云生态厂商，到底谁是TOP1？（深度解读）

都说国内云计算发展很好，生态也越来越完善，但是到底好在哪里，完善在哪里，很多网工都一知半解。

总体来说，其实是有9个大的发展趋势的：

1.基于边缘计算的分布式云成为新一代计算架构

2.混合多云部署策略成为企业主流选择

3.云原生架构生态持续完善，生产环境采纳度得到提升

4.遵循零信任框架的 SASE 云安全体系成为网络安全发展新方向

5.软件上云打通数据孤岛

6.通用软件由销售驱动往产品驱动转型

7.企业积极布局云生态

8. 国内云生态厂商布局海外

9.云生态整体融资活跃，部分赛道进入并购整合期

今天想和你分享一下关于云计算行业的发展，到底是怎么一回事。以及你要怎么去理解，怎么去抓住趋势，这篇文章都能告诉你~

01 中国云计算行业发展趋势

01 基于边缘计算的分布式云架构逐渐成熟，算力网络助力东数西算

5G 网络高可靠、低时延、大容量的网络能力促进基于4K/8K 超高清视频、AR/VR 等沉浸式交互模式的逐步成熟，使车路协同、工业互联网等领域获得全新的技术赋能。

物联网和 5G 结合的连接能力将增强至百亿级，带来海量的M2M（Machine to Machine，机器对机器）通信及连接的深度融合。

如果把所产生的数据全部传输给数据中心处理，不仅带宽成本高昂，还可能会造成网络拥堵，并且会有一定的数据处理延时。

边缘计算是在靠近数据采集分析使用的用户侧提供计算、存储和网络带宽，满足行业业务实时性、应用智能性、数据安全及用户隐私的计算服务。

可以看到传统上相对独立的数据中心、运营商网络资源与边缘计算节点资源和终端设备不断趋向融合，在云计算、边缘计算和网络之间实现云网融合、云边协同，实现算力服务最优化。

根据信通院 2020 年调查数据显示，国内企业边缘计算应用渗透率 5.2%，还处于早期阶段，但超过50%的企业都有相关使用计划，呈现低渗透高增长的态势。

02 多云、混合云正成为大部分企业部署策略，跨云应用待提升

随着企业上云比例和用云经验的增加，多云、混合云跨云部署正成为国内外企业的用云策略。

多云部署使得企业不受限于单个云服务商，能够给予客户更多自由的选择；

对于生态来说，多云可以与不同平台的云厂商开展更多的合作，充分发挥和利用不同云厂商产品服务及价格差异化优势；从业务角度来说，不同云之间可以做数据备份，负载调度，进一步增强安全性和可用性。

根据 2021 年混合云产业推进联盟企业问卷调查反馈，产品服务价格依然是企业选择混合云服务商的首要关注点，其次是要满足混合多云最基本的两个场景，即服务安全性和服务可用性。企业对混合云的应用场景不断加深，从基本的数据备份、业务恢复转向以应用跨云部署为首的深度混合。

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03 云原生架构生态持续完善，生产环境的采纳率攀升，Kubernetes1成为云时代操作系统， Serverless（无服务器架构）逐渐成为主流

云原生主要以容器、微服务及 DevOps2技术为代表组成，目前容器及容器编排技术已进入技术成熟期，市场采纳度高，在深化应用中诞生的边缘容器、多集群管理和容器安全均处于技术发展爆发期；微服务技术领域，服务注册发现与服务代理技术已进入技术成熟期。

新一代微服务架构服务网格也即将从爆发期进入整合期；随着市场对云原生技术应用便捷化、免运维、一体化等需求增多，以云原生中间件、Serverless 无服务器架构为代表的技术函数进入爆发期。

云原生技术进入生产环境后，其安全性和稳定性成为应用关注重点，混沌工程及云原生安全技术也备受关注。

图 | 云原生技术生命周期

云原生应用服务从架构设计到研发部署都是直接面向云环境，云原生技术在公有云、私有云和混合云等动态环境中可以充分利用云计算的技术红利，赋能组织和企业构建和部署真正模块化高可用、可自愈、可观察、可测试、可替换的应用，让用户实现更敏捷的部署运维策略，更灵活的扩展缩容，以及最重要的进一步降低 TCO（更精准的按用量付费）。

