谈谈研发PLM项目管理

PLM 项目管理方案

文档编号：CNCS_PLM_008
版本：V2
时间：2021年3月

目录
1、 前言 3
2、 业务需求 3
2.1项目模板管理 3
2.2项目进度/质量管理 4
2.3项目文档控制 6
2.4项目成本及工时管理 7
2.5项目看板 7
3、 业务流程图 8
4、 系统方案 9
4.1 项目模板管理 9
4.2 项目立项 12
4.3 项目计划 15
4.4 项目执行 17
4.5 项目状态管理 26
4.6 项目库 26
4.7 项目工时填报 27
4.8 项目看板 28
5、 说明 35

1、前言
三诺生物传感股份有限公司，公司总部位于湖南长沙，怀揣“我们将让中国的每一位糖尿病患者都拥有自己的血糖仪”的梦想，三诺生物于2002年创立，开启了在中国推广经济实惠的血糖监测产品和开发当地糖尿病保健产业的征程，始终致力于生物传感技术的创新。湖南省发展开放型经济领导小组公布了2017-2018年全省开放型经济优秀单位和开放强省优秀企业名单，其中，三诺生物获评全省开放型经济优秀企业，并荣获“湖南海外发展十强企业”称号。
三诺生物目前有8500名员工，全球5个研发基地，三诺生物折射湖南健康领域科技创新发展，积极向糖尿病医疗服务领域拓展，打造“硬件+软件+服务”模式，帮助糖尿病患者理解和掌握全面的糖尿病管理，向“从血糖仪普及者到糖尿病管理专家”这一目标迈进，在血糖监测产品领域已成为中国第一，三诺及其美国公司业务遍布全球135个国家和地区。
随着经济全球化和信息化的加速，制造模式与市场环境呈现新的特征：产品生命周期越来越短，产品创新越来越快，产品从设计、制造到交付用户的周期越来越短，网络化、全球化、优化资源配置，产品制造成本越来越低，品质更优良。制造业企业内部及其与供应商，用户沟通与协作更密切，市场响应更快捷。与此同时沿着产品设计、制造、到销售及维修服务的产品增值过程，产品价值曲线也正发生着巨大的变化。
面对广阔的市场前景、日趋激烈的市场竞争和客户需求的多样化，三诺生物意识到：惟有以客户为中心，加快企业管理提升，全面提高产品质量和服务水平。目前公司已应用PLM系统将企业产品数据进行管理，现在推广应用项目管理来针对产品的整个研发周期进行过程管控。

2、业务需求
业务需求分为项目模板管理、项目进度管理、项目文档控制、项目成本及工时管理、项目看板、系统合规。
项目管理业务需求在原有PLM平台上实施，本次方案暂不重复体现系统合规需求。
2.1项目模板管理
编号 功能 具体要求
PLM_R_001 项目阶段定义 按照三诺设计和开发控制程序的规定根据不同项目类型定义对应项目阶段
PLM_R_002 项目角色创建 1.项目模版可建立项目团队成员角色，定义工作职责，并根据角色实现流程的节点角色的自动选择；
2.可根据成员角色由项目经理分配项目权限。
PLM_R_003 项目编号申请 可设定编号规则，通过项目编号申请流程，系统分配项目编号，根据项目编号启动项目创建
PLM_R_004 项目模版活动创建 按照三诺设计和开发控制程序的规定创建完整项目活动，并可创建定制产品开发、衍生产品开发等不同类型的开发模版
PLM_R_005 进度计划模板管理 1.计划模板参数至少包括：任务名称、任务描述、任务WBS码、任务类型、前置任务、任务工期（任务周期）、输入资料、输出资料、任务完成方式、任务负责人角色、监控人角色、专业模块等；
2.明确任务的交付物，任务链接交付文件模板，可批量设置交付物文件的归档路径。
PLM_R_006 模板裁剪和增加 1.可根据项目实际裁剪项目活动和项目交付，并说明理由；
2.可根据项目实际增加项目活动和项目交付。
PLM_R_007 模版的创建和变更 系统创建项目模版、变更项目模版，需要通过流程审批。
PLM_R_008 项目目录树建立 项目库可以按照产品线，产品研发特性建立目录树结构式管理。

