【深度好文】一个老韭菜对KAKA 经济模型的自我分析

最近币圈的几个热点中,NFT赛道尤为惹眼。其中很多新的创意跟落地性更强的项目也开始冒出来了,终于不再是蹭热度复制收藏机制了!(坏笑)

今天想聊聊分析的是最近可以说热度比较高的一个NFT预测赛道的项目kaka。 这个项目是垂直做电竞领域的预测应用市场,自有nft流通,销售,交易平台,主逻辑运行于以太坊,目前官方公布的消息中也支持对bsc,heco,以及即将上线的okchain,看样子是要搞全链致霸的节奏。

个人比较期待。

kaka目前对外公布的可以看到有几个游戏即将在其平台支持预测,其中有自主研发的NFT卡牌游戏塔兰大陆,还有蹭明年热点的闪电世界杯,以及kaka平台委托给第三方公司研发的kaka destiny三款,不过最近听说有大IP也要上场了,所以老韭菜对kaka还是充满期待的。由于如上原因星主对kaka目前公开的白皮书认真的研读了一下,并且做了一些分析总结,借此分享给大家一起来看看这个堪称4月nft赛道最火的卡牌到底能给我们这些老韭菜带来多大的财富价值。下面我们切入正题:

kaka这个项目其实是可以理解为双币经济模型,只是这个双币比以前的两种代币的经济模型更高级了,人家直接是跨越了erc20跟erc721在搞,技术牛逼,还要多链并行,搞跨链致霸,点个赞,啧啧。

我们先说kaka平台币本身!

1)一共是1亿的发行量,目前看白皮书上线之前机构、社区以及ido的流通总量在21.8%,其中机构,社区都有锁仓,初期不锁仓部分为20%,也就是市面流通量实际为8.36%,由于kaka平台币是有挖矿产出的,所以这8.36%大概率还会有一大部分会去做流动性挖矿,保守估计市面上的直接流通量可能在5%左右的量。目前看初期的流通量还是非常少的。这意味着啥,不用星主多说了吧。(默默把kaka加入自选清单)

2)kaka平台币有通缩机制。官方给介绍的是通缩到2100万枚,也就是将近5倍的通缩。这里值得提一下的是通过看他们白皮书介绍,kaka的通缩采用的是平台游戏道具的销售收入来完成通缩,并且走链上,由于星主也算半个技术出身、所以对此的解读可能会更深入一些,这就有点意思。我们知道大部分平台币的通缩都是平台不定期拿收益出来回购销毁,其中中心化成份较多,并且依托于项目方的主观能动性,其中实际可以玩的猫腻太多。这也是老韭菜一直对平台代币比较怵的原因。但是kaka这个有点意思,其中也隐藏了一个很巧妙的策略,是啥? 就是他们是在用用户对游戏道具的刚性需求做到实时销毁kaka完成通缩,这一点上是有很好的可玩性与值得期待的。也就是如果kaka热度真的很好的话,可能这种通缩会非常极速,甚至可能会很吓人的,对kaka的燃烧简单来说会是一个很大的利好,人家直接让道具销售来完成了kaka回收与燃烧,并且是实时的,碾轧很多中心化的回购机制,这个就很牛掰啊,游戏结合起来。

3)再次,根据官方白皮书介绍,塔兰大陆将作为kaka平台币的初始价值捕捉与支撑而存在,因为该游戏的卡牌销售额20%将作为kaka的价值支撑,用于通过合约购买并自动组成LP为kaka提供流动性与深度。全部过程合约执行,也就卡牌的销售额自动来给kaka做市,星主预计这个方式会继续延展到kaka后续的几个电竞游戏,也就是随着更多游戏的加入,kaka将会获得更多的价值支撑与交易深度。这种积木式的非线性骚操作,其效果值得期待,吓得星主要紧紧抱住自己的kaka!

下面我们就来说说kaka的亲儿子游戏塔兰大陆的价值分析吧,两者结合才能使我们对kaka真正的未来价值有所了解。

我们先说说塔兰大陆卡牌的基础知识!

