2022年全球及中国储能锂电BMS市场产业链发展结构分析及投资规模竞争格局研究预测

2022年全球及中国储能锂电BMS市场产业链发展结构分析及投资规模竞争格局研究预测

1、电池安全管理行业的界定：

（1）电池安全管理系统的作用及定位：电池安全管理系统是电源系统的重要组成部分，主要用于智能化管理及维护各个电池单元，实时在线监测电池SOC、SOH等运行状态，防止电池本体和系统出现安全风险，延长电池的使用寿命，提高电池使用的安全性、稳定性和电池之间的均衡性，达到高效使用电池目的。

（2）电池安全管理系统分类：电池安全管理系统根据不同的分类标准可分为不同的类别。按安全管理对象不同，可分为铅蓄电池BMS与锂电BMS；按照应用领域不同，铅蓄电池BMS进一步主要可分为后备电池BMS和动力铅蓄电池BMS，锂电BMS主要可分为储能锂电BMS、3C锂电BMS和EV锂电BMS。

 

（3）行业产业链分析：电池安全管理系统所处行业产业链上游为IC芯片、PCB、其他电子元件、线束等厂商，下游主要为系统集成商、数据中心运营商、电源厂商以及其他企事业单位。在BMS产业链上游，芯片主要生产厂商有德州仪器（TI）、意法半导体（ST）等厂家；在BMS产业链下游，系统集成商主要包括高新兴、力维智联、共济科技等，数据中心运营商包括万国数据、秦淮数据、数据港等，电源厂家主要包括维谛集团（Vertiv）、埃克塞德（Exide）、伊顿（Eaton）、施耐德（Schneider）、南都电源、中恒电气等。

 

（4）电池安全管理项目与目的：后备电源领域的电池安全管理项目主要包括性能监测和安全预警两大方面，目前逐步由性能监测向安全预警方向延伸和发展。

 

2、电池安全管理行业的发展历程：由于蓄电池是一个复杂的电化学系统，其性能和寿命取决于电极材料、生产工艺、活性物质组成和结构、电池运行状态及工况条件等，导致其失效因素众多。早期蓄电池主要采用人工作业的管理模式，但由于人为管理不善以及环境因素等原因常常会导致电池失效，因此电池安全管理需求应运而生。随着电池应用范围进一步扩大以及电池使用安全性问题逐步受到重视，电池安全管理系统在不同场景渗透率逐步提高。近年来，数据中心、轨道交通、新能源汽车等领域应用逐步快速发展，电池安全管理行业进入高速发展期。

发展至今，BMS系统功能已由早期的“无管理阶段”逐步进入“全面管理阶段”，有效替代手动检测的传统模式，减少人工参与，提高电池使用的自动化水平和使用安全性，现阶段BMS系统具备电池状态监测、电池安全分析、电池状态分析以及电池信息管理全功能的管理能力，全方位保护电池组安全运行，有效延长电池寿命，进而保障相关设备正常运行。

 

3、行业市场需求：随着电池在后备电源、储能、新能源汽车等领域的快速发展，电池市场需求迅猛增长，电池安全管理行业的市场规模也在迅速扩大。

（1）电池市场发展情况：

1）铅蓄电池行业：铅蓄电池是发展历史最为悠久的二次电池，是世界上第一个商业化应用的可再充电池，自1859年法国物理学家GastonPlante发明以来，已经历了160多年的发展历程，目前铅蓄电池仍是世界上用量最大、应用最为广泛的蓄电池之一。

铅蓄电池市场应用规模比重分析

 

数据统计：中金企信国际咨询

铅蓄电池相较锂电池在产品安全性能、价格及回收利用率等方面具有优势，目前仍为数据中心、轨道交通、核电等安全要求较高的应用领域主流电源解决方案。2020年国内铅蓄电池产量为22,736万kVAh，同比增长12.28%。

铅蓄电池产业是我国国民经济的重要组成部分，在经济和国防建设事业中发挥了不可或缺的重要作用。伴随着“新基建”等利好政策的出台，铅蓄电池市场规模呈现小幅稳定增长的趋势。结合国内锂电池对铅蓄电池替代情况，“十四五”期间我国铅蓄电池产量将以2%的年复合增长率增长，到2026年达到25,604万千伏安时。

