吏部侍郎齐澣乘间言于上曰：“福顺典禁兵，不宜与毛仲为婚。毛仲小人，宠过则生奸；不早为之，恐成后患。”上悦曰：“知卿忠诚，朕徐思其宜。”澣曰：“君不密则失臣，愿陛下密之。”会大理丞麻察坐事左迁兴州别驾，澣素与察善，出城饯之，因道禁中谏语；察性轻险，遽奏之。上怒，召澣责之曰：“卿疑朕不密，而以语麻察，讵为密邪？且察素无行，卿岂不知邪？”澣顿首谢。秋，七月，丁巳，下制：“澣、察交构将相，离间君臣，澣可高州良德丞，察可浔州皇化尉。”
杜暹任安西都护时，突骑施交河公主派牙官赶着一千多匹马到安西去出售，又派使者向杜暹宣读交河公主的命令，杜暹恼怒地说：“阿史那怀道的女儿，有什么资格向我宣读命令！”他命令杖打使者，将他扣留；马匹经过一场大雪全部被冻死。突骑施可汗苏禄勃然大怒，就派军队进犯安西四镇。这时杜暹恰好到长安朝见天子，由赵颐贞代任安西都护，他环城自守；四镇的老百姓、牲畜和储存的东西，全部被苏禄抢劫一空，只剩下一座安西城。不久，苏禄听说杜暹当宰相，才逐渐地将军队撤走，随即又派使者向唐朝进献贡品。
开元十五年（丁卯，公元727年）春季正月，辛丑，（二十八日），凉州都督王君㚟在青海西边打败吐蕃。当初，吐蕃自恃强大，向唐朝致书采用两国对等的礼节，言词违逆傲慢，唐玄宗常常为此而愤怒。唐玄宗从泰山封禅返回后，张说对他说：“吐蕃对我国无礼，确实应该讨伐平定它，但十余年接连打仗，甘、凉、河、鄯等地再也承受不住战争的祸害，虽然出师屡屡获胜，但是得不偿失。听说吐蕃想悔过求和，希望您能接受他们的诚心归服，以解除边境人民的困苦。”唐玄宗说：“等我和王君㚟商量后再说。”张说退朝后，对源乾曜说：“王君㚟有勇无谋，常想着侥幸取胜。如果两国和亲，他拿什么作为自己的功劳呢？我的话一定不会被皇上采纳。”等到王君㚟进朝，果然请求唐玄宗让他率领军队深入吐蕃国境内讨伐。
去年冬天，吐蕃大将悉诺逻进犯大斗谷，进攻甘州，烧杀抢劫后退走。王君㚟推测悉诺逻的军队一定很疲乏，就带兵偷偷地跟在他们后边。适逢天降大雪，吐蕃军队很多人被冻死，便经由积石军西归吐蕃。王君㚟抢先派人从偏僻小道进入敌方境内，烧掉路边的野草。悉诺逻到达大非川，打算让士兵战马休息一下，但这里的野草已全部被烧光，结果战马死一半多。王君㚟和秦州都督张景顺率领军队追击，在青海的西边追上悉诺逻，趁湖水结冰越过青海。这时悉诺逻已离开，他们打败悉诺逻的后军，缴获数以万计的辎重羊马后返回。王君㚟由于立大功，被擢升为左羽林大将军，唐玄宗又授予王君㚟的父亲王寿以少府监退休。从此，唐玄宗更加追求建立边功。
起初，洛阳人刘宗器上书，请求堵塞汜水旧汴口，改从荧泽引黄河的水流入汴水。唐玄宗提拔刘宗器任左卫率府胄曹。到这时，新渠堵塞不通，唐玄宗将刘宗器贬为循州安怀戍主；又命令将作大匠范安及征调河南、怀州、郑州、汴州、滑州、卫州三万民工疏通旧渠，用十天时间就完工。
御史大夫崔隐甫、御史中丞宇文融害怕尚书右丞相张说被重新起用，多次上奏诋毁他。他们各自结成朋党，明争暗斗。唐玄宗很厌恶他们的做法，二月，乙巳（初二），命令张说退休，崔隐甫免职回家侍奉他的母亲，宇文融离京任魏州刺史。
乙卯（十二月），唐玄宗下令：“各州逃亡外地没有户籍的民户，在先前经过劝农使搜求检查核定户籍以后，再有逃到某地的，到后即按平民之例缴纳当年的租庸，如有征役先派他们。”
夏季五月，癸酉（初一），唐玄宗让他的儿子庆王李潭等担任州牧、刺史、都督、节度大使、大都护、经略使等职务，但实际上他们并不离京到外地去任职。
当初，唐太宗疼爱晋王李治，不让他离宫自居于王府，豫王也因为是武后的小儿子而没有离宫自居于王府，直到由皇嗣改封为相王，才离宫居于王府。唐中宗的时候，谯王李重福失宠，被中宗谪往外州居住；温王李重茂年已十七岁，还住在皇宫里。唐玄宗登上皇位，在紧挨禁苑的地方建造十王宅，以便让皇子居住，派宦官监督他们，都由夹城入大明宫参见请安，各皇子从此不再离宫自居于王府；即使他们建立府署，设置属官及担任地方长官，也只有侍读按时入宅教书，其余王府属官，则只是在每年的一定时间前来通报姓名请安，至于他们在地方官府的属吏，则连通报姓名请安也免除。后来皇孙逐渐增加，又建造百孙院。太子一般也不住在东宫，而是常常住在皇帝所到的皇宫别院里。
唐玄宗命令后宫妃嫔以下的人在宫中养蚕，想借此让她们懂得一些妇女应做的事。丁酉（二十五日），夏至，唐玄宗赐给后宫中位尊而为天子所亲近的人每人一丝。
秋季七月，戊寅（初八），冀州黄河泛滥。己卯（初九），礼部尚书许文宪公苏颋去世。
九月，丙子（初七），吐蕃大将悉诺逻恭禄和烛龙莽布支攻破瓜州，捉获瓜州刺史田元献和河西节度使王君㚟的父亲，接着又进攻玉门军；还放回所俘虏的僧人，让他们返回凉州，对王君㚟说：“将军您常以忠勇报效国家，现在为什么不出城决一死战？”王君㚟登上城楼，向西远望而哭泣，竟然不敢出兵。烛龙莽布支另外又攻打常乐县。常乐县令贾师顺带领部下坚守。等到瓜州陷落，悉诺逻恭禄集中全部兵力攻打常乐城。打了十多天，吐蕃军队精疲力尽，仍然不能攻下常乐城，悉诺逻恭禄派人来劝降，贾师顺断然拒绝。吐蕃派来的人说：“既然您不愿投降，就应收集城中的财物送给我们，那样我们就会退走。”贾师顺请他脱士兵的衣服；悉诺逻知道城中没有多少财物，就带领军队退走，同时毁坏瓜州城。贾师顺急速打开城门，收集军事器械，整修防守设施，敌军果然又派精锐的骑兵返回，看到城中的情况，知道已有防备，只好又退走了。贾师顺是岐州人。