卡牌一共10个级别,每个级别11种,一共110种卡牌,5亿7千万张。听着量挺吓人,但是别着急,这玩意销毁速度更吓人,也有通缩销毁,目标同样是2100万张,20倍的通缩,20倍,啧啧!我们来看游戏规则:

游戏对战是两个用户随机匹配,双方各自选自己的五张卡牌出战,按照游戏规则出现胜负后,获胜的玩家可以从输掉的玩家手中任意选择两张卡牌拿走,剩下的三张中系统会随机销毁两张,最后一张退回给输方。 所以每次对战将会有20%的出场卡牌被销毁。 这意味着什么,大家想想,一局对战才几分钟啊,就算你一天只玩两小时塔兰大陆,也就是一个玩家一天玩24局,全网销毁48张,如果有1万的玩家参与,一天最少在48万张卡牌被销毁。一万的玩家用户群在电竞游戏中简直是小儿科级别的用户体量,分分钟可能达到的用户量。按照正常每月的正常应该5X的用户增量,同样也会产生指数级别的销毁速度。


那么塔兰大陆的卡牌销毁会对我们用户带来什么呢?答案就是价值高溢价。并且是非常大的溢价,为什么?

我们来模拟一下塔兰大陆的销售流程就能很容易的理解其商业模式了。 假设商店里一共有1000万张的卡牌对外进行销售,定价全部为1美金(实际定价星主估计肯定是阶梯式上升的结构,为了方便大家理解星主假设其全部是1美金)那么这些卡牌全部卖光后获得的销售额是1000万美金,这时候买走了卡牌的用户会干什么?两种情况,一种是找人对战谋求赢得更多的卡牌,另一种是佛系囤着坐等卡牌涨价后套利。由于卡牌游戏本身每局20%的燃烧速度,所以很快市面上的存量卡牌就会由1000万张变为800万张再变为500万张甚至更少。

这时候会发生什么?就是官方商店回收这些卡牌的价格会大涨,因为白皮书中介绍所有的卡牌回购的价格是智能合约按照卡牌的销售额与市场上的留存量计算的,详细公式可以去找kaka的白皮书来咀嚼一下高等数学。总之简单来说,市场上的存货少了,这个回购价格自然就高了。这就是为什么佛系囤卡也能坐等套利的原因了。

这个方式的设计,个人觉得比目前市场上大部分的nft收藏类纯靠玩家之间的炒作来的扎实跟有效的多,所以星主对kaka的塔兰大陆的卡牌这块获得较高的收益也是很有期待。

我们目前看塔兰大陆的卡牌发行总量是5亿7千多万张,我们就按照这些卡牌最终以0.5美金的平均价格完成全部销售,按照其智能合约的设计其中20%用于支持kaka平台币的价值,也就是最少将有5700万美金进入kaka平台币进行价值支撑,按照kaka最终2100万枚的通缩总量,光是一个塔兰大陆带来的价值就可以使kaka的价格不低于2.7亿美金。更何况其后面陆续还有多款游戏介入,塔兰的卡牌本身在回购与销售时间还是循环状态(只有游戏对战才会燃烧销毁掉卡牌)也就是其可以带来的销售额分成可能远远不止这5700万美金,所以如果把kaka平台币本身的经济模型与其生态下的卡牌与其他游戏的销售分成结合来看kaka的价值,就可以一窥其巨大的商业价值与野心。(好吧,星主承认分析了后自己都被自己奶了kaka)

NFT赛道的明星产品dego平台币截止目前大约涨了30倍左右,作为对标dego的kaka个人认为目前看具备一定的关注价值。星主很期待kaka是否会如个人分析这样走下去,毕竟见证一个自己看好的项目从0到1完成飞跃除了获得可观的经济收益外,更大的眼界成就感也是极大的满足。如果kaka能如上预测发展、个人认为其很可能不止步于dego这样的界限,反而可能是如dodo这样的一个新锐明星的诞生。再此,期待kaka团队的表现!

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