2）锂电池行业：锂电池具有高能量、低消耗、无记忆效应以及自放电小、内阻小等优点，广泛应用于储能、消费电子及新能源汽车等领域。

2015年以来，得益于国家政策对电动汽车、电动轻型车等新能源交通工具产业的大力支持，锂电池市场保持高速增长。

（2）数据中心成为电池安全管理行业主要增长点：在信息技术快速发展的背景下，数据中心作为各行各业的关键基础设施，为国经济转型升级提供了重要支撑。随着以云计算、5G、大数据、物联网等为代表的新一代信息技术高速发展，将产生巨大的数据流量，对数据运算、存储和数据安全的要求逐渐提高，数据中心建设的大量需求应运而生。截至2020末，国内数据中心机柜数为428.6万架，同比增长36.06%。

数据中心建设已成为云计算、互联网、通信、金融等行业建设热点，大型、超大型的数据机房不断涌现，以及在5G及移动互联网时代，伴随着“新基建”浪潮以及信息化和智能化技术的高速发展，我国数据中心产业将迎来巨大的市场发展机遇。

电池安全管理系统用于数据中心UPS电源的SOC、SOH等运行状态实时在线监测，降低电池本体和数据中心系统潜在的安全风险。UPS电源是数据中心设备在断电情况下正常工作的重要保障装备，确保UPS电源在紧急情况下正常工作是数据中心运维管理的重要工作之一。因而，数据中心行业快速发展，将进一步带动电池安全管理系统的市场需求。

（3）轨道交通领域电池安全管理市场快速增长：轨道交通领域是我国“新基建”发展战略的重要投资领域，随着我国在轨道交通基础设施及设备方面的总投资规模逐年增加，未来轨道交通领域后备电池及BMS产品的市场需求亦存在较大的增长空间。

在轨道交通领域，电池安全管理系统用于轨道交通车辆供电系统以及车站应急后备电源SOC、SOH等运行状态实时在线监测。目前，轨道交通领域检修主要采用“计划修为主，故障修为辅”相对保守的维保模式，受设备限制，所测参数不全面，数据采集间隔较长，缺少电池使用工况下的状态检查和实时性数据，无法对电池真实使用状态开展分析研究。因此，轨道交通领域亟需加强车辆及车站后备电源的智能在线实时监控及智能检修，轨道交通领域对电池安全管理产品的市场需求潜力巨大。

（4）移动通信行业快速发展：移动基站作为移动互联网发展的支撑，随着移动互联网蓬勃发展，我国移动电话基站数量不断提高。根据工信部发布的《2021年通信业统计公报》，2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。

蓄电池是电源系统的重要组成部分，是保障基站通信设备和通信机房不间断供电的核心设备。因此，电池安全管理系统是蓄电池运行安全、稳定、可靠的重要保障，随着5G基站建设的加快，通信领域对电池安全管理产品的市场需求可期。

（5）金融领域应用场景广泛，市场开发潜力较为可观：BMS在金融领域应用场景丰富，可广泛应用于国内各大银行总行清算中心以及重要营业网点、保险公司、证券公司、期货公司、证券/期货/商品交易所等金融机构关键后备电源领域。目前金融行业存量市场BMS覆盖率较低，由于金融行业数据安全重要性水平极高，对后备电源智能监测及安全管理的要求不断提高，因此该领域BMS覆盖率将逐步提升；同时，随着国内金融市场的不断繁荣发展，数据交换量逐年攀升，BMS需求量也随之稳步增长，未来增量及存量市场的开发潜力较为可观。

（6）工业应用领域后备电源需求稳步增长：随着信息技术在工业领域生产、运营、管理等各环节深入应用，以及高端、精密设备大量应用，工业领域对供电稳定性提出了更高要求，而支持和保障关键设备和系统运行的动力平台重要性日益凸显。半导体、电力、石油石化等行业作为我国重要产业，在国民经济中占据重要地位。随着我国经济快速发展以及工业信息化、数字化进程加速，近年来半导体、电力、石油石化等工业领域对后备电池需求量不断提升。以半导体行业为例，受益于制程进步、国产化进程加快，近年来资本性支出不断增长，后备电池需求越来越广泛，应用场景也更为复杂化，相应带动铅蓄电池在工业应用领域的使用量稳步提升。

（7）储能锂电BMS市场具有快速增长潜力：储能技术应用于电力系统，是保障清洁能源大规模发展和电网安全经济运行的关键。电力的发、输、配、用在同一瞬间完成的特征决定了电力生产和消费必须保持实时平衡。储能技术可以弥补电力系统中缺失的“储放”功能，改变电产、输送和使用同步完成的模式，使得实时平衡的“刚性”电力系统变得更加“柔性”，特别是在平抑大规模清洁能源发电接入电网带来的波动性，提高电网运行的安全性、经济性和灵活性等方面；除应用于电力系统外，储能在通信基站、数据中心等领域可作为后备电源，不仅可以在电力中断期间为通信基站等关键设备应急供电，还可利用峰谷电价差进行套利，以降低设备用电成本。

