报告编委
黄勇
爱分析合伙人&首席分析师
洪逸群
爱分析高级分析师
张良筠
爱分析分析师
目录
研究范围定义
研究范围
在国内数字化转型以及信创建设持续推进的大背景下,众多厂商入局国内数据库市场,为企业提供了面向多种应用场景的数据库,以及相关的生态工具或服务。国内数据库市场因此迎来了诸多新的变化,新的产品类型、新的技术、新的服务,以及新的市场格局,而这些变化也让企业在选择数据库时需要考虑更多复杂的因素。
在本报告中,爱分析将数据库市场划分为数据库产品、数据库工具和数据库服务。其中,数据库产品包括各种类型的数据库,如事务型关系数据库、分析型数据库,以及图数据库、时序数据库等专用数据库等;数据库工具包括各种用于数据库管理运维、开发测试的工具;数据库服务包括咨询规划、实施部署等服务。
综合考虑细分市场的市场规模、企业关注度等因素,爱分析在本次研究中选取了事务型关系数据库、分析型数据库、超融合数据库、图数据库、数据库云管理平台5个细分市场,进行重点研究。
本报告面向各行业企业的IT部门、大数据部门、科技创新部门,以及相关业务部门的负责人,通过对各个特定市场的需求定义和代表厂商能力解读,为企业数据库规划与厂商选型提供参考。
图1:数据库市场全景地图
厂商入选标准
本次入选报告的厂商需同时符合以下条件:
市场洞察
2.1 信创政策支持下,国产数据库潜在替换空间大,但当前存量市场整体替换率还较低。
自2018年来,国内信创建设逐步升级,以Oracle为代表的国外商业数据库在国内市场日渐式微,国产数据库迎来前所未有的发展机遇。根据爱分析的估算,2022年中国数据库市场规模约为320亿元,国产数据库潜在替换空间巨大。
然而,国产数据库替换目前主要集中在行业的增量市场,在更大的存量市场,由于数据库替换迁移是项非常繁琐、高成本的工作,且国产数据库在技术积累、生态成熟度等方面与国外商业数据库还存在一定差距,国产数据库目前的渗透率还较低。根据爱分析调研,目前在全行业数据库存量市场,国产数据库的整体替换率约为10%,而在银行的核心生产系统,国产数据库的替换率仅有1%左右。
图2: 国产数据库在存量市场的替换率
爱分析认为,信创带来的国产数据库的替换需求将是长期且不可逆的,且目前正处于加速状态,预计国内数据库的存量市场将在未来5-10年逐步完成国产化替换,最终国产数据库的替换率将达到80%以上。国内数据库厂商在这个过程中要抓住机遇,需在以下几方面着重发力:
1)提升产品与Oracle、MySQL等数据库在语法、功能特性,以及生态工具的兼容性,并提供易用的数据迁移工具,保障数据库的平滑替换,并降低替换成本;
2)注重生态建设,尤其是注重培养数据库生态服务厂商,数据库应用人才,一个完善的数据库生态是企业使用数据库的长期保证。
3)加强技术研发,积累客户服务经验和场景考验,提高产品化能力,并提升产品性能和稳定性。
2.2 数据库不断出现技术融合,新兴行业或新兴业务场景是应用主力。
近年来,数据库技术出现了显著的融合趋势,一些全新类型的数据库融合了传统的两种或以上类型的数据库的能力,来满足用户的需求。这是由于数据库应用场景正变得更加广泛,数据类型变得更加多样,而传统的部署多套数据库系统的模式在使用门槛和运维成本方面都很高,这导致了一些新兴的融合型的数据库的出现,这些数据库主要包括:
1)HTAP数据库:融合OLTP数据库的事务处理和OLAP数据库的查询分析的能力;
2)智能湖仓:融合了数据仓库对数据的高效管理能力以及数据湖对于海量数据的低成本存储能力;
3)超融合数据库:融合了事务处理和查询分析能力,并能对关系型数据、图数据、时序数据、文档数据等多种数据模型进行统一管理。
