京东数科招股书划重点：拟募资200亿，刘强东拥有75%表决权

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记者 |邹璐徽

继蚂蚁IPO加速进入快车道之后，9月11晚，随着京东数科在上交所提交招股书，京东的金融版图也终于揭开面纱。 招股书显示，京东数科拟募资200亿元，本次发行股数不超过53,802万股，占发行后总股本的比例不低于10%，每股面值为人民币1元。 对于募资用途，招股书表示，除用于补充营运资金的部分外，将通过对公司现有业务板块进行赋能升级，均投向以大数据、人工智能、云计算、物联网等用以夯实公司底层核心技术平台的前沿技 术，以及产业数字化升级改造等科技创新领域。 联席保荐机构为国泰君安、五矿证券。这与之前的信息披露并无二异，9月4日，北京证监局官网信息显示，在此前7月披露的四家券商中，京东数科已与中信证券、华菁证券签署终止辅导协议。 招股书同样细化了京东数科的股权架构。目前，京东的前十大流通股东如下表所示：

其中宿迁聚合数字企业管理公司持股36.80%，为第一大股东；京东集团创始人刘强东个人持有京东数科8.86%的股权，为第二大股东；宿迁东泰锦荣投资管理中心持股7.8%，为第三大股东；京东数科CEO陈生强持股4.23%，为第四大股东。 此外，据招股书披露，京东数科为AB股架构。 在股东大会上对其他事项行使表决权时，A类股份持有人每股可投 10 票，B 类股份持有人每股可投 1 票。在特别表决权机制下，公司控股股东、实际控制人刘强东先生通过直接和间接控制公司 A 类和 B 类股份共计拥有公司本次发行前 74.4%的表决权。 招股书披露，2017年至2019年末，京东数科整体营业收入分别为 90.70亿元、 136.16亿元、182.03亿元；连续两年实现盈利，其中2019年净利润实现7.90亿元。 但在2020年上半年，受新冠疫情影响，公司收入环比下降，净亏损达6.80亿；此外，2020年上半年京东数科在投资收益上首次出现亏损，达1.09亿元。 就公司营收来说，创新型业务正在成为驱动京东数科高速增长的关键因素。 目前京东数科主营业务划分为金融机构数字化解决方案（To F）、商户与企业数字化解决方案（To B）、政府及其他客户数字化解决方案（To G）三大块。营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%，而三大业务版块的营业收入复合增长率达到100.51%、22.27%和239.05%。 其中，由于信贷科技业务规模不断扩大，京东数科收入部分中，金融机构数字化解决方案收入占比连年提升，从17.05%升至41.48%。 同样，由于公司与金融机构、商户与企业、政府及其他客户等领域数字化风险管理技术合作已较为成熟，京东数科2017年至2019年收入占比分别为54.69%、64.38%、65.77%，2020年1~6月的毛利率达到67.08%，呈逐年上升趋势。 从技术人才团队来看，截至2020年6月30日，京东数科在岗员工数为9989人，其中研发人员及专业人员占公司员工总数的约70%。 另外值得一提的是，招股书同样回应了与同业竞争的问题。 京东数科表示，目前在中国以及全球范围内并不存在与公司全面直接竞争的企业。 整体而言，蚂蚁集团、赛富时(Salesforce)和阿里云分别在数字经济范畴下科技、行业和生态的不同层面或不同领域开展业务，但该等公司的客户群体、 经营范围、业务模式与公司均存在一定差异，因此其财务数据与公司并不直接可比。

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