当初，突厥默啜十分强盛，强夺铁勒的辖地，因此回纥、契苾、思结、浑四个部族穿越沙漠，移居到甘州和凉州之间，以躲避突厥的欺凌。王君㚟未得志的时候，常往来于这四个部族之间，受到他们的轻视，等到他当河西节度使，就利用法律惩治他们。这四个部族感到耻辱怨恨，便偷偷地派使者到东都洛阳告状。王君㚟迅速通过驿站上奏道：“这四个部族难以制服，他们暗地里有叛乱的计划。”唐玄宗派宦官调查，这几个部族蒙受的冤屈竟不能平反。结果，瀚海大都督回纥人承宗被流放到瀼州，浑人大德被流放到吉州，贺兰都督契苾人承明被流放到藤州，卢山都督思结人归国被流放到琼州；唐玄宗任命回纥人伏帝难为瀚海大都督。己卯（初十），将右散骑常侍李令问降职为抚州别驾，其原因是他儿子与回纥人承宗有交往。
丙戌（十七日），突厥毘伽可汗派大臣梅录啜入朝进贡。吐蕃侵犯瓜州时，给毘伽送信，想与突厥一起侵犯唐朝，毘伽将这封信献给唐玄宗。唐玄宗嘉奖他，并允许突厥在西受降城与唐朝做买卖，唐朝每年派人携带几十万匹丝绸到西受降城和他们交换战马，以增加唐军的战斗力，并且作为国家监牧的种马，从此以后中国马越来越强壮。
闰九月，庚子（初二），吐蕃赞普和突骑施苏禄率领军队围攻安西城，安西副大都护赵颐贞打败他们。回纥承宗的同族兄弟之子瀚海司马护输，纠集亲族部下要为承宗报仇。适逢吐蕃派使者走小道前往突厥，王君㚟带领精锐的骑兵在肃州拦截他，返回途中，来到甘州南巩笔驿时，护输的伏兵突然冲出来，抢走王君㚟的节度使旌节，先杀死王君㚟的判官宋贞，挖出他的心脏说：“最早搞阴谋的就是你。”王君㚟带领几十个部下奋力拼杀，从早晨一直战到下午，手下的人全部战死。护输杀死王君㚟，用马车载着他的尸体投奔吐蕃。凉州的唐军闻讯追上他，护输丢下王君的的尸体逃走。
庚申（二十二日），唐玄宗从东都洛阳启程；冬季，十月，己卯（十一日），回到西京长安。
辛巳（十三日），唐玄宗任命左金吾卫大将军信安王李祎为朔方节度等副大使。李祎是李恪的孙子。任命朔方节度使萧嵩为河西节度等副大使。此时王君㚟刚刚败死，整个河西、陇右地区非常震惊。萧嵩举荐刑部员外郎裴宽任判官，与王君㚟的判官牛仙客一起掌管军政，人心才渐渐安定下来。裴宽是裴漼之的堂弟。牛仙客原是泾州鹑觚县的小吏，依靠才干军功，经过多次升迁当上河西节度判官，成为王君㚟的亲信。
萧嵩又奏请唐玄宗任命建康军使河北县人张守珪为瓜州刺史，带领剩下的士兵百姓修筑瓜州旧城。修筑城墙用的木板刚刚立起来，吐蕃军队突然来到，瓜州城中的人都相顾失色，没有一个人还有战斗的勇气。张守珪说：“敌军人多，我们人少，又在战败受创之后，决不能用刀箭和他们对峙，而应当用奇计取胜。”他于是在城楼上安然地饮酒作乐。敌人怀疑他已做好准备，不敢贸然进攻而退走。张守珪带兵追击，敌人战败而逃。张守珪于是修复瓜州城，收聚流散的百姓，使他们都各自恢复原有的职业。唐玄宗嘉奖他的功劳，并将瓜州改置为都督府，任命张守珪为都督。悉诺逻的威名很盛，萧嵩就对吐蕃使用反间计，说悉诺逻与中国相互勾结；吐蕃赞普召回悉诺逻并杀死他。从此，吐蕃逐渐衰落。
十二月，戊寅（十一日），唐玄宗下令说，由于吐蕃成为边境的祸害，特派陇右道各军以及各军征集的当地民兵五万六千人，河西道各军以及各军征集的当地民兵四万人，又征调关中兵一万人集中在临洮，朔方兵士一万人集中到会州以预防吐蕃乘秋日马肥时大举入侵。到了初冬，如没有敌人侵犯就罢兵；如侦察到敌人入侵，就交替出兵，从腹背两面夹击敌人。
乙亥（初八），唐玄宗到骊山温泉；丙戌（十九日），回到皇宫。
开元十六年（戊辰，公元728年）春季正月，壬寅（初五），安西副大都护赵颐贞在曲子城打败吐蕃军队。甲寅（十五日）唐玄宗任命魏州刺史宇文融为户部侍郎兼魏州刺史，充任河北道宣抚使。乙卯（十六日），春州、泷州等地獠人陈行范和广州獠人冯璘、何游鲁造反，攻破四十余座城池。陈行范自称皇帝，何游鲁自称定国大将军，冯璘自称南越王，想占据岭南地区。唐玄宗命令内侍杨思勖调集桂州和岭北靠近交通要道的军队去讨伐他们。
丙寅（二十九日），唐玄宗任命魏州刺史宇文融为检校汴州刺史，充任黄河南北沟渠堤堰决九河使。宇文融请求将《禹贡》所载九河的故道开垦成稻田，并且改变陆路运输钱，这样官方可以坐收利益。虽然宇文融不停地兴办工程，但事情大多数没有办成。
二月，壬申（初六），唐玄宗任命以尚书右丞相退休的张说兼集贤殿学士。张说虽然被停止参与政事，专门负责文史的研究，但每当朝廷遇上重大事情，唐玄宗常常派中使去询问他的意见。
壬辰（二十六日），唐玄宗将骑改为左右羽林军飞骑。秋季，七月，吐蕃大将悉末郎进犯瓜州，都督张守珪打退他们。乙巳（十一日），河西节度使萧嵩和陇右节度使张忠亮在渴波谷把吐蕃军队打得大败，张忠亮乘胜追击，攻取大莫门城，抓获很多俘虏，烧毁该地的骆驼桥后回师。
八月，乙巳，特进张说献上《开元大衍历》，唐玄宗命令推行该历。辛卯（二十八日），左金吾将军杜宾客在祁连城下打败吐蕃军队。当时，吐蕃再次入侵，萧嵩派杜宾客带领四千名强弩手去迎击。战斗从早晨一直打到傍晚，吐蕃军队大败，唐军俘获其一名大将，敌人散乱地逃进山中，哭喊声四处回荡。
冬季十月，己卯（十七日），唐玄宗来到骊山温泉；己丑（二十七日），返回皇宫。十一月，癸巳（初一），唐玄宗任命河西节度副大使萧嵩为兵部尚书、同平章事。
十二月，丙寅（初五），唐玄宗下令：“长征兵没有回乡的日期，这是人的感情所难以忍受的。应当将兵士分为五批，每年派一批回家休假，五年中给予提高勋级五等的酬报。”