随着各行业需求的不断变化，业务规模的提升，业务数据的积累，各行业不断拥抱新技术，产业用户占比持续攀升；互联网和软件信息服务行业是云原生技术实践最成熟的行业，而随着垂直行业对云原生技术的价值认可加深，行业用户占比提升明显，云原生有力推动了各行业的创新业务发展。

图 | 云原生用户行业分布情况

随着以 Kubernetes 为代表的云原生技术成为云计算的容器界面，Kubernetes 成为云计算的新一代操作系统。面向特定领域的后端云服务（BaaS，Backend as a Service）则是这个操作系统上的服务API，存储、数据库、中间件、大数据、AI（Artificial Intelligence，人工智能）等领域的大量产品与技术都开始提供全托管的云形态服务，如今越来越多用户已习惯使用云服务，而不是自己搭建存储系统、部署数据库软件。

当这些 BaaS 云服务日趋完善时，用户无需再按固定的套餐计费模式租用配置服务器、虚拟机、计算存储和带宽，而是真正按用量弹性付费，进一步降低企业用云费用，提升用云比例。Serverless 因为屏蔽了服务器的各种运维复杂度，让开发人员可以将更多精力用于业务逻辑设计与实现，而逐渐成为云原生主流技术之一。

04 遵循零信任框架的 SASE（Secure Access Service Edge，安全访问服务边缘）网络安全体系 成为云安全新趋势

2021 年国家陆续出台了个人信息和数据安全法律文件，《个人信息保护法》、《数据安全法》以及《网络安全法》共同构成网络法律体系三驾马车，为我国数字经济转型铺设了有法可依、有章可循的发展道路，同时政策及合规也推动着企业对网络安全产品的采购需求。

另一方面，随着企业的 IT 架构升级，多云、混合云架构下以往按网络内外部划分的信任安全机制所暴露的安全风险也日益严峻。

在混合云架构环境下，企业员工使用自有各种异构设备在各种网络环境下远程访问企业资源进行办公，供应链上下游合作伙伴之间也通过网络进行信息和工作协同，跨云内外部人员的访问和数据传输使得企业面对海量攻击的风险增大；

传统安全体系认为企业内网可信因而侧重关注网络边界部署安全产品的做法存在过度信任风险，新一代基于零信任云原生的安全体系亟待建设。

零信任理念要求对访问主体和访问资源之间的每一个行为进行持续动态的身份认证和权限鉴定，系统内的安全代理、策略引擎和控制引擎等核心逻辑组件需要使用漏洞扫描、态势感知、数据防泄漏等多种策略保证企业内基础设施和资源的安全性；

零信任系统不为任何用户终端和特定链接预设信任等级条件，通过动态身份验证授予必要和必需的访问权限实现资源的安全可信访问。

云原生安全已经成为目前企业最重视的上云关键技术之一。

IDC《Internet Defense for CloudEnvironments in 2020》报告显示超过 65%的企业会购买专门面向云环境的安全产品。

Flexera 问卷调查企业反馈结果显示，安全问题在所有用云挑战中排名第一，难度超过了管理云计算费用、多云管理以及云迁移等。随着企业的服务应用程序不断迁移至云环境，遵循零信任规则的软件定义安全访问解决方案体系市场预计将快速成长。工信部发布的《关于促进网络安全产业占比的指导意见》把零信任安全列为需要重点突破的网络安全关键技术。

图 | 2011-2020年全球网络安全融资数量及金额

05 产学研助推国产软件核心技术发展，软件上云打通数据孤岛

我国对产学研合作模式具有多年的探索经验，在全国人大、教育部、工信部、发改委等多部门相继发布的支持和引导型政策支持推动下，企业和高校对产学研合作模式进行不断探索磨合，在人工智能、工业软件、隐私计算、航空航天、智慧医疗、自动驾驶等高科技领域频繁看到高校学生创业，教授技术指导的案例。

