2023算力行业深度报告：算力调度运营进程加速

今天分享的是算力系列深度研究报告：《2023算力行业深度报告：算力调度运营进程加速》。

（报告出品方：东方证券）

报告共计：17页

一、全国一体化算力网络建设逐步深化，算力有望成为普惠大众的基础资源

1.1 国家持续引导计算基础设施布局，算力调度是重点

算力需求持续增长，国家持续规划推进计算基础设施建设，算力调度是发展重点。2023 年 4 月 17 日，科技部启动国家超算互联网工作，成立了国家超算互联网联合体，并提出构建一体化超算算力网络和服务平台，紧密连接供需方，通过市场化的运营和服务体 系实现算力资源统筹调度。

1.2 多地发文推进算力调度，区域性调度先行先试

地方积极推进算力调度进程，设立算力编排调度目标。在近期各地发布的有关人工智能产业建设或算力相关的政策中，无一例外提到了算力的编排调度。其中，北京提出要建设统一的多云算力调度平台、提高环京地区算力一体化调度能力;上海着眼于技术研发，遭盖多云管理、云网协同算力度量、算力感知、算网融合等关键领域、提高算力调度，同时制定目标，2023 年接入并调度4 个以上算力基础设施，可调度智能算力达到 1,000 PFLOPS (FP16)以上; 深圳不仅致力于建设城市级智能算力平台、积极推动鹏城云脑三期项目建设，还以深圳为核、打造大湾区智能算力枢纽，谋划共建粤港澳大湾区智能算力统筹调度平台;贵州作为“东数西算”八大枢纽之一，大力推动算力资源跨域调度，致力建设国家枢纽节点统一算力运营调度平台，成都积极优化“市内都市圈-成渝”整体算力资源，并建立与其他国家枢纽节点间的算力资源匹配对接机制。随着各地先行先试不断推进，有望探索出可行的算力调度方案，实现全国范围内的算力跨地域流动值得期待。

从各地政策中可以看出，地方政府主要由小到大、由近到远推动算力的统筹调度。从实现市内省内的本地算力统筹调度，再到长三角、环京、粤港澳等区域性算力调度，最后到全国枢纽节点的算力调度。

1.3 算力调度赋能提高算力资源利用率

计算基础设施建设重点有望从“基建”转向“调度”，赋能计算基础设施升级为算力资源服务算力网络不只是简单的建设数据中心、智算中心进行算力对齐，而是寻求网络、算力调度等多方面的技术发展与实践落地。当前算力基础设施建设如火如荼，智算中心犹如雨后春笋般在全国各地快速建立。然而部署算力只完成工程的第一步，随着基础设施建设进度不断推进，接下来要进行的是各节点之间的互联互通、实现算力统筹调度，将全国算力资源纳入总体布局，实现需求供给间的精准对接。

跨服务商、跨架构、跨地域是实现算力无感调度的重点。算力调度是指在分布式计算系统中合理分配和利用计算机资源的过程。可以实现跨服务商、跨架构、跨地域的算力任务部署和结果交付例如，中国移动就提出了“四个融通”的目标，包括跨地域、跨云边端、跨异构、跨主体的融通算力调度平台可实时感知客户的算力需求，并根据算力资源池的情况，给客户自动调配符合其需求的最优算力，获取算力将像获取水、电一样便捷、价低。算力调度对提高计算机资源的利用率减少资源浪费，保证任务的高效执行有着深远的意义。

二、算力调度初探索，地方掀起算力调度平台建设热潮

2.1 算力调度涉及关键技术众多，有望持续探索相关商业模式

在算力调度的实现上，算力感知、算力度量、算力路由、算网编排、算力交易是这一过程的关键技术。算力感知是实现算力调度的基础，其中既包括对算力提供方各类资源与服务的感知，也包括对算力需求方业务需求信息的感知，据此来保证按需、实时调度不同位置的算力资源。算力度方面，标准的统一是实现灵活调度多元异构算力资源的前提，考虑到算力资源的复杂性，目前业界呕需确定算力资源模型，建立统一的算力度量标准。算力路由则是指将算力节点收集的算力资源信息进行整合，生成包含网络和计算参数信息的新型路由表，据此进行算力任务动态匹配和连接调度。当前的路由部署策略以集中式为主，但因其实时性较差，未来计算优先网络这一分布式路由协议有望成为有效解决方案。算网编排是算网大脑的核心控制部分，该技术基于算、网、数的原子能力的按需组合，完成复杂多元的算力业务的路径编排，并通过网络控制器进行算力路由选择与转发，实现算网业务的统一编排、部署和保障。最后，算力交易是指算力的提供方与需求方通过算力交易平台进行资源交易的新型商业模式，算力交易平台基于“身份、协议、订单账单、佣金”等方面的可信交易体系，根据用户的差异化需求，作为算力买方与卖方的中间角色实现智能、公平、泛在、可溯、可信的算力交易。

