1.能闻出敌情的怪鼻子
隋开皇三年，隋文帝命秦州总管窦荣定率步骑兵13万，由凉州出发北击突厥。5月，隋军与突厥阿波部在高越原地区相遇，双方进行殊死战斗，隋军出师不利，伤亡惨重。正在窦荣定焦急之时，一位当地牧民来到军营，自告奋勇要为隋军出力。来者是一位男子，鼻子又大又高，两个黑黑的鼻孔伸得进大拇指。他自称毛狗，是本地狼牙山祖传草药郎中。他说自己除了治疗伤兵，还能闻出十里内阿波军马的异味，为窦将军探测敌情。窦荣定心中一动，决定先留下他试一试。次日，阿波暗中派兵来袭隋军大营，毛狗闻到了异味，提前报告了窦荣定。窦荣定做了防备，一个反冲锋把对手打得夹着尾巴逃跑了。其后，毛狗又用自己的灵鼻探得了一次突厥军的埋伏，将对方打得措手不及。两次得胜，窦荣定大喜，他当即下令大摆宴席庆功，并准备将毛狗提拔为隋军牙将。阿波连吃败仗，便让贴身侍卫骨朵派人前去打听。探子回报，说窦荣定最近得了个神人，一只灵鼻能闻出十里外的军情。阿波当即下令暗派杀手，潜进窦荣定的大营。庆功宴上，杀手佯装喝醉酒打碎了瓷碗，刹那间，他拿起锋利的瓷碗片直扑毛狗，将毛狗的怪鼻削去一半。阿波探明毛狗回老家养伤，不禁窃喜，急忙调集军马进攻窦荣定。可是，一仗下来，突厥军还是大败而归。他而后探知，原来，对方早有准备，被杀手偷袭的人是个替身，那鼻子是树漆粘上去的假鼻。阿波与谋士合计许久，最后判断，毛狗一定是通过闻出战马的腥臊味，来探测军情的。于是他下令让士兵在战马身上抹上香油。香油马一出击，果然打了个胜仗，俘去隋军三百兵士，其中就有窦荣定的侄儿。
2.切割不掉的狼鼻
数天后，嚣张的突厥军又来进攻了。这次，毛狗探了个准，一场伏击战，突厥军死伤无数。侥幸逃脱的阿波一时傻了眼，他想不通毛狗如何破了他的计。又有谋士向阿波献计，让所有参战的前锋将士将盔甲用麝香烟熏后再穿。果然，此法一出，阿波又打了几次胜仗，俘虏了好几百隋军。
敌变我变，很快，对方的军情还是被毛狗闻了出来。走投无路的阿波很是气恼。逼得他主动派使者向窦荣定求和：“我军中郎中奇缺，愿以十个被俘的隋军兵士，借用一个毛郎中，帮我医治伤兵。”窦荣定断然拒绝。最后，双方讨价还价，阿波把数字加到了一千。
窦荣定仍不答应，但毛狗动心了：“眼下正是用人之际，我一粗人能换来一千精壮的勇士，值！”
毛狗独身前往突厥军大营。凶残的阿波没有食言，放还了一千俘虏和窦荣定的侄儿。但毛狗一进军营，阿波便想杀了毛狗。骨朵劝道，如若杀了他，会被人耻笑不讲信用。阿波闻言，觉得有些道理，于是下令点燃百支烛香，直熏毛狗的大鼻。三个时辰后，毛狗鼻孔出血，全身泛黄，窒息倒地。毛狗大鼻子萎缩了，阿波假惺惺地送他出营。窦荣定见状只得送他回老家养伤。
说也奇怪，半月后，毛狗重回隋军大营，窦荣定见他竟又“长”了一个新狼鼻，而且比旧狼鼻更灵敏，能辨二十里之外的军情。此后，阿波又接连吃败仗。他得知详情，很是恼火：“这丑八怪，害我。”毛狗成了突厥军的灾星，阿波几次与窦荣定交手都吃了亏。阿波与众谋士紧急商议，甚至有人猜疑内部有奸细。
3.“怪耳”与“怪鼻”的斗争
最后，阿波决定以怪治怪，从后方大本营中搜寻得一奇人“怪耳”，与毛狗一决雌雄。怪耳名不虚传，耳朵贴在大鼓面上，便能听出三五里外的马蹄声。另外，他还四处布眼线，极力搜寻内部奸细。双方斗法几个回合，怪耳都占上风，隋军连连惨败。窦荣定急得六神不安。他找来毛狗询问破敌的良策。毛狗说：“我闻得这怪耳身上有股异臭味，如同粪便。将军可用牛皮将马蹄紧裹后再出击，使怪耳听不到动静；同时，从乡村中紧急征用一百条家狗，待它们饿极时再放到突厥营外，它们一定会寻味追杀怪耳，从而灭掉这贼。”
窦荣定当即采用了毛狗双管齐下的计谋。果然，七天后，怪耳被突然蹿进军营的一群疯狗活活咬死了。阿波大为惊怯。窦荣定除了心腹大患，隋军随即反败为胜。阿波的斗志越来越弱，退却中，狡猾的他又向窦荣定商定谈判：愿用一座小城换毛狗一人。毛狗又动心了。