以工业软件为例，在当前大力推进制造强国的进程中，大型工业软件是实现制造业运行优化和全流程整合的核心软件，是高端装备制造中产品设计、数据集成、生产加工和质量管控不可或缺的工具和基础。国内高校如清华、南航、北航、电子科大等高校在细分领域的核心仿真算法方面都有多年深厚积累，需要通过引入产业和资本，将核心工艺和算法内核进行通用化和产品化的打磨研发。

国内头部 CAD（Computer Aided Design，计算机辅助设计）厂商中望软件于 2021 年 3 月登录科创板，市值一度突破四百亿人民币；数码大方、安世亚太、华大九天等核心工业软件企业也都在上市进程中；资本市场对国产工业软件企业给予了充分的肯定。

在生态建设方面，数码大方过去十几年间与全国三千多所院校建立了合作。清华大学通过与数码大方合作，建设数字化实训教学环境，打造互动式的数字化设计与制造体验中心。

另一方面，随着劳动力人口红利逐渐消退，叠加中美贸易摩擦和疫情影响下的供应链挑战，国内整体经济增速放缓，各行业增速换挡，以往依赖销售驱动的粗放增长模式逐渐失灵；市场对可以提高精细化运营效率的应用软件产品关注度不断提升。

同时，随着基础设施和多年信息化建设，包括 ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）、CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）等软件的普及，企业经营运维业务数据积累日益增长，通过软件上云有助于打破数据孤岛，连通软件生态，发挥协同价值；同时在 5G 和物联网推动下，万物上云已经是大势所趋。

此外，国产替代的需求、知识产权法制意识的成熟以及各行业监管细则的陆续出台都为国产软件营造了良好的成长环境。

06 通用软件细分化，由销售驱动向由产品驱动转型

过去两年疫情加速了线上办公环境，钉钉、企业微信、腾讯会议等基础设施平台渗透率快速提升，为国内通用 SaaS 行业营造了一个更好的发展生态；

最近几年 SaaS 的销售模式从所谓销售引导型（SLG，Sales Led Growth）向产品引导型（PLG，Product Led Growth）转型， 企业应用的购买重心，由“IT 部门提出需求、IT 采购部门向市场开展寻源，供应商向企业 IT 部门及采购部门推销”的模式，向“用户向公司决策部门推荐，并且不断地进行用户和功能的增购”模式转化；

随着软件采购权逐渐下放到作为实际使用者的业务部门和职能部门，传统通用型软件难以兼顾各行业的多样化需求，软件企业逐步开始转向垂直行业的细分场景。

在创业团队层面，可以看到国内通用软件SaaS 的前期创业团队较多是从 SAP、IBM、埃森哲等传统软件企业销售出身，比较注重大客户销售；

后期逐步涌现出一批互联网公司负责产研的创业者，更多强调产品设计和技术驱动。

在通用型软件方面，可以看到不断细分化的趋势，比如在商业增长领域，除了传统的 CRM，我国特色的智能客服/呼叫中心、企业直播、内容创意领域也涌现出一批新兴企业；在经营管理领域，HRM（Human Resource Management，人力资源管理）赛道下又细分出了招聘、薪酬、培训、福利、背景调查等产品，财税管理领域受金税工程推动，在传统的报销发票管理基础上又诞生出了专业的报税产品。

在 ERP 领域也可以看到新一代融合行业 know-how 的细分型产品找到了自己的舞台。

图 | 业务垂直型SaaS市场份额

07 企业积极布局云生态

不同领域的云计算企业都在积极进行生态布局，如字节跳动在 2020 年 6 月正式上线企业级服务火山引擎，初期以 A/B 测试、个性化推荐、滤镜特效等基于自身优势领域的产品为主；

2021 年底火山引擎升级为集团六大事业板块 BU（Business Unit）之一，并发布了包括云基础、视频及内容分发、人工智能等五大类 78 项服务，正式宣布进军公有云市场。

应用层方面，入局较晚的协同办公软件飞书用户量已接近 5 百万。

华为云作为华为最年轻的 BG（Business Group）承担着华为新增长核心的重任，凭借 30 余年的政企客户合作积累以及底层芯片及服务器业务的产品技术实力，华为云在短短几年内跻身 IaaS 前三位置，同时旗下的哈勃投资投资了超 40 个芯片等先进制造项目；