目前，国内算力调度市场正处于先行先试的发展初期，尚未形成成熟的商业模式。比如，平台如何赚取费用还未形成定论，可能会直接收取服务费，或者通过统一采购算力再售卖的方式赚取差价。未来，随着标准规范体系的建立和算力调度平台的搭建，多元异构资源将能得到有效整合，产业也有望得到更大发展。

地方政府率先打造算力调度平台，枢纽城市。随着算网“基建”工作逐步推进，建设“算脑”一算力调度中心、实现算力高效无损跨地域流动成为了接下来的重中之重。因此，各地域均因地制宜提出针对性方案、探索可行路径。甘肃、宁夏等多个枢纽节点积极推进区域算网建设，旨在建成市内、省内统一的算力供给体系，建立算力调度平台，实现省内算力资源的统一调配，同时这些地区也对与长三角、京津冀等地的互联互通做出探索。

2.2 宁夏上线全国首个一体化算力交易调度平台，中科曙光提供关键技术支持

今年 2 月，宁夏上线东数西算一体化算力服务平台，针对多样化算力需求提供算力调用、交易服务。中科曙光为东数西算一体化算力服务平台的建设提供了关键技术支持。2023 年 2 月，东数西算一体化算力服务平台在宁夏银川发布，正式上线运营。该平台是国内首个可以支持算力交易调度的应用系统，可以为智算、超算、通用算力提供算力发现、供需提合、交易购买、调度使用等服务。首先在宁夏实现零散算力资源整合，助力实现全国算力流通调度交易。目前，平台已接入中科曙光、华为、中兴、阿里云、天翼云等企业。

2.3 南京城市算力网运营平台发布，中科院持续赋能

南京城市算力网运营平台发布，中科院持续赋能。2023 年 2月，南京城市算力网运营平台正式发布。该平台已经实现联邦模式的算力并网、全局调度、异构算力统一度量等关键技术。该平台是中科院计算所牵头的信息高铁综合试验场项目的重要组成部分，未来将以南京测调中心为核心，向全国各节点扩展，形成全国算力互联网。

2.4 贵州枢纽算力调度平台已选代至 2.0 版本

贵州省算力运营调度平台 2.0 版上线，以政策、场景、平台三个关键要加快推动“东数西算”工程。2023 年 5 月，经过一年的送代和升华，贵州省发布算力运营调度平台 2.0 版。该平台从数网、数纽、数链、数脑、数盾五个方面，构建覆盖能力、质量、结构、通道、产业等多个方面的指标体系，对贵州枢纽节点建设进行全环节、全链条、全周期监测调度。目前，平台已经汇聚18 个数据中心算力资源，形成了贵州省公共算力资源池。截至 2023 年 5月，该平台可调度的算力资源近 30PFlops，存力资源超过 80Pb，面向全国提供通算、智算、超算等 64 种产品及服务，算力交易额累计超过 4 亿元。

2.5上海超算建设运营上海市人工智能公共算力服务平台

全国首个人工智能公共算力服务平台已在沪揭牌投用，探索算力调度新模式。2023 年 2月，依托上海超算中心建设并运营的上海市人工智能公共算力服务平台正式揭牌投用，将更好满足科研机构和广大中小微企业实际算力需求，标志着上海市算力网络发展迈上新台阶。平台第一批客户包括上海帆一尚行科技有限公司以及中科院上海药物研究所。目前，包括三大运营商，以及商汤.华为、腾讯等智算中心的算力都在踊跃加盟平台。

2.6 郑庆哈推动建立城市算力网实验场

郑州市、庆阳市、哈密市签署协同建设城市算力网实验场合作协议。2023 年 4 月，河南省郑州市、甘肃省庆阳市、新疆维吾尔自治区哈密市签署了《郑州庆阳哈密协同建设城市算力网实验场合作协议》。根据协议，三方将聚焦算力网建设关键，发挥各自优势，高效协同调度资源，联动打造智能算力新引擎，赋能数字经济高质量发展。郑庆哈城市算力网实验场合作协议的签署，标志着以庆阳为“算力供给站”、郑州为“算力中继站”的数算电融合“东数西算”工程逐步迈入实施阶段。

