一文看懂智慧城市，解码25万亿大市场的机遇与格局

一文看懂智慧城市，解码25万亿大市场的机遇与格局

原创京东科技2020-09-16 20:13:55

撰文 / Jarvis 编辑 / 郭佳

今年初，随着国家发展改革委员会首度圈定”新基建”范围，数字化基础设施建设备受瞩目，“5G、人工智能、工业互联网”等新兴技术被视为拉动经济增长的新引擎，而智慧城市建设则成为这些技术能够落地的最大场景。据“前瞻产业研究院”预测，到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。

2014-2022中国智慧城市市场规模及预测 （来源：前瞻产业研究院）

智慧城市是什么？为什么我们要建设智慧城市？它如何影响政府、企业与公民个人？近几年数字经济领域的热词为何非它莫属？巨头纷纷布局目的在哪里？产业链上下游呈现怎样的特点？······一系列的疑问，我们将用一篇文章为你解码这25万亿大市场的机遇与格局。

城市的发展与“城市病”的出现

城市是人类文明的重要组成部分，城市也是伴随人类文明与进步发展起来的。普遍认为，真正意义上的城市是工商业发展的产物。

按照维基百科的说法，城市指的是人口较为稠密、工商业较为发达的地区，一般包括了住宅区、工业区和商业区等机能分区，并且具备行政管辖功能，城市中有楼房、街道和公园等基础建设。

最早的城市起源于大约一万年前的中东，经过农业革命、工业革命和信息革命的发展，今天的城市形态多样化（小城市、大城市、国际大都市、城市群），人口成长相当迅速。

最新数据是：全球人口数即将接近 76 亿，城市人口超过 40 亿；其中中国总人口数接近 14 亿，城市人口达到 8.3 亿。

但是，与人口高速增长、城市规模迅速扩大相伴的是“城市病”的出现，比如交通拥挤、住房紧张、供水不足、能源紧缺、环境污染、秩序混乱等问题。

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▲ 城市交通拥挤

以北京为例，据“北京交通发展研究院”近期发布的《北京市通勤出行特征与典型区域分析》中的数据，北京六环内范围内的平均通勤时间高达56分钟，平均通勤距离12.4公里，而对于不少居住在郊区的通勤族而言，平均通勤距离则达25公里左右，单程通勤时间近2小时。

这样意味着，各类“城市病”已经成为严重阻碍城市经济、社会发展的重要因素，如何通过更加智慧化的手段解决这些问题，正成为各国政府和世界各大厂商共同关注和深耕的方向。

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智慧城市是什么？为什么建？谁来建？

智慧城市是什么？这是最基础的问题。

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按照百度百科的解释，智慧城市是把新一代信息技术（5G、云计算、IoT、AI、大数据等）充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新（创新2.0）的城市信息化高级形态，实现信息化、工业化与城镇化深度融合，有助于缓解“大城市病”，提高城镇化质量，实现精细化和动态管理，并提升城市管理成效和改善市民生活质量。

谁最早提出这个概念？美国公司IBM。

▲ IBM的“智慧地球”计划

2008年11月，IBM（国际商业机器公司）提出“智慧地球”概念；2009年8月，IBM发布《智慧地球赢在中国》计划书；2010年，IBM正式提出了“智慧城市”愿景——这些在当时都是比较前卫的思想。

IBM经过研究认为，城市由关系到城市主要功能的不同类型的网络、基础设施和环境六个核心系统组成：组织（人）、业务/政务、交通、通讯、水和能源。这些系统不是零散的，而是以一种协作的方式相互衔接。而城市本身，则是由这些系统所组成的宏观系统。

与此同时，国内不少公司也在“智慧城市”概念启示下提出架构体系，包括政府层面也加积极动员。

在我国，推动智慧城市发展的主要有4大主导力量：

1）工信系统：考量产业的发展；

2）住建系统：城市空间与格局优化；

3）发改系统：宏观经济的发展脉络；

4）网信系统：跨部门跨领域的统筹协调，机制与模式创新。

这些系统之间既有分工又有合作。从这些部门的工作职责可以看出，智慧城市涉及到产业协同、信息网络发展、房屋住建、宏观调控等属性。

中国的10多年城市化转型历程，大致可分为4个阶段：

1）概念导入，2008年，IBM提出智慧地球，“感知中国”推动物联网建设。

2）试点推广，2012年，住建部智慧城市示范工程；

3）需求驱动，2015年，推动新型城市化建设中；

4）智慧融合，2018年，数字中国，城市上云，人工智能进入场景。

比如，2012年，首批国家智慧城市试点名单公布，含上海浦东新区在内的90个国内城市入围；2014年，经国务院同意，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部等八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，要求各地区、各有关部门落实本指导意见提出的各项任务，确保智慧城市建设健康有序推进；2020年，多地在新基建建设方案中明确提出打造智慧城市······

