知道未来车上的交互方式会怎样？操作系统会怎样？应用生态会怎样？
在报告中，将就此展开探讨。
我们另外一个核心逻辑是，推动整个产业发展的核心力量，将会是产业链上的关键企业，以及这些企业中核心人物的决策。
比如，特斯拉的Autopilot，事实上推动了ADAS技术在整个汽车产业的落地，这使得所有的豪华车企，不得不在自己的产品中标配ADAS系统。
Waymo在自动驾驶产业的研究，带动了一个L4级别自动驾驶的产业链条。
比亚迪的“刀片电池”将大幅度地降低动力电池的价格，促进电动车替代燃油车的步伐。
丰田全面提速了电动化战略的落地时间，代表了整个传统车企对智能电动化未来趋势的根本性逆转。
我们选取了15家关键企业，这些企业包括传统车企巨头，科技公司、芯片公司、动力电池制造商、造车新势力等。对他们目标、战略、产品、技术和组织进行分析，并试图从这些企业的战略中，能够发现行业迭代的趋势。
基于这些研究，我们对整个大汽车科技产业，在科技、产品、市场、研发、制造、新零售、商业模式等多个领域，就其中短期和中长期的趋势进行预测。
为企业的产品规划和战略规划等决策提供助力。
最后，本报告将会给不同的产业参与者提供一些战略建议。
整个报告的目录简介如下。

第1章	前言	5
1.1	概述	5
第2章	新能源汽车市场预测	10
2.1	概述	10
2.2	新能源市场回顾	14
2.3	市场预测	39
第3章	电动化趋势预测	48
3.1	概述	48
3.2	动力电池	49
3.3	充换电	67
3.4	电驱动	70
第4章	自动驾驶趋势预测	77
4.1	概述	77
4.2	核心企业及计划	83
4.3	自动驾驶芯片核心制造商	111
4.4	激光雷达供应商	121
4.5	高精地图主要供应商	135
4.6	控制系统核心供应商	143
4.7	ADAS核心供应商	151
4.8	自动驾驶相关法律和政策	164
第5章	车联网系统	179
5.1	概述	179
5.2	核心车企概况	181
5.3	通信及联网	194
5.4	整车电子电气	197
5.5	OTA	207
5.6	操作系统	212
5.7	车载语音助手	216
5.8	车辆控制APP	219
5.9	应用生态	221
5.1	智能座舱	224
第6章	核心企业战略及趋势分析	230
6.1	特斯拉	230
6.2	大众集团	242
6.3	丰田汽车	252
6.4	比亚迪	267
6.5	理想汽车	279
6.6	小鹏汽车	285
6.7	百度	292
6.8	阿里	307
6.9	Waymo	315
6.1	英特尔	326
6.11	英伟达	345
6.12	华为	359
6.13	苹果	371
6.14	宁德时代	380
6.15	滴滴	392
第7章	中短期趋势预测	402
7.1	动力电池中短期趋势	402
7.2	自动驾驶中短期预测	403
7.3	车联网中短期预测	404
7.4	产品的中短期预测	406
7.5	新能源汽车市场预测	407
7.6	研发	409
7.7	新零售中短期趋势	410
7.8	新商业模式	410
7.9	竞争格局	411
第8章	中长期预测	414
8.1	概述	414
8.2	动力电池中长期预测	414
8.3	自动驾驶中长期预测	415
8.4	车联网中长期预测	415
8.5	产品的中长期预测	416
8.6	市场中长期预测	417
8.7	研发中长期预测	418
8.8	制造的中长期趋势	419
8.9	渠道中长期预测	420
8.1	新商业模式	420
8.11	竞争格局	422
第9章	企业战略建议	424
9.1	整车企业	424
9.2	供应商	427
9.3	科技企业	430
9.4	经销商	433

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