HDD回暖于2024，与SSD决战于2028--part1

去年小编曾表达过类似观点，市场留给HDD的时间已经不多了，未来5年的发展决定了HDD的最终命运。

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SSD以其高速度和低延迟等优点，尤其在容量增长和每GB成本降低方面，SSD的增长速度预计将超过近线硬盘（Nearline HDD）。尽管HDD在大容量存储方面仍有一定优势，但由于SSD在访问速度、能耗及体积等方面的突出表现，使得SSD在笔记本、PC工作站和企业关键应用等领域逐步替代HDD。

近线硬盘目前是HDD市场的主导产品，占据约70-75%的总出货容量和超过60%的产业收入，但近期销售受宏观经济状况影响有所下滑。随着经济环境的变化以及对近线硬盘的需求回升，预计2024年近线硬盘市场将出现强劲反弹，尤其是超大规模数据中心的需求回归带动。

• 近线硬盘（Nearline Hard Disk Drive, Nearline HDD）是一种专为数据存储优化设计的硬盘驱动器，主要用于存储那些并非即时需要但需要频繁访问的数据，处于在线存储（Online Storage）和离线存储（Offline Storage，如磁带库）之间的一种存储层级。近线HDD通常是大容量、低成本、高耐用性的硬盘，适用于备份、归档、大数据分析、云计算等场景，其中的数据访问频率低于在线存储，但又远高于离线存储。

• 这类硬盘一般具有较高的存储密度、较好的能耗比和稳定的性能表现，支持长时间不间断运行，并能提供大规模的数据存储能力。相较于常规的企业级硬盘，近线HDD可能牺牲了部分I/O性能，但在数据可靠性、功耗以及成本效益方面进行了优化，是数据中心、企业和云服务提供商实施分层存储策略的重要组成部分。

根据Trendfocus公布的2023年出货数据来看，三家HDD厂商份额变化趋势如下图。从市场份额图表可以看出，领导者希捷在过去两个季度中份额有所下滑。总体来看，尽管HDD整体市场依然面临挑战，但近线硬盘部分的积极变化预示着市场可能进入复苏阶段。

根据Gartner公布的数据显示，从2022到2027年，SSD的出货容量预计复合年增长率（CAGR）为21%的，而近线HDD的容量出货量将以19%的CAGR增长。在此期间，SSD每GB成本预计下降13%，而近线HDD每GB成本将减少8%，这意味着SSD相对于HDD的溢价将进一步缩小。

尽管HDD市场遭遇滑坡，但SSD在企业存储市场的侵蚀并未显著增加，SSD容量出货占企业存储（HDD+SSD）总量的比例保持在31-32%左右。然而，考虑到AI优化加速计算对全闪存架构的需求增加、全闪存方案在能耗和数据中心空间占用方面的长期优势，以及SSD密度不断提升等因素，未来SSD在企业存储市场的份额有可能上升。

在过去的2023年，HDD厂商在提升容量和新技术方面也是不遗余力。

• 2023年初，西部数据已经开始出货采用传统磁记录（CMR）技术的22TB硬盘和采用叠瓦式磁记录（SMR）技术的26TB硬盘，这些均为7200转速的3.5英寸近线硬盘。

• 希捷在2023年4月份迎头赶上，宣布了自己的22TB硬盘Ironwolf Pro

• 东芝在9月份凭借MG10F系列达到了22TB级别。

这些22TB硬盘均配备10个碟片，且采用氦气填充以降低空气阻力。

此外，希捷正处于推出热辅助磁记录（HAMR）技术的关键时刻，其路线图显示将实现50TB以上的存储容量。希捷推出HAMR的历程也是充满坎坷，也侧面说了HAMR作为新技术，存在非常大技术挑战，稳定性问题也需要持续关注！

• 早在2021年4月，希捷CEO戴夫·莫斯利表示公司计划在当年下半年“开始出货几款20TB的HAMR硬盘”。然而，这款硬盘未能按原计划上市，到了2021年9月，希捷将重点转向第二代HAMR驱动器技术的研发，当时提及正在开发一款30TB的HAMR硬盘，并计划在2022年至2025年间实现普遍交付。

• 实际上，30TB的HAMR硬盘并未在2022年面世，2023年内也并未见到32TB的HAMR硬盘上市。希捷在2023年10月份宣布了一款24TB的CMR硬盘，据称这将是其最后一款CMR硬盘，之后的新品将采用HAMR技术。西部数据在11月宣布了其24TB的产品，并一同推出了28TB的SMR版本。

• 希捷在最新的FY24Q1财报中透露，计划在2024年初开始大规模生产其首款基于热辅助磁记录（HAMR）技术的32TB硬盘，并在大约两年后启动40TB+ HDD的大规模生产。首款HAMR硬盘将是32TB，之后依次是36TB、40TB，最后达到50TB，各容量点之间会有18至20个月的间隔。

从整个市场反应来看，过去2年也并不是引入新技术和高容量硬盘的好时机。全球经济低迷导致硬盘销量下滑，大型买家开始消耗库存而不是购买新硬盘。这迫使硬盘制造商削减产能，导致通过工厂的硬盘数量减少，抬高了每台硬盘的生产成本。这反过来抑制了引入更高容量硬盘的积极性，因为这可能会进一步导致硬盘出货量的下降。不过，整体来讲，硬盘市场正处在复苏的起点。