墨渐耳睡眼惺忪地睁开眼睛，才知道原来是一场梦，不过他如今已经学艺20年了，本事也可以保护他的子孙后代了，于是便想向师傅无不达辞行，结果哪也找不到，还是南越国国王说无不达又远游了，离开前让他好自为之。
墨渐耳恍然大悟，对着北方五体投地，跪地九拜后便张翼离开了南越，经过女娲石像也停下来参拜了一番才继续前进。
为了快点见蝠洞儿孙又捻着诀,丢掉一个连扯,纵起仙云,经回北海。那里需要一个时辰, 早上看见蒿里山水帝洞。
灵蝠王知道 自己快乐,暗暗的自称道: “离开时所有骨凡胎重,得道身轻 体也轻。 全世界没有人肯停留志向,立志修 玄玄自明。 当时经过海浪很难前进,今天来回 很容易走。 告别语叮咛还在罢了,没想到会 见东淏。
“渐耳往下按云头,一直到 蒿里山。找路而走,忽然听到鹤唳蝠啼,鹤唳声直冲云霄外,蝠啼悲切很 伤感情。即开口叫道:“孩儿,我灵蝠王回来了!“那崖下石坎边,花草中, 在木里,如果大或者小的蝠子,跳出 干千万万,把一个灵蝠王围在当中, 叩头叫道:“大王,你喜欢宽容心! 怎么一去这么久?把我们都闪烁在这 里,望你确实如同饥渴!近来被一个妖魔王在这里欺负虐待,强行要占我们泥黎窟府，这是我们舍死忘生,与其他争斗。这段时间,被那家伙抢了我 们家火,捉了许多子侄,教我们昼夜 无眠,看守家业。幸亏大王回来了!大王如果第二年再不回来,我们连洞都属于别人了!”
渐耳一听,心中大怒 道:“是什么妖怪魔王,竟敢无礼!你要细细说来,等我找他报仇。“众蝠 磕头:“向上大王,那家伙自称混世魔王,居住在在直往北下。"
渐耳 道:“这里到他那里,有多少路 程?“众蝠道:“他来时说,去时雾 有风有雨,有的雷或电,我们不知道 有多少路。“
渐耳道:“既然这样,你 们不要害怕,而且从顽玩,等我寻他 去来!“喜欢蝠王,将身一纵,跳起来 去,一路筋斗,一直到北下看,见 座高山,真是十分险峻。好山 绾峰挺立,曲涧深沉。笔峰挺拔透 空霄,曲涧深沉通地户。两边的山崖 花木争奇,几处松翠竹林斗。左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。每次见到铁牛耕,常有金钱种。幽禽光洁声,丹风朝阳立。石磷磷,波净净,古怪跷交通，真厌恶狰狞。世上名山无数多,花开花谢繁还多。
希望像如此美景能永远长存,八节四时淫不动。真诚 为三界坎源山,滋养五行水脏洞!美 蝠王正默默看景致,只听到有人说 话。直接下山寻找,原来那陡崖前 是那水脏洞。洞门外有几个小妖怪跳 舞,见了渐耳就走。
渐耳道:“休 走!借你口中说的话,传我的心内的 事。我是正南方蒿里山泥黎窟洞主。你家什么混社会鸟魔王,经常欺负我儿子孙子,我特地找来,要与他见个上 下!
那小妖怪听说法,急忙跑去洞里 报道:“大王!史祸事情了!“魔王 道:“有严重灾祸事情?“"小妖怪 道:“洞外有飞鼠称为蒿里山泥黎窟洞主。他说你经常欺负别的孩子孙子,特地来找你,看到一个上下！”
魔王笑道:“我常听人说得那些蝠 子精说他有一个大王,出家修行去 了,想是这次来了。你们见他怎样生 打扮如何,带有多少器械?”
小妖怪道:“他也没甚么器械,光着头,穿一件红 色衣服,勒一条黄丝带,足下踏一对 乌靴,不像僧,又不像道士、神仙,赤手空拳,在门外叫哩。”
魔王听完道:“把我武器取来!”