这一年，唐玄宗下令，规定户籍三年核定一次，共分为九等。杨思勖讨伐陈行范，到泷州，将他打得大败，抓获何游鲁、冯璘。陈行范逃到云际、盘辽二洞，杨思勖追击搜捕，最后活捉陈行范，将他斩首。这次战斗共杀六万人。杨思勖为人严厉，手下的偏将报告事情不敢抬头看他，因此每次出征都有功绩。然而，杨思勖性情十分残忍，他抓到的俘虏，有的活生生地被剥去脸皮，有的被用刀割开头发的边际，剥去头皮，蛮族人都非常惧怕他。
开元十七年（己巳，公元729年）春季，二月，丁卯（初六），州都督张守素打败西南蛮，攻下昆明和盐城，杀死抓获敌人共达一万人。三月，瓜州都督张守珪和沙州刺史贾师顺进攻吐蕃大同军，将他们打得大败。
甲寅（二十四日），朔方节度使信安王李进攻吐蕃占据的石堡城，打下了该城。当初，吐蕃攻下石堡城，留下军队据守，并不断侵犯骚扰黄河以西地区。唐玄宗命令李祎和河西、陇右的官员一起商议如何攻取该城。众将领都认为石堡城地势险要，而且路途又远，如果攻打不下来，将没有办法平安返回，暂且还是应当按兵不动，再寻找战机。李祎没有听从他们的意见，率领军队深入敌境，急速攻城，打下石堡城，又分别派兵据守要害的地方，使敌人不能前进。从此，河西、陇右各路唐军可以四处巡逻，并且拓展疆域一千余里。唐玄宗听到这消息，十分高兴，下令将石堡城改名叫振武军。
丙辰（二十六日），国子祭酒杨瑒上书认为：“尚书省有关部门上奏，要将全国考取明经、进士科的人数每年限制在一百人之内。臣看到九品以外出身的，每年有两千余人，而考上明经、进士的人还不到它的十分之一。这样下去，就是勤苦从事儒业的人反不如办理文书的小吏能当官。臣担心崇儒之风会因此而逐渐丧失，廉耻之心会日渐衰败。如果因为作官的人太多，就应当各类人都酌情裁减，而不能单独压缩明经、进士科的名额。”他又奏道：“主考官对应明经科考试的人考帖经，不是尽量追求弄明先圣的述作大旨，却专门选取难以知晓的章句，以义例上与别的章句没有联系的章条经文及冷僻的句子或年月日为试题。请求从现在开始考帖经都帖试一般的经文。”唐玄宗认为他说得很有道理。
夏季四月，庚午（初十），唐玄宗在太庙祭祖先。唐朝初期，皇帝在太庙祭时是集合远近祖先的神主按左昭右穆的次序排列进行合祭的，祭则各在太庙中列位祖先的神主所居的殿室里进行。至此时，太常少卿韦縚等人奏称：“这样做，禘与常飨没有两样，请批准禘祫也像昭穆。”唐玄宗依从他们的建议。韦縚是韦安石哥哥的儿子。
五月，壬辰（初三），唐玄宗再次设置十道按察使及京、都两畿按察使。当初，张说、张嘉贞、李元纮、杜暹相继担任宰相执掌朝政，源乾曜为人清廉谨慎，常常把事情让给张说等人去决定，自己只是唯唯诺诺签名同意而已。李元纮、杜暹商议事情意见经常不同，于是就有矛盾。他们轮流在唐玄宗面前说对方的不是，唐玄宗对此很不高兴，六月，甲戌（十五日），将黄门侍郎、同平章事杜暹降职为荆州长史，中书侍郎、同平章事李元纮降职为曹州刺史，罢免源乾曜兼任的侍中，让他只担任左丞相；任命户部侍郎宇文融为黄门侍郎，兵部侍郎裴光庭为中书侍郎，一并任同平章事；任命萧嵩为中书令，让他遥遥兼任河西节度使。
开府王毛仲与龙武将军葛福顺成亲家。王毛仲很受唐玄宗的信任，唐玄宗对他的话没有不听从的，因此羽林军各将领大多依附于他，行动只听他的指使。吏部侍郎齐浣找机会向唐玄宗说：“葛福顺主管禁军，不适宜与王毛仲结为亲家。王毛仲是个小人，过分宠爱就会心生邪恶；如果不及早安排，恐怕会成为后患。”唐玄宗高兴地说：“朕知道你这是一片忠诚，朕会慢慢地考虑个妥善的处理办法。”齐浣说：“君主如不保守秘密就会失去臣子，希望陛下对这事保密。”适逢大理丞麻察因事获罪，被降职为兴州别驾；齐浣一向与麻察很要好，出城为他饯行，顺便说起在宫中向唐玄宗劝谏的话。麻察生性轻薄险恶，很快就把这事报告唐玄宗。唐玄宗勃然大怒，立即召见齐浣，斥责他说：“你怀疑朕不能保密，却又把事情告诉麻察，你这样做难道是保密吗？况且麻察素来没有德行，你难道不知道吗？”齐浣拼命磕头请罪。秋季，七月，丁巳（二十九日），唐玄宗下令：“齐浣、麻察两人一起诬陷将相，离间君臣；齐浣降为高州良德县丞，麻察降为浔州皇化县尉。”
八月，癸亥（初五），唐玄宗为庆贺自己的生日，在花萼楼下宴请百官。左丞相源乾曜、右丞相张说率领百官呈上表章，请唐玄宗将每年八月五日定为千秋节，公布于全国，让老百姓都摆宴同乐。不久，唐玄宗又下令将祭祀土地神的日子移到千秋节。
庚辰（二十二日），工部尚书张嘉贞去世。张嘉贞不经营家产，有人劝他买田地住宅，他说：“我居于将相的高位，担忧什么饥寒！如果犯了法，即使有田地住宅，也没有什么用。近来我见到朝中的士大夫大占良田，身死之后，这些只能成为无赖子弟贪恋酒色的本钱。我不做这种事。”听了他的话的人，都认为他讲得对。
辛巳（二十三日），唐玄宗下令，由于民间多偷着铸造钱币，从现在开始禁止私自出卖铜铅锡以及用铜制造器皿；开采的铜铅锡，由官方收购。
宇文融性情精明机智，应对敏捷有口才，因善于治理财务赋税而受到唐玄宗的宠幸，他为相后开始广泛设置众使，竞相为朝廷聚敛财富，从此百官渐渐荒废自己的职守，而唐玄宗的心思却越来越奢侈，百姓都怨恨宇文融给他们带来痛苦。宇文融为人粗俗浮躁，爱多说话，喜欢自夸功劳。他当上丞相时，对人说：“让我这丞相当上几个月，那全国就太平无事。”
信安王李祎因为军功显赫而受到唐玄宗的宠爱，宇文融很嫉妒他。李浣入朝，宇文融指使御史李寅弹劾他，这事被宇文融泄漏给他亲近的人。李祎听到消息后，抢先把这事报告唐玄宗。第二天，李寅的奏章果然递上来。唐玄宗见此大怒，九月，壬子（二十五日），宇文融因罪被贬为汝州刺史。宇文融当丞相仅仅一百天就被罢官。此后，向皇帝谈论财货利益以取得显贵官位的人，都是效法宇文融的。