融合型数据库通过简化系统架构,显著降低了使用门槛和运维成本,但其当前用户主要来自新兴行业或新兴业务场景,传统行业企业的传统业务场景对融合型数据库的应用有限。以HTAP数据库为例,传统行业企业内的OLTP数据库和OLAP数据库的应用场景通常在不同的部门,两者在企业内部由于业务分工导致数据库系统的物理隔离,是传统企业当前对于融合型数据库的需求不足的原因。而在新兴行业或新兴业务场景,以先进制造行业为例,智能制造对于工业生产流程的颠覆,使得记录生产过程的大规模数据需要被采集、存储、分析,以指导自动化和智能化的生产过程,导致这类企业对于智能湖仓、超融合数据库有着较强劲的需求。
图3:数据库市场重要趋势
2.3 Serverless渐成趋势,帮助用户更快、更便捷地构应用。
数据库的服务形态在不断进化,从最早在本地数据中心自建数据库,到云上的PaaS服务,再到云原生数据库,数据库正在往Serverless的方向发展。
Serverless数据库是指用户在构建和运行数据库时无需对数据库本身以及底层的服务器资源进行管理,并且当用户的业务请求数增加或减少时,数据库能够自动调度资源,实现弹性伸缩。Serverless数据库渐成趋势的原因有两点:
1) 数据库类型越来越多,数据库的架构也变得越来越复杂,开发者学习和使用每种数据库的门槛越来越高,需要Serverless来屏蔽数据库技术的复杂度。
2) 企业对于数据库的应用需求变得越来越敏捷,通过Serverless实现数据库资源自动伸缩,并按量计费,越来越成为企业重要的需求。
目前,Serverless技术处于早期阶段,能够提供Serverless数据库的仅有部分公有云厂商和少数数据库厂商。爱分析认为,Serverless将成为数据库发展的重要趋势,会有更多厂商加入这条路线,其用户基础也会逐渐壮大。
2.4 数据库管理平台成为国内数据库生态的重要参与者,AI自治是数据库管理的重要能力。
随着国产和开源数据库在国内数据库市场的崛起,数据库管理平台成为国内数据库生态的重要参与者。由于数据库管理平台具备数据库安装部署、迁移、备份、监控告警、巡检、性能分析、智能运维、安全管控等数据库使用全生命周期管理能力,有效弥补了国产和开源数据生态中对数据库管理运维工具相对缺失带来的诸多不便。
与此同时,数据库管理越来越强调智能化的能力。即在数据库管理中引入AI技术,实现数据库管理运维智能诊断、智能优化,降低数据库运维对专业人员的依赖。具体而言,智能诊断是从数据应用、数据库、底层资源不同层面进行诊断分析,自动定位问题,实现数据库运维的可观测性;智能优化是指针对数据库表结构、集群使用效率等进行条有建议,提升效率。
3. 厂商全景地图
爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究,遴选出在数据库市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。
爱可生
厂商介绍:
上海爱可生信息技术股份有限公司(简称“爱可生”)成立于2003年,是国内知名的数据库、数据库运维管理平台以及数据处理技术提供商。产品包括关系型数据库云树®数据库ActionDB、向量数据库TensorDB、云树®DMP数据库集群管理平台、云树®DBaaS和DaaS数据中台系列产品等,客户主要分布于金融、电力、智能制造、电信、广电、交通、航空航天等行业。
产品服务介绍:
云树®数据库ActionDB(简称“ActionDB”)是一款爱可生自主研发的国产关系型OLTP数据库,主要应用于高并发、海量数据场景下结构化数据的存储、管理和计算,具备灵活弹性扩展、金融级可靠性、自动化运维管理、多地多中心容灾等特性,适用于高并发、TB级海量数据及国产化转型场景。目前主要在金融和运营商行业核心业务系统有大规模的落地。
向量数据库TensorDB主要用于非结构化数据的低成本存储和计算,能够将图片、视频等非结构化数据以向量的形式进行表示,并支持向量数据的近似检索,可用于人脸识别、推荐系统、图片搜索、视频指纹、语音处理、自然语言处理等涉及AI应用的各个行业。TensorDB 具有极高的并发检索性能,卓越的水平拓展能力,并提供满足多元业务场景下的高可用能力。
