汽车商机CRM系统--线索批量上传

一、背景

在汽车商机系统中，线索批量录入是基础功能。经销商通过门店集客或者自有渠道获取客户的信息，车厂需要不定时给各经销商下发大量的客户资料，少则几十，多则几千上万。批量录入可以大大节省人力。

目前系统已存在了批量上传的功能，但存在两个问题：

现有的批量上传功能

（1）上传效率低：客户在上传线索时，遇到上传失败的情况，需要逐条找出这些线索，修正后再次上传。数据量大的时候，会带来较大的工作量。

（2）追溯不清：每次上传的数据都会对应一个来源，当不同的角色把数据都传到同一个来源里时，数据交叠在一起。在查看报表时，不能很好的区分追溯。场景如：某一天A来源里上传了60条线索，其中50条是a上传的，10条是b上传的。a不知道b也在上传，所以他不知道这10条是怎么多出来的。只能到数据库里查看。在查看报表时，按来源筛选只能查看60条的数据表现，无法查看那50条的数据表现。

二、功能梳理

组织架构及用户诉求

组织架构

上图为组织架构，蓝色为需要上传线索的人员。他们的职位及诉求如下：

车厂管理员：批量上传线索给各经销商，查看CC主管上传的记录。并能够在报表中监督到本次下发的线索处理的进度，及线索的表现质量。

CC主管：上传线索给CC专员，查看处理进度；

DCC主管：上传线索给本店的DCC专员，查看各DCC专员的处理进度；

DCC专员：上传线索给本店或自己

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批量上传流程图

线索上传流程图

EXCEL表制定

1. excle模版下载

为了保证数据能够正常创建，要求用户能够使用统一的excel模版进行上传，需要设计模版下载功能。

2. excle模版制定

excle模版，需要确定以下几点：哪些是必填项，哪些是非必填，格式要求有哪些。

excel模板

3. 上传规则

excle上传后自动进行数据创建，文件上传中需要制定一些规则：

（1）仅支持xls的格式进行上传；

（2）每次最多可传1000条；

（3）同一天，同一家经销店、同一个手机号、车型不予上传；

（4）若同一条线索，不同日期多次上传，按一定的规则做部分信息覆盖，此处不叙；

（5）上传时，系统进行数据校验，出现必填项未填，格式错误的情况，不予上传，上传结束后并给予弹窗，提示上传失败的条数及原因。

三、提出解决方案

新增下载上传记录的功能

只创建规则正确的数据，错误的数据不予上传。并存储每一次上传的excel，拆分上传成功和失败，可分开下载，除了方便后续查证之外，上传失败的线索可更正后重新上传。

每种角色，单独设置上传记录的可见范围，

每个角色的上传记录可见范围

上传记录追溯

为了解决上传线索按来源的追溯问题，厂家管理员、CC主管 、各经销商，这3种角色单独所属角色的来源，上传的时候只能上传到自己创建的来源下，不与其他角色交叠。

四、实现成品

提高了线索上传效率，并可在报表里清晰追溯上传线索的情况。

实现效果