冬季十月，戊午朔（初一），出现日食，没有全食，形如镰刀。宇文融获罪后，国家用度不足，唐玄宗又想起他来，就对裴光庭说：“你们都说宇文融不好，朕已经降他的职；如今国家费用不足，这将如何是好，你们有什么办法帮助朕？”裴光庭等人害怕，不能回答。恰好有匿名诉状告发宇文融收受贿赂的事，唐玄宗又将宇文融贬为昭州平乐县尉。宇文融到岭外一年余，司农少卿蒋岑上奏，告发他在汴州隐藏吞没数以万计的官钱，唐玄宗下令彻底查处这事，宇文融因此获罪被流放岩州，在半路上死去。
十一月，辛卯（初五），唐玄宗先后拜谒桥陵、定陵、献陵、昭陵、乾陵；戊申（二十二日），回到皇宫，大赦天下，规定百姓今年的地税都免去一半。十二月，辛酉（初五），唐玄宗到骊山温泉；壬申（十六日），回到皇宫。
开元十八年（庚午，公元730年）春季，正月，辛卯（初六），唐玄宗任命裴光庭为侍中。二月，癸酉（十八日），唐玄宗开始让百官在春月每十天休息一天，让他们选择风景胜地游玩并设宴行乐，从宰相到员外郎，共设十二张筵席，每席赐给五千缗钱，唐玄宗有时在花萼楼邀请春游归来的官员留下来饮酒，轮流让他们起舞，大家尽情欢乐一番才离去。
三月，丁酉（十三日），唐玄宗重新把职分田发给京官。夏季四月，丁卯（十三日），朝廷修筑西京长安的外城，花九十天时间工程才完成。
乙丑（十一日），唐玄宗任命裴光庭兼任吏部尚书。在这之前，吏部拟定官职，只看这个人能不能胜任，这样有的人可以不按顺序就越级提拔，有的人却到老还处在低级职位上，甚至有的中试二十余年，还得不到官职；另外，州县也设有等级，有的人从大州大县调到小州小县，有的最初在近处当官，后来却调任远方，全没有固定的制度。裴光庭开始奏请采用依照年资升迁之制，官吏各根据任职期满罢官后经过铨选的次数而集于吏部，官职高的需经过的铨选次数少，官职低的需经过的铨选次数多，不管能力如何，达到规定的铨选次数就注拟官职，晋级都要按规定的年限，不得逾越，只要不是受到处分的，都可以升级，没有降级的。那些平庸愚笨，长期不能升迁的官员对此都很高兴，称这办法是“圣书”；但那些才智出众的人没有一个不怨怒哀叹的。宋璟对这事作争辩，但没能达到目的。裴光庭又命令流外官的任用也要经过门下省审定。
五月，吐蕃派使节到边境上送信，请求与唐和解。当初，契丹王李邵固派可突干入朝进贡。同平章事李元纮对他没有以礼相侍。左丞相张说对人说：“奚人和契丹一定会反叛。可突干狡诈而凶恶，独揽契丹的大权已经很久，人心都归附他。这次让他伤心，他一定不会再来。”己酉（二十六日），可突干杀死李邵固，率领契丹人胁迫奚人一起反叛，并投降突厥。奚王李鲁苏和他的妻子韦氏、李邵固的妻子陈氏都逃回大唐。唐玄宗命令幽州长史赵含章讨伐可突干，又命令中书舍人裴宽、给事中薛侃等人到关内道、河东道、河南道、河北道分别招募勇士。六月丙子（二十三日），唐玄宗任命单于大都护忠王李浚为河北道行军元帅，任命御史大夫李朝隐、京兆尹裴伷先为行军副元帅，率领十八个总管的军队讨伐奚和契丹。唐玄宗让李浚在光顺门和百官见面。张说回来对学士孙逖、韦述说：“我曾经观看过太宗的画像，忠王很像他，这是国家的福气。”可突干进犯平卢，唐军先锋使张掖人乌承玼在捺禄山将其击败。
壬午（二十九日），洛水泛滥，淹没东都洛阳一千余户人家。秋季九月，丁巳（初六），唐玄宗任命忠王李浚兼河东道元师，但他最后没有赴任。
吐蕃国几次战败，有点害怕，于是请求和亲。忠王友皇甫惟明借奏事的机会从容不迫地向唐玄宗讲述和亲的有利之处。唐玄宗说：“吐蕃赞普过去在给朕的书信中词语违逆傲慢，这怎么可以放弃对他的打击呢？”皇甫惟明回答说：“赞普在开元初年，年龄还小，哪里能写这样的书信？恐怕是边地将领伪造的，想用它来激怒陛下罢了。一般说，边境有战事，那么武将就可以借这个机会偷盗隐藏官家的东西，还可以胡乱地上报立功情形来获取功勋和爵位。打仗成了奸臣的利益所在，但它不是国家的福气。战事连年不停，每天要花费千金，河西、陇右两地因此贫困凋敝。假如陛下派一位使臣去看望金城公主，借这机会与赞普当面互相约定结交，使他府首称臣，从此永远平息边境战祸，这难道不是驾驭夷狄的良策吗？”唐玄宗听了十分高兴，就命令皇甫惟明和内侍张元方出使吐蕃。吐蕃赞普大喜，把贞观以来所接到的唐朝皇帝的敕书都拿出来给皇甫惟明看。冬季，十月，赞普派大臣论名悉猎随皇甫惟明一起入朝进献贡品，并向唐玄宗上表说：“外甥两代都娶天朝的公主为妻，我们两国的情义如同一家人。这中间，由于张玄表等人首先带兵侵犯掠夺，才使双方关系恶化。外甥深深懂得什么是尊贵卑贱，怎么敢做出失礼的事呢！由于边将挑拨离间，才使我得罪舅父；我屡次派使者入朝想说明真情，都被边将阻挡住。如今承蒙您派使臣来探望公主，外甥我不胜喜悦，假如能够重新修复我们以往的亲密关系，我死而无憾！”从此，吐蕃国又诚恳地归附唐朝。
庚寅（初九），唐玄宗到凤泉汤；癸卯（二十二日），回到长安。甲寅，护密王罗真檀入朝，唐玄宗将他留下充当侍卫。十一月，丁卯（十七日），唐玄宗到骊山温泉；丁丑（二十七日），回到皇宫。
