AVM赛道研究：预计2024年渗透率突破50%！下一个破局点在哪儿？

作为一个典型的基础智能化细分赛道，全景环视（AVM）的发展历程值得市场借鉴。

这其中的原因包括，①对比渗透率仍处低位的高阶智驾，单一AVM赛道的产品基本进入成熟期（渗透率继续高歌猛进），较早完成商业化闭环，回答了价值和价格的问题；②AVM产品同样为软件+传感器+控制器（控制器正逐渐消失，集成于中控为主流），产业分工的方式在成熟期趋于收敛，或为其他赛道提供参考；③赛道内玩家的布局策略或值得参考。

此次文章内容主要集中于：

●其一，AVM渗透率高速增长背后的核心原因为何？

●其二，下一步增长的增量在哪儿？

●其三，当前市场的典型方案是怎么样的？

●其四，市场典型玩家的布局策略是怎么样的？

图片来源：「微报告」为何全景环视2024年渗透率能破50%？

整体来看，技术原理上，AVM主要是以俯视视角输出车辆周边 2-5 米范围内的全景图，利用车身周围 4 个广角鱼眼环视摄像头获取影像，通过图像处理技术对所拍摄多幅图像进行畸变矫正和拼接，实现高质量无缝拼接的 360°环视影像，从而减少由于驾驶员视野盲区引发的交通事故。

产品构成上，AVM产品主要包括三个模块，摄像头、环视算法、控制器（集成于中控的方案无控制器，目前已成为主流），根据GB/T39263-2020，AVM属于adas。

那么，其一，AVM渗透率高速增长的核心原因为何？

根据高工智能汽车此前调研获取的信息，在需求端：国内城市停车位资源稀缺、停车环境复杂，AVM作为停车辅助恰恰满足消费者需求痛点（有市场信息显示，一般城市车位是其汽车保有量1.1倍以上才可正常运转，国内汽车与车位比例约为1:0.8，北美市场的汽车与车位比例约为1:7，欧洲停车复杂状况亦低于国内，这也被认为是合资车型AVM渗透率明显较低的主要原因 ）。

在产品端：AVM属基础智能化功能，实用性高，叠加近年来功能和成本快速优化，上车成本和难度均处低位，整体渗透率增长非常快。

在渗透率上，根据高工智能汽车研究院监测数据，2019-2022年，AVM乘用车前装标配渗透率分别为11.20%、15.80%、22.46%、30.88%，2023年1-5月，渗透率继续提高至38.17%。根据高工智能汽车此前预测，2024年AVM渗透将超过50%。

其二，AVM赛道下一步增长的增量在哪儿？

图片来源：「微报告」为何全景环视2024年渗透率能破50%？

图片来源：「微报告」为何全景环视2024年渗透率能破50%？

2022年，AVM在各价格区间的渗透率变化表现中，15-20万元、25-30万元区间渗透率扩大最为明显，叠加不同价格区间的市场总量，增量主要来自10-30万元价格区间。

据高工智能汽车研究院监测数据，2022年的2022/2023/2024年新车型中，10-25万元价位区间AVM渗透率大幅提升，考虑不同价格区间的市场规模，预计10-25万价格区间仍将是AVM短期增量的主要来源。

其三，当前市场的典型方案是怎么样的？

●鑫洋泉方面，其集中于软件能力，将环视算法开发为算法引擎。根据介绍，其核心竞争优势包括：

①可跨平台、跨操作系统，实现一次开发，多端部署，因此公司软件送代速度很快，在各家芯片平台量产都很顺利；

②算法引擎成熟，量产速度快，拿到公司算法引擎，客户可以1个月之内推量产；

③公司算法引擎功能完备，并致力于从数十个方面不断优化；

④算法引擎拥有自身特色（如无参数输入算法引擎等）；

⑤价格。出货量大，研发成本低。

●智华科技科技方面，其基于多年的全景环视泊车系统开发经验，针对不同客户和车型需求，能够提供全系列环视泊车系统产品：3D高清环视泊车系统、3D标清环视泊车系统、2D高清环视泊车系统、2D标清环视泊车系统。截至目前，公司已连续多年出货量排名国内供应商前三。

