四省24城，地方造芯大军崛起！

看点：2000亿背后的半导体投资逻辑！苏皖浙鲁领跑，24个非一线城市密集补“芯”。

2020开年至今，半导体项目在全国“遍地开花”，不仅一线城市跑在半导体建设赛道前列，非一线城市也积极拥抱半导体产业、甚至发展出可比肩一线城市的产业特色。

提起四大一线城市北上广深，有寒武纪、中芯国际、海思半导体、粤芯等一批响当当的名字。 把目光投向排在北上广深身后的非一线城市，长鑫存储、长江存储、武汉新芯、西安微电子等同样“能打”。 不仅如此，非一线城市在吸引半导体落地上十分“生猛”。市场研究机构CB Insights中国追溯了2020上半年中国半导体签约项目，并按照签约金额对省市进行排名。结果显示，江苏省、安徽省、浙江省、山东省排名前四，上海位列第五。

这些非一线省市巨大的资金投入背后，是全国各地建设半导体产业的决心与毅力。

2020注定是不平凡之年，先是新冠疫情打乱大多数行业的阵脚，后有美国对中国一再加码的贸易制裁。灰色背景之下，全国一盘棋的半导体建设布局，让人感到欣慰。

智东西不完全整理了2020上半年签约24个非一线城市的超20个半导体项目，并重点分析排名前四的江苏、安徽、浙江、山东4个省份，致力于呈现出一个全面、完整的中国半导体建设赛道。

▲2020上半年中国各省市半导体项目签约金额排名（图源：CB Insights）

多个非一线城市推进百亿半导体项目签约落地

2020上半年，全国各地半导体项目呈现出“雨后春笋”般的态势。

据CB Insights中国统计，2020年上半年可完全追溯到半导体项目的投资金额为2021亿元人民币，其中，前五名的江苏、安徽、浙江、山东、上海签约金额合计达到约1600亿元，占据总投资额的80%。

而据高工产业研究院（GGII）统计，按照2019上半年项目签约金额排名，排名前五的省市分别为重庆、浙江、广东、四川、江苏。

翻开2020上半年各个省市半导体签约项目，不难理解江苏、安徽、浙江、山东能够跻身前五的原因。

这四个省份均有城市落户投资金额过百亿人民币的半导体项目。据CB Insights中国统计，安徽合肥、江苏南京各自总签约金额已超过300亿元，也是上半年全国仅有的两座半导体项目投资签约金额过300亿元的城市。

▲2020年上半年江苏、安徽、浙江、山东四省半导体项目签约情况

非一线省市半导体落地潮特点：吸引外资，建设集群

签约金额均在百亿级别，但江苏、安徽、浙江、山东四省的半导体项目建设方向显示出差异。

首先，各省市的半导体产业定位存在明显差异，江苏省建设半导体产业链求“全”；浙江在半导体设备项目上缺位，但在材料、设计、制造、封测上均有涉及；安徽、山东则集中攻坚制造、封测等环节。

不同的半导体产业发展定位也体现在投资金额上。相比之下，半导体产业上游的设计、设备等领域要求更高等级、更大数目的资本参与。因此，要打造全产业链的江苏省投资额领跑全国，而翻开落地江苏省的项目，不乏ASML、Arteris等半导体产业链上游玩家的参与。

江苏9个半导体项目签约落地的城市中，南京、无锡吸引的半导体项目基本涵盖了材料、设计、制造、检测等全半导体产业链；苏州、昆山、徐州、常熟侧重半导体材料、设备等产业链上游的项目；淮安则从产业链“一头一尾”的材料和封测环节入手；扬州、盐城发力产业链下游的封测环节。

整体来看，江苏一省在半导体产业链每个环节均有涉及。

▲2020上半年江苏省半导体项目签约情况 2020上半年，不完全统计浙江省7个城市落地9个项目。 其中，宁波、绍兴各落地1个半导体设计项目；嘉兴落地1个泛半导体项目；丽水、嘉兴各有1个半导体材料项目落地；台州、海宁、湖州的落户半导体项目集中于制造方面。

▲2020上半年浙江省半导体项目签约情况

相比之下，安徽省、山东省的落户半导体项目偏重于制造方面。

安徽省的合肥、蚌埠、马鞍山、宿州4个城市吸引到的8个项目中，只有1个落户于合肥的6英寸碳化硅单晶生长及加工项目定位于半导体产业链上游的材料，其余7个大多定位制造、封测等环节。

▲2020上半年安徽省半导体项目签约情况 山东方面，制造、封装项目成为签约重点，莱西、威海、济南、青岛均有制造、封测项目落户。

▲2020上半年山东省半导体项目签约情况

虽然在建设方向上存在差异，但4个省份签约的半导体项目也存在一些相同点。比如，在涉及产业链上游的设计、设备、制造等项目建设中，各省市普遍选择了吸引外国企业。这也反映出我国在半导体前道工艺水平上的欠缺。