在基础软件层面，华为自研了鸿蒙和欧拉两大开源操作系统，其中鸿蒙面向智能终端和物联网终端，替代安卓，而欧拉则面向服务器，面向边缘计算等云计算场景；

华为数据库业务采取开源战略，主导的 openGauss 项目在业界产生了巨大影响力。

在 SaaS 层，华为于 2021 年 5 月联合 50 家 SaaS 企业启动了星光计划，计划投入 2 亿星光基金，赋能 1000 家SaaS 伙伴。

08 国内云生态厂商布局海外，助力中国企业出海并与全球云生态厂商同台竞争

近年来中国云生态企业出海步伐不断加速。客户需求侧，以互联网行业为代表的跨境电商、网络游戏、短视频等业务海外收入规模不断扩大，传统行业的海外业务拓展和上云统一管理需求日趋明显，以及“一带一路”国家政策带动海外贸易趋势等，都推动了对海外云计算节点资源的需求；

包括阿里云、腾讯云以及 Zenlayer 等公有云企业都积极布局投资海外数据中心，为中国企业在海外“修桥铺路”。

阿里云在海外、中国香港、中国澳门和中国台湾拥有 500+节点，覆盖 70 多个国家和地区。

腾讯云在海外的自建及合作节点超过了 800 个。

定位边缘计算基础设施提供商的 Zenlayer在全球部署超过 220 个节点并重点关注东南亚和印度市场。同时云厂商也通过投资海外下游企业拓展其云业务的海外客户。

云生态企业出海除了通过服务中国及海外客户增加收入以外，更重要的是使中国云生态企业与国际云计算技术生态对接，避免技术生态滞后甚至形成代差。在一些特定领域国内技术团队可以打造具备全球领先能力的产品，比如基于国内海量移动互联网用户场景的高并发分布式数据处理和分析系统是欧美国家所不具备。

服务海外市场也能帮助云生态企业更快接触成熟市场的商业模式，比如完全基于混合多云 SaaS 交付的数据库产品以及安全运维产品，让企业提前做好云原生纯SaaS 交付产品服务的准备。

09 云生态整体融资活跃，部分赛道进入并购整合期

2021 年企业通用服务赛道融资呈现爆发式增长，融资金额超过 300 亿人民币，但随着下半年海内外二级市场回调，估值降温，融资活动回落，行业在去年获得大额融资后预计 2022 年将聚焦精力在业务发展上；

企业 IT 服务、信息安全和开发者服务赛道融资金额则是连续三年高速增长，反映出体量较小的平台层关键技术赛道已经进入高速成长阶段；基础设施层则维持平稳增长。

从过去六年的一级市场获得大额融资的企业行业分布来看，云计算企业如金山云，优刻得，青云等企业在 2018 年之前备受投资人关注并陆续成功上市；

其后，安全、垂直行业应用以及自动驾驶领域陆续涌现独角兽企业，且头部企业的估值上限不断创下新高。

2019 年至今，我国并购交易数量和金额均逐年上升，企业并购数量从 2019 年的 24 起增长到 2021年的 72 起，金额从 115 亿元增长到 527 亿元。从细分赛道来看，大数据和云服务领域增长迅速，前者代表案例为汇量科技并购热云数据，加强其在第三方数据监测方面的布局，后者的代表案例为卓佳集团的并购。

02 中国云计算行业生态图谱

以云计算为底座，人工智能、边缘计算、物联网、区块链为技术平台，数据为“新石油”，软件应用为场景构成的云生态为我国数字经济提供全面的技术支撑。

在基础设施层面，云厂商的云管系统基于虚拟化技术将各数据中心内服务器中的计算芯片和存储设备进行资源池化管理，通过云的方式为上层各服务应用提供计算资源；

CMP（Cloud ManagementPlatforms，云管理平台）接入多个公私有云管理混合资源池以满足用户不同场景计算需求；运维和安全组件贯穿云生态为企业 IT 架构日常经营护航。

大数据和 AI 开发框架共同为上层应用提供基础开发和运行支持，共同组成了平台层关键技术；前者包括 OLTP（On-line Transaction Processing，联机事务处理）型数据库、OLAP（On-line Analytical Processing，联机分析处理）型数据仓库、NoSQL（Not only SQL，非关系型的数据库）型数据库、NewSQL（新型 SQL 数据库）型数据库、数据湖及相关中间件；后者包括 NLP（Natural LanguageProcessing，自然语言处理）、RPA（Robotic Process Automation，机器人流程自动化）及低代码等AI 开发框架。

