夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。瞌睡虫们纷纷飞出来，去寻找自己的朋友。
瞌睡虫小弟飞啊飞啊，飞到一栋大楼里。它偷偷钻进一位收银员阿姨的耳朵里，那个阿姨觉得眼前一片模糊，一下子倒在地上睡着了。瞌睡虫小弟以为自己已经找到了好朋友，决定在这里安家。
突然，它听到一阵叫声:“阿姨，快醒一醒，起来给我们收钱啊！”收银员阿姨睁开眼睛，拍了拍身上的灰尘，站了起来，不好意思地跟大家打招呼：“对不起，我刚才打了个盹。”瞌睡虫小弟悄悄地从她耳朵里飞走了，心想:看来，她还不是我要找的好朋友。
夜晚，瞌睡虫小弟飞到了动物园里。他发现其它小动物都睡着了，唯独墙角的一只长耳小白兔，没有爸爸妈妈陪伴。它两只长耳朵耷拉着，眼角淌着泪水，那双漂亮的眼睛更红了，像两颗红色的珍珠。瞌睡虫小弟决定去帮帮孤独的长耳小白兔。它轻轻地飞到了小兔的长耳朵里，长耳小白兔一下子入睡了，做了一个长长的美美的梦......
第二天上午，长耳小白兔醒来，精神似乎好了许多，它在草地上蹦蹦跳跳……
瞌睡虫小弟决定，以后白天自己出去逛逛，晚上就住在长耳小白兔的耳朵里……
一只瞌睡虫飞到了学校，一位老师正在给学生们上科学课呢！瞌睡虫心想：那边好像很有趣，我也去凑个热闹。
瞌睡虫飞进了教室里，飞到一个角落，安安静静地听着知识。不过，才听了一会儿，瞌睡虫就坐不住了，它想：让别人睡觉才是我的使命。
于是，它飞到小力旁边，悄悄钻进小力的耳朵里。好困哪，小力撑不住了，他趴在桌子上睡起了觉。
“你怎么可以上课睡觉？”老师走到小力身边，大吼一声。小力一下子被惊醒了，可一会儿又趴下了，又睡着了。
老师环视了一下四周，说：“小朵同学上课一直很认真，坐得特别端正，大家都要向她学习！”
小朵？瞧我的！瞌睡虫又有了新的鬼主意。它悄悄飞到小朵的身边，轻轻飞进了小朵的耳朵。很快，小朵也趴下了，睡着了。
小朵的同桌小波幸灾乐祸，嘀咕起来“骄傲使人落后……”小波还想说什么，被老师狠狠地瞪了一眼，小波欲言又止。那么好学的小朵，她怎么会在课上睡觉？而且，刚刚还表扬了她呢。老师实在是想不明白......
不知不觉，学校放学了。瞌睡虫飞回洞口，它要和同伴们一起准备下一次的狂欢……
瞌睡虫困困也出来了。“呀，今天天气可真好。今天去哪找朋友呢？对了，去学校！”
困困飞到一（2）班，小朋友们正在上课。“哦，就是他啦！”困困飞进了明明的耳朵里。
第二课是语文课。明明耳朵里的困困开始念起咒语：“三、二、一、零，睡神显灵！”话音刚落，明明的上下眼皮开始打架了，不一会儿就睡着了......
语文张老师提问了：“请问‘灵’能组成什么词呀？谁知道？”
张老师点名了：“明明，你来！”同桌兰兰连忙推醒了他。明明想都没想就叫了起来：“2+2=4！”全班哄堂大笑。明明羞得满脸通红。困困躲在在明明耳朵里，偷偷笑得气快喘不过来了。
下一个，困困会找上谁呢？
它们飞呀飞呀，来到了叽喳小学。
一只瞌睡虫飞到了小白兔身上，平时很爱学习的小白兔打了个大大的哈欠，抖了抖身子，睡着了。
一只瞌睡虫飞到了小白兔的同桌小花猫身上。小花猫尾巴一翘，打了个哈欠，也睡着了。
又一只瞌睡虫飞到了小熊身上。小熊的呼噜声震天响，吵得学校都没办法上课了。
教室里乱极了，牛老师无论怎么叫喊，大家都听不见。
瞌睡虫们在教室里自由地飞来飞去。除了牛老师，其它同学都睡着了，教室里充满了呼噜声。牛老师急得跳上跳下，也不管用了。
瞌睡虫呢？它们在一旁开心地笑了，它们想：今天交了许多好朋友，祝它们都做个好梦吧……
瞌睡虫先飞到了一个正在开车的小伙子耳朵里面。这位司机紧紧抓住方向盘，上牙齿咬着下牙齿，竭力不让自己睡觉。可这种方法一会儿就无效了，不多久，司机还是呼呼大睡起来。呀，车子撞到了护栏了！警察来啦！瞌睡虫发现情况不妙，赶紧飞了出来。
瞌睡虫继续找自己的朋友。它来到了教室，只见老师拿着教棒，津津有味地讲着题目。“飞到哪个小朋友耳朵里呢？”它转了一大圈儿，选了一个高个子男孩。它悄悄飞进了男孩的耳朵里......忽然，这个孩子的额角不由自主地撞向旁边的墙壁。呀，情况不妙！瞌睡虫赶紧飞了出来。
瞌睡虫飞呀飞呀，飞进了一扇开着的窗户里。那儿，住着一位失眠的老奶奶。之前，老奶奶躺在床上翻来覆去，翻来覆去，一直睡不着。瞌睡虫轻轻地地飞进她耳朵里，很快，老奶奶就睡着了，睡得那么沉、那么香……
太棒了，瞌睡虫终于找到了真正需要它的人。从此，每天夜幕降临后，瞌睡虫就飞向老奶奶的屋子......