【财经早餐】2020.09.08星期二
每日金曲：Conor Maynard,Alan Walker,ANTH - Faded
财秘关注
1、海关总署：1-8月，我国货物贸易进出口总值20.05万亿元，同比下降0.6%；其中，出口11.05万亿元，增长0.8%；进口9万亿元，下降2.3%；贸易顺差2.05万亿元，增加17.2%。8月，我国外贸进出口2.88万亿元，增长6%。其中，出口1.65万亿元，增长11.6%；进口1.23万亿元，下降0.5%；贸易顺差4165.9亿元，增加74.4%。
2、中新网：社科院与社会科学文献出版社联合发布报告显示，综合各相关因素分析，近两三年内中国房价总体上将维持高位盘整态势。除少数三、四线城市和个别地段、个别楼盘外，整体上的房价大涨大落都是小概率事件。新冠肺炎疫情对2020年住房交易会有短期影响，对房价总体走势影响则是极小概率。
3、教育部：就《中华人民共和国学前教育法草案(征求意见稿)》公开征求意见。社会资本不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体、协议控制等方式控制公办幼儿园、非营利性民办幼儿园。上市公司及其控股股东不得通过资本市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或者支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。
一、宏观经济
1、央行：截至8月末，外汇储备规模31646亿美元，环比上升102亿美元，连续第五个月上升。8月末，黄金储备报6264万盎司，与上月持平。
2、中国工程院院士陈薇：我们的重组新冠疫苗对已经发生变异的新冠病毒能够完全覆盖。从目前来看，年产3亿的目标是可以实现的，我们正在努力扩大产能。Ⅲ期试验结果出来之后，我们的产能也会同步跟上，做好随时向民众大规模接种的技术准备，争取无缝对接。
3、上证报：地方债发行重回快车道。8月地方债供给总规模接近1.2万亿元，较7月大幅回升，单月规模创年内月度次高。总体来看，1至8月地方债累计发行49584亿元，新增债券完成全年额度的79.28%。随着今年地方专项债发行接近尾声，一些地方已经开始准备明年储备项目工作。
4、央行：开展1000亿元7天期逆回购操作，因周一有800亿元逆回购到期，当日实现净投放200亿元。
5、隔夜shibor报2.0880%，上涨3.6个基点。7天shibor报2.2000%，下跌1.10个基点。3个月shibor报2.6760%，上涨1.5个基点。
二、地产聚焦
1、证券时报：据不完全统计，自今年7月开始，全国已有近10个城市收紧楼市调控，背后既是因为这些城市过去一段时间的市场高烧不退，似乎也在预防“金九银十”出现市场进一步过热情况。
2、住建部：就《住房租赁条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见。鼓励通过新增用地专门建设租赁住房，在新建商品住房项目中配建租赁住房等方式，多渠道增加租赁住房供应。支持发展房地产投资信托基金，支持住房租赁企业发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等公司信用类债券及资产支持证券，专门用于发展住房租赁业务。
3、中新网：北京市住建委与市财政局联合印发了《北京市发展住房租赁市场专项资金管理暂行办法》，规定集体土地建设租赁住房可获得资金补助，标准为成套住房4.5万元/套。同时，改建租赁住房也可获得专项资金的补助。
4、36氪：恒大集团董事局主席许家印主持集团营销大会，宣布自9月7日起至10月8日，恒大全国楼盘全线7折，并透露“金九银十”两个月，单月销售额要冲刺1000亿元。
三、股市盘点
1、周一，上证指数报3292.59点，下跌1.87%，成交额3577.26亿。深证成指报13284.03点，下跌2.73%，成交额6637.92亿。创业板指报2641.20点，下跌3.33%，成交额3547.79亿。沪深两市合计成交10215.18亿。从盘面上看，第三代半导体、景点、石墨电极运等板块涨幅居前，猪肉、食品饮料、证券等板块跌幅居前。
2、周一，恒生指数跌0.43%，报24589.65点。国企指数跌1.21%，报9764.82点。北上资金当日净流出54.66亿。
3、证券时报：截至二季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约54.75万亿元，其中，公募基金规模16.90万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模10.26万亿元，私募基金规模14.90万亿元。
4、乐视退：证监会对公司涉嫌欺诈发行案调查完毕，证监会责令公司改正，给予警告并处以60万元罚款；责处以募集资金百分之五即2.4亿元罚款。