2.7 北京经开区公共智能算力中心启动和算力调度服务平台

北京经开区推出我国首个“算力资源+运营服务+场景应用”一体化建设工程。2023 年 7 月，经开区组织北京亦庄智能城市研究院，与电信、京东、华为、阿里、曙光、腾讯等算力伙伴，共同发布公共智能算力中心启动和算力调度服务平台。经开区公共智能算力中心总体规划 1000P 建设规模，将以“微利、惠企”原则用成本价格、先进液冷技术、自主可控的软硬件信创产品和技术架构，构建数字经济时代的新型算力基础设施。为实现及时、快速、经济地算力服务传输，经开区打造了国内首个超大规模、多源异构、多算一体、安全可信、生态融合的算力调度服务平台，计划开展通算、智算、超算等累计 9000P 以上算力资源的统筹调度，以实现京津冀、东西部和国际算力资源优化配置。

三、算力调度运营发展为新商业模式，科技大厂、科研事业单位、三大运营商、纷纷“入场”

算力网络生态由算力提供方、算力调度运营方以及算力需求方构成，算力调度运营有望发展为新的商业模式。电网的生态由发电厂、电网侧以及用电方。类比于电网，算网生态主要由算力提供方、算力调度运营方以及算力需求方组成。其中，芯片、服务器、IDC、云服务等厂商都是算力供给方的重要角色，有望持续受益于全国一体化算力网络的推进。而算力调度运营有望成为新的商业模式，通信运营商、云厂商、科研机构等多方角色纷纷积极参与算力调度发展，有望成为算力运营商、受益于算力网络产业发展。

算力交易还在持续探索中，未来或将形成多元化交易模式。算力调度运营方有些类似于平台，可基于自有或第三方算力，提供自营、代理等多元服务，将合适的算力供给匹配给相应的算力需求方。目前，算力交易模式还未定型，初步探索为算力供给厂商定价，用户选择合适算力下单。未来也可能出现，运营方统一购买算力，再进行出售。

中科系、鹏城华为系、信通院电信系、并行科技以及中软国际等开发算力调度平台，积极担任“算力运营商”。我国算力网络建设不断推进，算力调度仍处于探索阶段，众多主体先行先试。目前，三个条线的表现较为亮眼:

 中科系：由中科院计算所和中科曙光牵头。中科院计算所提出信息高铁概念，并且持续推动 建设信息高铁综合试验场。中科曙光开发的曙光全国一体化算力服务平台已经更新到 4.0 版 本，为众多客户提供“无感”算力。

 鹏城华为系：鹏城实验室携手华为打造中国算力网，已接入全国多个超算、智算节点。

 信通院电信系：中国信通院联合中国电信共同发布“全国一体化算力算网调度平台（1.0 版）”，为首个实现多元异构算力调度全国性平台。

另外，并行科技、浪潮信息、中软国际等主体也纷纷探索算力调度运营，形成百花齐放的多元市场。

3.1 中科曙光持续迭代曙光算力平台，中科院计算所打造 “信息高铁”

潘光全国一体化算力服务平台迭代更新至 4.0，推动数字经济产业升级创新。2021 年 7 月，中科曙光推出了全国一体化算力服务平台，由子公司曙光智算进行运营管理。该平台连接全国各地的数据中心算力资源，实现算力互通互联、统一调度管理，为用户提供一站式的计算、应用、数据调优、咨询和运维等服务。此外该平台基于中科曙光在计算领域的经验，在算力资源、服务水平运维保障和行业应用等方面具备专业优势，构建了算力网络体系，汇聚了大量算力资源，提供了融合计算服务，对于贯彻国家重大战略部署和推动产业升级具有重要意义。2022 年 10 月，曙光4.0平台更新上线，以客户体验为中心，对平台设计、核心功能、交与方式和后台技术等进行了重构，并新增了多个功能，如跨域传输、升级版的 Portal 和快捷入口等，具备更直观，更自由，更高效三大特征。目前曙光平台已在多个行业广泛应用，为科教、人工智能推理、工业、政企等行业提供稳定作业环境、计算加速能力和模拟仿真服务。