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A股信创概念大爆发，港股市场望眼欲穿

信创概念已经成了目前市场最强风口，并且很有可能成为下半年行情的主线，A股已经炒作起来了信创概念股！目前看，持续性强，市场接力强，龙头一波接一波。
10月份以来，截至10月18日，同花顺信创概念板块期间累计上涨17.58%，大幅跑赢上证指数（期间累计涨幅1.87%），位居同花顺概念涨幅榜首位。如南天信息、科创信息、竞业达、国脉科技、英飞拓等。
首先看什么是信创，即信息技术应用创新产业，其是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创是把之前的一些行业放到了一起，重新起了一个名字叫：信息技术应用创新产业，简称“信创”。其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”问题。也就是说，信创的本质就是自主可控。


至于信创为什么会火，其一是10月7号，美国公布了针对中国企业的新的出口管制限制措施，严格限制了中国企业获取高性能计算芯片、先进计算机、特定半导体制造设施与设备以及相关技术的能力。其二是“二十大”报告中提到两点，一是科教兴国，内涵提及包括“教育、人才强国、打赢关键核心技术攻坚战”等；二是国家安全，内涵提及包括“粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”等，在国际大背景和政策推动下，信创产业彻底迎来了春天。
海比研究院数据显示，2022年信创产业规模达9220.2亿元，近5年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿元。

从信创不同环节来看，由于技术复杂度和进入门槛高，CPU、操作系统等位于IT架构较底层的环节国产渗透率最低，不足5%；越往上走则国产化率越高，根据前瞻产业研究院数据，2020年中间件、应用软件、数据库、信息安全、云计算国产化率分别达到30.0%、40.0%、50.0%、65.0%、63.9%。

港股市场因为本身特性，不会大肆炒作这些概念股，但还是有些信创方向的龙头将会受益是实实在在的。
一、万国数据：中国最大的运营商网络中立数据中心服务提供商，过去12年建了将近100个数据中心，在未来3-5年里会超越2000兆瓦的规模，今年5月29日，万国数据与韶关市人民政府签署协议，将共同开展“韶关万国数据算力集群项目”，这还只是个开始。

二、麒麟信安：一家专注于国家关键信息基础设施领域相关技术研发与应用的公司，为国防、电力等具有安全刚性需求的关键行业，提供自主可控、安全高效的产品和服务。
麒麟信安董事长杨涛在接受《证券日报》记者采访时表示：“公司基于开源Linux技术打造出以安全为特色的国产操作系统发行版已在国防、电力这两大对安全性和稳定性要求极高的领域得到了应用和验证。未来公司除在电力、国防等优势行业继续深耕细作外，还将积极拓展政务信创以及金融、能源、水利、交通等关键信息基础设施行业。”
三、金山软件：金山软件是中国最知名的软件企业之一,中国领先的应用软件和互联网服务提供商。应用软件在信创产品中市场占比位于60%-65%之间，是空间占比最大的信创环节，预计2022年中国信创应用软件市场规模为5944.4亿元，2025年预计将达到1.5万亿元，2021-2025年复合增长率约35.1%，是整体信创市场的重要组成部分。

四、中国软件国际：公司拥有较为完善的自主安全软件产业链。正稳步向PKS计算平台系统商、关键行业核心应用提供商、国家重大工程总包商转变，公司核心产品麒麟软件、达梦数据库产品逐渐打磨成型，盈利持续快速提升的确定性较强。业绩方面，由于中国软件尚未发布三季报业绩/预告，从中报数据看，公司实现营收36.11亿，同比增长37.29%，相较于2021年中报的净利增速88.77%出现明显放缓，与基数有较大关系。
从芯片到操作系统到办公系统，从基础硬件到基础软件再到应用软件，信创产业的发展需要打造产业生态链。随着产业生态的逐步成熟，将成长出一批高竞争力的企业。
从会议的重点来看，科技和环境保护是两个大方向，细分来看，新基建应该是最先受益的，芯片、操作系统需要时间慢慢沉淀，还有一个很长的周期要度过，而5G基站、特高压、高铁及城轨、充电桩等领域已取得较大进展，接下来涵盖大数据、工业互联网以及人工智能应用的下游领域有望成为新基建未来重要的切入点。
长期来看，未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。短期来看，2022年是行业信创的元年，从2023年开始，金融、运营商、电力等八大关键行业的国产化有望加速。同时，相关政策催化有望逐渐落地，届时这些优质的港股标的也会脱颖而出，不知道大家怎么看？