2.2项目进度/质量管理
编号 功能 具体要求
PLM_R_009 项目创建 1、可在申请中根据业务规则实现项目编码，项目编码时有审批流程；
2、根据项目编码创建项目；
3、项目编码需要自动同步OA系统。
PLM_R_010 计划编制 1、支持整个项目编制计划，也支持按照项目阶段进行编制计划；
2、支持导入整个项目计划（格式：project），也支持导入某个阶段的计划（格式：project）；
3、支持设定里程碑任务；
4、支持整个项目计划的导出，也支持里程碑计划的导出；
5、项目里程碑和关键节点需在策划与输入阶段经过审批，审批完成后，将作为项目基线。项目基线不可随意变更，需要变更项目基线时，需要走变更流程。
PLM_R_011 任务下达及分解 1、项目任务需要项目经理手动点击下达，才会下达给任务负责人；
2、支持批量下达项目任务；
3、任务下达后，在系统平台的首页任务提醒，同时通过邮件和企业微信提醒；
4、可以设置自动提醒的频次。
PLM_R_012 项目任务执行 1、交付件上传，交附件模板直接打开填写或上传交附件，走模板中绑定的审批流程；
2、任务状态，交附件流程审批完成后自动完成任务；任务完成后，系统通过邮件和企业微信通知项目经理。无交付件的任务，需要任务负责人提交完成，项目经理通过；
3、任务增加与删除，项目团队任务随时都可新增任务；项目经理可删除任务，团队成员不可删除任务；
4、任务责任人变更，项目经理可随时做任务人变更，团队成员不可变更责任人；
PLM_R_013 技术评审、综合技术评审 1、系统可以支持通过链接的形式将数百份文件作为评审的输入，并可形成评审文件清单；
2、系统支持选择多名技术专家作为评审人员，然后触发此次评审；
3、系统支持每位技术专家录入各自评审的问题，并汇总至一份评审记录，并支持此份评审记录的导出；
4、系统支持项目经理对评审记录中的问题进行任务分派；
5、支持任务负责人对评审的问题进行回复；
6、支持所有评审的问题回复完毕后，项目经理触发评审流程，参加评审的技术专家评审无问题后，此评审任务关闭。
PLM_R_014 项目问题管控 1、 支持项目问题分类，问题分配编码追溯；
2、 项目问题录入，录入问题的来源，并进行审核；
3、 问题关闭需要闭环；
4、 问题库支持信息导出，形成问题信息清单。
PLM_R_015 项目计划变更 项目基线变更，项目实际结束时间大于基线时间（如：超过3个月时），可提起项目变更流程，流程审批完成后，总体计划变更生效；
PLM_R_016 设计变更 1.可按照设计变更的表单内容录入系统，并在产生变更单时按照规则产生编号；
2.变更单需要与变更文件有系统关联，变更单内容漏填需要提醒；
3.设计评审（变更）、DCR和DCN需要有系统关联，变更生效，需要可发布。
PLM_R_017 项目状态管理 项目支持启动相应的流程进行正常结项、中止结项、项目暂停等
PLM_R_018 项目任务延期统计 1.可设定任务和交付文件审评时间要求；
2.可以按照项目和个人统计出延期数据，并导出。

