新能源车的终极猜想——李丰
以前发生的事情、正在发生的事情、未来发生的事情
第一件事，80年代引入世界级通讯企业
1999年，手机行业相关的政策《国五条》
中国生产手机的企业必须要有牌照管理
第一轮的中国，波导一定自由知识产权的寻呼机转移为手机
中国在手机在2003年，成为全球最大的手机装配生产制造国（来料加工）和出口国
最大的贡献是合资或外资的手机厂商
如果外资必须出口才能拿到牌照
波导广告，手机中的战斗机，国产手机销量第一名
中国的消费市场还是轻微启动的数量
波导转型手机，拿到牌照。但是没技术。和法国萨基姆公司合作
保持第一名6年。中国手机销量2005年全球手机当中，有1/3是在中国生产。
第二件事，2004年，下方手机牌照，不在监管
05-10间中国山寨机，把生产制造装备能力提升上来
山寨机绝大多数在中国生产。
谁都能生产手机
大家在低价层面开始竞争
平替，平价替代。
第三件事，进口著名合资品牌手机开始降价，或中低端手机开始降价
2006年，中国卖8000w台手机
08年09年，诺基亚，小米。智能手机。换跑道。
中国是从2012年变成全球智能手机单一消费市场
中国智能手机新跑道最大消费国。
供应链端
立讯精密，手机装备生产制作
2008年上市，披露业务构成，超过50%以上的订单，来自富士康及其关联企业
毛巾拧水，低毛利规模放大赚钱。
连富士康都难拧的毛巾给立讯精密来拧，看你是否能拧的水来
中国的生产制造供应链变化，电子制造行业
鸿海精密，针对立讯精密。
富士康都拧不好的毛巾交给你来拧，中国制造企业我懒得做的生意甩给你来做
2008年和2020年的立讯精密
20182019年，苹果的供应商在中国的比例，中国供应商的数量占苹果200,30% 上升40%多，逆势上涨。伴随先升级，中国从制造业简单装备制造成本为优势，苹果对精密要求高。中国供应商反而逆势增长
全球最大单一消费过国家。
小米在这期间诞生了。
为什么产生小米？
销售效率更高，对客户需求反馈速度更快。
第二个现象
最好的国产手机，最好的国产世界级品牌，代表了中高端的手机品牌
2015年之前，几乎没有任何人会在2015年认为
1、华为是一个智能手机的叫得响的品牌
2、没有人认为华为是拿得出手的品牌
为什么华为熬到2016年才变好（她是2006年开始做手机的）
2012、2013年推出的P系列
超过或平齐与三星。
2015、2016才认可华为？
2016年才出了国际手机品牌，技术集成和要求最高的电子成品
做软件怎么能做硬件呢？
之前怎么会出现大的国际一线手机品牌呢？
没有意识到问题。
通常把市场分成两类，一类叫做增量市场，一类叫存量市场。
内卷。部分意义，现在，社会消费品零售总额。不含房地产。主要消费品、主要服务市场的消费数据，40w出头，排世界第二。2019年以前8.1%增速。
社会消费品零售增长两位数。美国到1-3%
消费还在增长。
低基数高增长。按两年平均增长率
行业平均增速是2位数，这个行业叫增量市场，只要在里面就会跟着增长
种地单位数的增长，个位数增长
内卷和存量市场竞争有点关系
2009年智能手机，增量市场。
全部手机从非智能手机，换到智能手机
增量市场和存量市场做生意有什么不一样？
增量市场大部分人都是刚开始第一次接触或使用一款新产品
你不太知道你愿意为哪类产品付费、什么适合你等的呢
存量市场，消费者的成熟度限制提高。我喜欢什么类型、哪些功能的智能手机。
存量市场，主流用户是成熟用户。增量市场，主流用户是不成熟用户。
增量市场，通常markeitng最有效，就是怎么样最先接触到你，然后把你转成我的客户。marketing做得好的，会先起来。
存量市场，你开始有自己的鉴别和要求和购买需求，产品做得好会先起来。
增量市场最大的挑战，不知道谁是最后的赢家。
中国新能源车
2009年，全球最大单一新车消费市场，一直都是
全球最大新车零售市场
燃油中高端发动机技术，中国解决的不是很好
没换跑道之前，因为是直线，别人比你跑得快你
14年开始新能源车告诉启动
长出供应链，长出升级的供应链
宁德时代，万亿人民币，立讯精密
中国还有个问题
新能源增速，去年同比增长120w台，136w台，占2000w台年销量的5-6%
工信部领导，2018补贴，2020年新能源消费，消费者直接购买，和其它to b途径，前者超过50%，口径达到了7、3分配。
2018、2019年虽然是单一消费最大国，主要部分是to b，to 政府，还不是大众消费品
现在新能源刚开始消费品
2016年之后，智能手机销售台数达到最高
是因为增量转到存量，是因为该用过手机的都有过了。
快手下沉城市（智能手机必须普及），抖音
2016年之后叫全体换机
所以华为变厉害是因为，大家知道它质量好
华为为什么变成中高端品牌？
原因是因为，手机在2013-2014之后仍然出出在快速技术迭代周期
2015年背向摄像头只有一个，现在是4、6、7个，苹果加极光摄像头
技术快速迭代周期
改手机结构，改算法，腾出计算存储容纳算法的芯片和能力
软、硬全改变
华为在成像上很好（女性）