那小妖怪立刻取出一把长刀。那魔王穿了盔甲,高绰刀在手,与众妖出得门来,即高声叫 道:"那个是泥黎窟洞主?“渐耳急睁晴看,只见那魔王头戴乌金盔,映天光明;身挂皂罗 袍,迎风飘荡。下穿着黑铁甲,紧勒 皮条;脚踏着花褶靴,雄象上将。腰 宽十围,身高三丈,手执一口刀,锋 刃多明亮。称为混世界魔王,磊磊凶恶 模样。
蝠子王喝道:“这泼魔王这般眼大, 看不见老墨!“魔王见了,笑道:“你身体不满四尺,年龄不超过三天,手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见什么仇？”
渐耳骂道："你这泼魔王，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要怕，只吃老墨一拳！"纵一纵，跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道："你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”
渐耳道："说得是。好汉子！走来！"那魔王丢开架子便打，这渐耳钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。原来长拳空大，短簇坚牢。那魔王被渐耳掏短肋，撞了裆，几下筋节，把他打重了。他闪过，拿起那板大的钢刀，望渐耳劈头就砍。渐耳急撤身，他砍了一个空。渐耳见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声"变！"，即变做三二百个小蝠，周围攒簇。
原来人得到仙体就能出神入化,无所不知。灵蝠王得了道后,身上有八万四干毛羽,根根能改变,应物随 心。那些小蝠子,眼乖会跳,刀来砍 不着,枪去不能仿害。
你看他前跳跃 后跳,钻上了,把魔王围绕,抱的抱,扯的扯,钻的钻裆裤,扳扳脚脚 的,持踢打毛,投掷眼晴,捏鼻子, 抬鼓弄,直打做一个攒盘。这渐耳才 去寺得他们的刀来,分开小蝠子,照 顶门一下,砍为两段。领众杀进洞 中,将那些大小妖精,全部剿灭。
却把亳毛抖抖,收集上身来。又见那 收不上自己的,倒是那魔王在水帝洞 里捉走的小蝠子,渐耳道:“你们为 什么来这?“约有三个五十个,都含 着眼泪道:“我们通过大王修仙去 后,这两个年被其他竞争吵,把我们 都摄将来,那不就是我们洞中的家 火?石盆、石碗都被这家伙拿出来 了。“渐耳道:“既然是我们的家火, 你们都搬到外面去。"随即洞里放起火来，把那水脏洞烧得枯干，尽归了一体。对众道："你们跟我回去。"众蝠道："大王，我们来时，只听得耳边风声，虚飘飘到于此地，更不识路径，今怎得回乡？"渐耳道："这是他弄的个术法儿，有何难也！我如今一窍通，百窍通，我也会弄。你们都合了眼，休怕！"
好蝠王，念声咒语，驾阵狂风，云头落下。叫："孩儿们，睁眼。"众蝠脚屣实地，认得是家乡，个个欢喜，都奔洞门旧路。那在洞众蝠，都一齐簇拥同入，分班齿序，礼拜蝠王。安排酒果，接风贺喜，启问降魔王救子之事。渐耳备细言了一遍，众蝠称扬不尽道："大王去到那方，不意学得这般手段！"渐耳又道："我当年别汝等，随波逐流，飘过东洋大海，径至南赡部洲，学成人像，着此衣，穿此履，摆摆摇摇，云游十年于，更不曾有道；又渡西洋大海，到西牛贺洲地界，访问多时，幸遇一老祖，传了我与天同寿的真功果，不死长生的法门。"众蝠称贺。都道："万劫难逢也！"渐耳又笑道："小的们，又喜我这一门皆有姓氏。"
众蝠道："大王何姓？"渐耳道："我今姓墨，法名渐耳。"众蝠闻说，鼓掌忻然道："大王是老墨，我们都是二墨、三墨、细墨、小墨、--一家墨、一国墨、一窝墨矣！"都来奉承老墨，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真个是合家欢乐！嘿！