2.3项目文档控制
PLM_R_019 项目文档创建 可通过系统导入或在线编制项目文档。
PLM_R_020 项目文档编号、版本控制 1） 可以根据文件类别设定文件编号规则；
2） 系统根据编号规则自动分配文件编号；编号规则可以由有权限人员进行手动修改；
3） 系统可自动识别重复编号，确保文件编号的唯一性；
4） 可以根据版本设定规则自动分配版本号。
PLM_R_021 审批控制 1） 可以根据文件类别匹配不同的审批流程和审批人员权限；审批流可以由相关权限人员进行修改；
2） 系统需保留所有的审核流程记录，可以导出PDF的审批记录，至少包括审核的人员和时间，审批意见，审批轨迹等信息；
3） 流程节点系统自动提醒处理人，流程节点支持转办、沟通、驳回、通过等功能，文档完成后需要通知项目经理；
4） 项目文件审批后，电子签名需要写入文件签名处。
PLM_R_022 项目文档分类管理 1） 可建立项目文件库，有清晰的目录树架构，可设置交付文件归档存放位置；
2） 可通过接口将文件发布到指定系统
PLM_R_023 文档的变更 1） 系统支持启动变更流程，填写变更原因/变更单号,文件按照版本规则自动升版一位，提示文档处于变更状态，按审批流程审批；
2） 需要保留文件变更审批流程历史。
PLM_R_024 文档查询 1） 所有文档可通过文件库的路径准确的查阅文件；
2） 所有文档可通过文件编号、文件名称进行准确和模糊搜索文件。
2.4项目成本及工时管理
编号 功能 具体要求
PLM_R_025 项目预算 1、项目立项时，与OA建立接口同步项目编码和项目名称，便于报销选择项目；项目编码和名称形成后能邮件发送指定人员维护ERP系统；
2、将项目总预算拆解到每个月；
3、当月预算未用的情况，将余额滚存到下个月，依次类推；
4、当月预算不够用的情况，需要对后续月份的预算进行调整，但是保持总体预算不变；
5、实际费用与公司财务系统集成，可查阅项目实际费用，可分类查询；
6、项目预测：可以对后续未发生的月份要使用多少金额进行滚动预测；
7、项目预算拆解或者预算调整，可制定相应的流程审批；
8、可根据需要配置其他类型的预算。
PLM_R_026 项目工时填报 1、系统支持日报或者周报或者月报的形式，将工作内容与项目任务的工时进行挂钩；
2、可以配置老产品和预研项目等工时提报；
3、工时上报，制定相应的审批流程；
4、能按照设定的项目类别进行工时提报，即可以禁用、开启项目编码和名称，如产品上市后转老产品时此编码不再提报工时，归类到老产品编码中提报；
5、能按部门、项目维度进行归类汇总，能体现额定工时、加班工时；
PLM_R_027 绩效统计 可以根据项目成员占比权重，项目工时的占比权重等绩效规则，形成项目的绩效参考表；

2.5项目看板
编号 功能 具体要求
PLM_R_028 项目总体完成情况统计报表 按照年度进行统计所有项目的完成状态情况，状态分为正常、延期、预警；
PLM_R_029 项目进度图 按项目决策评审点、项目起止日期展示项目的完成进度，展示项目名称可以选择形成不同类别的项目图，如在研项目、待结题项目、已结题项目、暂停项目分开展示；
PLM_R_030 项目成本表 能按业务线展示项目预算、实际、预测、费用进度；
PLM_R_031 项目工时表 按部门、项目、部门&项目维度按月份展示正常工时、加班工时情况，能形成新产品工时占比饼图，能从总体上形成新产品、老产品、预研工时饼图
PLM_R_032 项目评审状态表 能按项目计划形成综合技术评审、决策评审计划与实际完成情况表，评审时间可以更新；
PLM_R_033 项目产品质量报表 与MES系统对接反馈产品质量信息，采用看板的展现形式

3、业务流程图

4、系统方案
4.1 项目模板管理
4.1.1 项目阶段定义
（1）匹配需求PLM_R_001；
（2）按照不同的项目类型定义项目阶段；

4.1.2 项目模板创建
（1）匹配需求PLM_R_004和PLM_R_007；
（2）按照不同的项目类型如全新产品开发、衍生产品开发等建立项目模板；
（3）系统支持模板审核进行锁定；
（4）系统支持模板进行变更；
（5）系统支持模板停用（即禁用功能）；