快速技术迭代周期里，什么变得很重要很厉害？
消费者变成成熟用户
你要有本事，在从顶到底，都有研发和竞争力，要连起来做，不然你只能等别人做好了，你才能换。
系能源车3年前动力系统当时占新能源车整车成本比，60%。买一辆车60%给了电池。
今天新能源电池占整车成本比已经降到了40%
燃油车中，发动机占燃油车的成本比，大概10-20%
显著进步
2019年，2018年
大家刚开始都有里程焦虑
2019年发展 高镍电池最受欢迎，能在三元锂电池续航更长
2021年前5个月，磷酸铁锂电池站新能源动力电池出货量超过50%
经过里程焦虑，发现安全有挑战。
你把电化学活性提高后，热稳定性变差了
磷酸铁锂电池，基础上迭代，成组效率
也能做到续航600公里
安全焦虑
1、电池 占相关变化
2、电池结构 19 20年截然不同的待遇
变化非常快的行业
电动车核心成本、核心技术，过去2-3年变化这么大
手机二维图像、三维图像。
小的结论
今天的判断不一定长期正确
今天还在增量市场，增量最容易影响你的是markeitng信息，对价值判断都不够了解，以为你还没有开过新能源汽车。
假定终极猜想
市场迟早、一定会进存量。
在一个快速迭代的
从顶到底，从硬到软，在核心技术不断迭代的能力，都是自己做的。
否则你只能等别人换你才能换
核心硬件技术，和硬件相关的技术都是自给做的
升级类需求、刚性需求
年轻人有可能买的小米，合理价格区间的手机
合理价格区间的新能源车会是谁，这个还不清楚
电池的占比如果没下来，想要便宜不容易
小变量
系能源车都没算自动驾驶
如果自动驾驶进来了，
今天都还在L3一下，在可见范围内，都不太可能变成普遍的状况
新能源行业会出现小米吗？
08、07年早起投资
10投移动互联网
你换第一台智能手机，你多半把诺基亚抛弃，换成智能手机的主要原因是什么
把手机形态换一下在10年前
比体验特殊且各种各样的app，你要用那些软件，不同操作的app，你才要换智能手机
你刚开始换手机时，增量市场，是想体验那个体验好的ui，软件体验做得好，也能切进来
这是为什么要换手机的主要原因。
今天你买新能源车优先考虑的是什么？谁家屏幕做的大？应该不多。
你的考虑顺序是什么？这就是谁有机会切进来
诺基亚不是因为屏幕做的不好被淘汰
塞班系统，对体验触屏不够好
应用商店，最早推出的是诺基亚，2007年，死守塞班系统掉队
2011年决定放弃塞班，换window手机操作系统，砸了5亿，微软没能把手机操作系统推起来
他们不是因为陈旧和落后做不好
而是转换环节，用户在意的是触摸体验和与之对应的app，比如愤怒的小鸟，划水果来支持消费者换手机
新能源有哪些因素会影响你换车？
安静 省钱标公司50-70元，和6-8元。 车整个问题
小米为什么有机会做手机是因为软件做得好
nokia是软件的问题
中国各行各业都在重复这个规律
体育运动品牌：李宁、特步（长跑）、安踏、斐乐
第一次做的平替。很多都是生产制造业转型
大牌的长销款变成自己的畅销款 2008年
2009年，李宁为代表的滑铁卢
电商销售额占全集团25%以上
李宁增速100亿
2015年，社会消费品零售总额，第一次加入了电商占的比例
2012年8%
30%线上2份线下1份
没做电商，你的挑战会大，被线上压
出现国际化的品牌
2018年 过去3-4个月最热 医美，化妆品的替代品
全球最大的化工产能国
电商渗透率，化妆品，电商超过了线下
链接供给和需求的效率非常高
第二波
化妆品换轨道
原来，化工品原料——生物基原料
复杂——精华——尽量少的化工成分——更多跟生物基原料
会出现中国的欧莱雅等
医美是化妆品的替代
玻尿酸，生产全球82%的玻尿酸。做成医美产品
25%的年增速
全球第二大消费过，但增速第一
攒齐了
医美换跑道，中国非手术类，能量类你=
排第三，饲养牛羊产生的甲烷
第四，交通
化工成为迎来技术变革
技术趋势，合成生物学，用微生物和发酵方式，解决碳结构生产
玻尿酸，华西生物
既符合碳达峰，碳中和，有符合产业技术进步
换跑道（市场、技术）
工业机器人，8年前全球生产国。。全球出口国。。使用国。。
变化，计算机应用机械劳动和控制，重复性
今天换跑道，+AI。还有了眼睛和思考，做更复杂工业改造，能看思考判断。
代表中国工业先进企业
产生逻辑都一样。
攒齐后，都看得见。
1、早期阶段，别市场信息影响，谁市场做得好就被影响
2、这时一个技术快速迭代，最顶到底，从软到硬，从增量变存量，就会出现。。小米华为等。。谁是新能源里华为
3、
华为是给电信运营商做电讯设备
做的生意都是to b的
比亚迪原来是生产手机电池，卖给手机厂商的，10年前100%to b
生物基化妆品 玻尿酸化妆品
都是华西生物
华西生物2、3年前是全球最大的玻尿酸原料供应商
玻尿酸 润满颜？
为什么做确定to b的企业，不经意间变成了to c的企业还挺厉害
怎么就从tob转成了toc？
这是个例还是说会越来越多的出现？
做长产业链的公司，不止在一个产业链不止一个链条的竞争力
中国消费为什么有好几个环节竞争力的企业慢慢崛起？