之所以从国家到地方重视智慧城市的建设，虽然起点在于城市病的出现，解决迫在眉睫的问题，但是智慧城市还可以促进传统行业与战略性新兴行业的发展。

在此基础上，将形成广泛的产业融合，对国民经济各部门产生联动、示范效应，大大降低能耗，促使工业、农业、服务业的组织形态与生产方式发生变革，不断创造新的经济增长点。

全球智慧城市发展：城市化率将翻番，亚洲后发优势大

根据联合国的预测，从1950~2050 年的 100 年内，全球城市化率将翻番，2050 年将有 68.4% 的世界人口生活在城市。

在过去的十多年里，各国大力投资建设智慧城市，投入金额逐年升高，预计将在未来五年内达到高峰，由于拥有后发优势和巨大的发展潜力，亚洲国家和地区在智慧城市建设上有更大的发挥余地。

管理咨询公司德勤在今年7月份最新发布了《超级智能城市 2.0，人工智能引领新风向》报告，明确指出，亚洲拥有全球60%以上人口，将是全球城市化最快地区，亚洲基础设施投资缺口每年达1.4万亿美元以上，中国与印度将领衔这个进程。

▲ 全球“智慧城市”投资金额图（来源：德勤）

公开资料显示，新加坡的智慧城市模式已经在全球范围内得到公认，但是由于城市间差异，主要国家与地区均在制定不同发展战略。

比如中国工信部在2013年就主导成立中国智慧城市产业联盟，计划在十二五期间智慧城市投资额达到5000亿；2015年，美国政府提出新智慧城市倡议，积极布局电网、智能交通和宽带，投入1.6万亿；2016年，印度拟用APP模式打造百座智慧城市，宣布5年内投入75亿美元······

数据显示，中国智慧城市市场规模在最近几年均保持了30%以上的增长。智慧物流、智慧建筑、智慧政务领域占据了较大的市场份额。

▲ 中国未来智慧城市市场规模（来源：德勤）

中国智慧城市发展水平：北上广深杭领衔，区域特色有差异

从时间点上看，我国于2012年启动智慧城市较大规模的试点，并于2014年将智慧城市上升为国家战略，2016年底确定了新型智慧城市的发展方向，将建设新型智慧城市确认为国家工程。

此后，相关部委开始相应出台具体领域的细化政策。在这一过程中，随着国家对智慧城市重视程度的加深，主管单位和重点城市培育方式也相应发生变化。

• 初级智慧城市探索阶段（2012~2015）

采用‘广泛培育’的发展方式，鼓励全国各地积极试点，较少国家层面支持政策，由住建部担任主导和牵头单位。

• 新型智慧城市推进阶段（2016~至今）

发展方式向“去粗取精”转变，国家层面支持政策陆续出台，细分领域政策逐渐登场，明确由发改委和中共中央网信办为主管和牵头单位。

随着智慧城市的认识逐渐升级，智慧城市的定义逐渐得到发展，新型智慧城市的内涵更丰富。

新型智慧城市战略提出后，中国智慧城市试点和建设呈现出分级建设、多点开花、提质增效的发展趋势。在入选国家智慧城市试点的城市和地区中，大多分布在环渤海沿岸和长三角城市群。

各个主要城市呈现不一样的特色：北京打造大数据+智能经济，推动首都信息化和物联网发展；杭州则是城市数据大脑2.0+智能经济，推进云计算与大数据产业中心，此外智慧交通调度公交车辆；广州则是推动智慧交通发展，并实施了“数字教育城”工程；深圳城市安防项目全面布局，智慧交通打造示范路；重庆则是信息化+智能基础设施建设，加强网络覆盖。

▲ 城市大数据平台建设情况（来源：中国信通院）

目前，第一梯队的智慧城市建设包含深圳、北京、上海、广州、杭州、苏州、武汉、天津、南京和成都；第二梯队的包含青岛、重庆、宁波、郑州、长沙、无锡、济南、长春；第三梯队则包含贵阳、石家庄、厦门、福州、大连、沈阳、盐城、哈尔滨。

