重磅会议定调下半年热点方向

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昨天开了个很重要的会议，是为下半年经济定调的，当然也会直接影响到股市的运行和热点的切换方向，划一下重点。

1、坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧改革为主线，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策

货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。

点评：这几句是全篇核心。“去杠杆”三个字，没有再提及，这是利好；新增“保持流动性合理充裕”，这句确定了相对宽松的立场。

2、落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段

对于房地产，之前的描述不变，然后新增了这句话

这个基本是摊牌了，说的很清楚，房子是用来住的，不是用来炒的。

几十年根深蒂固的炒房观念要彻底扭转了，房地产的金融属性会越来越被淡化。

正如重庆市市长黄奇帆所言，未来几年内将有7成以上的房企或中介机构因流动性匮乏而退出市场。

经济全球化时代，市场才是主牌。逆势而动，必食其果。

对股市是个长期利好。中国人的投资手段无非是股市和房市，房市不能投了，资金必然会被驱赶到股市中来。

对房市和房地产股是个利空。前年就说过了，房地产业的黄金时代已经过去了，未来很长的一段时间内，房价还会向下探底寻找着陆点。刚需没问题，但是作为投资手段，不合适。

会议提到了几个工作点：即农村市场、城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设和信息网络建设等概念。

标的方面，列几只做参考，多观察，别冲动追涨

1、ZZJ会议概念

农村市场：新力金融、路通视信、新希望

老旧小区改造加装电梯：上海机电、快意电梯、华菱精工

城市停车场：金智科技、金溢科技、银江股份

城乡冷链物流：浙江东日、大冷股份、雪人股份

信息网络建设：科创的虹软科技、数字认证、迪普科技

2、科技

法尔胜：5G+多元金融+超跌低价，2连板

中石科技：5G+苹果概念+两年新股，2连板

科创新源：5G+创投+新能源车，首板

3、债转股

海德股份+闽东电力。

4、其它调整到位

宜宾纸业+牧原股份+中欣氟材+广信材料。