厂商评估:
爱可生云树®数据库ActionDB在产品的安全可靠性、分布式性能、MySQL语法和生态兼容性方面具备优势,同时能够适配主流国产软硬件,满足企业信创要求。同时爱可生具备较强的数据库服务能力,ActionDB配备的可视化管理平台和DBA专家能够为数据库提供全面的数据库相关服务。
万里数据库
厂商介绍:
北京万里开源软件有限公司(简称“万里数据库”)成立于2000年,专注于国产自主可控的数据库产品技术研发,打造了功能、性能、稳定性、易用性领先的一站式数据库产品与解决方案,已服务金融、运营商、能源、政府、交通等多行业重点客户,助力超1000个应用场景实现国产化替代与数字化转型。万里数据库拥有发明专利、软件著作权百余项,是国家级专精特新“小巨人”企业,已参与多个国家级的数据库行业标准制定工作。
产品服务介绍:
万里数据库GreatDB是一款国产自主可控的关系型数据库,可根据用户需求采用分布式或集中式部署,具备动态扩展、数据强一致、集群高可用等企业级特性,满足业务高并发、高扩展性、高安全性等严苛的事务处理和轻量分析需求,完全兼容MySQL生态,兼容适配了国产主流操作系统、芯片等基础软硬件,广泛应用于金融、运营商、能源、政府等行业,其衍生的开源分支版本GreatSQL可直接对官方MySQL进行兼容替换。
厂商评估:
万里数据库GreatDB在产品稳定可靠性、MySQL和Oracle技术兼容性、部署灵活性、容备灾能力和服务等方面具备优势,在分布式和集中式部署下的性能表现可以满足金融、运营商、能源等重点行业多样化的场景需求,同时GreatDB能够适配主流国产软硬件,满足企业对信创的要求。
亚信科技
厂商介绍:
亚信科技控股有限公司(简称“亚信科技”)成立于 1993 年,是领先的企业级软件产品、解决方案和服务提供商,其软件产品包括数据库和大数据产品、人工智能平台、PaaS 平台、云管理平台等,主要为大型企业数字化转型持续提供端到端的全栈数智化支撑,是国内领先的“数智化全栈能力提供商”,客户涉及通信、金融、能源、交通、政务等多个行业。
产品服务介绍:
AntDB是亚信科技21世纪初打造的内核全自研的国产数据库,在通信运营商核心业务系统平稳运行15年,服务全国24省市的10亿多用户,峰值每秒处理百万笔通信核心交易。目前,AntDB已发展为通用型企业级分布式关系型数据库,并在通信、交通、金融、政务等多个行业商用落地。近些年,AntDB全面融入信创,支持众多国产芯片和操作系统,安全、可靠、易用,并助力上海移动、云南高速等行业客户率先完成升级改造目标,树立行业信创典范和标杆。
厂商评估:
AntDB数据库在产品可靠性、语法和生态工具兼容性、备份容灾、性能、HTAP能力,信创支持方面具备优势,可满足用户海量的数据处理和应用平滑迁移等需求。
柏睿数据
厂商介绍:
北京柏睿数据技术股份有限公司(简称“柏睿数据”)成立于2014年,是一家以数据库为核心的“Data+AI”数据智能基础软件公司,国内首家因突破数据库核心技术而获得国家级专精特新“小巨人”称号的民营企业。柏睿数据作为国内掌握全内存数据库引擎关键专利的企业,基于完全自主研发的全内存分布式数据库产品体系和人工智能产品体系,打造软硬一体化智能数据处理平台,其产品在算力性能、智能化、安全性、标准化等关键技术指标上均业界领先,已为金融、政务、能源、通信、医疗等众多行业标杆客户提供原创性数字化转型技术产品服务。
产品服务介绍:
RapidsDB是柏睿数据自主研发的基于分布式架构的全内存分析型数据库,具有完整的数据库管理系统特征,提供高效完备的数据库管理功能,主要包括高性能、高可用、支持海量数据、应用开发环境、运行环境和管理工具等产品特性和技术功能。RapidsDB提供对各种数据源的统一SQL访问,包括关系型和非关系数型数据。同时兼容MySQL语法,可以用RapidsDB自身提供的程序或者MySQL驱动。目前在金融、通信、政务、医疗、能源、工业互联网等行业实现了业务场景的落地。