这一年，金国上报判处死刑的只有二十四人。突骑施派使臣给唐朝进贡，唐玄宗在丹凤楼设宴招侍他。突厥使者也出席宴会，两位使者竟争夺起座次来。突厥国使臣说：“突骑施只是个小国，原本是突厥国的臣民，不能位居我之上。”突骑施国的使者说：“今天的宴席是为我而摆设的，我不能位居他之下。”唐玄宗就命令摆东西两个帐幕，突厥国使者坐东面，突骑施国使臣坐西面。开府仪同三司、内外闲厩监牧都使霍国公王毛仲依恃唐玄宗的宠爱，一天比一天骄傲放纵，唐玄宗常常容忍他。王毛仲和左领军大将军葛福顺、左监门将军唐地文、左武卫将军李守德、右威卫将军王景耀、高广济很亲近，葛福顺等人依靠他的权势，做了很多不法的事。王毛仲向唐玄宗要求当兵部尚书没有得到同意，常常在言语表情中流露出不满，唐玄宗因此很不高兴。
这时，唐玄宗十分宠信宦官，往往让他们当三品将军，府门前排列戟的仪仗。他们奉命出使经过各州，官员们都竭力奉承，只怕达不到他们的要求，每次他们得到的贿赂馈赠都不少于一千缗；因此京城郊区的田园，三分之一以上都到宦官手中。杨思勖、高力士尤其受宠。杨思勖多次率兵出征，高力士常常在宫中侍卫。但王毛仲对受到天子重视亲近的宦官视若无人；那些品级低的宦官，如稍有违背他的心意，他就像对仆人一样地辱骂他们。高力士等人对王毛仲受到唐玄宗的庞爱都很嫉妒，但又不敢说话。
恰好王毛仲的妻子生了孩子，第三天，唐玄宗派高力士送给他很多好酒美食、金银丝绸，并且授予他儿子五品官。高力士回来，唐玄宗问：“王毛仲高兴吗？”高力士回答说：“王毛仲抱着他襁褓中的儿子给我看并且说：‘我这儿子怎么做不了三品官呢！’”唐玄宗勃然大怒说：“以前铲除韦氏，此贼就怀有二心，朕不想说他；今天竟敢用刚出世的儿子来埋怨我。”高力士趁机说：“禁卫军的奴才，给他们的官职太大了，他们互相勾结，如不早日除去，必定会发生大乱。”唐玄宗担心王毛仲的党羽因惊惧而发生变故。
开元十九年（辛末，公元731年）春季正月，壬戌（十三日），唐玄宗下命令，只指出王毛仲对他不忠而且有怨恨情绪，因此降职为瀼州别驾，葛福顺、唐地文、李守德、王景耀、高广济都降职任边远各州的别驾，王毛仲的四个儿子都降职为边远各州的参军，受他们牵连的有几十人。王毛仲走到永州时，唐玄宗又派人在路上将他赐死。
从此，宦官的势力越来越大。高力士尤其被唐玄宗所宠信，唐玄宗曾经说：“高力士值班，朕睡觉才安心。”所以高力士多数时间留在宫中，很少到宫外的府第居住。各地上报的奏表，都要先呈送高力士，然后上奏唐玄宗。小一点的事，高力士就自己决定，他的权势超越所有内侍外臣。金吾大将军程伯献、少府监冯绍正与高力士结为兄弟。高力士的母亲麦氏去世，程伯献等人也去接受百官的吊唁。他们披头散发，捶胸顿足，悲声哭泣，比自己母亲死了还要悲痛。高力士娶瀛州吕玄晤的女儿为妻，就提拔吕玄晤当少卿，吕家子弟都成为诸王傅。吕氏去世，朝野上下的人都争先恐后前去吊唁哭祭，从他家府门一直到墓前，车马络绎不绝。但高力士一直小心谨慎，恭敬有礼，因此，唐玄宗始终亲近信任他。
辛未（二十二日），唐玄宗派鸿胪寺卿崔琳出使吐蕃。崔琳是崔神庆的儿子。吐蕃使者说金城公主想要《毛诗》、《春秋》、《礼记》。正字于休烈上书认为：“东平王刘宇是汉成帝的亲弟弟，他请求得到《史记》、《诸子》，汉成帝尚且不给。何况吐蕃，是我国的仇敌，如果现在把这些书送给他们，使他们知道用兵的韬略，就会更加机变狡诈，这不符合我国的利益。”唐玄宗把此事交给中书门下商议。裴光庭等人奏道：“吐蕃愚昧、顽固而放肆，长期反叛，新近才降服；应该借这次他们求书的机会，把《毛诗》、《尚书》送给他们，这可能会使他们逐渐受到大唐教化的陶冶，使教化流布，无远不至。于休烈只知道书籍中有权术谋略、机变狡诈的话语，却不知道忠、信、礼、义也都可以从书籍里表达出来。”唐玄宗说：“你们说得好。”就命人把《毛诗》等书送给吐蕃的使节。于休烈是于志宁的玄孙。
丙子（二十七日），唐玄宗亲自在兴庆宫旁耕田，耕了方圆三百步。三月，突厥左贤王阙特勒去世，唐玄宗送书信吊唁他。
丙申（四月十八日），唐玄宗第一次命令两京及各州分别设立太公庙，以汉张良配享，还挑选一些古代名将，以配齐十位先哲之数；每年二月、八月的第一个戊日进行祭礼，与祭祀孔子的礼仪一样。
五月，壬戌（十五日），开始建立五岳真君祠。秋季九月，辛未（二十五日），吐蕃派丞相论尚它入朝拜见唐玄宗，请求在赤岭设立集市进行贸易往来，唐玄宗同意他的要求。
冬季十月，丙申（二十一日），唐玄宗来到东都洛阳。有人控告巂州都督解县人张审素贪赃枉法。唐玄宗下令派监察御史杨汪到巂州审查张审素。张审素的总管董元礼带领七百人包围杨汪，杀死上告的人，并对杨汪说：“如果在皇帝面前为张审素多多美言，你可以活命；不然的话，你就要死。”恰好救兵赶到，杀了这些人。杨汪奏称张审素阴谋造反，十二月，张审素被斩首，全部家产被没收。
疏通流经禁苑的洛水，六十天完工。
开元二十年（壬申，公元732年）春季，正月，乙卯（十一日），唐玄宗任命朔方节度副大使、信安王李祎为河东、河北行军副大总管，率领军队攻击奚和契丹；壬申（二十八日），任命户部侍郎裴耀卿为副总管。
唐玄宗想起右骁卫将军安金藏的的忠烈事迹，三月，赐给他代国公爵位，还在东岳泰山、西岳华山建碑，铭刻他的功勋。安金藏最后因年老而安然去世。
信安王李祎带领裴耀卿以及幽州节度使赵含章分几路进攻奚、契丹。赵含章与敌人遭遇，敌人望风而逃。平卢充当先锋的将领乌承玼对赵含章说：“奚和契丹都是凶猛强大的敌人，前日逃走，并不是惧怕我们，而是想引诱我们上当。我们还是按兵不动，静观他们的变化为好。”赵含章没有听从他的意见，追到白山与敌人交战，果然中计大败。乌承玼另外率兵从赵含章右侧杀出来，攻击敌人，打败契丹的军队。己巳（二十六日），李祎等人将奚、契丹打得大败，抓获并杀死很多人，可突干带领部下远逃，其余党羽偷偷地逃窜到山谷之中。奚人首领李诗琐高带领本部五千多帐前来投降。李祎率领军队返回。唐玄宗赐给李诗琐高归义王的爵位，让他充当归义州都督，还将他的部落迁徙到幽州境内安置。