众蝠因为墨渐耳回来，十分高兴于是彻夜狂欢，在本洞吩咐四健将安排筵宴，蝠王赴饮，杀牛宰马，祭天享地，众怪跳舞欢歌，全部吃得酩酊大醉。然后又赏劳大小头目，倚在铁板桥边松阴之下，霎时间睡着。四健将领众围护，不敢高声。
“咦！这是哪里？”墨渐耳举目四望，四周郁郁葱葱，鸟语花香，真是一处洞天福地，耳边传来瀑布的冲落声，墨渐耳羡慕道：“如果我的蒿里山也有此等仙境就好了……”又兜转了一会儿，渐渐发现不对劲，他竟然没办法飞行没办法运用法力，而且时间过去了那么久却一直不见太阳有变化。
“这里到底是什么地方？”渐耳恼羞成怒地疯狂破坏，他搬起石头砸树，拔掉鸟兽的毛…
终于出现了一个人，只见这个人身穿黑色盔甲头戴钢箍，两边还有一对小翅膀，身形缥缈欲仙，看不出本体是什么，眼神冷漠哀怜，好像隐藏着庞大的悲痛一样。
“你是谁？这里是哪里？”渐耳朝神秘人吼道。
“我是梦魔。管理梦界的最深处，能够利用梦境掠夺别人的所有感情，连女娲、三清都无法进入的我的梦境空间。”之所以将你困入梦境是因为我的兄弟，混世魔王！
“哦…原来是老的来报小的仇是吧！好啊你爷爷我还没有怕过谁……来吧！”墨渐耳摆开身形就要开打，梦魔却蔑视道：“你…没有资格面对我。吠牙、蚩格，你们解决他！”只见梦魔一声令下，一只胡狼头人身，穿着褂裆的士兵和一只圆滚滚穿着短裤的熊猫冲了上来。
墨渐耳恼羞成怒，竟然派虾兵蟹将对付他，可是墨渐耳哪里知道两个兵卒大有来历：吠牙是远古亡神的儿子，能勾魂夺魄；蚩格是上古兵神蚩尤的坐骑，因为被梦魔救了一命才效忠的，可是并不是认梦魔为主。墨渐耳一拳打在熊猫肚皮上，以为可以将他打趴下，谁知道那肚皮反弹了回来，震得墨渐耳头皮发麻，身形一闪躲过了狗兵的爪子，墨渐耳瞳孔收缩，看见空气都被那爪子撕裂出长长的痕迹。
蚩格仗着宝剑锋利就想来取墨渐耳首级。墨渐耳也不怯场，一马当先，也不答话，使开架势夹头就打。蚩格手中剑劈面交还，步马相交，剑锋并举，未及二十合，蚩格转身就走。墨渐耳随後赶来，子牙传令，擂鼓呐喊，以助军威。墨渐耳追来，未及一里之路，蚩格乃是妖魅，足下阴风簇拥，一派寒雾笼罩，故一时追之不上。
蚩格把身子立住，墨渐耳马看看至近，蚩格回头把口一张，一道黑烟喷出，笼罩其身，现出本相，一口把墨渐耳咬了半段。墨渐耳尸骸倒於马下，蚩格复现原身，回奔而来大呼道：“姜子牙敢与吾立见雌雄麽？”墨渐耳本体在暗处，张嘴发出超声波一探，原来是一个大熊。墨渐耳把翅膀张开，使剑气，从後面大喝道：“孽障少来！有吾在此！”使开刀分顶门砍来。
蚩格手中剑急架忙迎，步马相交，刀剑并举，未及数合，蚩格抽身就走；墨渐耳随後赶来，蚩格赶在前，又现出原形，将墨渐耳一口吃去。蚩格得胜，来见梦魔；梦魔大喜，挖酒款待蚩格，为其贺功。
当日梦魔留在军中，赐坐饮酒，牙武与蚩格各自夸能斗胜，哓哓不休。
倏然，蚩格听见屋内有人言道：“朱道人！你可知道吾是谁？”蚩格吓得魂不附体，忙问道：“你是谁？你现在在哪？”墨渐耳在腹内答道：“吾乃逍遥散仙上古圣人无不达门徒墨渐耳是也。今已在你腹内，你只知贪吃血食，不知在梅山吃了多少众生；今日你这孽障，罪恶贯盈，我把你的肝肠弄一抓。”
把手在他心肝上一抓，蚩格大叫一声：“痛杀我也！”口称：“大仙饶了小畜罢！”墨渐耳道：“你是欲生欲死？”蚩格道：“望大仙慈悲，小畜在梅山也不知费几许辛苦，采天地灵气，收日月精华，方能见成人形。今不知分量，干冒天威，望乞恕饶，真再生之德也！”墨渐耳道：“你既要全生，你可速现原身，跪伏周营，吾当饶你性命。如不依吾言，我把你的心肝肺腑，都摘下你的来。”
蚩格没奈何，有法也无处使，只得苦苦哀告。墨渐耳大叫道：“如若迟了，吾就动手！”蚩格只得随现原形，是一个大熊；荡荡，走出辕门，就把梦魔急得抓耳挠腮。杨显恼得一天火发，有力也无有用处，只得听之而出。话说熊精走至周营，辕门前跪伏，此时南宫巡营，刚才四更，巡至营门，只见一熊伏着。