软件开发企业可以基于第三方提供的平台层技术和底层基础设施实现通用型和垂直型应用软件开发，并通过公有云 SaaS 或者私有云本地 license 方式交付给下游客户。

通用型软件如数字营销、S/CRM、HRM 以及 ERP 细分类产品经过多年的市场教育和产品打磨，公有云 SaaS 模式输出比例较高。垂直行业软件包括较为传统金融、工业、医疗以及较为先进的机器人和自动驾驶等行业则根据各行业自身的安全性、时延性和软件架构情况呈现不同的上云进程。

基础设施层云化为用户降低了前期设备投入成本，实现灵活伸缩；

平台基础层缩减了上层应用的开发迭代部署周期，关键技术通过 API 方式输出降低了上层应用的开发门槛；

结合应用层通用型和垂直行业软件共同形成了完整的云生态。

03 云计算细分行业分析

01 基础设施层——数据中心

报告中的数据中心主要指互联网数据中心（即 IDC，Internet Data Center），IDC 可为互联网、企业等终端客户提供高质量专业化的服务器托管等服务。广义的数据中心（Data Center， DC）即企业或机构用以集中放置计算机系统和相关设备的基础设施，在互联网行业发展背景下，数据中心通常指互联网数据中心。

相比传统数据中心，互联网数据中心通常拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理团队和管理能力、完善的应用服务平台。互联网数据中心（IDC）与广义数据中心（DC）的区别在于互联网数据中心有网络接入。

全球数据中心市场增长稳定，部分企业收缩自身数字基建设施，转而托管给第三方服务商。

全球数据中心行业 2015-2020 年复合增长率（CAGR）为 10%，近年增速相对稳定。在数据需求持续增长背景下，出于环境成本和经济成本考量，如思科等企业开始选择收缩其自身机房，转向 QTS、Equinix 等专业机构进行外部托管。

图 | 全球数据中心市场规模

得益于数据需求量的爆发式增长，我国数据中心行业增速显著高于全球水平。作为数据存储、计算、应用的关键基础设施，数据中心已成为经济社会的战略性基础资源。

2015-2020 年以来，我国数据中心市场规模 CAGR 达 30%，显著高于全球增速。

图 | 中国数据中心市场规模

近年来机架数量增长显著，主要源自大型规模以上数据中心建设。

2020 年底我国数据中心机架总规模达到 366 万架，近五年增速超 30%，与市场规模增速基本持平。

其中逾 70%为大型数据中心机架，且目前规划在建大型以上数据中心超过 180 个，规划机架规模超过 300 万架，我国数据中心机架数量将保持持续高速增长势头。

随着 5G、物联网、人工智能等技术的快速发展，各行业的数据交互将大幅增长，带来数据量的迅猛增加。

我国 2020 年数据产量总规模为 12ZB，占全球数据总产量的 12%。

随着数据量大幅增加，企业租用数据中心服务优势明显，外包数据中心服务的动力增强，对数据中心服务的需求大幅提高。

自 2020 年 3 月份新基建概念正式提出以后，中国数据中心行业热度快速上升，大量资本涌入市场带来供给端新增产能爆发。

第三方 IDC 市场存量供给大幅增加，使得资源落地速度快于需求消化节奏，存在一定程度的供需错配现象。甚至在需求集聚的一线城市，也出现了供需错配的问题，如广东省截至 2020 年底已投产和已通过节能审查的在建、拟建标准机柜高达 150 万个，已超过 2025 年规划建设总规模。