总体来看，智慧城市的发展与经济水平呈现正相关的关系，但也不乏智慧城市发展落后于经济发展水平的情况。

智慧城市产业链

智慧城市包括各种“智慧”解决方案：智慧电力、智慧医疗、智慧交通、智慧金融等，因此其也有漫长而复杂的产业链。

按照艾瑞咨询研究院的分类，智慧城市产业图谱可以分为5层，分别是：

1）智慧城市顶层设计层：包含太极股份、神州数码、浪潮、中电科等厂商；

2）感知与通信层：包含中国移动、中国电信、中国联通、中兴、大唐电信等厂商；

3）平台与基础设施层：包含阿里云、平安科技、新华三、中科曙光、太极股份等；

4）城市计算层：包含京东数科、阿里云、腾讯云、百度云、科大讯飞、平安科技等；

5）细分场景应用层：千方科技、海康威视、佳都科技、新中安、易华录等。

▲ 中国智慧城市产业图谱（来源：艾瑞咨询）

此外还有一些专攻城市安全的厂商比如360、深信服、亚信、安恒信息、瀚私等贯穿产业上下游。

总体来看，对于厂商而言，未来大的项目里将是你中有我我中有你，既有竞争也有合作，但归根结底特色不一，均在传递差异化价值。

目前，国内主打智慧城市的主要玩家依然是以巨头为主，其中京东数科、阿里云、腾讯云、华为、平安智慧城市、浪潮等有着领先的解决方案。

阿里云是以交通大脑的方式推进城市大脑项目，从杭州城区的交通信号灯优化切入，延伸到做交管局、公安局、工信局等项目，其中云资源是主要业务；

腾讯云也是主打云业务的厂商，推出WeCity未来城市解决方案，腾讯集团与三大运营商合资成立的数字广东主打数字政府建设，社区项目主要提供连接工具；

华为以网络通信设备切入，在多地建立城市IOC（城市运营中心），云资源也成为重点；

浪潮以服务器等城市算力形式切入，与软硬件厂商进行合作；

平安智慧城市立足金融场景，为深圳做“I深圳”项目，重点关注政务板块。

虽然各大巨头纷纷涌入赛道，但因智慧城市建设是一项复杂而庞大的系统工程，单靠一家公司凭一己之力把整个城市的所有问题都解决并不现实，平台和生态逐渐成为巨头突围的方法论。

比如，京东数科旗下京东城市通过主打“智能城市操作系统”，正在基于城市操作系统平台，构建成熟的组件和模块，发挥其生态属性，让其他第三方依托系统高效建构自己的应用，减少重复建设，建立良性生态。

▲ 京东智能城市操作系统

目前，京东数科正在为雄安新区打造基于城市操作系统的块数据平台，它将全面支撑新区数字孪生，培育数字产业和生态，为雄安成为全球智能城市典范奠定基础。

智慧城市发展的动力与阻力

目前，智慧城市建设依然是“强政策驱动”的领域，与其“一把手”属性分不开，毕竟各地纷纷上马的智慧城市工程都是政府重要大事。

加上2020年3月4日国家发布的“新基建”（新型基础设施建设）的号召，多地已经在新的“十四五”开局中规划智慧城市的发展。北京、上海、重庆、深圳、成都等地已经出台了新基建政策，鼓励城市建设投入。

▲ 新基建七大领域（来源：央视）

另外，需求是拉动智慧城市建设加速的重要因素。企业与大众已经习惯信息技术带来的便利，新的生产和生活方式正在被重塑。另外由于大城市病的出现，人们对于“以人为本”的居住、工作和出行环境的需求更为迫切。

不过，智慧城市发展不是顺风顺水的，它依然面临着问题。借用京东城市总裁郑宇博士的观点，智慧城市建设需要面对的是：

1）需要生态：城市既不希望烟囱林立的孤立的系统，也不希望一家独大，因为不利于城市安全，也不可能有企业把所有的事情做完，需要一个生态，既能统一平台又能服务于大家；

2）数据安全和数据融合存在矛盾：城市中各部门的壁垒非常高，有的壁垒是出于数据安全的考虑，这使得数据融合面临障碍；

3）专业人才匮乏：智能城市建设涉及方方面面，专业背景出身的人才少之又少，加上大学培养模式的缺陷，学以致用的难度非常大；

4）自我造血的良好运营模式，不能一味地依靠政府补贴。

生态建设、数据融合建设、产学研建设、自我造血循环······每一个都是宏大课题，每一个都迫切需要面对。

尽管困难重重，道路曲折，但智慧城市是巨大的蓝海市场——这一点没有人会质疑。

技术角度，新一代信息技术的加持，算力算法和数据技术迅猛发展，AI公司也把自己“逼”到了落地极限，数字孪生从工业、建筑走进城市管理的后台，中国无人机作为民用技术已经超越美国，中国5G一骑绝尘全球领先，新基建里的多种技术要素正渗透进城市每一根神经。

产业角度，“所有传统的产业都值得被重做一遍”成为基本逻辑，工业制造、农业、航空、交通无一不在被日新月异变革着，更多的传统型公司纷纷走上数字化转型路线，一往无前。

政策角度，新基建的信号弹指明了方向，各地投资迅速启动，政府也开始主动寻找好项目好技术好公司，从三四线城市的信息化改造、道路基建到一线城市的操作系统部署。

我们相信，在技术、产业和政策等多重有利因素的加持下，未来智慧城市的建设将构建起共建、共享、共治的城市治理“新基建”，从根本上提升城市治理体系和治理能力的现代化水平，为市民带来更加安全和便捷的智能城市新生活。