牙武发现不对劲，取刀戟并举，与墨渐耳杀在虎穴龙潭；二将正战之间，飞奔前来对蚩格大叫道：“兄弟，吾来助尔一臂之力！”墨渐耳登时展翅高飞，使开火指枪。
墨渐耳定睛一看，笑道:“嘴尖耳大最蹊跷，遍体妖光透九霄；七怪之中他是首，千年得道一狼狈”。
墨渐耳使开枪劈面就刺，牙武双刀急架相还，轮马相交，刀枪并举，大战在一处。牙武与墨渐耳正酣战间，牙武变作一团陀螺龙卷往墨渐耳顶门打来；墨渐耳见势头凶恶，不能治伏，只得闪一枪，飞时大呼道：“孽障不得无礼，吾来也！”使开三尖刀来战牙武。二人大战二十余合，牙武拨马便走；墨渐耳纵马赶来；牙武又吐出一颗红珠，现在金光，来伤墨渐耳。墨渐耳变成哮天犬，飞在空中；此犬乃是仙犬，看见此珠十分凶恶，竟让过他的珠，来奔牙武。牙武见仙犬奔来，正欲抽身逃走，早被哮犬大一口咬住，不能挣脱；墨渐耳手起一刀，挥於马下。
梦魔挥手间变走牙武，然后哈哈大笑道：“灵蝠王果然有些本事，好！我来会会你！”说着便一跃而起出现在墨渐耳前面，墨渐耳不退反进，迎拳而上。梦魔感觉热血沸腾，也是迎拳冲上，碰的一声，狂风大作，以两人为中心的地方出现了一个直径二十米大坑，风沙还在空中缓缓沉落。
梦魔起在半空，法力化刃将墨渐耳劈头一下，打得火星迸出。墨渐耳有七十二变，随化一道金光，起在空中，也照梦魔顶上一刀，劈将下来。这梦魔也有八九工夫，随刀化一遭白气，护住其身。
墨渐耳大喝道：“魔头！焉敢弄术？拿住你定要剥皮抽筋！”梦魔大怒道：“你有多大本领，敢将吾兄弟尽行杀害？我与你势不两立，必擒你碎片万段，以报其恨！”他二人各使神通，变化无穷，相生相克，各穷其技；凡人世外之禽兽，无不变化尽使其巧，俱不见上下。梦魔暗想：此时不走难占上风，料不能支，且将他诓上吾巢穴，使他不能舒展，那时再擒他不难。便弃了机会，往西逃去。
墨渐耳见梦魔纵祥光而去，便展翅高飞，又纵步借土遁，紧紧追赶；只见梦魔随变一块怪石，立在路傍。墨渐耳正赶，忽然不见了梦魔，即运神光，张嘴探寻，已知梦魔化为怪石。
随即变化一石匠，手执锤钻，上前锤他；梦魔知他识破，化阵清风上前去了。如此两家各使神通，看看赶上蒿里山，忽然又不见了梦魔；墨渐耳上得蒿里山来，果然好景。怎见得？有诗为证：
“蒿里山形势路羊肠，古柏乔松两岸傍。”
话说墨渐耳上了蒿里山，四面观望一遍，忽听得崖下一声响，窜出千百小魔；都手执棍棒，齐来乱打墨渐耳。墨渐耳见众小魔，左右乱打，情知不能取胜，不若脱身下山，墨渐耳化道金光去了？方才转过一坡，只听一派仙乐之音，满地祥云缭绕，又见师傅驾临。
墨渐耳俯伏山下，叩首道：“弟子墨渐耳，不知降伏此怪。”无不达道：“吾将此宝授你，可以收伏此恶怪也。”墨渐耳叩首拜谢，抬头看时无不达又消失了。
墨渐耳将此宝展开看时，心中甚是欢喜，此宝乃炼魂卷。墨渐耳一一依法行之，悬於一大树。墨渐耳登上蒿里山，依旧找寻原路。
梦魔见墨渐耳复上蒿里山，乃大呼道：“墨渐耳你此来，是自送死也！”墨渐耳大笑道：“你今日谅无生理？”使开刀直取梦魔。梦魔也使开棍迎面交还，二人大战一曾，墨渐耳转身就走，梦魔随後赶来。
墨渐耳下了蒿里山，往前又走，忽见前面一座高山。墨渐耳迳上了山，梦魔随赶上山来。不知此山，乃无不达赐的炼魂卷变化的，梦魔赶上山来，即入於圈套，再不能下山。墨渐耳将身一纵，下了炼魂卷，只见梦魔在山上左跑右跳。不知性命如何？
梦魔渐渐感觉被炼魂卷炼化，惊惧道:“灵蝠王，你饶了我吧！我愿意与你结交为友，两肋插刀！”
“哼！手下败将，有什么资格和本王称兄道弟？！”墨渐耳见梦魔服软，尾巴早就翘到天上去了，又听梦魔到:“兄弟有所不知，你真的以为本魔是为了给混世魔王讨公道才过来的?”