4.1.3项目角色创建
（1）匹配需求PLM_R_002;
（2）每个项目模板可建立项目团队角色，定义工作职责；
（3）项目模板的任务可指定责任人为具体角色；

4.1.4项目文档目录
（1）项目任务交付件模板的存放目录，匹配需求PLM_R_022；
（2）可建立单层或者多层文档树结构；

4.1.5项目计划模板
（1）匹配需求PLM_R_005；
（2）项目计划模板参数由任务名称、任务描述、任务WBS码、任务类型、前置任务、任务工期（任务周期）、输入资料、输出资料、任务完成方式、任务负责人角色、监控人角色、专业模块等；
（3）前置任务类型为开始-开始，结束-开始，例如第四行计划的前置任务为3SS，即第四行任务开始时间是第三行的任务开始时间；若前置任务为3，即第四行任务的开始时间为第三行的任务结束时间；
（4）任务完成方式：常规、普通流程、会议流程、自动完成。常规类型需要按照任务要求完成后，手动提交完成按钮即可；普通流程类型需要按照任务要求完成后，提交审批流程后才完成；会议流程类型需要先在系统中提交评审会议通知，并完成审批流程方可以完成；自动完成类型分为子任务都完成后父任务自动完成和交付件流程审批后自动完成。
（5）新模板的计划模板可引用已有模板的任务，然后进行裁剪和增加。

（6）项目计划模板由无数任务组成，每项任务可明确输入资料和输出资料，每项资料的流程，存放目录均可设置。

4.2 项目立项
4.2.1 项目编码申请
（1）匹配需求PLM_R_003
（2）按照项目编号规则，设置项目编码申请填写内容，并需要申请人提供项目编号申请的理由。

（3）审批流程，申请人审批—标准化审核——系统自动分类项目编号——同步OA——发邮件通知ERP维护专员。
（4）项目名称是否允许变更，待确认。
4.2.2 项目立项
（1）选择已申请的项目编号，填写项目创建相关信息（待细化），匹配需求PLM_R_009

（2）项目立项时，填写项目总预算并将总预算拆解到项目周期的每个月。匹配需求PLM_R_025

（3）项目立项时，填写项目总工时。

（4）项目立项时可指定项目成员，若项目立项项目成员不确定的情况下，可考虑单独维护项目成员信息。

（5）立项所有信息填写完成后，走审批流程。
（6）立项信息是否需要支持变更，若支持，变更的内容待确认。
4.3 项目计划
4.3.1 计划编制
（1）立项审批完成后，项目经理可以选择该项目编号进行计划编制，匹配需求PLM_R_006和PLM_R_010；
（2）首先选择需要编制计划的项目编号，然后再选择项目阶段，可勾选的一个阶段或者多个阶段或者全部阶段，每个阶段的任务也可以进行裁剪。选择完成后，还可以运用右边的工具栏对整个计划的人进行调整，删除任务，增加任务，分解任务等。

（3）可对任务的属性进行设置，设置关键任务及里程碑任务，作为后续计划变更的基线。
（4）支持整个项目计划的导出，但不支持项目计划的导入（由于系统任务属性的设置不能在EXCEL或者Project体现）。
（5）计划编制完成后，走审批流程。进行项目计划基线锁定。审批完成后，所有计划的任务状态为未启动状态。
4.3.2 计划变更
（1）计划编制审批完成后，项目经理可在总体计划中查看计划或者调整计划。匹配需求PLM_R_015；

（2）项目经理直接在总体计划中修改任务开始时间和结束时间，若不影响基线任务的时间，则直接保存生效；若影响基线任务的时间，则直接弹出计划变更单，需要走审批流程后，审批后才生效。

4.4 项目执行
4.4.1 任务下达及分解
（1）计划编制审批完成后，项目经理可在总体计划中查看所有任务，然后由项目经理手工将未启动的任务点击下达，可批量下达。匹配需求PLM_R_011；

