基金定投 | 市场缩量之下,当前如何定投

文中数据更新于:2021-04-29



今日盘面

(了解当前指数位置)


市场早盘在外围因素的影响下,今天开盘沪深两市有小幅高开,高开后震荡冲高,指数在高位持续震荡1个多小时,最终因为板块表现持续性跟不上,成交量上也没能配合放大。因此,市场整体上走的是一个强度稍微强一些的震荡整理走势。盘面在这里表面上虽然看着走的好看,但是成交量的连续萎缩,再加上这个弱势反弹的行情,里子就不是很好了,后市仍是这种表现的话,将不能支持指数进一步的走强。截止下午收盘,上证指数收涨17.83点,收涨0.52%、深证成指收涨65.70点,收涨0.46%,创业板指数收涨0.84点,收涨0.03%。从板块上看,证券、福建自贸区、超级品牌、有色冶炼加工、银行、人脸识别等涨幅居前,但预计持续性不会太强。

整体上看,市场这里依旧运行在3328-3497箱体震荡整理的过程中,今天这里已经接近箱体的上部,但没有成交量的支持的话,很难突破上边的压力位,没有成交量,这里就算短暂突破一下意义也不大。要不直接突破一下回来调整,要不调整好了再去突破,分时级别的我们不去过多解读,知道指数大概位置和大概率将会走出什么走势就行。重要的是,结合盘面能够清楚知道自己持有的基金为什么会是当前的表现,做到心里有底不盲目操作。

低估指数

(低估买进、高估赎回)


今日处在低估区的指数有1个,可建仓定投加大定投力度:

1.中证500(000905.SH),指数关联的优选基金是“富国中证500指数增强(161017)”,根据该基金的历史数据进行定投回测,年复合收益率能够达到12.14%。

今日处在较为低估区的指数有4个,当前PE百分位都处在30%以下,可少量定投:

1.中证红利(000922.SH),指数关联的优选基金是“大成中证红利指数A(090010)”,根据该基金的历史数据进行定投回测,年复合收益率能够达到10.51%。

2.大农业(399814.SZ),指数关联的优选基金是“前海开源中证大农业指数增强(001027)”,结合该基金的历史数据进行定投回测,该基金的年复合收益率能够达到14.84%。

3.上证中盘(000044.SH),指数关联的优选基金是“易方达上证中盘ETF联接A(110021)”,根据该基金的历史数据进行定投回测,年复合收益率能够达到9.54%。

4.300价值(000919.SH),指数关联的优选基金是“银河沪深300价值指数(519671)”,根据该基金的历史数据进行定投回测,年复合收益率能够达到10.73%。



仓位配置

(根据综合指标,配置投资组合)


股债基金仓位配置:股票型基金3成、债券型基金7成

仓位配置以市场的整体表现,结合股债回报等多组数据综合判定,在市场表现不好时逆市布局、在股票性价比更有价值时及时布局

当前可配置的指数型基金有:富国中证500指数增强(161017)、大成中证红利指数A(090010)、前海开源中证大农业指数增强(001027)、易方达上证中盘ETF联接A(110021)、银河沪深300价值指数(519671)

稳健型投资者尽量以配置7成债券型基金为主,建议配置我们筛选的优质的债券基金里,到时候如果出现更优秀的标的了,我们再调用出来,等待市场的最佳进场时机。

- 以上就是本期定投策略。冷静、克制,给时间赋予重量。


基金定投策略表

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