领航优配：A股又掀涨停潮！牛市旗手狂飙，房地产板块继续强势

7月最终一个交易日，金融地产继续高举高打，上证指数一度站上3300点。

 

7月31日三大指数盘初团体冲高后涨幅有所收窄。到午间收盘，沪指涨0.63%，深证成指涨1.03%，创业板指涨1.06%。

盘面上，房地产板块掀涨停潮，城建展开、金科股份等多股涨停；券商股走强，天风证券、西南证券、信达证券等2连板；别的，粮食、云游戏等概念以及酒店餐饮、传媒、建筑、汽车等大都板块走强；电信运营、医药、医疗保健等板块走弱。两市超3500只个股上涨，半日成交额约7400亿元。

领航优配指出，近期方针层面的积极信号增多，国内方针预期的边际变化带来出资者危险偏好抬升。结合当时商场环境及方针预期，我们以为添加遭遇阶段性应战布景下，方针仍在发力过程中，指数快速上涨之后虽不扫除行情或许短期仍有反复，但利好因素驱动下反弹趋势有望连续，对未来一到两个月商场体现观念偏积极，指数有望震荡上行，后续重点重视方针执行，尤其在资本商场及房地产范畴。装备方面，阶段性重视价值风格，地产产业链等有望成为当时出资主线。

房地产再掀涨停潮

近期支撑楼市方针继续出路，接受上星期五涨势，7月31日AH股地产股团体大涨。

到午间收盘，A股的金科股份、中南建造、华原地产、天房展开、合肥城建、城建展开、上实展开等超10股涨停。申万房地产指数涨2.88%。

港股商场上，到发稿，富力地产一度涨逾32％，佳兆业集团一度涨逾25％，正荣地产一度涨逾21％，融创我国一度涨逾16％，龙湖集团涨逾15％。

音讯面上，中信建投研报表明，上星期四住建部部长倪虹表明要进一步执行好降低购买首套住宅首付比例和借款利率、改善性住宅换购税费减免、个人住宅借款“认房不用认贷”等方针办法，上星期五举行电视电话会议布置在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作，行业支撑性方针估计将加快推出。

紧随其后，北京、深圳、广州等一线城市均表态执行支撑楼市方针。北京市住建委近来表明，抓好贯彻执行，更好满意刚性和改善性住宅需求；深圳住建局近来表明更好满意居民刚性和改善性住宅需求，扎实推进保交楼工作。7月31日，国家展开改革委的《关于康复和扩展消费办法》中，重申支撑刚性和改善性住宅需求。更多内容请看《重磅！国家发改委发布康复和扩展消费二十条办法》

中信证券指出，历史经验表明，房地产股票最佳的体现窗口，并不是在方针收效之后，而是在方针出台之时。当然，历史不会回到重新影响开发出资的老路，开发企业也大多面对展开空间的应战。但从出资周期而言，方针预期明朗和方针陆续出台的时间，是地产开发板块重要的装备窗口，推荐美元债负担小、信用杰出的A股上市大市值地产开发企业。

券商股继续走强

继上星期五“牛市旗手”券商指数大涨逾7%后，7月31日，券商股接受涨势，并向大金融分散。

到7月31日午间收盘，太平洋5天4板，国海证券拉升封板，天风证券、华创云信一字板，西南证券、信达证券再度涨停，首创证券、华安证券、东吴证券等涨超5%。

稳妥银行和金融科技板块跟涨。稳妥方面，我国平安一度涨逾3%，天茂集团、我国人寿，新华稳妥、我国人保跟涨；银行方面，紫金银行涨停，成都银行、宁波银行、厦门银行、浙商银行等跟涨。金融科技方面，财富趋势一度20cm 连板，威士顿一度涨14%、顶点软件、大智慧、指南针、同花顺等跟涨。

音讯面上，日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本商场，提振出资者信心”广泛征求了意见。中金公司研报指出，当时券商板块估值及持仓仍处于低位，方针信号以及商场危险偏好的正反馈催化板块的弹性及修复空间明显。当时券商股所处的方针环境、估值水平及组织持仓与2012年1月、2018年10月两轮行情的起点相似，建议积极掌握板块修复机会。

半年报成绩加快股价上行

进入7月底，半年报成绩驱动因素引发的股价异动仍然继续。

7月31日，估计上半年净赢利同比添加31%至36%的康龙化成AH股齐涨。到发稿，康龙化成A股涨10.75%，报29.05元；H股涨13.44%，报20.8港元。

音讯面上，康龙化成发盈喜，估计上半年实现营业收入55.62亿元至57.01亿元，同比添加20%至23%；净赢利7.67亿元至7.96亿元，同比添加31%至36%。康龙化成表明，净赢利同比添加首要因为公司运营计划有序展开，陈述期内各事务板块收入稳步添加，主营事务的总体赢利有所添加。

餐饮龙头海底捞7月31日早盘一度大涨逾14%，最高至22.4港元。7月30日晚，海底捞发布半年度成绩预告。2023年上半年，海底捞继续运营事务收入估计将不低于188亿元，同比添加不低于23.7%。海底捞方面表明，首要因为防疫方针改变，海底捞餐厅客流量添加，运营好转；“硬骨头”计划下部分从前关停门店重开后，餐厅数目同比添加。

净赢利方面，2023年上半年，海底捞估计将录得继续运营事务净赢利不低于22亿元赢利添加首要因为翻台率提高，内部管理及营运改善，餐厅运营功率提高。

摩根士丹利表明，年头至今，对海底捞毛利前景持正面观点，关于其有效的成本操控及毛利率上行空间感意外。估计公司下半年收入将继续复苏，并供给更多盈喜预告及股价上行空间。一起，摩根士丹利指出，商场或许上调海底捞今明两年盈利预期至32亿至40亿元，毛利率达7.5%至8.6%。