5、雅戈尔：截至9月7日收盘，公司累计出售宁波银行1.45亿股，交易金额为48.29亿元，净利润为13.67亿元（未经审计）。公司仍持有宁波银行6.51亿股，占其总股本的10.84%。
6、龙蟒佰利：9月7日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。
7、沪光股份（15连板）：截止目前，公司新能源汽车高压线束业务收入占营业收入的比例较小，对公司经营业绩不会产生重大影响。另有部分车型新能源高压线束仍处于研发中，尚未实现量产，未来发展存在不确定性。
8、ST康美（5连板）：控股股东等与易林投资已签署附条件生效的《表决权让渡协议》不构成任何意义上的股份转让、股份代持或委托持有，且易林投资不对公司生产经营情况及资产负债情况进行承诺或担保。
9、乐凯新材：上半年，营收同比下降54.94%，净利润同比下降145.03%。鉴于客票电子化持续推进，国铁集团及其下属企业存在永久停止采购公司热敏磁票产品的可能性，公司或将持续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。鉴于上述情形，公司触及其他风险警示情形，公司股票将被实施其他风险警示（ST）。
10、广东甘化：拟以自有资金6299.43万元受让陈锴、大唐汇金等合计持有的苏州锴威特半导体股份有限公司81.62万股股权，受让完成后，公司占锴威特总股本13.4038%。另外，拟使用自有资金回购公司股份，用于实施公司股权激励。本次回购资金总额为7000万元-12450万元。价格不超过14元/股，约占公司目前总股本的2.01%。
11、渤海股份：子公司拟以部分项目作为入池资产开展基础设施公募REITs申报发行工作。
12、建投能源：公司拟通过竞价方式购买阳煤集团持有的寿阳公司30%股权和阳泉煤业持有的西上庄公司50%股权。该事项已取得河北省人民政府的批准。
13、58同城：特别股东大会以超过75%的投票审议通过私有化议案。此前，58同城发布公告，与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议，买方投资财团将以每股普通股28美元（相当于每股美国存托股56美元）现金价格购买58同城所有已发行普通股，总交易估值约为87亿美元。
14、农夫山泉：香港IPO定价为21.5港元/股，募资81.49亿港元。农夫山泉表示香港IPO获得1148倍超额认购。
15、蚂蚁集团：目前公司与阿里巴巴集团业务定位存在差异，并不存在实质性竞争，但双方未来都可能进入现有业务范围之外新的业务领域，从而在这些新的业务领域产生竞争。在数字支付与商家服务领域，与腾讯微信支付服务不具有可比性。
16、两市融资余额：截至9月4日，上交所融资余额报7388.86亿元，较前一交易日减少17.72亿元；深交所融资余额报6944.14亿元，较前一交易日减少10.83亿元；沪深两市合计14333亿元，较前一交易日减少28.55亿元。
四、行业观察
1、深圳特区报：深圳宝安国际机场卫星厅计划明年交付使用，届时每年可为2200万人次旅客提供候机和中转服务。项目合同金额达40.79亿元，目前机场卫星厅主体结构加快推进，东南、东北、西南、西北4个指廊雏形初现。
2、上证报：自8月以来，水泥需求加快恢复，价格修复性上涨。8月底国内水泥市场需求持续改善，企业出货多数已达到九成或产销平衡，库存降至合理水平，水泥价格保持上行趋势。但仍有部分地区如山西太原等地，水泥价格尚未“提起来”。
3、中国网：据悉，海南将增加第四家享有海南离岛免税品经营资质的市场主体，结果有望在近期公布。目前，有多家企业参与竞争。公开资料显示，目前国内拥有免税经营资质的公司包括王府井、中免、日上免税行、珠免、深免、中出服、中侨等。
4、中证报：基础设施公募REITs试点工作持续推进。据悉，上交所首批试点项目库和储备项目库已有多单项目，主要集中在高速公路、仓储物流、产业园三大领域；预计REITs相关系统的技术开发工作于10月准备就绪。
5、上海市市监局等九部门：出台《关于进一步加强金融广告监管工作的意见》。当前阶段将重点对未取得相应金融业务资质主体发布金融广告的行为和互联网违法金融广告开展治理，向金融行业及社会各方传达“凡从事金融业务必须获得相应资质，凡发布金融广告须以金融从业资质为基础”的重要原则。
6、农业农村部：要进一步增强责任感和紧迫感，主动担当作为，抢抓秋后施工黄金期，加大农田建设力度，确保完成今年新建8000万亩高标准农田任务。
五、产业数据
1、北京日报：北京发布《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020-2022年）》。到2022年，北京市数字经济发展水平将持续提高，数字经济增加值占地区GDP比重达到55%，将北京打造成为全国数字经济发展的先导区和示范区。
