一文了解美容美发行业现状

原文章《你看到的是Tony老师,看不到的是美容美发行业的激烈厮杀和乱象整合》

根据商务部数据统计测算,截至2016年底,全国美容美发行业活动单位数共计330684个,同比增长2.0%;营业面积共计1905131平方米,同比增长1.5%;从业人员总数为140.9万人,同比增长2.8%。

在全国33.1万家美容美发行业活动单位中,专业美容企业(含美甲、美体)数量为14.9万个,专业美发企业数量为18.2万个;在140.9万从业人员中,专业美容企业(含美甲、美体)从业人数为76.7万人,专业美发企业从业人数为64.2万人。


2017年,我国美容美发行业企业数量大约为33.72万个,其中2017年全国美容美发行业连锁企业数为36287家,营业额为3241.75亿元,增速为3.59%。行业营业收入达1142.4亿元,利润总额超200亿元。

由于轻度美容服务和美发服务线下的门店重合度越来越高,美容美发通常被放在一起说,我们这里提到的美容和美发都属于美业,在标准行业分类中属于居民服务业中的“理发及美容服务”,指专业理发、美容保健服务,以及在宾馆、饭店或娱乐场所常设的独立(或相对独立)理发、美容保健服务。

从百度搜索指数可以看到,“美容、美发”的搜索量约是“美食”的30%,是“旅游”的40%,美容和美发在大众心理认知上和生活息息相关。


其中美容的关键搜索内容包括美容百科、美容技术、美容网站、美容论坛等美容科普和交流类,提供给美容爱好者进行经验交流和知识获取。而美容美发培训中心、美容纹眉、美容公司以及一些具体的机构搜索,源自于美容需求者向市场搜索服务提供商,基于公开信息进行评估。


美发的关键搜索内容更加简单直接,由于美发难以自行操作,技术交流和科普类较少,大多数是需求方搜索合适的服务方、优秀的发型师以及发型。


美容美发最集中的城市是一线和新一线,美容热门城市为上海、北京、广州、深圳、成都等,美发热门城市为北京、深圳、广州、上海、成都等。


美容行业

据三方消息,2018年美容机构共有近5万家。而据天眼查与公开信息核算,2018年全国共有11000+医美机构(院、门诊部、所类);第三方医美平台(新氧更悦等)入驻机构数量约3000多家(除美容外,还包括部分口腔、眼科、体检等),大部分的机构呈现不可考的状态,可能是个体经营或经营范围不精准造成。

11000+医美机构中,其中6-12%是大体量机构,代表机构:美莱、艺星、伊尔朗、姿丽都整形、华韩,多为连锁机构,通常在3000平米以上,全职主诊医生10-15位,客流量50-200个/天。

70-75%为中小型机构,代表机构:北京长虹、四川华美、紫馨、上海薇琳、成都西婵、杭州时光等,规模约在500-3000平米之间,全职主诊医生3位左右,助手6位;客流量20-100个/天。

16-22%为小微型机构,规模在500平米以下,主诊医生1位,助手2-3位;客流量10-30个/天。

美容行业成本构成中,30-50%为获客营销成本,10-20%为药品器械成本;15-25%为医疗服务成本;3-7%为咨询销售成本;2-3%为管理成本。净利润约为1-10%。


医美项目主要分为手术类和非手术类,根据新氧招股说明书披露,2018-2023年,中国手术类市场增速预计为22.7%,而非手术类则有望达到26.3%。

手术类:

面部手术:眼睑/耳部/鼻整形、脂肪/假体填充、修复手术、植发等

胸部手术:隆胸、去副乳、胸部修复等

身体:吸脂手术、脂肪填充转移、身体塑形等

非手术类:

注射:肉毒素、玻尿酸透明质等

非注射:光子嫩肤、果酸换微晶磨皮秒激光、射频紧致脱毛等


互联网方面,比如进来营销火热的新氧,属于美容领域,是医美在线服务平台。2018年平台入驻7000余家医美机构、成为2万多名整形医生的流量入口,3500万用户留下380万篇真人整形日记,业务覆盖中、韩、新、日、泰5国的351座城市。运行云诊所,落地线下医美医院,采用共享医疗模式,并不接待患者直接到院就诊,目前正在由电商平台向产业平台的转变。

美发行业

美发机构行业标准化程度相对美容低,单体规模小,业态多样,机构分散集中度不高。截至2018年,全国的美发机构数量已经将近100万家,美发培训机构的数量有6000多家,呈现逐年上涨的趋势。     


截至2019年,中国已经是世界洗发水生产量和销量最高的国家,拥有超过2000个生产商,洗发水品牌将近4000个。2018年中国防脱洗发水市场规模11.3亿元,同比增长15.3%,占整体洗发水市场的2.1%。排名前十的洗发快消品品牌中,中国品牌章华位于第四。根据美发店的不同等级,美发机构从不同渠道获取洗发护发类产品。

创新模式上,星客多属于快剪创新模式,成立之初提供免洗到店的15分钟快剪服务,但从2017年开始,星客多更强调服务质量而不对服务时长设限,从平台数据来看,现在单次服务时间平均约为22分钟。目前全部门店均实现盈利,营收来源包括剪发服务和美业产品零售,2017年公司年营收过亿。


美容美发行业已经成为继房地产、汽车、旅游、通讯,我国居民的第五大消费热点,衍生发展出美发、传统美容、医疗美容、教育培训、线上线下营销等不同的领域,并有发廊型、沙龙型、治疗型、休闲型、享受型、专门型和会员型,随着形式的多样化,多维模式组合,线上线下打通,有效的吸引客户是当前市场共同课题。


数据来源:BB经济、艾瑞、前瞻产业研究院

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