销售必看!教你5招搞定高效客户管理

集简云平台内置大量自动化流程模板,用户可以在“模板中心”搜索应用名称,选择适合自己的场景,直接使用。本期分享CRM系统自动化工作流程。

模板推荐

模板1:小鹅通新增订单后同步到SeaTable并更新微伴助手用户信息

集成应用:小鹅通 + SeaTable + 企业微信群机器人

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使用场景

小鹅通当有新订单支付时,查询用户信息并同步到SeaTable新增数据,企业微信群机器人发送文本消息到对应的企业微信群里,随后自动到微伴助手查询客户信息列表,给客户添加企业标签。

适用人群:销售、市场

推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐

模板2:有成CRM有新订单后写入到数据库表内

集成应用有成CRM + SQL Server + SQL Server + SQL Server

销售必看!教你5招搞定高效客户管理_第2张图片

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使用场景

在日常业务运作中,您经常需要将销售订单合同的信息手动录入到SQL Server数据库中,以便进行进一步的数据分析、报告生成等工作。然而,这种手动的数据录入过程既耗时又容易出错。通过此模板,可实现当有成CRM有新的订单合同时,自动触发自动化流程,自动提取订单合同的关键信息,并将这些数据自动新增到SQL Server数据库中。

适用人群:销售、财务

推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐

模板3:抖音有新订单鲸奇保存订单

集成应用:抖店 +  字段计算 + 鲸奇SCRM

销售必看!教你5招搞定高效客户管理_第3张图片

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使用场景

我们在日常订单处理工作中,常常需要手动跨系统同步订单信息。借助集简云自动化流程步骤,科轻松摆脱订单处理的烦恼,腾出更多时间关注核心业务。当有新的抖店订单确认或支付时,系统将自动执行查询订单详情的操作,并将订单信息无缝同步到鲸奇SCRM系统中。

适用人群:销售

推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐

模板4:当小满crm客户新增时自动到宜搭同步新增客户

集成应用:小满crm + 钉钉宜搭

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使用场景

当小满crm系统接收到新客户信息时,自动化流程将立即启动。它会自动查询客户的详细信息,并无缝地将这些数据传送到钉钉宜搭平台上新建相应的表单数据。通过此模板,方便我们更加智能地同步客户数据,从而制定精准的营销策略,实现业务增长。

适用人群:销售

推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐

模板5:大搜车新增客户,卫瓴企微助手同步客户信息

集成应用:大搜车 + 卫瓴企微助手

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使用场景

大搜车当有新的客户时,大搜车通过手机号查询员工信息,卫瓴企微助手创建线索,通过集简云自动化实现两个软件的信息同步,提高工作效率,便于客户管理。

适用人群:销售

推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐


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