随着能源革命的发展需求，特别是分布式能源和可再生能源的大规模应用，储能市场需求潜力凸显。截至2020年末，全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW，同比增长3.4%，其中电化学储能累计装机规模14.2GW，同比增长49.6%。

随着可再生能源发电和微电网的发展，电池已成为最突出的储能装置。电池技术发展迅速，电池的功率和能量密度日渐提高，电池安全管理系统对于储能行业的发展至关重要，可以保证储能装置的安全性和可靠性，提高电池组的功率和能量效率并降低其应用成本。随着储能产业高速增长，未来储能电站对电池安全管理将呈现巨大的市场需求。

4、行业市场容量测算及未来市场需求：电池安全管理市场发展与电池市场紧密相关。随着电池需求量的快速增长，及电池安全管理系统在数据中心、通信、轨道交通等不同应用场景渗透率迅速提高，下游客户对电池安全使用问题愈发重视，电池安全管理系统市场需求未来几年预计将保持较快增长。

1）后备电池BMS国内理论市场容量测算：铅蓄电池BMS产品主要应用于后备电池领域。由于后备电池BMS行业属于较为细分领域，国内后备电池BMS产品的理论市场需求测算如下：

假设1：后备电池产品周期一般为5-8年，出于谨慎性考虑，以5年为更换周期进行计算的国内铅蓄电池保有量=最近五年国内铅蓄电池产量；

假设2：后备电池常见规格1,200VAh/节计算，按此换算成后备电池只数；

假设3：后备电池配备的BMS按照55-80元/节为平均价格计算基础；

假设4：假设铅蓄后备电池100%配备BMS。目前除数据中心外，其他领域后备电池BMS覆盖率相对较低，因此该假设并不代表公司对实际市场覆盖率的预测。

 

根据工信部《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右。受益于数据中心行业增长以及轨道交通、通信、金融等领域渗透率逐步提高等因素带动，后备电池需求量预计未来几年将持续增长，进而带动后备电池BMS市场需求提升。

1. 储能BMS全球市场容量测算及未来发展：储能是新能源高占比能源系统、智能微电网、“互联网+”智慧能源的重要组成和关键支撑，是新一轮能源变革的核心力量。中、美、欧、日、韩等各国相继出台落实“碳达峰、碳中和”政策部署，大力发展储能技术及产业。2020年储能锂电BMS全球市场约为46.4亿元，2025年预计将达到160.7亿元。

2022-2028年中国储能锂电BMS行业市场调研及战略规划投资预测报告

 

