重新认识快速视图窗体(Quick View Form)

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在我的 微软Dynamics CRM 2013介绍系列 文章中有一篇文章简单介绍了快速视图窗体,这篇文章是 微软Dynamics CRM 2013介绍系列之十一:快速创建,快速视图—天下武功,唯快不破 ,后来也有一篇文章介绍了实际使用,这篇文章是 Dynamics CRM项目实例之六:积分管理,汇总字段,计算字段,快速查看视图 。但是,这两篇文章介绍的都是简单的使用,就是这个实体相关的字段可以显示在快速视图窗体中,有时候甚至给我或许也包括读者一个误解,快速视图窗体就只能显示这个实体的字段值吗?答案是否定。快速视图窗体中可以插入子网格吗?如果可以,子网格可以使用其他包括自定义的公共视图吗?这篇博文带你去实验认识下。
标准功能里面有个例子,我们可以打开案例实体,新增一个案例看看,选择了客户以后,右边就会出现这个客户的电子邮件、电话,更值得本篇博文关注的是还有最近案例这个子网格!这些都是一个快速视图窗体显示的。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第1张图片
 
我们编辑下这个窗体看看它显示的是那个快速视图窗体:
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第2张图片
 
 从上图可以知道展示的是客户这个实体的 客户卡 这个快速视图窗体,去客户实体打开这个快速视图窗体如下:
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第3张图片
 
我们打开这个近期案例的子网格属性如下:在数据源这个组中,记录选择的是 仅相关记录 ,实体选择选择的是 案例(客户) ,默认视图使用的是 我的可用案例。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第4张图片
 
 再去案例实体看看这个我的可用案例视图的筛选条件如下:
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第5张图片
 
这个有个疑问,这个视图显示的是 状态等于可用的案例,可是在案例新建界面,有显示的案例状态不是可用的,比如有的案例的状态就是已解析,而且案例实体的 我的可用案例的第一列是案例标题,但是快速视图窗体中第一列是状态,难道是有问题?从案例的视图布局来看,和快速视图窗体中显示的列顺序一致,且不限定筛选条件的是 关联案例 视图。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第6张图片
 
我想去把快速视图窗体中的这个视图改成 关联案例 视图,却发现选择不到这个视图。我想验证下是采用这个视图,于是我更改了案例的 关联视图 第一列和第二列的位置然后发布下,在看看结果,还是没有变化。囧。
后来我把这个快速视图窗体的的视图改成 所有案例 保存后发布看看。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第7张图片
 
可以看到真的是使用 所有案例 这个视图了:
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第8张图片
 
 我还有个疑问,可以使用自己新建的案例的公共视图吗?我来试验下,我新建了一个视图如下:视图名称是 最近三个月案例_用于快速视图窗体, 只显示了案例标题,状态,创建时间和案例号 四个列,排序我这里是按照 创建时间 列降序排列,设置筛选条件为 创建时间 为最近 3 个月,然后我对案例实体执行了 发布 操作。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第9张图片
 
然后我更改了 客户卡 这个快速视图窗体中 案例 子网格的 默认视图如下,保存后发布。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第10张图片
 
看到的效果如下,可以看到使用的是新定义的视图了,不错。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第11张图片
 
我还有个疑问,就是我把 客户卡 这个快速视图窗体中 案例 子网格的 默认视图更改回去为 我的可用案例,然后我看到的效果如下,真的又使用 我的可用案例 视图了,神了。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第12张图片
 
下面我们来看看如果是自定义的实体呢,怎么做。首先当然要创建一个 快速视图窗体,我这里为 地区设置 实体创建了一个名称为 默认快速视图窗体 的快速视图窗体,插入了一个子网格,设置的实体是 测试实体(省份) ,而不是 测试实体(城市) ,是因为我想显示同一个省份的记录。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第13张图片
 
打开测试实体的窗体,插入一个 快速视图窗体。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第14张图片
 
这个快速视图窗体的属性我设置如下,查找字段设置为省份,相关实体设置为 地区设置,快速视图窗体设置为默认快速视图窗体。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第15张图片
 
然后我们去看看效果,可以看到省份是 广东省的两条记录,包括当前记录,都显示在这个快速视图窗体的子网格中,而其他的记录,比如省份没有值或者省份不是广东省的,比如为湖南省的就没有显示出来。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第16张图片
  
还可以做个效果出来,如果快速视图窗体中的子网格的设置如下,也就是实体选择 地区设置(上级地区) ,默认视图选择 市级地区。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第17张图片
 
然后我们去看看快速视图窗体的显示效果如下,选择省份以后,快速视图窗体显示的是这个省份下面的所有城市。
重新认识快速视图窗体(Quick View Form)_第18张图片
 
 
 

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