▲2020年上半年设计、设备、制造等半导体项目建设吸引外资情况

从区域来看，半导体建设项目多落地于各大高新区、经开区、产业园区，以与已经进驻的半导体项目形成集群、或是作为首个入驻半导体项目吸引产业链上下游入驻。

半导体项目落地潮背后：非一线省市各显神通

芯片设计也好，晶圆代工也罢，许多半导体项目在北上广深与非一线城市之间选择后者。这个抉择背后，是后者提供的“土壤”日益具备吸引力。 1、江苏：提供优越的投资环境 半导体项目签约额领跑全国的江苏省各城市，不仅通过国内厂商巩固和提升半导体材料、半导体封测等方面能力，更吸引了国际光刻机龙头ASML、知名汽车电子IP供应商Arteris等企业入驻，这背后是江苏一贯领先的外资规模。 根据江苏省政府官网信息，在今年1月2日，江苏省委、省政府面向106家外商投资企业召开座谈会，其中包括友达光电、SK海力士（中国）等半导体企业。 会上江苏省委、省政府听取在苏外资企业发展情况和对营商环境的意见建议，并就建议作出回应。 从政策来看，今年上半年南京颁布《南京市优化营商环境政策新100条》、无锡颁布《无锡市优化营商环境行动方案2020》等，而正是这两个城市分别吸引了ASML、Arteris入驻。 2、安徽：着眼于全国产业链缺口 合肥是安徽省半导体产业建设的排头阵地，智东西不完全统计，今年2月25日在合肥举行的重大产业项目集中（云）签约仪式上，有4个半导体项目成功签约。 值得注意的是，当天签约的协鑫集成再生晶圆制造项目，是2019年10月以来落地安徽的第三个晶圆再生项目。前两个项目分别是10月18日举行奠基仪式的安徽富乐德长江半导体晶圆再生项目、目前在建的至纯科技12英寸晶圆再生项目。 晶圆再生是指将用于制程监控及挡片（Dummy wafer）的晶圆，回收加工、重复使用，以达到缩减成本的目的。 目前，晶圆再生市场高度聚焦于日本和台湾，安徽再生晶圆产业的发展有助于填补大陆产业链空白，也有助于刺激形成以再生晶圆为主的产业集群。 3、浙江：发挥设计优势，补足制造短板 长期以来，浙江省的优势在于半导体设计业，其省会杭州市聚集了士兰微电子、杭州国芯科技、中天微系统有限公司等一批国内领先的芯片设计企业。 除了芯片设计企业，海康威视、阿里巴巴等坐落于杭州的科技公司也发展出自己的芯片设计团队。 从今年上半年签约半导体项目的情况来看，浙江省有意推动制造与设计业均衡发展。签约项目覆盖了制造、封测及泛半导体方向。 4、山东：专注新型半导体材料领域 与江苏、安徽、浙江相比，山东在半导体领域的实力稍显贫弱。 2018年，山东省提出“先两头，再中间”的半导体产业建设思路，计划从半导体产业上下游的设计业、封测业发力，再逐步发展起中游的制造业。 但两年过去，山东始终没有扶持出竞争力强大的半导体材料、封测企业。 从2020上半年签约的项目来看，先进半导体材料建设是山东发展半导体实力的抓手。 除了省份层面的顶层设计，具体到各个城市，非一线城市推出政策的步伐也称得上紧凑有力。比如，自2020上半年新基建提出以来，不完全统计有四省六城推出集成电路专项政策，其中除了北京、上海外，均是非一线城市。 四省六城推出的政策均紧扣新基建主题，规划未来3年内的建设方案及目标。 从操作层面来说，相比于省级规划，非一线城市紧扣住推动项目落地。 比如，据山东青岛发布的《市属企业加快布局“新基建”实现数字化智能化转型升级三年行动计划（2020～2022）》，青岛将建设西海岸新区中德生态园集成电路产业基地等产业园区，同时推动澳柯玛集团加快芯恩（青岛）集成电路项目建设投产等。

▲四省六城响应新基建建设，推出集成电路专项政策

结语：半导体建设“全国一盘棋”

非一线城市在全国半导体建设布局中日益发挥重要的作用。今年以来，尽管受到疫情、美国制裁等外部因素影响，仍有许多半导体项目签约落地于非一线城市，这些城市有的已经有良好的半导体产业基础、有的还处于半导体建设起步阶段。

但不论属于哪一种，都与一线城市北上广深形成合力，助推中国的半导体产业链更加完整和更有竞争力。

探究非一线城市积极推动半导体项目在本地落地的原因，离不开机遇和趋势两个词语。伫立时代潮头，半导体实力日益与城市整体建设水平挂钩。

把视线上移至更大范围，半导体建设亦是国家重视的发展方向。今年6月份，赛迪智库电子信息研究所编写业内首个新基建白皮书《“新基建”发展白皮书》。其中， 在“新基建引入的投资新风口”一节，第一个重点就是“加快芯片产业化”。

面临这种时刻，各个城市积极打造完整的产业链生态，也将为我国半导体建设更上层楼贡献力量。

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