厂商评估:
RapidsDB分布式全内存数据库具备高效的数据存取和横向扩展能力,能够保证存储数据的准确可靠性,并提供持续可用的数据服务。RapidsDB联邦层接口能够连接多源异构的数据,并在无需进行数据交换整合的情况下即时查询。同时,RapidsDB在内核层具备了AI的运算能力,并借助机器学习实现了查询的动态优化。此外,RapidsDB配备了ELT及其他分析型数据库周边工具,能够支持数据挖掘、数据治理等多项业务需求。
睿帆科技
厂商介绍:
广州睿帆科技有限公司(简称“睿帆科技”)成立于2015年,是以大数据及人工智能核心技术为客户提供平台产品及服务的高新技术型企业,公司拥有来自Teradata、华为、阿里、摩托罗拉、Nokia等机构的大数据技术团队,以及自主创新的数据智能全生命周期产品体系,在海量数据治理与计算方面有着深厚的技术沉淀。多年来已经服务过通信、公安、轨道交通、政务、金融、应急等行业。
产品服务介绍:
SnowballDB是睿帆科技自主研发的用于联机分析处理OLAP的MPP 列式数据库管理系统,SnowballDB提供PB级别大数据集的在线多维查询和分布式存储,适用于海量结构化数据存储、高并发点查询、高吞吐即席查询和多维实时分析场景。目前主要在运营商行业有广泛应用,SnowballDB服务过北京移动、四川移动等大型客户,并且在轨道交通、公安、金融、政府、应急等行业有落地应用。
厂商评估:
SnowballDB具备大规模数据量、高并发场景下的即时查询分析能力,能够保证数据副本的最终一致性,提供高可用的数据服务,尤其在运营商行业拥有丰富的实践经验。此外,SnowballDB提供多种安装部署方式、可视化监控管理平台和数据库周边工具,支持SQL查询和多种函数。SnowballDB可以作为独立的OLAP引擎,或者与Baymax大数据科学平台结合构成大数据仓库解决方案。
YMatrix
厂商介绍:
北京四维纵横数据技术有限公司(简称“YMatrix”) 成立于 2020 年,是一家创新型基础软件公司,致力于物联网时代新一代数据基础设施软件的研发,并提供相关产品、解决方案及一站式商业服务。公司在业界率先提出超融合数据库理念,并发布了 YMatrix 超融合数据库,基于独创的多微内核开放架构,在单一数据库之上,实现多模态数据的融通管理,及全场景查询分析的统一支持。
产品服务介绍:
YMatrix 超融合数据库(简称“YMatrix”)是同时支持在线事务处理(OLTP)、在线分析处理(OLAP)和物联网时序应用的分布式超融合数据库产品,具备严格分布式事务一致性、水平在线扩容、安全可靠、成熟稳定、兼容 PostgreSQL / Greenplum 协议和生态等重要特性。在万物互联的时代,YMatrix可面向物联网应用、工业互联网、智能运维、智慧城市、实时数仓、智能家居、车联网等场景,提供架构简洁、功能丰富的数据基础设施,并已在多家行业头部公司成功实现商业化落地。
厂商评估:
YMatrix超融合数据库产品稳定可靠,支持关系数据、时序数据、GIS 数据、JSON 数据、文本数据、图片等多类型数据的统一处理,简化技术架构,从而降低企业在数据库选型、使用和运维时的成本。YMatrix超融合数据库在OLAP和时序数据处场景具备突出优势,适用工厂数据基座、智能网联汽车、物联设备智能运营、实时数据仓库等场景,且能保障较高的性能。同时,YMatrix具备较完善的数据库生态工具。
4.4 图数据库
市场定义:
图数据库是以点和边为基本存储单元,为高效存储、查询图模型的数据而专门设计的数据管理系统。在图模型中,数据是以点和边的形式存在,“点”表示实体,“边”表示实体间的关系,从而可以清晰展现数据间的关联关系。图数据库需要将数据以丰富的关联关系表示、支持图查询语言的访问和解析等功能。
甲方终端用户:
