对Dynamics365的理解

​简单地讲，Dynamics 365就是将CRM和ERP整合于统一的云服务中，并将功能细化为多个应用，客户可以按需采购，同时以共享数据模型以及统一的开发平台为基础，整合微软在生产力、智能分析、大数据、IoT等领域的能力，为企业实现数字化转型不断赋予能力

Dynamics 365可以说相当于是你公司聘请来的一位“COO”。

​这位COO，不仅资历深，业务能力也相当强，他不要社保，全年无休，365日天天出勤，甚至免费加班24小时随时在位，不用出差费就能同时管控从总部到各个分公司，从客户到员工，从管理层到一线，从生产到销售的所有业务。

他统揽全局，监测每日的公司运作，为公司发展提供智能决策，掌控公司内外的各个细节：

对外，他寻找并培养合适的潜在客户，创建互联的客户体验，随时掌握市场趋势， 跟踪项目进度业务流程，……

对内，他管控员工的绩效，优化 HR 流程和计划，降低公司运营费用和财务复杂性，…...

如果你觉得还不够，他还有超强的学习能力，能无缝对接OA、财务系统，与微信集成等等等你想要的一切，他都能快速上手。

这些不是在讲大话，Dynamics365，几十年来一直都在兢兢业业的践行着，为全球的数百万家企业提供7 X 24 小时的全天候业务支持。

为搞好销售业务，企业需要**CRM(客户关系管理)**；为做好信息管理，企业需要ERP(企业资源计划)。无论是销售业务，还是信息管理，都是一家成功企业必不可少的。传统上，有企业卖CRM，有的企业销售ERP，最终企业的ERP和CRM是割离的，形成信息孤岛，影响企业进一步发展。

如果CRM和ERP实现融合，那么信息孤岛不仅消失，而且将为企业创造更大的价值：微软Dynamics 365就是这样的应用。

那么，为什么企业需要CRM呢？

在企业的实际运营过程中，客户关系管理重要性不言而喻，但企业的在管理客户的时候，存在一个至关重要的问题：客户资源往往是一线人员的个人积累无法转变成企业客户资源，一旦销售人员出现变动和问题，很容易造成客户流失，对企业利润造成影响；其次，与客户互动的技巧和经验往往局限于个人，无法形成企业本身的知识管理系统；第三，在客户接触、采购、售后与客户关怀的全流程客企互动中，企业需要一套标准化与规范性的流程，进行全面介入，才能最大程度地挖掘客户潜在商机。

根据对那些成功地实现客户关系管理的企业的调查表明，每个销售员的销售额增加51%，顾客的满意度增加20%，销售和服务的成本降低21%，销售周期减少了三分之一，利润增加2%。

获客成本怎么算

随着生产力水平的提升，商品供给远超人们日常所需，行业内商业竞争愈演愈烈，企业占据优势的卖方市场逐渐转变成以消费者为中心的买方市场，“顾客就是上帝”成为每一个经营者的商业信条，对于企业客户的开发、维系和价值发掘也逐渐形成新的管理理念。客户关系管理(Customer Relationship Management, CRM)就是在这样的时代背景下提出的。

CRM基于以客户为中心的商业哲学和文化，在客户生命周期内，实现市场、销售和客户服务的全面协调和整合，使企业在每一个环节都能维持与客户进行有效的联系，最终实现客户价值和企业价值的最大化。借助CRM实施客户资源科学管理可以在多方面为企业带来价值。

首先，CRM可以实现企业流程再造，规范企业流程，企业与客户之间的可以实现全时段无距离限制沟通，大大提升企业的响应速度；其次，CRM可以帮助企业提升对客户的洞察能力，数量庞大的客户信息以数据的形式存储在企业的数据库中，基于大量数据的分析可以为企业决策提供科学的支持，同时，运用CRM的数据挖掘工具，有效挖掘客户的价值，使企业充分利用现有客户资源，创造更多商机；

另外，公司运用CRM可以把握分散在一线销售人员手中的客户资源，对员工进行有效管理，从而合理配置企业资源抢占市场；最后，CRM的运用可以大大降低企业运营成本，由于工作流程的规范使员工避免了不必要的错误，降低员工培训成本，减少了不必要的时间投入和人力成本。

