2月5日客户回访工作汇报

       

        截止2月5日，本人管辖4家二级行客户回访共1076名，占私行客户总数97.2%，其中临汾分行回访客户当中包括12名客户家属。客户回复812名，占比73.35%，通过与客户沟通交流，客户对我行此次回访工作表示认同和满意，4家二级行客户回访工作具体安排如下。

        大同分行主动要求客户经理在除夕和初一向客户发送新年祝福，初五在本行“个人客户经理”群发送了告知书，要求全辖网点客户经理高度重视客户回访工作，对私行客户一对一全覆盖发送。通过回访，凸显了我行“不仅关心客户的财富，更关心客户的健康”的理念，密切了客户关系。

        朔州分行通过客户回访了解到55名客户在外地过年（北京、海南、福建、浙江），对于在疫情高发区的客户，朔州分行要求客户经理为客户做好疫情防控保障工作，及时提醒客户做好自我保护，减少外出，可以使用e私行办理银行业务。正常上班后，会继续督促网点客户经理做好客户回访工作，提高客户回复覆盖度。

        临汾分行要求网点客户经理首先在除夕和初一向客户发送了第一波新年祝福，初五接到省行工作要求后，发送了第二波疫情关怀信息，并第一时间安排私行全员按照所管辖网点联系客户经理，强调客户回访工作的重要性，同时在骨干网点群和本行私人银行工作群做了具体要求。持续的客户回访工作得到了客户的赞誉。通过本次回访，保持了与客户的紧密关系，后续将持续跟踪，并定期为客户推送市场动态以及咨询解读。

        运城分行初五接到省行下发的告知书后，积极响应，贯彻落实执行。首先，在微信群部署疫情期间客户维护等私行工作，抓住疫情关怀的时机，彰显私行价值，做有温度的私行，结合年前客户拜访进行回访，筑牢客户关系。第二，主动安排2月3日前私行中心与网点完成第一阶段的客户回访工作，通过电话、微信、短信等方式与客户主动取得联系，提供咨询服务、疫情通报、宅家妙招、防疫提示等，关注客户身体状况，缓解客户焦躁心情，做好客户心理陪伴工作。第三，启动线上办公模式，实时跟进手机新一代系统，筛选疫情期间，客户资金变化情况，对理财到期、定期到期客户进行引导，推荐建行e私行手机服务。第四，运城作为山西第二个防疫重点区域，尤其关注出现确诊病例的县市私行客户情况。

        目前，通过客户回访工作，运城分行取得了明显成效：42户客户与私行由电话联系转入微信联系，向客户推送近期理财产品、市场信息；推送《非常时期，私人银行与您同心，伴您同行》、建行大学防疫措施、私行产品疫情下的资产配置建议等信息，指导10位客户在家如何办理业务、解答22条客户问题；捕获客户是否有家人在武汉，在北京，在全国各地的信息，企业疫情阶段经营措施，通过疫情对保险的看法等信息18条，目前运城私行客户均未有疫情。