Salesforce中文学习收藏贴！一文搞懂Salesforce角色、简档和权限集

简档、角色和权限集共同决定Salesforce用户可以在Salesforce中查看和执行的操作。【安全和访问】算是Salesforce管理员认证考试中最棘手的模块之一，作为该模块的重要考点，以及Salesforce记录可见性和可编辑的基础，简档、角色、权限集是管理员必须掌握的重要知识。

角色和简档之间有什么区别呢？简而言之，就是“Roles see, Profiles do”。本篇文章将深入探讨简档和角色之间的差异，以及Salesforce权限的工作原理。

Salesforce简档是什么？

简档控制用户可以在Salesforce组织中执行的操作。可以将其主要功能简称为CRED：C 即Create（创建），R 即Read（读取），E 即Edit（编辑），D 即Delete（删除）。

如果你想给组织中的某些用户赋予读取和编辑潜在客户的权限，没有删除的权限，通过CRED混合和匹配特定用户可以对每个对象执行的操作。

简档设置的界面如下：

组织中的每个Salesforce用户都有一个简档。简档旨在将用户按角色职能划分，例如销售人员，支持人员等。组织中最重要的简档是系统管理员，拥有执行任何操作的绝对权限。除了CRED，管理员还可以为每个对象选择“查看全部”和“修改全部”。

Salesforce角色是什么？

角色控制用户可以在Salesforce 组织中看到的内容。角色旨在提高数据可见性，开放对Salesforce记录的访问。管理员可以为组织中的每个对象设置一个基线可见性，也被称为Organizational Wide Default（组织范围内的默认值，简称OWD）。

比如说，将业务机会设置为“Private”，这意味着用户只能看到他们拥有的业务机会。将客户设置为“Public Read/Write”，这意味着所有用户都可以帮助更新客户信息。

Salesforce权限通过开放访问而不是通过锁定来发挥作用。因此，OWD应设置为最严格的级别。此外，除了OWD，角色层次结构、共享规则和手动共享也可以提高数据可见性。

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角色和简档的区别

当Salesforce组织同时使用简档和角色时，会有一些容易混淆。简档就像共享相同功能的用户圈子，例如营销人员，系统管理员，销售人员，支持人员。角色是用户在层次结构中相互关联的方式，有明显的角色层次结构。例如，销售总裁在角色层次结构中高于销售经理。

权限集是什么？

权限集可以将其视为简档的附加组件，为向用户添加对象、字段级安全性、页面布局、记录类型、应用程序、选项卡等权限提供了灵活性。

例如，有一个销售团队，其简档为“销售用户”。只有销售人员Carole能够更改团队的电子邮件模板，因此管理员创建了一个名为“修改电子邮件模板”的权限集，并将其添加到Carole的用户记录中。

从用户记录的相关列表中可以看到权限集：

可以简单地添加和删除权限集，从“Available Permission Sets”到“Enabled Permission Sets”：