2、财政部：7月全国共销售彩票361.49亿元，同比增加34.15亿元，增长10.4%。其中，福利彩票机构销售154.36亿元，同比增加3.90亿元，增长2.6%；体育彩票机构销售207.13亿元，同比增加30.25亿元，增长17.1%。
3、奥维睿沃：目前上游玻璃供应带来的LCD面板供应紧张仍对供需产生一定影响，预计9月份TV面板涨价幅度仍会维持在较高水平，最高涨10美元/片。
4、央视新闻：近期，豆油正处在传统旺季，期货市场上主力合约价格已连涨4个月，较5月份低点涨幅接近30%。部分粮油压榨工厂预计全年营业额增长约50%。
5、央行营管部：前8个月，已累计办理再贴现488亿元，同比增长56%，八成用于支持民营、小微和涉农企业票据。引导区域票据直贴利率下行约105个基点，为企业节约融资成本28亿元。
6、新华社：据日本共同社等多家媒体报道，日产汽车公司今年5月获得日本政策投资银行总额1800亿日元（1美元约合106日元）贷款，其中1300亿日元为政府担保贷款，为日本史上最大一笔政府担保贷款。如果日产拖欠还款，日本政府将承担这笔担保贷款的多达80%，约合1000亿日元。
7、小松：根据总部位于东京的小松制作所预估，8月份中国对外国厂商制造的挖掘机的需求同比上升了31%，且连续第五个月同比升幅超过30%。
六、公司要闻
1、吉利汽车：8月，汽车销量113443辆，同比增长约12%，环比增长约8%。其中，新能源和电气化汽车销量6609辆。前8个月，总销量为74.91万量，已完成2020年全年销量目标132万辆的57%。
2、比亚迪：8月汽车销量36782辆，同比增长2.15%。其中新能源汽车销量15283辆，同比下降8.59%；燃油汽车销量21,499辆，同比增长11.45%。1-8月，累计销量226,792辆，同比下降23.14%。其中新能源汽车累计销量91060辆，同比下降49.11%，燃油汽车累计销量135732辆，同比增长16.88%。
3、证券时报：OPPO公司副总裁、中国区总裁刘波发布内部信透露OPPO已经调整下半年目标，全球市场下半年整体销量提高至1亿部，中国区销量较原计划提高30%以上。公司整体资源相对向5G倾斜，下半年5G手机比例进一步提升，整体销量预计提高30%以上。
七、资本动态
1、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.04%，至99.380；10年期国债期货主力合约T2012下行0.13%，至97.590。10年期国债利率涨2.26BP，至3.15%；10年期国开债利率涨0.02BP，至3.69%。
2、截止9月7日下午收盘，国内商品期货收盘，化工领跌，原油大跌逾4%，LU、燃油等跌超2%，PP、热卷等跌超1%，螺纹、沪银等小幅下跌；玉米涨超2%，菜粕、红枣等涨超1%，豆油、豆一等小幅上涨。
3、上海国际能源交易中心：9月7日，原油期货主力合约2010，以272.5元/桶收盘，跌幅为4.35%。主力合约成交123291手，持仓量减少1030手至50044手。全部合约成交182422手，持仓量增加9132手至138155手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8302，涨0.13%，人民币中间价报6.8386，跌0.039%。NDF：3个月报6.8741，6个月报6.9133，1年报7.1433，2年报7.1543。
5、新三板：9月7日合计挂牌8421家公司，与前一日持平，成交金额4.46亿。三板成指报1015.38，跌0.48%，成交额1.85亿。
6、上股交：挂牌企业总数10234家，其中N板321家，E板461家，Q板9452家。
八、国际资讯
1、中国日报：国际奥委会协调委员会主席科茨表示，不管有没有新冠病毒，推迟的东京奥运会将在明年如期举行。科茨称，除了世界大战之外，奥运会从未被取消过，东京奥运会将按照修改后的日期开幕。他说，不管有没有新冠病毒，东京奥运会将于明年7月23日开幕。
2、波罗的海干散货指数：跌0.95%，报1349点。
3、德国DAX指数收盘上涨257.62点，涨幅2.01%，报13100.28点；英国富时100指数收盘上涨138.32点，涨幅2.39%，报5937.40点；法国CAC40指数收盘上涨88.65点，涨幅1.79%，报5053.72点。
4、日经225指数跌0.5%，报23089.95点。韩国KOSPI指数涨0.67%，报2384.22点。
5、WTI 10月原油期货收跌0.70美元，跌幅1.76%，报39.07美元/桶；布伦特 11月原油期货收跌0.61美元，跌幅1.43%，报42.05美元/桶。
6、COMEX 12月黄金期货收涨0.02%，报1934.6美元/盎司。
