孔明放了孟获等一干人，杨锋父子皆封官爵，重赏洞兵。杨锋等拜谢而去。
孟获连夜奔回银坑洞。那洞外有三江，乃是泸水、甘南水、西城水。孟获在洞中聚集宗党千馀人，孟获妻弟现为八番部长的带来洞主曰：“此去西南八纳洞，洞主木鹿大王深通法术，出则骑象，能呼风唤雨，常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随。手下更有三万神兵，甚是英勇。大王可修书具礼，某亲往求之。此人若允，何惧蜀兵哉！”获忻然，令国舅赍书而去。却令朵思大王守把三江城，以为前面屏障。
孔明提兵直至，遥望见此城三面傍江，一面通旱。遣魏延、赵云同领一军于旱路打城。军到城下时，城上一弩齐发十矢，箭头上皆用毒药，但有中箭者，皮肉皆烂，见五脏而死。孔明自乘小车，到军前看了虚实，回到寨中，令军退数里下寨。蛮兵因此夜间安心稳睡，不去哨探。
孔明约军退后，即闭寨不出，一连五日，并无号令。黄昏左侧，忽起微风。孔明传令每军要衣襟一幅，包土一包，俱在三江城下交割，先到者有赏。众军闻令飞奔城下。孔明令积土为蹬道，先上城者为头功。一霎时，积土成山，接连城上。一声暗号，蜀兵皆上城。蛮兵急放弩时，大半早被执下，馀者弃城而走。朵思大王死于乱军之中。蜀将督军分路剿杀。孔明取了三江城，所得珍宝，皆赏三军。
败残蛮兵逃回，人报：“蜀兵已渡江，现在本洞前下寨。”获妻祝融夫人善使飞刀，百发百中。夫人忻然上马，引宗党猛将数百员、生力洞兵五万，出银坑宫阙，来与蜀兵对敌。
张嶷与祝融夫人二人骤马交锋，战不数合，夫人拨马便走。张嶷赶去，空中一把飞刀落下。嶷急用手隔，正中左臂，翻身落马，蛮兵将张嶷执缚去了。马忠急出救时，早被蛮兵捆住。都解入洞中来见孟获，获设席庆贺。
败残兵来见孔明，告知其事。孔明即唤马岱、赵云、魏延三人受计，各自领军前去。赵云与之战不数合，拨马便走。魏延又引军来搦战诈败而逃。次日，赵云又引军来搦战诈败而走。夫人皆按标不赶，欲收兵回洞时，魏延引军齐声辱骂。夫人急挺标来取，夫人忿怒赶来，马岱埋伏在山僻小路，用绊马索绊倒，就里擒缚。
孔明急令武士去夫人缚，请在别帐赐酒压惊，遣使往告孟获，欲送夫人换张嶷、马忠二将。孟获允诺，又喜又恼。
忽报：“八纳洞主到。”孟获出洞迎接，诉说前事。木鹿大王许以报仇。次日，木鹿大王引本洞兵，带猛兽而出。赵云、魏延二将并辔立于阵前视之，只见蛮兵旗帜、器械皆别：人多不穿衣甲，尽裸身赤体，面目丑陋；身带四把尖刀；军中不鸣鼓角，但筛金为号。木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从大旗中而出。木鹿大王口中不知念甚咒语，手摇蒂钟。忽然狂风大作，飞砂走石，如同骤雨。一声画角响，虎豹豺狼，毒蛇猛兽，乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。蜀兵如何抵当，往后便退。
孔明得知，令左右取了十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后。将柜打开，皆是木刻彩画巨兽，俱用五色绒线为毛衣，钢铁为牙爪，一个可骑坐十人。孔明选了精壮军士一千馀人，领了一百口，内装烟火之物，藏在军中。
次日，孔明纶巾羽扇，身衣道袍，端坐于车上。木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟，顷刻之间，狂风大作，猛兽突出。孔明将羽扇一摇，其风便回吹彼阵中去了，蜀阵中假兽拥出。蛮洞真兽见蜀阵巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来，诸恶兽不敢前进，皆奔回蛮洞，反将蛮兵冲倒无数。孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，望前追杀。木鹿大王死于乱军之中。洞内孟获宗党皆弃宫阙，爬山越岭而走。孔明大军占了银坑洞。
次日，孔明正要分兵缉擒孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带来洞主因劝孟获归降，获不从，今将孟获并祝融夫人及宗党数百馀人尽皆擒来，献与丞相。”孔明听知，分付如此如此。带来洞主引刀斧手解孟获等数百人拜于殿下。孔明大喝曰：“与吾擒下！”两廊壮兵齐出，二人捉一人，尽被执缚。喝令武士搜其身畔，果然各带利刀。获曰：“此是我等自来送死，非汝之能也。吾心未服。汝第七次擒住，吾方倾心归服，誓不反矣。”孔明令武士尽去其缚，孟获等抱头鼠窜而去。
获收了败兵，心中稍喜，却与带来洞主商议，带来洞主曰：“此去东南七百里有乌戈国。国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭。身有鳞甲，刀箭不能侵。其手下军士俱穿藤甲。其藤生于山涧之中，盘于石壁之上，国人采取，浸于油中，半年方取出晒之，晒干复浸，凡十馀遍，却才造成铠甲。穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入，因此号为‘藤甲军’今大王可往求之，若得彼相助，擒诸葛亮如利刀破竹也。”
孟获大喜，遂投乌戈国，来见兀突骨。兀突骨唤两个领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国，望东北而来。兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
次日，乌戈国主引一彪藤甲军过河来，魏延引兵出迎，蛮兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能入。蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。蛮兵不赶而回。魏延复回，报于丞相。孔明请吕凯并土人问之。于是令赵云助魏延守寨，且休轻出。