客户关系管理的一个重要理念是“企业新客户的获取固然重要，但是保留老客户比争取新客户更加重要”。有这么一组显示企业老客户重要性的数据广为人知：一个企业争取一个新客户的成本是保留老客户成本的5倍；客户流失率降低5％，其利润对应增加25％～85％；一个满意的客户会带来8笔潜在的生意，一个不满意的客户则可能影响25个人的购买意愿；如果忽略对老客户的关注，大多数企业会在5年内流失一半的顾客。另外，不同客户对于企业的价值也是不同的，帕累托法则揭示出企业80%的利润来源于数量相对较少的20%的客户。

运用CRM进行客户关系管理已经成为一个现代化企业的典型特征，而随着国内企业在各行各业竞争的加剧，与客户进行更好地沟通，交付客户价值并构筑自身竞争壁垒将是企业在竞争中取得优势的重要途径。

微软Dynamics 365是世界上最早的一款行业管理解决方案了（1982年，第一台PC出现之前）。经过了版本的迭代更新，如今的Dynamics 365融合了全球400百万家企业管理精髓，60% 的五百强企业都使用它，而且在中型企业市场全球排名第一。

Microsoft Dynamics 365的产生，是微软打造出的云端的新一代智能商业应用模块。Dynamics 365整合CRM（Dynamics CRM Online）和ERP（Dynamics AX）的功能，建立了全新的按需构建的应用模块来管理特定的业务功能，包括Dynamics 365 销售模块、Dynamics 365 [客户服务模块](https://www.zhihu.com/search?q=客户服务模块&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType"%3A"answer"%2C"sourceId"%3A1026323053})、Dynamics 365 现场服务模块、Dynamics 365 项目服务自动化模块、和Dynamics 365 运营模块。Dynamics 365应用程序旨在实现个性化体验，提高生产力，提供更深入的洞察力并适应业务需求，帮助企业加速数字化转型，以满足客户不断变化的需求并捕捉未来新的商机。

众所周知，传统商业应用软件偏科较为严重，有些偏向 CRM 功能，有的则突出 ERP 功能。而微软通过整合 CRM 和 ERP 的功能，为企业提供了一个系统多重选择，实现按需定制，避免资源浪费。某种意义上，Dynamics 365 其实是在以最高的适配效率，最低的信息磨损，为企业客户一劳永逸地提供一体化解决方案。

Dynamics 365 的 CRM包括的模块有销售管理、现场服务、项目管理、客户服务，可以单配库存管理，整合第三方物流，对接财务系统（金蝶用友）。

从销售线索的获取开始，线下名片扫描，线下对接微信公众号，进行客户导流，可以定义多种排重策略，销售派单与抢单、公私海，客户自动化标签与客户细分，销售流程高度自定义，各种条件触发的自动化工作流，智能化标注的客户生命周期管理，360度客户视图，RFM模型，与邮件系统的深度整合(outlook整合到界面，Foxmail整合通知），邮件群发能追踪邮件打开率，全球的CRM系统，只有Dynamics 365可以实现这一点。

Dynamics 365是业界首款打破传统，将CRM(客户关系管理)和ERP(企业资源计划)功能融为一体的SaaS级商业应用。它完美融合CRM和ERP两大业务领域的功能和流程，基于通用数据模型为企业提供全集成、一体化的商业管理解决方案。

Microsoft Dynamics 365所为企业带来的商业价值是无限的

◆增强客户互动：覆盖所有通路的个性化体验：透过从商机到售后的所有客户接触点，交付卓越的客户互动体验。

• Dynamics 365 让企业能够提供全通路客户体验，包含网页、社交媒体、电子邮件、电话或现场活动等各种方式。

• 不论会员何时何地与公司任何部门进行交互，Dynamics 365 都能提供所有会员的360度客户视图，基于特定场景，交付个性化互动体验。

• 客户需要快速解决方案——不论是增进对产品的了解、进行采购或解决一个问题。Dynamics 365能够利用高级分析的力量，帮助企业为客户创建结果驱动的轻松体验，因此企业甚至可以引导市场需求。

◆激发员工潜能：在业务流程背景下，使用熟悉的工具：利用流程和生产力，帮助员工创造最佳绩效。

• Dynamics 365致力于为员工提供有效的行动指南，不论是拜访客户途中还是生产车间现场。流程指南透过最佳实践，帮助每一位员工交付更高生产力。

• 无缝集成Office 365。员工每天在微软 Dynamics 商业应用中使用熟悉易用的生产力工具，比如员工直接在Dynamics 365销售接口，使用熟悉的 Excel 工具管理销售通路。

