精智达在科创板上市：募资约11亿元，深创投等为其股东

7月18日，深圳精智达技术股份有限公司（下称“精智达”，SH:688627）在上海证券交易所科创板上市。本次上市，精智达的发行价为46.77元/股，发行数量为2350.2939万股，募资总额为10.99亿元，募资净额约为9.87亿元。

而此前招股书显示，精智达计划募资6亿元。这意味着，精智达超额募资了约4亿元。据贝多财经了解，精智达曾在新三板挂牌交易，代码为“836990”，后于2018年8月1日终止挂牌。

上市首日，精智达的开盘价为66.10元，较IPO发行价上涨41.33%，盘中一度涨至85.93元/股。截至目前，精智达的股价报收76.60元/股，较发行价的涨幅为63.78%，总市值约为72.01亿元。

根据天眼查信息，精智达成立于2011年5月，共对外投资了6家企业。目前，该公司的注册资本为7050.8815万元，法定代表人为张滨，主要股东包括张滨、中小企业发展基金（深圳有限合伙）、李云霞、深圳市采希创业投资中心（有限合伙）、国中创投等。

据介绍，精智达是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展。

招股书显示，精智达2020年、2021年和2022年的营收分别为2.85亿元、4.58亿元和5.05亿元，净利润分别为2861.27万元、6741.97万元和6418.71万元，扣非后净利润分别为2377.80万元、5981.20万元和5275.36万元。

贝多财经发现，精智达的收入主要由光学检测及校正修复系统、老化系统、触控检测系统等贡献。报告期内，精智达来自光学检测及校正修复系统的收入分别为1.96亿元、3.02亿元和2.53亿元，占主营业务收入的比例分别为69.06%、66.15%和50.47%。

目前，精智达的新型显示器件检测设备产品主要应用于AMOLED领域。报告期内，该公司AMOLED检测设备产品收入占主营业务收入的比例分别为94.11%、81.25%和81.88%，整体处于较高水平。

精智达在招股书中表示，该公司主要采用以销定产的生产模式，根据客户对所需产品的性能、规格、配置的要求进行定制化生产，经过物料采购、硬件装配、软件安装、系统调试等一系列生产流程控制和严格的质量检验，最终交付客户合格的产品。

在新型显示器件行业，精智达的主要客户包括维信诺股份、TCL科技、京东方、广州国显、合肥维信诺、深天马等；在半导体存储器件行业，该公司测试设备业务尚处于起步阶段，实现收入暂时仍来源于销售UniTest或其他供应商所生产测试设备的本地化交付模式。

特别说明的是，精智达的客户集中度较高。报告期内，该公司前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为99.52%、98.83%和86.93%。精智达在招股书中解释称，主要系下游新型显示器件行业尤其是AMOLED行业集中度较高。

报告期内，精智达来自于维信诺股份（及其参股公司合肥维信诺和广州国显）、TCL科技、京东方、深天马（及其参股公司天马显示科技）的收入占其营业收入的比例分别为96.07%、83.65%和84.84%。

根据维信诺股份公开披露信息，截至2022年末，广州国显、合肥维信诺系维信诺股份参股公司，维信诺股份持股比例分别为17.86%、18.18%，广州国显、合肥维信诺与维信诺股份及其控制企业不属于受同一实际控制人控制的企业。

精智达在招股书中表示，维信诺股份、合肥维信诺、广州国显对其业绩分别具有重要影响。报告期内，精智达来源于维信诺股份、合肥维信诺、广州国显的营业收入合计分别为2.46亿元、2.61亿元和3.14亿元，占比分别为86.38%、56.91%和62.16%。

另据招股书披露，精智达2023年1-3月（第一季度）实现营业收入5118.46万元，较2022年同期增长548.28%，实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润475.59万元，较2022年同期亏损收窄74.35%。

同时，精智达预计其2023年上半年的营业收入为2.2亿元至2.8亿元，同比增长3.13%至31.25%；归母净利润为2900万元至4300万元，同比增长40.44%至108.24%；扣非后净利润为1400万元至2800万元，同比变动-21.36%至57.28%。

本次发行前，张滨直接持有精智达24.7837%股份，通过深圳萃通及深圳丰利莱间接控制高公司5.9359%股份，合计控制该公司30.7197%股份，为该公司控股股东、实际控制人。目前，张滨为精智达董事长、总经理。

IPO前，张滨持股24.78%，中小企业基金持股7.42%，南山架桥持股7.16%，石溪产恒持股5.92%，深圳外滩持股4.78%，采希壹号持股3.81%，三行智祺持股3.74%，深圳萃通持股3.42%，偕远投资持股3.21%。

同时，人才基金持股3.19%，源创力清源持股2.96%，常州清源持股2.54%，高新投（SS）持股1.55%，深创投（CS）、上海金浦均分别持股0.80%，前海基金、中原前海均分别持股0.64%，林霆持股0.62%。

此外，众创星持股、苏州藤信、加法壹号均分别持股0.40%，共创缘持股0.29%，众汇寄托持股0.24%，程铂瀚投资持股0.20%。