庐江郡太守李术袭击扬州刺史严象，将严象杀死。庐江人梅乾、雷绪、陈兰等各自聚集数万人，分布于江、淮之间。曹操上表推荐沛国人刘馥担任扬州刺史。当时扬州属下只有九江郡控制在曹操手中，刘馥单人匹马到合肥这座空城来上任，在合肥建立州府，招抚梅乾、雷绪等，他们都相继向朝廷进贡。数年之中，广施恩德，推行教化，来归附的流民数以万计。于是刘馥广开屯田，大修水利官府与百姓都有积蓄。于是召集学生兴建学校。又加高城墙、堡垒，积聚守城用的滚木石块，加强作战和防守的准备。
曹操听到孙策的死讯，打算乘孙权等正在办丧事之机，大举讨伐。侍御史张纮说：“乘人办丧事进行讨伐，是不符合古代道义的，如果不能攻克，便化友为敌，不如利用这个机会厚待他。”于是曹操上表推荐孙权担任讨虏将军，兼任会稽郡太守。曹操想让张纮辅佐孙权，劝导孙权归附朝廷，于是，上表推荐张纮担任会稽郡东部都尉。
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张紘就是孙策在三年前，乘进贡派入朝廷的卧底，此时终于发挥作用。从曹操手中安然无恙地回到自己君主那里有一文一武，武是关羽，可谓放虎归山，文是张纮，可谓蛟龙入海。古代的侠义之士，不是高官厚禄可以收买的。回到东吴，张紘成为孙权的重要辅臣之一。
张纮来到吴郡，孙权的母亲吴夫人认为孙权年纪尚轻，委托张纮与张昭共同辅佐孙权。张纮一心辅政，尽心尽力。吴夫人向扬武校尉、会稽人董袭说：“江东能保得住吗？”董袭说：“江东地形险要，易守难攻。孙策将军的恩德留在民间，孙权将军继承基业，大小官员都拥护他。张昭主持大局。我们这些武将作为爪牙，这正是地利人和之时，万无一失，不必担忧。”孙权派遣张纮到会稽郡上任，有人认为张纮本是朝廷任命的官员，疑心他的志向不仅在此，但孙权并不因此而介意。
鲁肃将要返回北方故乡，周瑜劝他留下，并向孙权推荐说：“鲁肃才干出众，应当委以重任，还要多延聘一些他这样的人才，以成就大业。”孙权立即接见鲁肃，与他交谈，大为赏识。等到宾客都告辞后，单独留下鲁肃，把坐榻合在一处，相对饮酒。
孙权说：“如今汉王室垂危，我想建立齐桓公、晋文公那样的功业，你有什么办法帮助我？”
鲁肃说：“从前，汉高祖刘邦打算尊奉义帝，但并未如愿，是因为项羽从中阻碍。如今的曹操，正象当年的项羽，将军有什么办法去效仿齐桓公、晋文公呢？我私下推测，汉朝王室已不能复兴，曹操也不能一下就被消灭掉。为将军打算，只有保守江东，以观察天下大局的变化。如果能乘曹操在北方用兵，无暇南顾之机，消灭黄祖，进讨刘表，把长江流域全部控制，这就能建立帝王之业。”孙权说：“如今我尽力经营一方，只是希望辅佐汉王室罢了，你所说的这些我还没有想到。”
张昭诋毁鲁肃年轻、粗疏，但孙权却越发重视鲁肃，赏赐给他财物，让他恢复了过去的富裕程度。
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鲁肃这里给孙权做的谋划，就是著名的“榻上对”。鲁肃的提议，就是二分天下之计，应该早于诸葛亮的三分天下。后来孙权制定的大政方针基本是按照鲁肃这个计划为蓝本的。鲁肃为孙权表明了奋斗的方向，这正是孙权的心思，孙权表面拒绝，实际内心击节赞叹。不过，孙权还没有来得及兼并刘表，曹操就南下了，结果发生赤壁之战，战后二分也就变为了诸葛亮的“隆中对”，天下三分了。
张昭作为东吴老臣，对鲁肃的做法，其气量未免太狭小了。
孙权检查属下的低级将领，将部下兵力较少而能力又差的加以合并。别部司马、汝南人吕蒙，部下军容整齐，训练有素，孙权大为夸奖，为他增兵，并加以宠任。
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吴下阿蒙此时就已经崭露头角。
功曹络统劝孙权尊敬贤才，接纳各地士人，勤于征询对自己的意见；在宴会赏赐的日子，个别接见，询问生活起居，以示亲近；鼓励发言，观察他们的能力与志向。孙权都采纳了。骆统是络俊的儿子。
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骆统的这套“人力资源管理办法”，放在今天也是适用的。
庐陵太守孙辅（孙权堂兄）恐怕孙权不能保住江东，暗中派人送信给曹操，请他率军南下。那个送信密使报告了孙权，孙权把孙辅左右的亲信全部处死，分散孙辅的部属，把他迁徒到东部看管起来。
曹操上表朝廷，征召华歆为议郎，参议司空府的军务。
庐江郡太守李术不肯服从孙权（李术本是孙策任命的），而且收容孙权部下的叛徒。孙权把这些情况报告曹操，说：“扬州刺史严象，是您从前任用的，却被李术杀害。李术肆无忌惮地杀害朝廷官员，应当尽早诛灭。如今我出兵征讨，李术必定还会花言巧语，向朝廷求救。您身负天下重任，一举一动，都会被全国所注意。请求您告诉负责具体事务的官员，不要再听信李术的话。”
于是孙权进军皖城，围攻李术。李术向曹操求救，曹操不加理睬。于是孙权攻下皖城，放纵士兵屠城，砍下李术的人头示众，把李术的部属二万余人都迁到自己的控制区内。
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孙权接班后，选贤任能，打击敌人，这一系列动作，都显示出一个杰出政治家的范儿。
刘表进攻长沙郡太守张羡，连年不能攻克。曹操正与袁绍在官渡对峙，分不出兵力来救张羡。张羡病死后，长沙人又拥立他的儿子张怿接替他的职务。刘表进攻张怿以及零陵、桂阳两郡，全部平定。从此，刘表拥有土地数千里，军队十余万，便不再向朝廷进贡。他在郊外祭祀天地，住处和衣服器具，都仿照皇帝的式样。
张鲁认为刘璋懦弱无能，不再服从刘璋的命令，袭击别部司马张脩，杀死张脩而吞并了他的队伍。刘璋大怒，杀死张鲁的母亲和弟弟，于是张鲁占据汉中地区，与刘璋为敌。刘璋派中郎将庞羲进攻张鲁，未能取胜。刘璋委任庞羲为巴郡太守，驻守阆中，抵抗张鲁。庞羲未请示刘璋，就召集汉昌的人为兵，有人向刘璋诬告庞羲图谋不轨，刘璋起疑。赵韪（跟随刘焉入益州的老臣）数次向刘璋进谏，刘璋不听，赵韪也怀恨于心。
当初，南阳及三辅地区的百姓因避难而流亡到益州的有数万家，刘璋的父亲刘焉把他们都收编为部队，称为东州兵。刘璋性格宽厚而仁慈，没有威信，东州兵欺压侵掠益州原有的居民，刘璋不能禁止。赵韪一向深得民心，便利用益州百姓对刘璋的怨恨，起兵反抗，率军数万人进攻刘璋。赵韪又厚厚的贿赂荆州刘表，与之连和。蜀郡、广汉、犍为等郡都响应赵韪。