金融、政务、能源、泛互联网等行业企业的IT部门、大数据部门、科技创新部门,以及相关业务部门
甲方核心需求:
随着企业业务类型以及数据应用场景的多样化,对于数据之间的关系挖掘逐渐成为典型的业务需求。企业需要将看似离散的数据通过一定的关联关系进行连接,并运用可视化技术描述数据之间的相互联系。例如,知识图谱、金融反诈、社交网络、智能物联网等业务应用下,需要对图数据进行高效的查询和计算。由于图数据库相比传统的关系型数据库具备对图模型数据更加高效的存储和查询性能,近年来被许多企业所采用。企业对图数据库的核心需求包括:
海致星图
厂商介绍:
北京海致星图科技有限公司(简称“海致星图”)成立于2015年,公司通过自主可控的知识图谱、大数据等核心技术,提供金融、能源、制造、智慧城市等政府机构与企业级用户数字化转型的产品和服务,帮助用户构建数据驱动的管理运营体系,赋能决策智能。海致星图目前已服务建设银行、工商银行、招商银行、上交所、深交所等70多家银行、券商、保险等金融机构及国家电网、南方电网等大型能源企业。
产品服务介绍:
海致星图AtlasGraph图数据库,是基于Rust自研的新一代云原生分布式实时图数据库,具备高性能图计算引擎、类SQL的图查询语言、分布式存储引擎等内核技术,能够支持复杂的数据挖掘和机器学习场景。海致星图AtlasGraph图数据库支持万亿量级数据存储分析及流式计算引擎的结合,支持数据实时入库构图,为在线业务决策分析提供有力支撑。同时,AtlasGraph预置了20余种图计算算法及上百种分析函数,并配套可视化操作分析平台提供丰富的分析管理功能。AtlasGraph目前主要应用于金融、政务、能源等行业。
厂商评估:
海致星图AtlasGraph图数据库在稳定可靠和安全性、数据服务的高可用性、存储计算性能、HTAP混合负载能力方面具备优势,产品技术自主可控且适配国产软硬件,具备易用的查询分析和管理功能,云原生技术支持AtlasGraph的云上部署并提供容器化、自动化的数据服务方式。海致星图在金融、政务等领域有包括行业知识图谱等在内完善的解决方案输出能力,其自研的图数据库和解决方案适配度高,并提供针对性优化。
沃趣科技
厂商介绍:
杭州沃趣科技股份有限公司(简称“沃趣科技”)创建于2012年,创始团队为原阿里去“IOE”时期数据库团队的核心骨干,从事数据库生态平台领域产品研发多年,产品覆盖全球主流数据库和云原生技术架构,提供数据库全生命周期的云平台解决方案。公司现有上百位资深数据库及系统技术专家,累计服务近3000家企业客户,产品主要应用于证券、保险、银行、能源电力、医疗、广电传媒、电信、快递物流、公共事业等行业。
产品服务介绍:
沃趣科技提供中立的企业级数据库云,产品包括数据库私有云PaaS平台 QFusion、公有云RDS产品Squids、国产化替代(数据库一体机)三大类。其中数据库私有云PaaS平台QFusion面向企业数据库多元化的场景,提供了覆盖数据库使用全生命周期的各类功能,在金融、通信、医疗、制造等十余个行业均有落地案例;公有云SquidsRDS产品面对数据上云的趋势,为企业提供了便捷易用的数据库公有云服务。数据库私有云PaaS平台QFusion与公有云RDS产品Squids共同构成了沃趣数据库云平台产品体系。
此外,沃趣科技打造了高性能的数据库一体机整体解决方案,包括以Oracle为主,实现去“I”去“E”的高性能数据库私有云平台QData、以及全国产化适配的QFusion-C、与达梦数据库联合研发的国内首款全栈式一体机QDM等三种数据库一体机,主要适用于用户的核心交易系统、主备灾备系统、数据仓库和大数据云平台。
厂商评估:
沃趣数据库云平台在功能完备性、稳定可靠性、数据库纳管多元化和易用性等方面具备优势,产品引入云原生技术为企业提供了数据库平台即服务的能力,同时研发团队将自身多元化的技术背景和丰富的一体机研发经验融入了沃趣数据库云平台的设计中,实现了数据库整体性能的提升。
入选厂商列表