“什么意思？”墨渐耳皱眉道。梦魔这句话让他意识到蒿里山可能发生了什么连他都不知道的变故，甚至是群敌环视着蒿里山。
“有人放言，蒿里山内封印着一位远古大能，而这位远古大能现在已经日薄西山了，剩下一身精纯的法力……所以妖魔蠢蠢欲动，加上蒿里山南部一直没有年轻的大能出现，所以更是一块无主的肥肉。”墨渐耳默默地听梦魔说:“兄弟可能不怕，可是双拳难敌四手，这一次如果没有兄弟师傅插手此斗，兄弟恐怕……”
梦魔没有继续说下去，但是他相信墨渐耳是聪明人，过了一会儿墨渐耳道:“我又怎么相信你不会背后插刀？”
“我梦魔顶天立地，从来不许诺别人更不会毁约，罢了——我梦魔以天道立誓，若我在墨渐耳不在时伤害蒿里山的蝠孙一根汗毛便如此石！”话音一落梦魔朝旁边石山打出一巴掌。
彭！
石山立时变作齑粉，墨渐耳立马将梦魔放出来，大笑道:“哥哥莫怪，小弟立刻回去备酒向哥哥请罪！”梦魔也不推辞，于是梦魔让墨渐耳回到现实后吩咐四健将安排筵宴，蝠王赴饮，杀牛宰马，祭天享地，众怪跳舞欢歌。
从梦魔口中墨渐耳得知蒿里山有七十二洞，一洞居一王，分别是马头王、吞世界魔王、鬼子母魔王、九头魔王、多利魔王、番天魔王、夜叉魔王、火鸦魔王、无底洞王、狐妖王、马猴元帅、孔雀王、瞿(同惧)魔帝、狮子王、绿鼠王、八爪王、柩魔王(棺材兽)、封兽王、(霍加)狓王:斑马长颈鹿、罗织洞主(蜘蛛)、刀螂王、猩猩王、独眼石魔、插翅猫、龙角鸡、榕木王、崖山王、僵尸王、神像王、牙狼王、跳兔王、穿山王、蜂魔王、炎魔王、兵魔王(汞)、魑魅影魔、蛟魔王、风魔王、黄沙王、刍魔大王、土蜇(蟋蟀)魔王、蝎帝魔、蚺蛇王、蝠女王、褡魔王、梦魔、心魔神、狂豹王、黑熊王、鹏魔王、陆鲨王、 山彪王、 蜥鳄王、龙鲸王、鬼王、双头魔、巨形王、黑凤凰、赤龙魔、獒犬王、鳌龟王、病魔、仙魔王、雉魔鸡、妖蟹王、血魔、云妖魔、豪猪王、蛊雕王、鹅头魔、危魔(吞妖之妖)，加上你灵蝠王一共七十二洞魔王。
“七十二洞魔王……”墨渐耳眯了眯眼，心里暗道，我一定不会让你们得逞的，泥黎窟我一定会保护好的，等着瞧吧。“来，干！”梦魔举起酒尊道，墨渐耳回过神来也一样举起酒尊道
“干！”两人仰头饮尽尊中琼浆又高声歌唱……