阿波不傻，这次，他只想用小城作诱饵，钓到毛狗把他一刀杀了再毁约。阿波估计毛狗不会来，谁料，不怕死的汉子又送上门来。阿波立马就要杀了他。骨朵耳语说：“可汗莫急，你最好是在杀他之前先打一仗，如胜，杀；如败，不要杀。”
“此话怎么讲？”
“你胜了，说明过去打败仗是此人从中作怪。如败了，说明隋军中还有高人，你可留他，让他教你破招。”
阿波觉得这话很有道理。阿波将毛狗先押进大牢。阿波精心设计，在小城布下埋伏。哪知窦荣定将计就计，毛狗成了隋军抛出的诱饵，阿波失算，他大呼上当。恼羞成怒，阿波下令杀掉毛狗。可是，狱卒来报，毛狗清早撞墙而亡。阿波大惊，赶到大牢查看，毛狗鼻下没有了气息。他很是懊恼，也敬佩此君的忠义。尔后，有人秘密向阿波禀报：毛狗会闭气功，狱卒运尸体去城外掩埋，被窦荣定派来接应的人抢走。灌下药汤，仅一炷香工夫，毛狗便恢复了呼吸。
4.割掉灵鼻
阿波闻报，恨得咬牙切齿。不久，他派兵去狼牙山，把毛狗家族的至亲五十多人捉到了营中作为人质，逼迫毛狗现身。毛狗只得独自来到了阿波处。阿波很是得意。毛狗说：“可汗过于器重毛某。我这次来是辟谣的。我根本没有什么灵鼻！万望可汗明查，高抬贵手，放我父老乡亲一马。”
“那我屡战屡败，何故？”
“打仗靠的是实力。何故？这该问你的高参谋士。”
阿波哪里会听这一套，次日，他便发兵攻击隋军。然而，奇怪的是，毛狗不在隋军阵中，可他照样吃了败仗。阿波百思不得其解。
毛狗见阿波久不放他的亲人，盘算越拖越是凶多吉少，于是心一横，蒙着双眼闯进了阿波的军帐，喝道：“可汗，你幕后左边有三位歌女，右边桌上有四盘野味，后面一丈有两匹战马，前面有伏兵三百。帐外南天飞来了六只斑鸠，中间那只还有受孕的蛋。”阿波当即弯弓搭箭，刹时，一只母斑鸠从天上掉了下来，剖开一瞧，果是肚中有蛋。
阿波骇然道：“真奇人也！”毛狗一刀割下自己的鼻子，跪下说：“现在我是废人，可汗总该相信了吧！请还我年迈多病的父老乡亲，求你了。”阿波叹服道：“毛壮士，你为何不能为我所用？”
“你们屡屡侵犯我大隋疆土，杀我边民，一次次又烧又抢，天理难容。上次换回的上千兵士，你们以治脚疾为名，个个都用银针暗中挑伤了脚筋，害得他们成了半残。可汗，顺天意归隋吧。”阿波听后，默然不语。
次日，父老乡亲抬着浑身鲜血的毛狗回了山里老家。狼烟滚滚，突厥军败退了。
5.背后真相
这天，窦荣定来到狼牙山，想请毛狗归队。可是，接待他的毛狗却婉言谢绝。毛狗说：“窦将军，毛某是个山野粗人，只熟悉本地方圆百里的情况。从小在这长大，哪座山、哪座岭、哪个山坳、哪片林有什么鸟，大概有多少，什么季节在哪儿做窝，我心里一清二楚。我天天上山，对方兵马一动，必定惊飞当地鸟儿，凭着鸟儿惊飞的速度、多少及方向，我可大概预测敌军的调动。‘灵鼻’只是幌子，实际上我是看鸟判断敌情。如今，窦将军要率大军远征沙漠与突厥军决战。我对那里的环境完全不了解，没有用武之地了，万望窦将军谅解。”
窦荣定恍然大悟：“既然如此，那毛牙将有何要求吗？”
“只求窦将军上趟村后的祖灵之地，拜拜在战争中死去的兄弟。”
窦荣定听罢，欣然应允。毛狗带窦荣定上了后龙山，那儿堆着四座新坟，都是无名无碑。窦荣定不解。毛狗动情地介绍：“这里埋葬的是我的四个前身，大毛狗、二毛狗、三毛狗和四毛狗。头一个是被削去鼻子失血过多而亡，第二个被毒烟熏死，第三个撞墙丧命，第四个被逼自残而死，我是老五。因我们堂兄弟们长相差不多，又简单化了装，所以外人一眼辨别不了。”
窦荣定震惊过后不禁肃然起敬：“我军的胜利，是这满门忠烈用鲜血换来的呀！”
一败涂地的阿波，只得投降归顺大隋。归顺后，他力劝突厥各部归顺大隋。直到最后局势明朗，阿波才得知，他的贴身卫士骨朵是大毛狗的亲哥哥。十二年前，八岁的骨朵和父母、姐姐一块被入侵的突厥掳去，家人都被突厥人杀害。他在那长大后改了名字。这次随阿波进入隋土，骨朵费尽心机与毛狗暗中联络上了。
每次骨朵得知军情后，便按照与兄弟们的约定，趁替阿波焚香祭狼仙之机，及时把情报送出，这才有了毛狗兄弟们的“料事如神”。