张角、张宝、张梁三兄弟号召四方百姓，成立了黄巾军，人数多达四五十万，声势浩大，所到之处烧杀抢夺，各处军官望风而逃，皇帝就赶紧下令让全国各地备战，只要谁能打败这些乱军，一定重重有赏。
张角带领的一支黄巾军朝着幽州方向来了，幽州太守李焉听到了这个消息，非常恐慌，立即张贴榜文，招募士兵。
涿县的街头也贴上了榜文，来往的行人停下脚步观看，其中有一个一米七几的人，长臂大耳，原来他就是中山靖王刘胜的后代、汉景帝的第四代孙子，名叫刘备，字玄德，他这个人不喜爱读书，性情宽和，不怎么爱说话，所有的情绪都不会表现在脸上，他这个人有远大的志向，专门结交天下有能耐的人。
刘备小的时候就没了父亲，对母亲非常孝顺，他家住在涿县的楼桑村，由于家族没落，经济条件不好，只能靠卖草鞋换取一些钱来过日子。在刘备家的东南侧有一颗大桑树，有六七米高，枝叶茂密，远远看去，就像是一顶车盖一样，曾经有算命的人说：这一家将来肯定会出贵人。
刘备小的时候经常和其他小朋友一起在这颗树下玩，有一次他们玩皇帝和士兵的游戏，刘备当皇帝，其他小朋友都是他的大臣和侍从，刘备很喜欢这种感觉，游戏结束后，他指着这颗大桑树说：我以后要是当了皇帝，就要用它做车棚。刘备的叔叔在不远处听到了这番话，十分惊讶：小小年纪就有这样的志向，以后肯定能成为大人物。从此以后，刘备的叔叔就经常资助刘备。
刘备十五岁那年，母亲让他出去拜访名师，跟他们学习知识。刘备离开了家乡，先后拜了当时很有名的郑玄和卢植当老师，并且和很多有才能的人成为了好朋友。
幽州太守刘焉发招兵的榜文的时候，刘备已经28岁了，看到榜文，刘备长叹了一声，站在刘备旁边的一个人听到，就问他：大丈夫应该想着为国出力，叹气有什么用？刘备回头，看到说话的这个比自己高一些，大概有一米八左右，长相威武不凡，声音洪亮，身材魁梧，是涿州有名的大户，名叫张飞。
张飞拍拍自己的胸脯说：我叫张飞，字翼德，家里祖祖辈辈都住在涿州，家里有一些田庄，靠卖酒杀猪为生，喜欢结交天下的英雄豪杰，刚才见你对着榜文叹气，所以就来问问。
刘备：我是汉室的子孙，叫刘备，最近听说黄巾军闹事，一心想打败这些乱军，好让百姓安居乐业，可是自己却没有钱财去招募军队，所以才会叹气。
张飞：原来兄台是皇室宗亲，我家里有很多资产，我拿出一些钱来招兵买马，咱们两个一起带领大家保卫家园，你觉得怎么样？
刘备很高兴：好，就让我们一起大干一场。
他们两个人来到酒馆，边喝酒边商量具体的实施办法，突然听到有人大喊：伙计，快点给我上酒。刘备二人看向这个大喊的人，那个人比他们两个都要高，胡子有两尺长，脸色很红，但是嘴唇更红，眼尾上挑，眼头下垂，两只眼睛细长有神，眉毛浓密，看起来威武不凡。
刘备：你觉得这个人怎么样？
张飞：身材高大，很有气势，肯定是个有能耐的。
刘备对刚来进来的那个大个子说：兄弟，有没有兴趣和我们兄弟一起喝酒呢？
那个大个子也是个好爽的人：好呀，见面就是有缘，咱们一起喝两杯。
大个子和刘备张飞他们同一桌坐下。
刘备问：还没请教兄台的姓名？
大个子：我叫关羽，字长生，后来又改成了云长，是河东解良人。
张飞：我们兄弟二人正在招兵买马，一起对抗乱军，你愿意加入我们吗？
关羽：那真是太好了，正愁自己这一身本事没地方使呢，实不相瞒，我因为杀了家乡的一个仗势欺人的恶霸，没办法就离开家乡，已经四处漂流五六年了，最近听说这里正在招募军人，特意过来看看，想去参军，又怕官府查出我的人命官司，正在发愁。
三个人继续喝酒吃肉，没想到三人竟然很投缘，越聊越兴奋。
张飞：咱们三个既然都有相同的志向，我家后院有一片桃园，现在桃花盛开，非常好看，明天我就在那里摆上香案，咱们结为异姓兄弟，我们齐心协力，共同成就大事，你们觉得怎么样？
刘备和关羽齐声道：好。
第二天，张飞准备好香案，摆上了贡品和蜡烛，三人各拿一根香，点燃，三人都对着香案拜了三拜，将手里的香依次插在了香炉里，然后三人在香案前跪下。
“我刘备”，“我张飞”，“我关羽”，
三人齐声说“从此结为异姓兄弟，一起齐心协力，扫除乱军，报效国家，让百姓安居乐业，不求同年同月同日生，只求同年同月同日死，天地为证，如果谁违背了誓言，天诛地灭。”
三人站起身来。
刘备：张飞兄弟，招兵买马的钱都是你出的，你贡献最大，你当老大吧。
张飞急忙摆手：我就是个粗人，喜欢耍刀弄枪，最不擅长的就是出谋划策，况且我们三人现在都是自家兄弟，不分彼此。
关羽：要不这样吧，咱们按照年龄排序，你们说怎么样？
张飞：这样好，就按年龄排序，刘兄年龄最大，你当大哥，我最小，就排在最后。
刘备握着张飞和关羽的收，喊道：二弟，三弟。
张飞和关羽齐声喊：大哥。
刘备：从此我们就是亲兄弟，让我们齐心协力，一起干一番大事业吧。
张飞和关羽一起点头。
第二天，他们就开始召集人马，没几天，他们就召集到三百多号人，组建起了第一支自己的部队。