Salesforce系列（八）：Salesforce中的批准流程！

Salesforce系列（八）：Salesforce中的批准流程！

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前言

今天博主将为大家分享Salesforce系列（八）：Salesforce中的批准流程！不喜勿喷，如有异议欢迎讨论！

再看这篇文章前博主郑重推荐大家前往阅读我的VsCode安装汉化等系列文章，点这里跳转：VsCode系列（一）：下载安装及汉化 以及 Salesforce系列（一）：使用Visual Studio Code进行开发！

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Salesforce的批准流程：

Salesforce中的批准流程是一个自动流程，用于批准Salesforce的记录。由于这个过程是自动化的，所以它遵循一定的标准，因此可以在某些条件下工作。批准过程可能包括拒绝，撤回或首次提交批准。

使用开发人员定义的步骤来处理此自动化过程。它可以是单步批准，或者为了更加安全，可以是多步批准。

在Salesforce中进行批准的常见步骤包括：

1. 设置->创建->工作流程和批准->批准过程
2. 选择要编写的审批流程对象
3. 点击创建新的审批流程
4. 从下拉列表中选择标准安装向导
5. 输入流程名称，唯一名称和流程说明
6. 指定输入条件

如果要在现场使用特定条件，则必须定义此字段

例如，如果您要应用这样的条件，即仅当账单金额大于10,000时才可以进行在线账单支付。

选择字段作为帐单金额；运算符大于的值将为10000。

• 选择“公式评估为真”以检查公式的语法并允许公式设置条件。
• 您可以在编写批准步骤时将批准请求分配给其他用户。
• 要定义初始提交操作，请遵循以下路径：新字段更新/电子邮件/任务->条件->保存

1. 定义批准步骤
2. 经理步骤->新批准步骤->输入名称->对所有记录重复->选择审批者并保存
3. CEO步骤->批准步骤->输入姓名->设置条件->保存
4. 对于最终批准过程，您可以根据条件使用以下任何一种方式，例如“新字段更新/电子邮件/任务”，然后单击“保存”。
5. 定义拒绝新字段->写拒绝条件->保存

注意：要创建默认批准流程，请选择“启动向导”。

单步批准

1. 如果记录匹配所有自动筛选条件，则批准该记录。

多步骤批准

发生以下任何一种情况时，都必须在Salesforce中进行多步骤批准流程

1. 如果记录不符合已定义的任何自动批准条件
2. 如果记录适合部分自动批准条件，则将其发送给适当的批准人以供批准
3. 如果记录符合最终批准标准，则将其发送给批准人

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工作流程规则与批准流程之间的区别

工作流会在任何DML操作（例如插入，更新）上自动触发。请记住，一旦删除记录，我们将无法使用工作流程。

它由单个步骤或单个操作组成，以继续该过程，并且用户看不到工作流触发器。

批准过程包括多个步骤，应由特定级别的不同用户批准。它也可能包括拒绝。

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通过电子邮件批准请求

我们可以通过电子邮件设置批准流程，以启用电子邮件批准回复，方法如下

• 设置->选择 过程自动化设置 ->选择启用电子邮件批准响应复选框，然后点击 保存。

• 在响应批准请求时，可以在第一行中使用带句点或感叹号的某些单词。“ 批准”，“批准”，“是” 等词用于批准，而 “ 拒绝”，“被拒绝”，“否” 等词用于拒绝。

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了解所有这些规则的执行顺序

Salesforce中的任何过程均遵循以下顺序。Salesforce始终首先执行验证规则，然后执行分配规则，然后执行自动响应，再执行工作流规则，然后执行升级规则。

1. 验证规则
2. 分配规则
3. 自动回复规则
4. 工作流程规则
5. 升级规则

好了赶紧去试试吧别光看哈哈！

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到这里:Salesforce系列（八）：Salesforce中的批准流程！分享完毕了，快去试试吧！

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最后

• 更多参考精彩博文请看这里：《陈永佳的博客》

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