（2）任务下达后，任务负责人会在系统首页有任务提醒。同时通过邮件和企业微信提醒有任务下达。

（3）系统自动在任务到期前的1天或者2天（可设置）进行任务到期提醒。
（4）任务负责人收到任务后，可将当前任务分解为多个子任务；
（5）项目经理可随时更换任务责任人，可随时新增任务，可随时删除非关键任务；
4.4.2 任务交付件—文档
匹配需求PLM_R_012
（1）任务交付件为文档时，任务负责人可通过【从本地录入】导入本地电脑已编辑好的文档就行上传,也可以通过【从模板复制】进行在线编辑文档。匹配需求PLM_R_019；
（2）交付的文档，按照设定的文档类别自动分类文件编号。匹配需求PLM_R_020

（3）不同的文件类别指定不同的流程模板，且项目文档审批后电子签名写入文件中。匹配需求PLM_R_021
a)首先按照文档类别定义对应的流程模板和编码规则；

b)直接在系统中通过复制模板文件进行在线编辑文档，这样的文件的类别直接保持与模板类别一致；
c)若是在本地编制好的文档，上传系统后需要指定其对应的文档分类。

d)文档录入或者导入系统后，右键启动流程即弹出相应的流程，流程节点支持沟通、转办、驳回、通过等功能，流程结束后可发布给相应的人员。

e)在流程模板中定义文档的签字环节；

（4）文档若在后续业务中需要进行更改，系统通过变更单实现文档变更。匹配需求PLM_R_016和PLM_R_023；
a）对已归档的文档，若发生修改则需要启动变更流程；
b）变更的文档可划分设计文档变更或者普通文档变更，不同类型文档的变更都需要走变更流程，但是使用不同的变更单号规则；
c）变更单中变更前和变更后文档均在系统中，设计文档变更必须填写DCR和DCN号，普通文档变更则不用。
d）变更单填写完成后，发起流程，文档状态为变更中，流程审批后，提升文档版本，状态为发布状态。
e）通过文档属性可以查看历史版本的文档信息，亦可以追溯变更过程信息。
4.4.3 任务交付件—其他
匹配需求PLM_R_012。
（1）任务交付件，可以支持多种类型。

（2）除了4.4.2的普通文档外，系统支持已有工程图库的图纸、零部件库的物料、产品的BOM作为交付件；系统中定义的表单也可以为交付件。
4.4.3 任务执行
匹配需求PLM_R_012。
（1）任务下达后，任务的状态为启动状态；
（2）无交付件任务，任务负责人实际完成任务后，提交完成，然后由项目经理审批，任务状态更新为已完成；
（3）有交付件任务，任务负责人提交交付件，交付件审批完成后，任务状态更新为已完成；
（4）关键任务，需要提交4.4.5评审后，任务才提交完成；
（5）任务的状态发生改变后，通过邮件和企业微信通过项目经理，让其了解项目动态。
4.4.4项目问题管控
匹配需求PLM_R_014。
（1）在任务执行过程中，项目成员发现问题后，提交问题单，并提交流程审核；

（2）确认问题后，发起问题点整改申请，进行问题整改，然后提交流程进行确认问题整改情况；

（3）对于项目的问题，进入问题库，便于后期查询；

4.4.5 项目评审
（1）关键任务的完成，必须发起评审，匹配需求PLM_R_013；
（2）项目任务确认为评审的任务，再任务提交完成的时候，直接发起技术评审，选择参会人员，评审文件，并罗列评审问题清单，对为整改完成的问题，允许整改负责人进行回复。专家团可对问题进行评审。确认无问题后，通过流程审批。

（3）将本次审批形成一份评审记录，并关联所有评审文档。
4.5 项目状态管理
（1）项目在进行中，由于不可控因素导致需要暂停，可以走流程申请，流程审批后，该项目的所有任务状态变为暂停。若后续需要重新启动，再由项目经理重新下达任务来继续项目。

