通用减速器发展趋势

减速器是一种减速传动装臵，用于在原动机和工作机或执行机构之间匹配转速和传递转矩，从而满足应用的技术驱动要求。结构上是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，在现代机械中应用极为广泛。通用减速器中小型规格为主，模块化、系列化，应用广泛。

减速器在我国的发展已有近40年的历史，广泛应用于国民经济及国防工业的各个领域。产品已从最初单一的摆线减速器，发展到现在的多品类，即摆线针轮减速器、齿轮减速器、蜗轮蜗杆减速器等。减速器行业在中国主要经历了四个阶段，20世纪60年代 ，我国建立了行业发展的标准，设立了专门生产减速器的生产厂；1978年后国家引进先进加工装备，通过引进、吸收国外先进技术和科研攻关，逐步掌握各种高速和低速重载齿轮装置的设计制造技术；十二五”期间节能减排环保型减速器取代高能耗、高污染、低效率减速器，此后行业进入大改革，摆脱对囯外技术的依赖，自主研发节能环保型产品；2015年以来中国制造2025》要求突破减速器高端产品的技术，意味着减速器技术进入追赶期，随着国内高端减速器产品部分量产，国内高端减速器行业进入国产替代阶段。

目前我国通用减速器市场可分为三大梯队，第一梯队是德国FLENDER、 SEW等外资品牌，第一梯队企业占据国内高端市场。外资品牌零部件自制率高，并且会外采全球顶级标准件，产品广泛应用于各个行业。第二梯队为内资领导企业，主要占据中端市场，代表企业包括国茂股份、江苏泰隆、宁波东力、中大力德、通力科技等。第二梯队一般外采国产标准件，产品应用于某几个特定行业；第三梯队为内资小品牌，主要占据国内中低端市场，数量较多，通常收入体量小于 1 亿元，零部件和标准件均需要外采。

【进口替代加速，国产化程度提高】随着一系列产业鼓励政策的颁布和实施，我国已将突破高端产品关键核心技术作为科技发展的重要战略，对减速器发展的支持力度不断增强。同时，国内部分企业通过技术攻关、生产工艺的改进，研发出的产品在性能和稳定性等方面已能够达到国际水平，打破了国外的技术垄断，对国际品牌进口逐渐形成一定的替代。未来，国产化程度将加速提高，形成国内自主品牌减速器与国际品牌同台竞争的市场格局。

【产品向机电一体化、模块化方向】机电一体化模组将减速器及其他部分零部件进行模块化集成，能够提升减速器产品的功能属性和适用场景，降低厂商部件采购种类，减少安装环节、提高集成效率，并降低工业机器人的开发和应用门槛，让下游制造商更加专注于其机器人应用场景的开发，促进下游行业使用效率的提高和生产成本的降低，迎合了下游行业客户的市场需求。机电一体化、模块化将成为行业发展的重要趋势，在这种趋势下，国内外领跑企业纷纷开发一体化模块。

【下游市场持续高涨，应用领域不断拓宽】随着我国国民经济的持续增长，国内生产总值及固定资产投资均逐年提高，下游多个领域呈现出快速增长态势，带动通用减速器行业市场规模扩大。目前国内新进入厂商技术水平和产品质量参差不齐，真正符合下游客户标准、通过检测的合格减速器产品生产商依旧数量有限。在下游需求、国家产业政策支持的带动下，未来行业整体需求依旧高涨。

地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2021年市场规模为28.56亿美元，约占全球的28.36%，预计2028年将达到61.68亿美元，届时全球占比将达到36.30%。

消费层面来说，目前北美地区是全球最大的消费市场，2021年占有30.03%的市场份额，之后是中国和欧洲，分别占有28.36%和26.73%。

生产端来看，北美和欧洲是两个重要的生产地区，2021年分别占有28.56%和25.48%的市场份额，预计未来几年，中国地区将保持最快增速，预计2028年份额将达到45.06%。

从产品类型及技术方面来看，通用减速器包含摆线针轮减速器、齿轮减速器、蜗轮蜗杆减速器和其它类型。2021年齿轮减速器收入占最大份额。

目前全球主要厂商包括FLENDER、SEW、国茂股份、江苏泰隆、Bonfiglioli、Lenze、宁波东力、Sumitomo、Brevini、Nord、通力科技、中大力德等，2021年主要厂商份额占比超过35%，预计未来几年行业竞争将更加激烈，尤其在中国市场。