三分钟教你打通Salesforce平台和营销云

​众所周知,Salesforce平台包括Sales Cloud和Service Cloud等,和Marketing Cloud并不是联通的系统,很多时候需要人手打通,今天带大家了解一下如何快速Salesforce平台连接至营销云Marketing Cloud平台上。

首先需要安装一个APP到你的Saleforce平台上面

安装连接如下:

如果你是Production Org可以用这个链接:https://sfdc.co/MCC

如果你是Sandbox Org,可以使用这个链接:https://sfdc.co/MCCSandbox

点击安装和有关授权之后,

安装成功之后,会收到邮件。安装的详细帮助文档可以参考如下:

https://help.salesforce.com/articleView?id=mc_co_install_marketing_cloud_connect.htm&type=5

首选,需要在Salesforce平台,在User layout把Marketing Cloud for AppExchange Admin和Marketing Cloud for AppExchange User拖出来。

效果如下,

在自己的User Details里面打上勾。

在Lead的layout上面,把Email Sends 和Individual Email Results拖到Related List里面

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同时,把LeadActions的Visualforce Page拖到Page Layout里面。

同样做法,在Contact的layout上面,把Email Sends 和Individual Email Results拖到Related List里面,把LeadActions的Visualforce Page拖到Page Layout里面。

接下来,需要新建一个Permission,如下,

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在Lead的Email Opt Out field,选择Set Field-Level Security,将需要进行连接的用户Profile,设置为Visible

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在Contact的Email Opt Out field,选择Set Field-Level Security,将对应的Profile设置为Visible,

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至此,Salesforce部分的配置已经完成一部分了。

接下来是登入Marketing Cloud,在Setup处,点击Apps,选择Salesforce Intergration,
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点击 Connect Account,会出现如下画面。

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点击授权之后,会跳转回原来的Marketing Cloud画面。

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至此,Marketing Cloud的相关授权已经完成。

接下来,我们需要回到Salesforce上,在Setup上面,选择Apps-->App Manager。

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修改Connected App为如下

Permitted Users:Admin approved users are pre-authorized

IP Relaxation:Relax IP restrictions.

Refresh Token Policy:Immediately expire refresh token

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然后点保存。

最后在Permission处,选择刚刚新建的Permission。

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在Setup处,选择Process Automation Settings,将Default Workflow User处修改成管理员。

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在Setup处,选择Session Settings,然后什么也不用做,点保存即可。

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接下来在App Lancher上,选择Marketing Cloud的Tab,进入配置环境。

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然后点击Verify即可。

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接下来你会跳到下面这个页面。

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接下来直接点Next,连续点好几个Next,直到Done为止。

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接下来你会看到这样画面,选择I agree。然后点击Configure Marketing Cloud Connector。

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理想情况下,你会看到这样画面。

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接下来,系统会跳转到如下画面,点击Connect to Marketing Cloud。

正常情况下,你会跳转到如下页面。在Account处,选择Email。

把Sends这几个全部选上。

在Notifications处,输入您的邮箱,如果系统出错,会发邮件到您的邮箱里面。

在“Tracking”部分,为您的组织选择有关Marketing Cloud发送到CRM系统的特定电子邮件跟踪数据的适当选项。请记住,您为这些所做的选择可能会影响CRM组织的整体存储。

最后记得点击保存。接下来会跳转到如下页面,选择至少一个BU。

这样,Salesforce部分已经搞定。接下来,我们回到Marekting cloud部分,到User下面,点击Integrate,需要选择用户进行集成。

这里需要选择Salesforce内的用户名。

如果设置成功Salesforce.com Status处会显示Integrated。

就这样,我们已经完全打通了Salesforce平台和Marketing Cloud了!

那么如何断开连接?

在MC下,Marketing Cloud Email Studio 处,选择admin Tab。

相关参考文章:

  • https://help.salesforce.com/articleView?id=mc_co_disconnect_account.htm&type=5

  • https://help.salesforce.com/articleView?id=mc_co_marketing_cloud_connect.htm&type=5

最后推荐一个Trailhead模块供大家学习:

https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/marketing-cloud-connect

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