夏季四月，乙亥（初三），唐玄宗在上阳宫东洲设宴款待百官，还赐给喝醉的人被褥，用轿子将他们抬回家去，被抬走的人一路上接连不断。
六月，丁丑（初六），唐玄宗加封信安王李祎为开府仪同三司；命令裴耀卿运送丝绸二十万匹，分别赐给立功的奚族官员。裴耀卿对手下人说：“戎狄十分贪婪，如今我们运送贵重财物深入他们的地方，不能不有所防备。”他命令部下提前出发，分道同时前进，只用一昼夜时间，就把全部财物发送完毕。突厥、室韦果然派兵在交通要道上拦截，准备把财物抢走。等到他们赶到，裴耀卿早已返回。
赵含章因贪赃数额巨大，在朝堂上被杖打，并流放到瀼州，死于途中。秋季七月，萧嵩上奏道：“自从在汾阴祭祀后土祠以来，农业多次获得丰收，应该乘回西京时再次到汾阴祭祀后土以示酬谢。”唐玄宗听从他的意见。
唐玄宗命裴光庭、萧嵩分别主管左、右厢兵。当初，唐玄宗命令张说与众学士修改制定五礼。张说死后，由萧嵩继续进行。起居舍人王仲丘请求依照《明庆礼》，在举行祈谷、祈雨、明堂之祭时，都同时祭祀昊天上帝；萧嵩又请求依照上元年间的敕令，凡父亲在世而母亡，儿子要为母亲服三年齐衰丧。唐玄宗都依从他们的建议。又规定在圜丘祭天和在方丘祭地时以唐高祖配享，祈雨之祭及祭神州地时以唐太宗配享，明堂之祭以唐睿宗配享。九月，乙巳（初五），新礼制定完毕，呈送给唐玄宗，号称《开元礼》。
勃海靺鞨王大武艺派他的大将张文休率领海贼进犯登州，杀死刺史韦俊。唐玄宗命令右领军将军葛福顺带领军队前去讨伐。
壬子（十二日），唐玄宗给河西节度使牛仙客加官六阶。当初，萧嵩在河西时，把军政大事委托给牛仙客。牛仙客廉洁勤勉，非常称职，萧嵩多次向唐玄宗举荐他，他终于代替萧嵩担任河西节度使。
冬季，十月，壬午（十二日），唐玄宗从东都洛阳出发；辛卯（二十一日），到达潞州；辛丑，到达北都太原；十一月，庚申（二十一日），在汾阴祭祀土地神，大赦天下；十二月，辛未（初二），回到西京长安。
这一年，唐玄宗让幽州节度使兼任河北采访处置使，并将卫州、相州、洛州、贝州、冀州、魏州、深州、赵州、恒州、定州、邢州、德州、博州、棣州、营州、鄚州等十六个州及安东都护府划归幽州节度使统辖。
全国共有七百八十六万一千二百三十六户，四千五百四十三万一千二百六十五人。
开元二十一年（癸酉，公元733年）春季正月，乙巳（初六），将睿宗肃明皇后的神主迁入太庙受祭，拆毁仪坤庙。
丁巳（十八日），唐玄宗来到骊山温泉。
唐玄宗派大门艺到幽州去调集军队，以讨伐勃海靺鞨王大武艺；庚申（二十一日），命令太仆员外卿金思兰出使新罗，请新罗派兵进攻勃海的南部边境。正碰上大雪下一丈多深，使山路阻塞，半数以上的士兵冻死，故此行无功而返。大武艺十分怨恨大门艺，秘密派刺客在洛阳天津桥南暗杀大门艺，但大门艺没有死；唐玄宗命令河南府搜捕大武艺派来的刺客，把他们全部杀死。
二月，丁酉（二十九日），金城公主请求在赤岭建碑，作为唐帝国与吐蕃边境的分界线。唐玄宗同意她的要求。
三月，乙巳（初七），侍中裴光庭去世。太常博士孙琬议论说：“裴光庭按照年资用人，不能勉励人才上进，请将他谥为‘克’。”裴光庭的儿子裴稹力争，唐玄宗将裴光庭谥为“忠献”。
唐玄宗向萧嵩询问可以代替裴光庭为相的人，萧嵩和右散骑常侍王丘很要好，想举荐他；王丘坚持要让给尚书右丞韩休。于是，萧嵩向唐玄宗推荐韩休。甲寅（十六日），唐玄宗任命韩休为黄门侍郎、同平章事。
韩休为人严峻正直，不追求名位利禄；等他当宰相，很符合当时朝廷上下的期望。开始，萧嵩因为韩休恬淡平和，认为他容易控制，所以引荐他。等到与他共事时，才发现韩休刚正不阿，于是渐渐就厌恶他。宋璟叹道：“没想到韩休竟能做到这样！”唐玄宗有时在宫中设宴行乐或到后苑游玩打猎，稍有过失，就问左右的人：“这事韩休知道不知道？”话音刚落，韩休的劝谏书已经送到。唐玄宗曾经对着镜子默默不乐，旁边的人说：“韩休当宰相以来，您比以前瘦多了，为什么不将他斥退？”唐玄宗叹道：“朕虽然消瘦，天下人必定长胖，萧嵩上奏事情常常依顺朕的旨意，可退朝后，朕睡觉都不安心。韩休常常和我争辩，可退朝后，朕睡觉就安心了。朕任用韩休，是为国家，不是为我自己。”
有个侍奉玄宗的侏儒名叫黄㼐，性格机警狡黠；唐玄宗常常拄着他走路，称他为“肉几”，很宠爱他并送给他很多贵重的物品。有一天，黄㼐进宫晚了，唐玄宗觉得奇怪，他回答说：“我刚才进宫，在路上碰到捕盗官与我争道，我把他掀下马，因此来晚了。”并走下台阶叩头谢罪。唐玄宗说：“只要外边没有奏章，你也就不用担心。”过了一会儿，京兆尹上报黄㼐刚才的情况。唐玄宗立即把他呵斥出去，交给有关部门用杖刑处死。
闰三月，癸酉（初六），幽州道副总管郭英杰与契丹在都山打仗，战败身亡。当时，节度使薛楚玉派郭英杰带领一万名精锐骑兵以及投降过来的奚族军队进攻契丹，驻扎在榆关之外。可突干引来突厥军队配合契丹作战，奚人采取骑墙观望的态度，分兵凭险自守，唐军失利，郭英杰阵亡。剩下的六千余名唐军还在不停地奋力拼杀，敌人将郭英杰的头颅挂出来给他们看，唐兵仍然不投降，最后全部被敌人杀死。薛楚玉是薛讷的弟弟。
夏季六月，癸亥（二十八日），唐玄宗下命令：“从现在起，候选官员中有才能、学问和品行的人，委托吏部随时提拔任用；九品以外官员的进用，不用再经过门下省审定。”虽然有这个命令，但有关部门认为按年资升迁对自己很方便，仍沿袭实行老办法。此时，自太师、太傅、太保以下的官员共一万七千六百八十六名，从佐史以上的胥吏共五万七千四百一十六名，作官的途径多得数不胜数。
