CRM销售管理工具有哪些？

对于销售而言，必备的工具有三个：客户档案记录、销售日志、助销物料。

客户档案记录能够帮助销售进行分析，并对客户进行分级管理，帮助销售进行系统的客户管理；销售日志是销售时间管理的重要工具，可以根据客户属性进行长期商机跟踪，并对销售工作和行为进行持续复盘；助销物料则包含产品介绍相关的资料和其他物料等。

根据销售必备的工具需求，目前的CRM就能解决所有问题，且能有更深入的功能，帮助销售更科学的管理和决策。

一、CRM 管理系统软件有哪些功能

CRM（客户关系管理）系统涉及多种功能，还涉及销售人员、营销团队和客户之间的许多互动，CRM主要通过充当数据管理系统支持这些交互。尽管CRM之间的功能差异可能很大，但大多数CRM都具有以下几个核心功能。

1、客户管理

对客户档案的全生命周期管理，让销售可以随时随地查看和维护客户资料，当信息发生变动时，也能及时进行同步通知；可一键转派客户，方便销售交接。完善的权限机制保护销售资料，避免员工离职导致客户流失。

2、销售日志（拜访管理）

这个功能可让销售进行时间管理，还能对客户拜访进行定时提醒，为销售制定工作计划，准时推送日程消息提醒，能够帮助销售人员高效安排工作。

3、商机管理

将销售商机做成可视化漏斗，直观地展示商机动态，预测销售结果，以指导团队进行商机管理。

4、合同管理

完备的合同管理，实时维护合同状态。细节变更实时同步，实现合同的长期动态管理。

5、数据管理

数据看板可以生成简报，成交趋势一目了然。用户随时查看商机跟进情况，可生成图表，查看销售成交趋势。

6、公海池

通过公海池自动化回收机制，如果销售未及时跟进客户，将会自动收回到公海池改由其他销售跟进。改善新老销售资源分配不均的情况，提升客户的跟进效率和商机转化率。

二、9家销售管理工具推荐

整理了下市面上的CRM厂商，希望给大家一些帮助。

1、国内排名第一的CRM管理系统：纷享销客

根据百度指数和IDC报告数据，纷享销客的市场占有率排名第一，它以连接型CRM为特色，连接业务，连接人，连接系统，实现以客户为中心，企业内部和上下游业务的高效协作。

纷享销客支持私有部署、定制化开发、SaaS等购买方案，具备比较成熟的产品功能，客户管理、拜访管理、商机、合同、数据分析、公海池等等，能够满足大部分大、中、小企业对于CRM管理的需求。

【官网：https://www.fxiaoke.com/】

2、国内外知名CRM管理系统：Zoho CRM

Zoho是商用软件市场的巨头之一，以其易用性和高度成熟的导入功能而知名，Zoho CRM 可免费供10位用户使用，记录保存上限为5000条，提供移动应用、社交 CRM 功能。

Zoho CRM具有销售自动化、销售流程管理、销售绩效管理、营销自动化、全渠道沟通、BI商业智能、AI人工智能和个性化定制的功能和优势。

【官网：https://www.zoho.com.cn/crm/】

3、国内老牌的企服厂商之一：用友CRM

用友是国内最老牌的企服软件厂商之一，和金蝶、泛微是同等级的元老。其优点是公司属于本土较大的软件厂商， 知名度比较高，一般只适合大型企业的定制，费用较高。

用友的 CRM 客户关系管理系统一般以客户为中心，采用"一对一营销"和"精细营销"的模式量化管理企业市场、销售及服务过程， 实现员工、业务部门、分支机构及合作伙伴的协同工作，建立企业科学的知识管理、价值管理及决策支持体系，帮助企业更好的获取客户、 保有客户及提升客户价值。

【官网：https://hc.yonyou.com/product.php?id=8】

4、基于微信搭建的社交型CRM：八百客

八百客主打托管型的在线CRM，主要客户群体为大中型企业。采用在线租赁的付费模式，只要有电脑及网络即可使用系统。后期推出基于SaaS搭建的企业社交平台，以中小企业客户为主。

从产品层面看，在基本的销售管理、客户管理和市场管理外，还有人事管理、协同办公和绩效管理等产品。

官网：http://www.800app.com/

5、免费的CRM管理软件：Insightly

Insightly 宣称是“最好的在线小企业用 CRM 软件”，可供两名用户免费使用，免费保存2500条记录（包括联系人信息或笔记等任何存储项目），存储空间为200 MB，最多可设置10个自定义区域。

让 Insightly 与众不同的功能是其内建的电子邮件营销系统。在免费增值模式下，电子邮件营销系统受到了很大限制，但当企业规模扩大时，就不用再额外购买一套软件系统用来发邮件，相当于 Insightly 帮你节约了开支。

【官网：https://www.insightly.com/】

6、腾讯投资的客户管理管理系统：销售易

销售易由知名风投红杉资本、经纬中国以及腾讯投资，是国内市场份额仅次于纷享销客的CRM的厂商。

具备CRM管理、统计分析两大模块：在销售管理、客户管理和营销管理基础功能之上，更注重数据统计能力，利用先进的移动互联(Mobile)、社交网络(Social )以及云计算(Cloud)技术彻底重构了CRM。销售易首次以“人”（销售人员）为中心，完美融合销售流程，销售知识库，团队协作以及日常办公等核心功能于一体。

【官网：https://www.xiaoshouyi.com/】

7、由微软打造的CRM管理系统：Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365是商业智能的最佳CRM软件，是一体化的CRM软件和ERP工具集。

作为一个CRM平台，企业可以获得所有客户的完整视图，利用工具实现销售过程自动化。企业甚至利用Microsoft Dynamics 365帮助指导销售代表，以提高他们的业绩，Microsoft Dynamics 365可以提供销售预测和趋势观察。

 

【官网：https://dynamics.microsoft.com/zh-cn/】

8、CRM管理软件：HubSpot

HubSpot的最大优势是入站式营销，有助于企业通过内容吸引新用户，CRM系统的基础功能HubSpot都有。

HubSpot的产品分为营销、销售、服务和CMS。营销可帮助企业在短时间内扩大潜在客户群体，利用营销自动化时刻关注客户，对于营销人员而言可以获得营销分析。HubSpot的销售模块是获得先进的CRM和其他软件的地方，如会议调度器。服务模块有服务台、票据、知识库和客户反馈。CMS用于管理企业内容。

【官网：https://www.hubspot.com/】

9、国外最著名的CRM管理软件：Salesforce

Salesforce是最佳的客户关系管理软件之一，也是最老牌的CRM解决方案之一（但在2022年几乎可以认为退出中国市场，国内用户选择时需要慎重考虑）。

Salesforce适用于中大型企业，涵盖了企业的所有业务流程：在营销方面，Salesforce提供软件来建立电子邮件营销活动，企业也可以设置营销自动化；在销售方面，销售团队可以进行良好的客户关系管理，还可以利用Sales Cloud简化销售生命周期；在客户服务方面，Salesforce有用于创建自助服务资源的CRM工具，客服代表可以在更短的时间内帮助客户，并且在潜在客户生成和客户留存方面都很专业。

【Salesforce官网：https://www.salesforce.com/jp/?ir=1】