另外，智华科技创新实现“透明车底”、“动态立体视角”、“车道偏离预警”、”行车记录仪“等功能，同时支持数字接口、模拟接口、以太网接口等多种视频传输方式，满足不同车型需求。同时，通过对软件算法的模块化封装，实现软硬分离，支持不同算力和操作系统的芯片，也可以嵌入到座舱车机的系统当中，为车厂实现灵活的产品配置定义。

●铱斯科技方面，其公司产品在360°环视、录像及回放等基础功能之上，还添加了视觉开门提醒和车道偏离预警、盲区监测和提醒、CMS等创新功能，其硬件部分由系统主机以及不同类型的摄像头搭建而成。

进一步来看，铱斯科技拥有基于芯驰X9E平台化方案，具有高算力，低延时，接口丰富等多项优势。该方案有较高功能拓展性，能够基于平台做快速功能开发，满足不同客户需求，该平台还并带有功能安全要求，对终端用户行驶安全起到了保护作用。

其四，市场典型玩家的布局策略是怎么样的？

高工智能汽车注意到，AVM赛道的玩家某种程度上可划分为：

★初创AVM厂商（部分已扩展为多产品线的智驾Tier1、汽车Tier1）；

★智驾Tier1，该阵营包括复用环视做高阶智驾的厂商（环视替代侧视）：

★国际Tier1；

★传统国内Tier1；

★传感器厂商；

其中，举例来看：

● 鑫洋泉为持续深耕于AVM细分赛道的典型代表，且长期专注于软件层面。具体来看，鑫洋泉是国内第一家将3D环视算法集成进车机并完成量产的公司，其将环视做成了算法引擎，发展方向为向全行业提供全景环视的标准算法引擎接口，在前装市场的定位是Tier2乃至Tier3。

据介绍，简单来说，只要选用鑫洋泉的环视算法引擎，车企就可以在多个芯片平台、多个操作系统平台、多款车型上面实现连续的“复用”，从而用最少的开发工作量、更少的开发费用实现新项目的快速落地。

● 智华科技方面，作为国内AVM玩家的头部，其发展之路颇具代表性（从单一赛道Tier1向相邻赛道延伸，尝试类似国际Tier1巨头的方式，依托于供应商与主机厂的合作渠道不断做增量，做平台型Tier1）。

具体来看，2012年成立当年，智华科技介入AVM，并在产业不断演进中崛起为国内玩家的代表，在行业内率先乘用车前装量产2D全景环视系统（2013年搭载于长安睿骋）、3D全景环视系统（2014年搭载于东风日产启辰）、以太网高清全景环视系统（2018年搭载于广汽埃安Aion LX）、数字高清全景环视系统（2019年搭载于广汽传祺M8）。

AVM细分赛道之外，智华科技的核心产品线还包括前视主动安全系统（FAS）、行泊一体域控制器（DCU，分为中低阶、高阶两个细分产品线）。此外，智华科技还布局了智能座舱监测系统（IMS）、融合自动泊车系统（FAPA）、智能网关域控制器（AICS）等产品。

● 铱斯科技方面，其成立于2015年，早期发力AVM，后续扩展泊车、行泊一体、CMS、OMS、DMS、P-box等产品线。在产品端，全景环视系统以及半自动/全自动泊车系统目前为铱斯科技主要量产产品。

半自动/全自动泊车系统方面，公司产品除了自动方向盘控制、水平泊入泊出和垂直泊入等基础功能外，还增添了侧翼保护以及盲点侦测等功能，其硬件部分含有系统主机以及超声波雷达。基于铱斯科技出色的量产能力，截止2021年年底，前装出货量超100万套；截止2022年年底，前装量产项目达90余个。