九月，壬午（十八日），唐玄宗封皇子李沔为信王，李泚为义王，李漼为陈王，李澄为丰王，李为恒王，李潓为梁王，李滔为汴王。关中久雨成灾，谷价昂贵，唐玄宗将要到东都洛阳，就召见京兆尹裴耀卿商量这事。裴耀卿回答说：“关中是帝业兴起的地方，应当百代不迁都，但由于这里土地狭小，五谷缺少，因此您经常到东都洛阳，以减轻这里的负担。臣听说贞观、永徽年间，用于百官俸禄支出的粮食还不太多，每年通过水路从关东运来一二十万石粮食，就足以普遍供给，皇帝也就可以安居。如今朝廷费用越来越大，运送比以前多几倍的粮食，还不够供应，因此才使您几次冒着严寒酷暑东行赴洛以抚恤关中之人。如今如果将司农寺的租米全部运到东都，再从东都转水路运到关中，就可以使关中稍微充实一点，假如关中有几年的储备粮，那么就不用为旱涝灾害担忧了。况且吴地人不熟悉黄河的水运，经常在路上停留，时间既长，于是就会产生粮食被隐藏、偷盗的现象。臣请求在河口设置粮仓，让吴地的来船到那里卸下大米就离开，官府再雇船分别从黄河、洛水运进关中。另外可以在三门峡的东西两侧各建造一座粮仓，把运到的粮食先收藏起来。如果水路有危险就停止运送，如果水路通畅就开始运送。或者开凿山路，用车运粮。那样粮食就不会滞留在路上，还可以节省数以万计的费用。黄河、渭水岸上，都还有汉代、隋代的旧粮仓，修复一下并不难。”唐玄宗认为他的话非常对。
十一月，戊子（二十五日），左丞相宋璟退休，回到东都洛阳。韩休屡次在唐玄宗面前与萧嵩发生争执，当面揭萧嵩的短处，唐玄宗对此很不高兴。萧嵩因而请求告老退休，唐玄宗说：“朕没厌恶你，你为什么要急于离去？”萧嵩回答说：“朕承蒙陛下的厚爱，担任宰相，富贵已达到顶点。趁着您还没厌恶我，所以朕能不慌不忙地引退；如果您已经厌恶我，臣的头尚且保不住，想引退又怎能如愿！”说着眼泪就流下来了。唐玄宗被他的言辞打动了，说：“你先回去，朕慢慢地考虑这事。”十二月，丁巳（二十四日），萧嵩被罢免为左丞相，韩休被罢免为工部尚书，任命京兆尹裴耀卿为黄门侍郎；前任中书侍郎张九龄当时正在为他母亲服丧，唐玄宗起用他重新担任中书侍郎，两人都任同平章事。
这一年，唐玄宗将全国分为京畿道、都畿道、关内道、河南道、河东道、河北道、陇右道、山南东道、山南西道、剑南道、淮南道、江南东道、江南西道、黔中道、岭南道，共十五个道，分别设置采访使，用六条规定检察官员的非法行为；两畿采访使由御史中丞兼任，其他都选择贤明的刺史兼任。如果不是刺史的职位有迁转黜免，则采访使的职务也不会有变动。只有变革旧的规章，仍须上报朝廷批准；其余的采访使可以根据情况自行处理，先执行后报告。
太府卿杨崇礼，是杨政道的儿子，在太府二十余年，前后担任太府卿的没有一个能比得上他。当时天下太平的日子长久，财物货品，堆积如山，凡曾经过杨崇礼之手的东西，没有一件不精美异常；每年他采用各种办法节约开支，省出的钱达数百万缗。这一年，杨崇礼以户部尚书的职位退休，年纪已九十多岁。唐玄宗问宰相：“杨崇礼的几个儿子，谁能够继承他父亲的职务？”宰相回答说：“杨崇礼有三个儿子，名叫杨慎余、杨慎矜和杨慎名，都廉洁勤恳而有才学，杨慎矜表现得尤为突出。”唐玄宗就将杨慎矜从汝阳令提拔为监察御史，让他主管太府出纳事务；杨慎名为代理监察御史，主管含嘉仓粮食的支付，也都很称职；唐玄宗对此很高兴。杨慎矜奏请各州所交纳的布匹丝绸，有弄脏和破损的都发回原地并征收折价款，转买些轻货，从此征收赋税的事开始变得繁琐复杂。
唐玄宗开元二十二年（甲戌，公元734年）春季正月，己巳（初六），玄宗从西京出发；己丑（二十六日），到达东都。张九龄从韶州来入见，请求守丧结束后再回到朝廷，玄宗不准许。二月壬寅（初十），秦州接连发生地震，公私房屋大多都被毁坏，压死官吏和民众四千余人。玄宗命左丞相萧嵩前去赈济慰问灾民。
方士张果自称懂神仙道术，并骗人说自己在尧帝时代就做过侍中，至今已有数千岁。张果常常来往于恒山之中，从武则天当朝以来，朝廷多次征召而他不至。现在恒州刺史韦济又向朝廷推荐，玄宗就派中书舍人徐峤持玺书去迎接。庚寅，张果来到东都，被人用轿子抬入宫中，受到玄宗的隆重接待。
张九龄请求不要禁止私人铸钱。三月庚辰（十九日），玄宗敕令百官商议此事。裴耀卿等人都说：“一旦取消这样的禁令，恐怕那些小人都会弃农逐利，钱的滥恶就会更加严重。”秘书监崔沔说：“如果折劳役为收铜，官方就可以用来铸钱，计算估价物品的价格，加上雇工的费用，私人铸钱就无利可图。这样的办法既简易可行，还可以杜绝欺诈行为。再说钱的用处，贵在通商，不在于谋利，为什么说要允许私人铸钱才能使钱够用呢！”右监门录事参军刘秩说：“人富有，就难以用奖赏来劝诱他，人贫穷，就难以用威权来禁止他。如果允许民间私人铸钱，贫穷的人必定不能冶铸，臣担心这样贫穷的人就会更加穷困，只有被富人役使；富有的人就会更加富有，因而为所欲为。汉文帝时代，吴王刘濞之所以富有与天子相等，就是私人铸钱所招致的结果。”于是玄宗才打消这一念头。刘秩是刘子玄的儿子。
夏季四月，壬辰（初一），任命朔方节度使信安王李祎兼关内道采访处置使，并增加管领泾、原等十二州。