• 提供基于不同装置与平台的现代用户体验，包括PC段和行动端，原生支持最自然的人机交互方式。

• 内嵌基于Cortana Intelligence 和 Power BI的高级分析功能，引导员工重视数据驱动、结果驱动。

◆最优化运营：智能流程，预测指南：预测和管理从生产到财务及各种销售场景的业务。

• 运营模块集成了涵盖财务、需求规划、采购/供应链、生产、分销及零售场景在内的完整ERP功能。

• 满足企业针对特定行业的作业流程运行的需求。

• 运营透过内嵌商业智能帮助用户快速制定更明智的决策。透过交付可行的方案，推进企业业务流程的转型。

◆推进产品转型：可扩展平台，应用集成便捷：开发全新业务模式，更快从被动转变为主动。

• 利用 Cortana Intelligence 与Azure机器学习提供可行性商业洞察，让企业得以跟随业务发展的节奏把握市场主动权。

• 企业能够利用Dynamics 365提供的最新通用数据模型，获取完整的业务流程统一视图，进而高效制定业务计划。

• 通用数据模型与 Power Apps 及 Microsoft Flow 结合，允许企业依据新的客户需求，创建新应用程序及扩展现有业务。

微软Dynamics 365的强劲对手

SAP、Oracle都是老牌的CRM系统解决方案提供商。作为全球最大的两家商业管理软件提供商，SAP与Oracle在诸多领域有着业务重合，双方多次因为在CRM的座次大打口水战。Oracle的Sales Cloud CRM是世界领先的信息管理软件开发商，因其复杂的关系数据库产品而闻名。它的市场目标一直瞄准于那些具有较长销售周期、较复杂产品以及较困难价格结构的国内大型企业、垄断企业。SAP的市场模块能帮企业更好地吸引并留住最有价值的客户，识别正确产品，为目标客户群制定定价策略。不过它欧美系统的操作风格让国内企业很不习惯，同样高昂的实施费用让一些中小企业望而却步。

最为惹眼的新秀Salesforce，其市场定位是大型企业服务商。在2006年就进入中国，但国内用户对CRM市场及SaaS模式软件的认同度远低于欧美市场，近两年随着在全球市场的份额提升，Salesforce开始被更多企业所关注。而且它不仅通过租用服务快速侵食两个老大的传统领地，还在研究自己的分布式计算平台、应用开发平台、应用开发语言、云数据库，以及开展应用商店插件，组成生态联盟。

在全球领先的商业软件评测机构G2 Crowd发布了的CRM报告中，软件巨头微软Dynamics 365凭借良好的软件体验和难以挑战的价性比成为全球中型市场的第一名！作为CRM的从业人员，对微软在营销自动化方面的功力表示最大限度的激赏：Dynamics 365在大量企业中的投入产出比可以达到200%，不但能高度贴合客户业务流程，而且自定义的灵活性也达到了同类的最高标准，部署周期更是远远甩出SAP几条街。

CRM行业竞争的焦点将在产品和技术创新、销售和服务能力方面，尤其在技术上，CRM与ERP、BI、电子商务等领域有效融合，已成为增强CRM产品竞争力的重要表现。但企业在CRM选型上最重点的考量还是落脚在销集生产力的推动上。在这方面，佼佼者肯定还是以提高销售为导向的Dynamics 365。与微软的功利性相比，复杂的Siebel更像一款过去时代以客户忠诚度为根本出发点的CRM。

从使用体验来说，微软的Dynamics 365，它的界面友好度相当高，对于使用过Office其他产品的用户来说，早已习惯了微软的软件和操作流程，而微软也抓住这一优势不放，它的每款产品都有明显的微软风格。

最后，Dynamics 365对系统数据的安全性，系统使用的稳定性是极为注重的，这些都是企业持续稳定发展的基本保证。企业用户可以在Dynamics 365 环境中跟踪和记录数据更改。Dynamics 365中可以审核的数据和操作包括创建、修改和删除记录； 记录共享权限的改变；用户的添加和删除；安全角色的分配；以及用户与团队和业务部门的关联。您可以使用这些记录和审核工具来记录资料当事人请求的解决方案，并记录与修改、删除或传输个人数据相关的事件。