第一章 2015-2021年储能锂电BMS产业概述

第一节 储能锂电BMS产业定义

第二节 储能锂电BMS产业发展历程

第三节 储能锂电BMS产业链分析

第二章 2015-2021年中国储能锂电BMS产业发展环境分析

第一节 中国经济环境分析

一、宏观经济

二、工业形势

三、固定资产投资

第二节 储能锂电BMS产业相关政策

一、国家产业政策

二、其他相关政策

第三节 中国储能锂电BMS产业发展社会环境分析

一、居民消费水平分析

二、工业发展形势分析

第三章 2015-2021年中国储能锂电BMS行业市场综合分析

第一节 储能锂电BMS市场现状分析及预测

一、中国储能锂电BMS市场规模分析

二、中国储能锂电BMS市场规模预测

第二节 储能锂电BMS产品产能分析及预测

一、中国储能锂电BMS产能分析

二、中国储能锂电BMS产能预测

第三节 储能锂电BMS产品产量分析及预测

一、中国储能锂电BMS产量分析

二、中国储能锂电BMS产量预测

第四节 储能锂电BMS市场需求分析及预测

一、中国储能锂电BMS市场需求分析

二、中国储能锂电BMS市场需求预测

第五节 储能锂电BMS进出口数据分析

一、中国储能锂电BMS进出口数据分析

二、国内储能锂电BMS产品未来进出口情况预测

第四章 2015-2021年中国储能锂电BMS行业财务状况

第一节 中国储能锂电BMS行业经济规模

一、储能锂电BMS业销售规模

二、储能锂电BMS业利润规模

三、储能锂电BMS业资产规模

第二节 中国储能锂电BMS行业盈利能力指标分析

一、储能锂电BMS业亏损面

二、储能锂电BMS业销售毛利率

三、储能锂电BMS业成本费用利润率

四、储能锂电BMS业销售利润率

第三节 中国储能锂电BMS行业营运能力指标分析

一、储能锂电BMS业应收账款周转率

二、储能锂电BMS业流动资产周转率

三、储能锂电BMS业总资产周转率

第四节 中国储能锂电BMS行业偿债能力指标分析

一、储能锂电BMS业资产负债率

二、储能锂电BMS业利息保障倍数

第五节 中国储能锂电BMS行业财务状况综合评价

一、储能锂电BMS业财务状况综合评价

二、影响储能锂电BMS业财务状况的经济因素分析

第五章 2015-2021年储能锂电BMS营销策略调研中金企信国际咨询

第一节 销售组织及结构调查分析 

一、主要销售模式分析 

二、主要销售组织架构分析 

三、主要销售战略规划分析 

第二节 销售区域调查分析 

一、主要产品品种销售区域分布 

二、新产品销售区域分布预测 

第三节 中国储能锂电BMS区域市场分析（现状、特征、需求、规模等）

一、东北地区市场分析

二、华北地区市场分析

三、华东地区市场分析

四、华中地区市场分析

五、华南地区市场分析

六、西部地区市场分析

第四节 投资动态

第五节 品牌策略分析

第六章 2022-2028年储能锂电BMS产业链分析 

第一节 储能锂电BMS产业链分析 

一、产业链模型介绍 

二、储能锂电BMS产业链模型分析 

第二节 上游产业发展及其影响分析 

一、上游产业发展现状 

二、上游产业发展趋势预测 

第三节 下游产业发展及其影响分析 

一、下游产业发展现状 

二、下游产业发展趋势预测 

第七章  储能锂电BMS企业竞争策略分析

第一节 储能锂电BMS市场竞争策略分析

一、储能锂电BMS市场增长潜力分析

二、储能锂电BMS主要潜力品种分析

三、现有储能锂电BMS市场竞争策略分析

四、潜力储能锂电BMS竞争策略选择

五、典型企业产品竞争策略分析

第二节 储能锂电BMS企业竞争策略分析

一、疫情对储能锂电BMS行业竞争格局的影响

二、疫情后储能锂电BMS行业竞争格局的变化

三、2022-2028年我国储能锂电BMS市场竞争趋势

四、2022-2028年储能锂电BMS行业竞争格局展望

五、2022-2028年储能锂电BMS行业竞争策略分析

第三节 储能锂电BMS行业发展机会分析

第四节 储能锂电BMS行业发展风险分析

第八章 储能锂电BMS主要优势企业分析 

第一节 A

一、企业简介 

二、管理状况分析 

三、经营状况分析 

第二节 B

一、企业简介 

二、管理状况分析 

三、经营状况分析 

第三节 C

一、企业简介 

二、管理状况分析 

三、经营状况分析 

第四节 D

一、企业简介 

二、管理状况分析 

三、经营状况分析 

第九章 2015-2021年储能锂电BMS行业总体经济状况

第一节 行业总体状况

第二节 不同所有制企业构成状况

第三节 不同规模企业构成状况

第十章 2015-2021年中国储能锂电BMS行业技术发展分析

第一节 中国储能锂电BMS行业技术发展现状

第二节 储能锂电BMS行业技术特点分析

第三节 储能锂电BMS行业技术发展趋势分析

第十一章 2022-2028年储能锂电BMS行业发展预测

第一节 中国储能锂电BMS发展趋势分析

第二节 2022-2028年中国储能锂电BMS行业发展未来总体趋势

一、中储能锂电BMS产业政策趋向

二、中储能锂电BMS行业技术革新趋势

第三节 中国储能锂电BMS行业市场预测

一、中国储能锂电BMS行业需求预测

二、国内储能锂电BMS行业发展前景分析

第十二章 中金企信国际咨询2022-2028年中国储能锂电BMS产业投资价值研究

第一节 中国储能锂电BMS行业投资环境分析

第二节 中国储能锂电BMS投资机会分析

一、区域投资热点分析

二、投资潜力分析

第三节 中国储能锂电BMS行业投资风险预警

一、政策监管日益加强

二、技术风险预警

三、行业竞争风险预警

第四节 中金企信国际咨询专家投资观点