吏部侍郎李林甫奸滑狡诈，与宦官以及后宫中的嫔妃深相交结，让他们暗中伺察玄宗的行动，掌握他的一举一动，因此每次上朝奏事，都经常符合玄宗的意图，深受玄宗的喜爱。当时武惠妃在后宫的嫔妃中最受玄宗的宠爱，生子为寿王李清，也深得玄宗的喜欢，诸皇子难以为比，因此太子渐渐被疏远。李林甫于是托宦官告诉武惠妃说，自己愿意尽力保护寿王。武惠妃听后十分感激，就暗中为助，因此李林甫被升为黄门侍郎。五月戊子（二十八日），玄宗任命裴耀卿为待中，张九龄为中书令，李林甫为礼部尚书、同中书门下三品。
玄宗在宫苑中种小麦，率领太子以下等皇子亲自去收割，并借此对太子说：“这些麦子将来是要用来祭祀祖先宗庙的，所以不敢不亲自去收割，并想借此使你们知道耕种庄稼的艰辛。”然后玄宗又把这些小麦遍赐侍臣，并对他们说：“近年来朕常派人去观察百姓田中庄稼的好坏，但难以得到实情，所以朕就亲自耕种，来观察收成好坏。”
六月壬辰（初三），幽州节度使张守珪大败契丹军，并派使者前来报捷。薛王李业病重，玄宗十分担忧，以致面容憔悴，头发变白。七月己巳（初十），薛王李业去世，赠谥号为惠宣太子。
玄宗任命裴耀卿为江淮、河南转运使，并在河口建运输场。八月壬寅（十四日），又于运输场东设置河阴仓，于运输场西设置柏崖仓，于三门东设置集津仓，于三门西设置盐仓。又开凿漕渠十八里以避开三门之险。
先前，用船运江淮地区的米至东都含嘉仓，再雇车陆运三百里至陕郡，大约两斛米运费一千钱。裴耀卿命令江淮地区的运米船都把米运到河阴仓，再用船通过黄河运到含嘉仓及太原仓，然后由太原仓通过渭水运到关中。三年中共运米七百万斛，节省雇佣车费三十万缗。有人劝裴耀卿把所节省的钱献给皇上，裴耀卿说：“这是公家的赢利钱，我怎么能借此来讨好皇上呢！”于是就全部上奏作为调节市场粮价的经费。
张果坚决请求返回恒山，玄宗下制任命他为银青光禄大夫，赐号为通玄先生，然后重加赏赐而放归。后来张果死后，一些好奇的人上奏说他尸体虽在，而灵魂已飞升成仙，因此玄宗更加相信神仙。
乙巳（十八日），幽州节度使张守珪杀了契丹王屈烈及可突干，并传他们的头颅到京城。当时可突干连年侵扰唐朝的边疆，赵含章和薛楚玉都无法讨平，张守珪任节度使后，多次击败可突干。可突干势困计穷，派使者假装说要降附，张守珪就派管记王悔前去安抚。王悔到了可突干的牙帐，觉察到契丹上下并没有真心降附的意思，只不过是把军营稍往西北移一些，并秘密地派人去联兵突厥，阴谋杀掉王悔而反叛。于是王悔知道可突干是诈降。契丹牙官李过折与可突干分掌兵马，因争权不和，于是王悔劝李过折谋取可突干。李过折就在夜间领兵杀屈烈及可突干，并杀掉他们的党羽，然后率领其他部众来降附唐朝。张守珪率兵来到紫蒙州，大显兵威以镇抚契丹。并割下屈烈与可突干的头颅在天津桥南面示众。
突厥毗伽可汗曾经被他的大臣梅录啜投毒谋害，但没有毒死，于是毗伽就杀了梅录啜的家族和党羽。毗伽死后，他的儿子伊然可汗继位，不久伊然又去世，他的弟弟登利可汗继位，庚戌（二十三日），派人前来告丧。禁止乞丐在京城行乞，并设置病坊接济。
开元二十三年（乙亥，公元735年）春季正月，契丹知兵马中郎李过折入朝报捷，玄宗下制任李过折为北平王、检校松漠州都督。
乙亥（十八日），玄宗行藉田礼，亲自春耕，以示重农，推耒九次之后才停止，公卿及以下官员都耕种到终亩。又大赦天下，东都城内聚会饮酒三天。玄宗登临五凤楼设宴，观看的人十分拥挤喧闹，以至宴乐也无法演奏，金吾卫兵像下雨般挥动白棍，但也无法遏制人群，玄宗十分忧愁。这时宦官高力士上奏说河南县丞严安之为政严厉，人们都害怕他，请让他来管制，玄宗同意。严安之到后，用手笏板绕着场地画一圈说：“违犯禁令越过此线的人问死罪！”于是三天之中，人们都指点告诫这条线，没有敢于违犯的人。当时命令三百里以内的刺史和县令都带领乐队汇集于五凤楼下，进行比赛。怀州刺史用车运来数百名乐工，都穿着绣花衣服，驾车的牛都被打扮成虎豹犀象的形状。而鲁山县令元德秀只派数名乐工，手拉着手唱《于》歌。玄宗说：“怀州的人民可要遭受苦难！”于是马上贬怀州刺史为散官。元德秀性情耿介质朴，士大夫都非常钦佩他。
玄宗赞美张守珪的功劳，想要任命为宰相，张九龄进谏说：“宰相是代表天子治理天下的，不是为赏功而封的官。”玄宗说：“只让他挂宰相的虚名，而不让他任实职，不知是否可以？”张九龄回答说：“就是这样也不可以。权柄官位是天子所掌管的，不能随便授与人。再说张守珪刚打败契丹，陛下就要任命他为宰相，如果以后消灭奚与突厥，再加给他什么官呢？”玄宗于是中止拜相的打算。二月，张守珪至东都报捷，拜官为右羽林大将军，兼御史大夫，又赠两个儿子官位，赏赐的东西很多。
起初，殿中侍御史杨汪杀了张审素，就改名为万顷。张审素的两个儿子张瑝和张琇年纪都小，因受牵连被流放到岭表。不久逃回，商议伺机报仇。三月丁卯（十一日），他们亲手于都城杀死杨万顷，并把表状挂在斧头之上，说自己的父亲死得冤枉。然后又想去江外杀掉与杨万顷共同陷害父亲的人，到了汜水，被官方抓获。议论的人都说他们的父亲无罪而死，两个儿子忠孝刚烈，能为父亲报仇，应该赦免其罪，张九龄也想救他们的命。而裴耀卿与李林甫则认为，如果那样，就会违背国法，玄宗也认为如此，并对张九龄说：“孝子的这种感情，是为义而不顾死，但杀了人而不问罪，这样的风气不能开。”于是就下敕说：“国家之所以制定法律，就是为了禁止杀人。如果各自都从为人儿子的方面去伸明大志，谁不是遵守孝道的人呢！这样辗转复仇，哪里会有个完！咎繇在虞舜时做掌管刑法的官，有法必依。就是曾参杀了人，罪也不可赦。应该交付河南府杖杀他们。”民众们都觉得十分惋惜，为他们作了哀祭的悼文，张贴在大路旁。市民们又捐钱把他们埋葬在北邙山，恐怕杨万顷的家人挖他们的坟墓，所以又作了数处假墓。