总的来说，Dynamics365可以用几个关键词来形容它——融合、平台和生态。

从应用的角度来说，Dynamics 365又不仅仅是单一的“Dynamics 365”，作为微软生态圈的“一员大将”，它与微软Azure、Office 365等均有联系。准确来说，Dynamics 365打通了微软Azure、Office 365、HoloLens等微软平台、服务和产品之间的联系，真正实现了数据、智能、应用和设备之间的无缝衔接。

以Office为例，Dynamics 365采用了与 Office 365一脉相承的用户界面设计，与Office 365深度整合，可实现单点登录、权限管理、数据同步、工作协同。在后台，基于微软智能云技术的统一数据平台，Dynamics 365与业务流程管理相关的各个环节可与Office 365的日历、任务、邮件、会议、文档、联系人等功能无缝衔接，在Dynamics 365中即可调用Office 功能，联络客户、发送邮件、预定约会。

“与Azure、Office 365、HoloLens的融合，不但让Dynamics 365通过融入人工智能(AI)、商业智能(BI)、混合现实(MR)实现了能力倍增。更为企业客户提供了由浅入深、循序渐进地部署和应用人工智能的完整路径。”官方在新闻稿中如此赞赏“融合”的作用。这种融合还表现在，微软最新的技术，包括AI技术，都能快速地应用Dynamics 365中。

其次是平台。微软有三大平台，Azure、Office 365和Dynamics 365，平台之间相互促进，形成“大平台”。Azure是下层服务，Dynamics 365是上层应用，Dynamics 365的快速发展将促进Azure的壮大，而Azure的壮大又能保证Dynamics 365服务的可靠和稳定。

最后是生态。微软自身既有公有云、私有云和混合云，也有Azure、Office 365和Dynamics 365三大平台，已有的生态系统将是Dynamics 365的有力支柱。公开数据显示，Azure在中国服务于超过12万家企业用户，超过3万家企业的180万用户采用Office 365，超过15万中国开发者在使用微软智能云和人工智能服务。微软在中国拥有包括神州数码、中软国际、南洋万邦在内的超过17,000家云合作伙

伴。Office 365在中国的合作伙伴数量增长了220%，75%的Office 365通过合作伙伴销售。Dynamics在中国也拥有实力不凡的合作伙伴生态系统，帮助几百个行业的数字化领先企业完成实施和部署。

令人意外的是，Dynamics 365 作为一个集众多功能与一身的“全面型人才”，想要把他“请”进公司，价格却并不高。不仅 “培训”时间短，还能根据不同公司的需求进行定制，如果公司想要挑选一款专属的业务优化伙伴，Dynamics 365会是一个性价比超高选择。

Microsoft Dynamics CRM 客户可以利用软件合作伙伴（独立软件供应商或ISV）的广泛生态系统，在各行各业拥有深厚的专业知识，在Microsoft解决方案堆栈之上构建扩展，以满足非常具体的行业和业务线需要。 这个强大的合作伙伴生态系统为各行各业提供了广泛的相关服务，包括CRM，数据管理和盈利能力的额外解决方案。 选定的参与者提供广泛的配置，定制和集成帮助，以帮助公司获得最高的CRM投资回报。 这些合作伙伴提供有关Microsoft技术的洞察力，创新性和深厚知识，拥有降低技术部署成本和风险所需的技能，工具，方法和最佳实践。

微软在全球范围内拥有庞大的Microsoft Dynamics CRM分销/销售合作伙伴生态系统，超过40,000个客户的项目，大多数都是由合作伙伴参与的。 许多合作伙伴还提供实施服务，这进一步深化了他们的产品知识，增强了他们的销售能力。 许多合作伙伴是独家的Microsoft Dynamics CRM经销商，部分合作伙伴是销售多个CRM产品的更广泛的解决方案提供商。

现在，在世界各地，在各行各业，已协同其合作伙伴实施了数万个Dynamics CRM与ERP行业解决方案的项目，我们的合作伙伴也在实施中累积了越来越多的行业管理经验，结合着微软在大数据、商业智能、云计算、机器学习、物联网、人机互动等革命性新技术在Microsoft Dynamics上的采用，和社交化平台的兴起、新商业模式的兴起，对其行业解决方案进行了不断的完善和优化。这些行业解决方案是全球优秀商业实践和先进管理理念的荟萃，为客户带来了更高的商业价值。

参考：https://www.zhihu.com/question/48284719/answer/1026323053