特斯拉、蔚来、小鹏纷纷下场卖保险，新能源后市场加速去中介化

迈入2022年，新能源车企们开始不约而同地布局保险业务。

据天眼查显示，蔚来保险经纪有限公司已于1月19日成立，该公司由蔚来控股有限公司100%控股。除传统车企外，特斯拉、小鹏等新能源车企业纷纷进军保险行业。

2021年底，中国保险行业协会发布了《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》，此后，新能源汽车保险费上涨一度成为热门话题。

而对于新能源车企来说，直接布局后市场服务，或许能够为车险市场带来新业态，但就目前而言，车企布局车险存在的风险因素也有不少，国内新能源车险仍在摸索中前进。

新能源汽车销量提升，新能源车险顺势成为新风口

随着新能源车市场在逐步扩大，新能源车险的需求也相对应的提升。

工信部数据显示，今年上半年，我国新能源汽车销量突破120万辆，渗透率也提升至9.4%。从保有量来看，2021年我国新能源汽车保有量达到784万辆，占我国汽车总量的2.6%。

根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。数据测算，到2035年，预计全行业新能源车险年度保费将提升至2000亿元左右。业内财险分析人士认为，随着新能源汽车迅猛发展带动了以新能源汽车核心上游原材料，中游“三电”系统和下游整车制造全产业链的发展，同时也推动了新能源汽车保险的发展。

随着新能源车比例的不断上升，其对应的车险无疑是一个充满潜力的巨大市场。基于此，这也让不少车企涉足保险领域。

去年12月27日，新能源专属车险正式在全国上线。似乎也为“蔚小理”们打开了一扇新世界的大门。当然，在此之前，便已经有不少车企勇当“第一个吃螃蟹”的人。

· 2018年比亚迪官方表示，会推出UBI个性化定价保险服务；

· 2018年7月，小鹏汽车成立了广州小鹏汽车保险代理有限公司，并获准开展汽车保险代理业务。

· 2019年4月，特斯拉收购了美国马克尔公司（Markel Corp），获得保险经纪牌照，2020年8月又在香港注册成立特斯拉保险经纪有限公司。

· 去年10月，特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布会推出一款针对于驾驶员实时驾驶行为的专属车险服务，被称为UBI（usage-based-insurance，基于用户行为的保险）；

· 同月，宁德时代与中国人保财险签署战略合作框架协议，但这次合作也向行业释放了一个信号：宁德时代要在新能源车险方面大做文章。

伴随新能源汽车迅猛发展以及车险综合改革，新能源车险逐渐为行业所重视。此次蔚来入局，无疑又是赚足了眼球，随着越来越多的车企争夺这块蛋糕，我们或许也能期待新能源车险市场迎来新的变量。

布局之后，车企们需要跨过哪些坎？

新能源车企为何争先布局车险业务？在美股研究社看来，传统车险与新能源汽车不匹配或许是原因之一。

长久以来，新能源汽车缺乏专属保险，直到新能源专属车险之前，市场都是沿用燃油车的传统保险。

与传统燃油车不同，新能源汽车的核心在于三电系统，其中电池更是重要部分，约占整车成本的三分之一，且电池又是引发新能源车事故的一大重要影响因素。然而传统车险却并未将三电纳入理赔范围中，这就为新能源车的保险带来了巨大痛点。

另外，从目前车企涉足保险的方式来看，大多都是通过设立保险中介机构来进行，这就一定会涉及到汽车风险数据以及客户数据这两方面的冲突。

新能源汽车拥有在线化、数据化、智能化的属性，是未来车险变革创新的重要场景端。新能源车企布局车险后市场，以车险为入口，车企与用户数据互联互通，可为用户提供更为前置的、贯穿全程的、体验更优的客户服务，建构用户忠诚度更高的、以车企为主导的新型车生态。

再有，新能源行业依旧存在“高保低赔”的现象。据公开数据，新能源汽车单均保费高出非新能源汽车21%。新能源车赔付比例较高，新能源专属车险上市后，大部分新能源车的赔付率可能还将上升，需要从多个方面来化解新能源车险保费高增长和高赔付的矛盾。

有不少行业观点指出，由新能源行业内的车企或动力电池相关企业直接布局后市场服务，或许比第三方单打独斗更强。

基于上面几点因素，或许蔚来、小鹏、特斯拉等新能源车企们能够凭借在定价、客户储备以及厂商合作等等优势上顺利“入圈”，但尽管有一定的先天优势，新势力们布局车险市场，依旧还需要跨过不少的障碍。

艾瑞咨询出具报告提到，首先，车企为开展车险业务获得必备的经营牌照存在一定难题。全国性保险代理牌照是车企开展车险业务的必备经营资质，同时需要设立区域分支机构才能满足属地化经营的条件，以顺利实现业务拓展，牌照仅仅是“敲门砖”。

其次，直销的模式要求车企必须具备功能完善的线上系统，不仅建设成本大、时间周期长，而且与保司系统对接复杂。再加上车险具备属地化特征，全国范围线下服务网络是其保证用户服务的触角，需要长期积累。

最后，车企做车险的场景落地也会有一些难度。新能源车整体保有量小，搭载智能设备多，配件维修价格偏高等等特征，不仅需要新能源车企和保险行业不仅要实现数据打通，更需要在产业上下游合作上形成合力。

结语

新能源车险，作为一个下游市场，对于新入局的车企们来说，机遇与挑战都是突出的。新能源车险作为一个刚需市场，其未来发展前景是具有巨大的想象空间的。但要想争抢这一块大蛋糕，躬身入局的车企们，如何在复杂的竞争格局中站稳自己的一方天地，也值得深思。

此次蔚来成立自己的保险经纪公司，后续能否开创新的发展模式，有待时间检验。同样，新能源车企能够打开市场一个新的格局，为整个市场带来新的活力，现在依旧等待时间检验。

文|美股研究社