No.1【SalesForce学习】Trailhead_Salesforce平台的第一步

No.1 SalesForce Platform Basics

本单元介绍内容：

1. SF平台的基本
   SF平台简介，Object-fields-records及Org介绍
2. 开发方式
   声明式(declarative)开发和程序式(programmatic)开发之间的不同
3. 实例教学
   标准的Object上创建自定义Field（样例No.001)

1.SF平台的基础

1-1,SF平台

注：SalesForce在后面的说明中将简称为SF
很多人对SF的印象，也许认为它仅仅是CRM（客户关系管理）的平台。
首先我们先明确CRM的基本概念。
系统是用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。
目标是通过提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道。
要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。
那么SF能做些什么？
它确实做了这些事情。但是，说SF就是CRM，就好比说一个房子就是个厨房。它可以做更多的事情。
SF带有很多标准功能，或者简单易用产品和特征，可用于运作实际商务业务。
以下列举一些通常商务业务使用SF和相关特色进行处理。

商业业务	处理方式
针对商业前景及客户的销售业务	使用潜在客户(Leads)和业务机会(Opportunities)去管理销售信息
售后客户支援	个案(Cases)和社区(Communities)处理客户契约相关业务
移动办公	定制的SF移动应用
和同事，合作伙伴及客户进行合作	Chatter和社区(Communities)来联系
针对受众的市场业务	营销云(Marketing Cloud)管理客户业务流程

注： 营销云(Marketing Cloud)

是一个平台，由几个产品组成，它可以帮助你在正确的时间用正确的渠道把
消息发给正确的人。 它可以帮助你通过电子邮件，短信，推送通知，动态
网页和着陆网页，Facebook，Twitter，LinkedIn，Instagram ...
与你的客户联系!
营销云到底是做什么的? 简单地说 - 营销云可以帮助你管理数字通信和
客户体验，或跨行销，销售和服务的旅程。
使用营销云，你可以执行以下操作：
   与你的客户连接(例如电子邮件，手机，网络)。
   提供定制的建议，提醒和折扣消息。
   实时提供客户服务。
   聆听消费者对社交媒体的看法，并回应他们的需求。
   数字营销不仅仅是向客户推送内容，而是在一段时间内在一个客户的正确时间
   响应他们的需求。

注： Chatter

Chatter是全球首屈一指的企业社交网络，其强大协同办公功能可加强团队成员间
的联系，方便成员完成团队协作，进而加快团队的行动速度。移动App更是让团队
实现移动协同办公，极大提升团队工作效率。
关联到业务流程：
创建支持案例、更新销售机会、批准项目资金，这一切都可以在社区平台上完成。
把数据和记录与内部系统联系起来，充分提高团队工作效率，避免错误。
自定义操作：
批准支出报告、创建支持案例、更新订单等，全部都可以通过Feed功能实现。团队
协作软件的自定义操作，可为第三方应用程序或您自定义的应用程序集成完整的
社交功能和移动端功能。  
移动协同办公：
借助移动协同办公应用Salesforce Mobile App，您可通过任何设备在小组中
发帖、下载文件、更新服务案例或销售机会，随时与团队其他成员协同完成工作。
使用团队协作软件自定义移动操作，随时随地推动业务进展。
促进成员互动：
协作软件的贡献评分制度可激励团队成员加入会话，同时授予徽章给予认可，
进而突出主要贡献者，以此来提高您团队成员互动的积极性。

根据公司的业务内容，可以获得更多有特色的功能和服务。
在SF平台上，我们可以定制或创建任何事物使公司具有自身的特色。

1-2,App-Object-fields-records说明

首先我们先学习第一个术语：Object。它是你在SF体系中将学到的众多的重要术语之一。
先了解在SF的环境中，数据库是如何定义。当我们谈论数据库时，想像一下一个巨大的电子表格。
在SF的数据库中Objects相当于表，来存储特殊类别的信息。
这里有标准的Objects，如Accounts和Contacts，当然也可以自定义Objects。
Fields是object数据表的列。无论是标准的还是自定义的Object都有Fields。
Records是object数据表中的记录行。Records是与该Object相关的真实数据。

在SF的App是一套Objects,fields和其他功能的组合，用以支持一个商务处理过程。

1-3,Org说明
ORG。他是组织的缩写，它指向一个特殊的SF实例。
一个公司可以有一个或多个组织。

2.开发方式

可以分为2类：声明式(declarative)开发，程序式(programmatic)开发
我们已经知道，依据商业业务，可以使用SF平台去开发自定义Object和功能。
而且我们还可以进行大部分的开发而不要一行编码。
在这里，无需代码的开发被称为声明式(declarative)开发。通过声明式开发，你使用表单和拖放工具来实现强大的自定义任务。
平台也提供了程序式(programmatic)开发，即使用如Lightning控件，Apex编码，和Visualforce页面。
如果懂得程序开发，也可以在平台上创建一些更加令人吃惊的独特事物。

3.实例教学：标准的Object上创建自定义Field（样例No.001)

3-1,样例背景

【公司名】

梦之屋（DreamHouse）地产公司
它以对于房地产的商业业务使用创新方式而闻名。
梦之屋使用SF来联系他们的员工，改善房屋销售业务的效率。

【人物】

Michelle：在DreamHouse是主导的房产经纪人。
她通过梦之屋的Web和手机App去发现很多潜在的房屋买家。
通过App，客户可以浏览有效的房屋，做成他们感兴趣的房产列表。
一些人也直接联系Michelle或其他经纪人进行实际看房。
D’Angelo：DreamHouse的SF管理者。
通过SF平台，他正在建设一套自定义的功能来支持Michelle和她的团队。

【说明】

Michelle可以用这些自定义功能来编辑和查看关于她正售卖的房产信息，同时追踪她的潜在买家。
SF带有标准功能，用于追踪通常销售对象，如客户（accounts）,联系人（contacts） 和 潜在客户（leads)。
整个模式中，我们同D’Angelo一起工作，来看看SF平台如何满足那些需求。

3-2,业务目的
Michelle希望有一个方法能够快速辨明一个潜在的买家是否具有房屋贷款的预审资格（Prequalified）。

3-3,解决方案
为了明确表示每个买家是否具有该资格，并且今后可随时更新美味买家的该情报的最新状态，
D’Angelo决定在联系人（contact）上创建一个预审资格的复选框。
SF的说法是，追加一个自定义field到标准object上。

3-4,样例实现

[Step 01]
打开Setup->对象管理器(Object Manager)->选择联系人（Contact）的Object

[Step 02]
打开 字段和关系（Fields & Relationships）->选择新建(New)

[Step 03]
复选框（CheckBox）点击下一步->输入“Prequalified”,连续点击“下一步”到最后点击“保存”

3-5,查看效果

[Step 01]
点击”设置”左侧图标Launch App->查找到“联系人”并点击


[Step 02]
选择一条记录并点击姓名链接->点击“详细信息”Tab

通过简单的几步操作完成了所需要的业务需求，但后台做了非常多的工作。这个字段被追加到了用户接口。我们在运行报表时或者创建仪表板时，使用直接参照这个新的字段。
甚至在SF的移动App上也可以使用。

3-6,作业
在梦之屋的客户中，很多人是有预审资格的。房产经纪人们需要知道客户可以借贷多少钱，便于他们展示合适的房产。
追加一个预审金额（Loan Amount）字段到联系人（Contact）中，便于经纪人们查看维护该信息。
字段类型：Currency
字段标签：Loan Amount

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