为了避免盲目发展，部分地区开始控制项目审批及建设，未来需求释放将逐步消耗新增资源。同时，产业互联网等新增数据中心需求尚未进入爆发期，进一步加剧了市场竞争。

市场将会出现一轮洗牌过程，头部企业凭借客户资源、服务能力等优势扩大市场份额，而一些处于竞争劣势的企业将会将面临被收购或兼并的风险。

过去十年间，我国数据中心整体用电量以每年超过 10%的速度递增。

各大厂商积极探寻 IDC 绿色化转型发展道路，提升数据绿色化的路径及技术包括：购买绿证，践行碳交易；使用光伏、风电等清洁能源；应用节能减排技术降低能耗水平等。

现阶段绿电应用是行业厂商的主要探索方向，代表案例有四方交易协作机制案例等。

02 基础设施层——服务器

服务器承担着数据的存储、查询、计算、发布等关键任务，是网络系统正常运作的重要基础之一。

服务器由处理器、硬盘、内存、系统总线组成，与通用的计算机架构类似，其类别多样，主要有 X86、小型机、大型机。

目前服务器市场上 X86 架构占据主导地位，英特尔和微软合作的Wintel 体系凭借强大的生态占据了绝大多数的市场份额。

按照服务器机柜结构划分，服务器可大致分类为台式服务器、机架式服务器、机柜式服务器和刀片服务器。

2021 年上半年，中国整体服务器市场出货量和厂商销售额均保持稳健增长，得益于在疫情控制方面取得的成功，中国经济在 2021 年迎来强劲复苏，大部分企业基于业务需求，在服务器采购上呈现出旺盛需求，尽管由于全球供应链导致的短缺问题愈发显著，使得部分需求无法兑现，但中国服务器市场在厂商销售额方面依然保持了两位数的正增长。

2021 年上半年，中国服务器市场出货量为 170.6 万台，同比增长 8.9%；市场规模为 108.1 亿美元，同比增长 12.1%。

IDC 预计，随着国家十四五规划的推进以及新基建的投资，未来五年中国服务器市场将保持健康稳定的增长。

到 2025 年，中国服务器市场规模将从 2015 年的 80 亿美元升至 410 亿美元，2021-2025 年保持 12.5%的年复合增长率。

图 | 2015-2025E中国服务器市场规模

竞争格局上，服务器行业市场集中度较高，且国产服务器厂商的市场份额不断增长。

国内参与服务器行业竞争的企业主要有联想、华为、浪潮信息、新华三和戴尔等。由于多年技术积累带来的产品实力提升，国产服务器厂商的市场份额持续攀升。

中国服务器市场由国产品牌主导。

2021 上半年中国服务器市场中，仅有戴尔一家外国厂商位列前五，其他四家分别为：浪潮、新华三、华为、联想。

03 基础设施层——芯片

随着人工智能、云服务等新兴需求的迅猛增长，算力正在从满足多任务的通用芯片，向单一任务的多种专用芯片发展，传统以 CPU 为核心的计算架构，已经不能满足新兴业务需求，异构计算成为重要趋势。

云计算实现了算力的集中采购、集中管理、动态调配，大幅提高了异构计算的投入产出比（ROI ）。

近年来，在云计算蓬勃发展的同时，异构计算市场也乘风得到了长足的发展。

对芯片设计企业而言，过去进入服务器计算芯片市场只有通过有竞争力的 X86 CPU，而现在 GPU、FPGA、AI 芯片各类架构 CPU 等多种计算芯片均在服务器中得到广泛应用，为国产 CPU 及 AI 芯片公司，以及基于国产芯片的智能计算产业链提供了良好的发展机会。

云计算应用服务器，主要芯片构成为计算、存储和网络通信。存储在蓝皮书专门章节阐述，本章节主要关注计算芯片，包括 CPU、GPU/GPGPU（General-purpose Computing on Graphics ProcessingUnits，通用图形处理器）、FPGA、AI 加速芯片等和以 DPU 为代表的网络通信芯片。

根据中金证券测算，2020 年中国服务器计算芯片市场规模 72 亿美元，约占全球市场的 24%。未来4 年年均复合增长率约为 20%。

目前，我国服务器计算芯片主要从英特尔、AMD 超威半导体、英伟达等企业进口，未来计算芯片国产化市场空间大，进口替代空间广阔。

市场需求层面，中国互联网巨头崛起带来高端定制化芯片需求。

字节、腾讯、阿里成为全球顶级互联网公司，现有通用芯片不能满足其高速增长的云计算需求，纷纷下场自研芯片或者投资初创公司。

国产替代要求与机会。

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