次日，孔明令土人引路，自乘小车，到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。凭借盘蛇谷，部署安排兵力，各人都依计而行。
忽报：“蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。”兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河来与战。不数合，魏延败走。蛮兵恐有埋伏，不赶自回。次日如法炮制，延败走。蛮兵追杀十馀里，见四下并无动静，便在蜀寨中屯住。次日，兀突骨即引兵大进，蜀兵皆弃甲抛戈而走，只见前有白旗，延引败兵急奔到白旗处，就寨中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨而走。蛮兵得了蜀寨。次日，又望前追杀，延略战又走。蛮兵占了蜀寨。魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨遂不以蜀兵为念。
至第十六日，魏延引败残兵，来与藤甲军对敌。兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，手指魏延大骂。延拨马便走，后面蛮兵大进。魏延引兵转过了盘蛇谷，兀突骨料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，见数十辆黑油柜车在当路。蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮道路，因大王兵至，撇下粮车而走。”兀突骨大喜，催兵追赶。将出谷口，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆装载干柴，尽皆火起。兀突骨忙教退兵，只闻后军发喊，报说：“谷口已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。”兀突骨见无草木，心尚不慌，令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线皆着，就地飞起铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着，将兀突骨并三万藤甲军烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中。孔明在山上往下看时，垂泪而叹曰：“吾虽有功于社稷，必损寿矣！”左右将士无不感叹。
孟获在寨中得知假情报，即引宗党并所聚番人，连夜上马，就令蛮兵引路。方到盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。获知中计，急退兵时，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。获方欲抵敌，一声喊起，蛮兵中大半皆是蜀兵，将蛮王宗党并聚集的番人尽皆擒了。孟获措手不及，被马岱生擒活捉了。此时王平、张翼已引一军赶到蛮寨中，将祝融夫人并一应老小皆活捉而来。
孔明归到寨中，升帐而坐，谓众将曰：“吾今此计，不得已而用之……令马岱将黑油车安排于谷中。车中油柜内皆是预先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节，以引药线，才一发动，山损石裂。吾又令赵子龙预备草车，安排于谷中；又于山上准备大木乱石。却令魏延赚兀突骨并藤甲军入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。吾闻利于水者必不利于火。藤甲虽刀箭不能入，乃油浸之物，见火必着。蛮兵如此顽皮，非火攻安能取胜？使乌戈国之人不留种类者，是吾之大罪也！”众将拜伏曰：“丞相天机，鬼神莫测也！”
孔明令押过孟获、孟获跪于帐下。孔明令去其缚，教且在别帐与酒食压惊。
孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党在别帐饮酒。孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？”遂同兄弟、妻子、宗党人等皆匍匐跪于帐下，肉袒谢罪曰：“丞相天威，南人不复反矣！”孔明曰：“公今服乎？”获泣谢曰：“某子子孙孙，皆感覆载生成之恩，安得不服？”孔明乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主；所夺之地，尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵无不感戴，皆欣然跳跃而去。后人有诗赞孔明曰：羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。
于是蛮方皆感孔明恩德，乃为孔明立生祠，四时享祭，皆呼之为“慈父”；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，誓不再反。南方已定。
孔明犒军已毕，班师回蜀。延引兵方至泸水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。孔明遂请孟获问之。正是：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。
（备注:图片来自网络，文字整理于罗贯中《三国演义》人民文学出版社）