天佑打新策略

可转债上市提醒

中装转2

1、上市代码127033（深市）

2、AA评级，规模11.6亿，股东配售率25.08%很低。

3、5.21收盘转股价值92.26元，参考当前市场同行业可转债本可给予17%溢价，由于大股东配售率较低，调低至12%；

4、预计上市合理开盘价92.26*（1+11%）=103元左右。

可转债申购提醒

起帆转债：

1、申购代码：713222，建议申购。

2、评级：AA-，评级较低。

3、转股价下调：(30, 15，85%)，较为严格；

4、发行规模10亿。转债对正股总市值稀释比例为12.24%。

5、5.21收盘转股价值99.32，预估上市价在115元上下。具体情况看上市前正股的表现。

6、正股：起帆电缆 605222。 上海起帆电缆股份有限公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。公司的主要产品为电力电缆、电气装备用电线电缆。

7、原股东配售码：715222。持有500股正股可以配售1000元转债，以此类推。沪市可转债持有300股正股有机会配售1000元转债。