（2）若项目明确中止或者项目任务完成，则可以走结项申请流程。流程审批状态变为中止或者完成状态，匹配需求PLM_R_017。

4.6 项目库
（1）可以按照产品线建立目录树结构，所有项目的相关资料均按照分类下挂到目录下，匹配需求PLM_R_008；

（2）在项目库中，可以通过名称、编号搜索项目交付件如文档、物料、BOM、图纸等；也可以在直接项目库目录下查找项目所有资料，查询的结果根据权限展现，匹配需求PLM_R_024。

4.7 项目工时填报
（1）项目成员可以按照每日/每周/每月进行工时填报，然后提交流程到绩效管理员进行登记，匹配需求PLM_R_026；

（2）工时填报的项目编号来自项目管理的项目编号，状态为暂停、已完成的项目不再允许填写工时。
（3）预研项目、老产品维护项目，可申请特殊项目编号用于工时填报。
4.8 项目看板
4.8.1项目总体完成情况统计报表
匹配需求PLM_R_028；
1、从立项中获取年度、项目编号、项目名称信息；
2、从项目计划中获取项目的各个阶段的计划完成时间；
3、从任务执行中获取每个阶段的完成时间；
从数据1、2、3来汇总来得到统计报表，状态中预警状态的规则待确认。

4.8.2 项目进度图
匹配需求PLM_R_029；

1、从立项中获取项目的起始时间；
2、从项目计划中获取项目的评审时间；
3、从项目状态中获取状态信息；
4、根据任务计划完成时间及设计完成时间按照以上三个维护来展现项目进度
4.8.3项目成本表
匹配需求PLM_R_030

1、从项目立项申请表获取项目预算
2、从ERP的项目入账获取已使用预算
3、从OA费用申请获取最近还需要是否费用
4、按照已使用预算/项目预算来得到费用进度。

4.8.4项目工时表
匹配需求PLM_R_031；

1、从立项申请中获取总工时
2、从工作时间设置来确定正常工时和加工工时；
3、项目类别分为预研项目、老产品项目、新产品项目进行统计
4、从工作填报明细中获取每个项目每个成员的投入工时；
5、可按照部门、项目、部门&项目维度按月份展示正常工时、加班工时情况，能形成新产品工时占比饼图，能从总体上形成新产品、老产品、预研工时饼图。
4.8.5 项目评审状态表
匹配需求PLM_R_032

1、在项目模板设置项目类别的评审阶段
2、从项目计划中获取每个评审阶段的计划评审时间；
3、从项目执行中获取每个评审阶段的实际评审时间；
4、按项目计划形成综合技术评审、决策评审计划与实际完成情况表；
4.8.6项目产品质量报表
匹配需求PLM_R_033

1、项目立项中明确产品列表；
2、对接MES获取产品质量信息；
3、按照项目可了解项目产品上市的后期质量情况，以看板形式展现。

4.8.7绩效统计
匹配需求PLM_R_027；

1、从项目立项中获取项目成员的占比权重
2、从工时填报中获取工时的占比权重；
3、系统根据业务规则设定绩效评分。
4、形成项目的绩效参考表。
4.8.8项目任务延期统计
匹配需求PLM_R_018；

1、项目计划中保存每项任务的计划完成时间。
2、项目执行的任务完成时保存每项任务的实际完成时间。
3、时间完成时间小于或者等于计划完成时间，任务为正常完成；
4、时间完成时间大于计划完成时间，任务为延期完成

5、说明
1、本文档是基于URS-PLM用户需求说明-项目管理进行编制的系统方案；
2、本文档涵盖PLM_R_001至PLM_R_033的系统方案；
3、本文档需求实现平台为原PLM基准平台，故系统合规的需求方案未体现；
4、本文档中项目看板需求部分需要前期业务调研方案明确后再进行详细方案设计。
5、本文档所包含的系统截图不代表最终实现的系统界面，仅供参考。