话说孙悟空含泪拜别菩提老祖急急忙忙赶回花果山，一则是想念众猴，二则是显摆一下自己修的仙法，存了如不能锦衣还乡，实在是锦衣夜行，可叹。
孙悟空纵起筋斗云，径回东胜，因赶路心切只一个时辰就赶回了花果山，想当初将近十年跨过两大洋，一个大洲，真是一早仙凡别，快活非凡，实在是
去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。
举世无人肯立志，立志修玄玄自明。
当时过海波难进，今日回来甚易行。
别语叮咛还在耳，何期顷刻见东溟。
孙悟空停在花果山的上空，细细看着自己的山，自己的家，回忆自己的过往，忆到挚情时，不禁抓耳挠腮，然忽听得鹤唳猿啼：鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。
孙悟空跳下云头，径往水帘洞，呼唤众猴，询问缘由。
原来因孙悟空出山寻师，没有大王统领，北方的一个名叫混世魔王的妖怪相中了水帘洞，要占花果山为己有。然而因为众猴舍死忘生，与其争斗。混世魔王只抢了他们的家火，捉了许多猴子的子侄，众猴昼夜无眠，看守家业。
孙悟空一听，怎么感觉是北芦俱洲的一个妖怪，孙悟空在菩提老祖那学习法术的时候，也算是经历过系统学习，对这个世界也是基本了解的，然后就是要问这个混世魔王的信息了。从哪里来，法力如何。
这个也算是孙悟空的初战，还是很紧张的。
众猴说: "在直北下不知有多少路来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷。"
孙悟空心里盘算了一下，似乎没有他的筋斗云快，如果打不过这个混世魔王，我还是能跑掉的。
想罢，孙悟空一路筋斗，知道了北芦俱洲的边缘看到了前方一座大山，真是一座好山
笔峰挺立，曲涧深沉。笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松篁斗翠。左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。每见铁牛耕，常有金钱种。幽禽睍睆声，丹凤朝阳立。石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。世上名山无数多，花开花谢蘩还众。争如此景永长存，八节四时浑不动。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞。
孙悟空到达水脏洞上空，细细看着周围环境，计算着什么。认定了混世魔王就在这洞中。孙悟空看到几个小妖在洞口跳舞，就跳下云头，道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下。”
孙悟空在洞外静静等待，暗暗蓄力，调动法力，默念妙真修行心诀。
话说小妖急急忙忙向混世魔王报道，说 : "洞外有一花果山水帘洞洞主，说你屡次欺他儿孙，特来寻你，见个上下哩。"
混世魔王也是身经百战出身，历经千辛万苦才在北芦俱洲的外围的水脏洞安家，忽有一日听说正南方有一个山清水秀的大好山名叫花果山，那里气势磅礴是一个修行圣地，魔王就飞了几日去看了一下，发现上面竟然无一个修行士在上面，简直就是为魔王准备的，一边感叹老天对其不薄，自己时来运转，一边就要进水帘洞。谁知里面竟然有一猴群，要与其拼死搏命，魔王无奈之下抓了几个猴精，拿了几个以前从没有用过的石碗等家伙就回去了。就这样魔王前后几番去袭扰猴群，希望他们能离去。
魔王笑道：“我常闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去，想是今番来了。你们见他怎生打扮？有甚器械？”
小妖道：“他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士、神仙，赤手空拳，在门外叫哩。”
魔王一听，这人竟然赤手空拳，不是大拿就是雏鸟，联想到之前猴精说他出家修行，那肯定是雏鸟了。魔王嘿嘿一笑，说：“取我披挂、兵器来。” 魔王要用气势压倒他。好一个魔王
头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。
魔王走出洞外，看到一个不满四尺的猴精在不远处，心中甚是讥笑，眼中甚是蔑视，大声喝道 “那个是水帘洞洞主？”
悟空什么时候见过这么魁梧，穿着甚是气势的人物，心中甚是震撼，但是一股不服输的劲头提起，也喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙。”
魔王哈哈一下，不屑地说：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”
所谓打人不打脸，骂人不揭短，悟空最恨别人说他长得矮，长得矮不是他的错，但别人说就是别人的锅，于是大声骂道：“你这泼魔，原来没眼。你量我小，要大却也不难；你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩。你不要怕，只吃老孙一拳。”说完就跳上去，就要打魔王的脸。
所谓输人不输阵，就如孙悟空这般。
魔王慢吞吞的伸手架住，一看这所谓洞主已被自己激怒，于是更想激怒他，拿大道：“你这般矬矮，我这般高长；你要使拳，我要使刀。使刀就杀了你，也吃人笑。待我放下刀，与你使路拳看。”
这时悟空慢慢冷静下来了，默默念老祖教导的东西，说道：“说得是。好汉子，走来。” 于是两人开始打起。
好一阵打，看那魔王丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。原来长拳空大，短簇坚牢。那魔王被悟空掏短胁，撞了裆，几下筋节，把他打重了。
悟空一看跟着老祖师父学的长拳这般厉害，就要乘胜追击，得理不饶人，看那魔王有点不支，心中万分恼怒，只想把这猴头打死，于是捡起刚刚丢下的大刀，就向悟空砍去。悟空急撤身，他砍了一个空。
孙悟空那冷汗就哗哗留下，心想幸亏我武艺从没有落下。想起自己学的法术，就用起了身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空喷去，叫一声： “变！”即变做三、二百个小猴。
这些猴子于是一拥而上，前踊后跃，钻上去，把个魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。
孙悟空一看自己的身外法如此厉害，高兴的抓耳挠腮，上去夺下魔王的大刀，心中默念刀诀，跳身起来，照魔王顶门一下，砍为两段。孙悟空一看自己的修行真是厉害，大喜，心中感谢老祖万遍。
收齐了自己的猴毛身外法，解救了小猴。打扫了战场，烧了水脏洞，然后带小猴们归去花果山。