BI项目经理入门指南：用最详细的图解，带你落地企业自助分析项目

作为公司新任的 BI 项目经理，你可能会有这样的疑问：我知道 BI 能为公司带来益处，但我要如何做才能在企业里落地 BI 项目？

别急，本文将以某大型软件公司 FinBI 项目经理 Alice 的视角，带你初步了解如何在企业中落地 FineBI 自助分析项目。

本篇指南共包括以下 6 部分：

1、发起 BI 项目

1) 项目前宣导

作为项目经理，在项目启动前，需要先与公司高层进行事务的拉通并获得支持，说明我们要开始在公司推动 BI 项目落地了；然后通过调研来了解当前公司急需解决的问题，方便确定后续 BI 工具在企业的使用方向。

Alice 通过问卷或者访谈的方式，了解业务人员和 IT 人员在数据分析方面存在的痛点，以及高频分析场景和工具，并输出调研结论。

调研结果如下：

2）成立 BI 项目

理清当前 BI 项目需要解决的问题后， Alice 就可以正式启动 BI 项目，从项目管理的角度，有以下两件事需要完成：

组建项目团队——确定 BI 项目需要参与的全部相关人员
确定初步的项目计划——列出初步的 BI 项目落地计划

2、产品部署调优

1）产品部署与参数调优

进入项目准备阶段，第一步就是需要部署企业单独的 BI 系统，作为自助分析工具。

Alice 与 IT 同事配合，参考 FineBI服务器配置推荐 ，了解 BI 工程的软硬件配置要求，在公司云服务器上部署 BI ，并配置相关参数。

在部署并调试后，可在浏览器端访问 BI 工程，效果如下图所示：

2）熟悉产品

作为 BI 项目经理，了解 BI 的基本功能和使用方法是必要的，因此 Alice 通过学习 FineBI 入门路径 掌握了 FineBI 基础功能。

3、数据&账号准备

1）需求调研

本文第一节里，已经梳理了企业需要通过 BI 项目解决的问题，在部署好 BI 后，Alice 就要通过详细的需求调研，了解自助分析需要准备哪些数据需求，再根据目前的底层数据情况，判断哪些数据需求是现成表可以满足的，哪些是需要做简单处理的，哪些需要开发表，确定数据开发的详细需求内容。

Alice通过「拆解企业战略目标」、「收集历史日常分析」等方式收集需求，并与信息部 IT 沟通确认数据质量、确认当前数据条件能否满足需求，并完成需求文档的制作。

注：在确定需求文档后，初步的项目计划表也可以进行进一步的修改和完善。

2）数据分组

企业级的 BI 系统，可以通过 分组 、业务包 作为文件夹，分门别类的将数据表存放在 BI 中，理清杂乱的数据关系，解决数据存储在不同的数据库中，取数分散、数据口径不统一、数据更新困难、权限混乱，没有数据集市、数据使用困难等等问题。

Alice 根据需求文档和项目计划表，依据公司现有的组织架构划分「分组」，然后在不同的部门组织中根据「原始数据」、「基础数据」和「分析数据」三层进行分层梳理，划分分组、业务包。

效果如下图：

3）数据接入与数据更新

梳理好数据分组后，就可以将数据库中的数据接入 BI ，存放在对应的位置，如果使用的是抽取版本，还需要进行 数据更新 。

效果如下图：

4）配置用户和权限

BI 系统可以通过权限管控，为不同的成员开通不同的使用权限，以此来对数据进行有效的管控。

Alice 根据当前的数据分组和数据表存放情况，以及使用用户情况设计好 BI 使用的权限体系，效果如下图：

为需要使用 BI 的同事创建账号，效果如下图：

并为他们设置对应的 BI 使用权限，以信息部成员为例，效果如下图：

4、平台管理

上述步骤完成后，BI 就可以在公司内部进行使用了，但是为了保证平台的持续可用，就需要对平台进行管理。

1）制定管理规范

当数据不能满足业务人员的需求时，信息部门需要对数据进行开发，而开发的前提是业务要准确上报自己的需求，并且之后还需要流转到明确的需求对接人进行处理，所以 Alice 需要搭建一套流程管理体系。

主要就是通过「需求接入管理流程」，规范需求上报和权限下放流程。Alice 与 IT 部门、业务部门沟通，明确需求配合方式、需求流程并设计需求填报系统。

2）进行日常管理

日常的 BI 使用维护过程中经常会出现以下情况：

定时发送日报、年报等看板信息给对应用户；
由于使用 BI 的用户人员异动导致需要修改工程使用权限；
发布或者管理 BI 工程中创建的仪表板；
因此 Alice 需要通过学习 定时调度、模板管理、权限配置 等相关知识进行日常的系统管理。

5、平台推广运营

以上都是对 BI 系统进行的动作，也就是工具的准备，但是如果没有扎实的人才体系，仍然是不能够让数据充分发挥价值的。

因此 Alice 需要通过公司内部的培训和比赛等活动，提升员工的数据分析意识、让员工掌握 BI 的使用方法，这样可以充分发挥自助分析的作用。

1）举办产品培训

可以组织线上线下的 BI 基础培训，帮助大家掌握 BI 的基本使用方法。

业务用户在对 BI 有基础了解、能简单用来做业务分析的时候，再通过进阶培训，帮助大家系统性的学习 BI 每一个部分的功能逻辑以及适用场景，帮助大家用的更深。

2) 举办数据分析活动

大家对BI有了使用基础后，Alice还通过举办数据分析的比赛，让公司员工实践学到的 BI 使用知识，并且从实际业务中提升数据分析的意识。企业内部比赛宣传页：

6、日常运维

使用运维工具，在 BI 使用过程中，随着业务需求增加，数据表和仪表板不断增多，保证性能的稳定是管理员的主要职责。

Alice 通过使用 BI工具 了解当前 BI 工程运行现状，了解表信息、数据更新、内存占用等信息；通过使用 云端运维报告 了解 BI 用户的使用情况；通过使用 BI系统清理工具 针对性地清理无效内容

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